600873五洲明珠报摘要.ppt

联系地址,电话,五洲明珠股份有限公司 2010 年年度报告摘要五洲明珠股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人孟庆山、主管会计工作负责人李勇刚及会计机构负责人（会计主管人员）陶忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,五洲明珠600873上海证券交易所河北省廊坊市经济开发区华祥路 66 号065001http：/证券事务代表,姓名传真电子信箱,杨慧兴河北省廊坊市经济开发区华祥路 66 号0316-2359999-80720316-1,付晓丹河北省廊坊市经济开发区华祥路 66 号0316-2359999-80170316-,五洲明珠股份有限公司 2010 年年度报告摘要3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润,5,015,053,985.51969,427,836.68790,001,983.94,4,081,865,194.10766,080,972.53622,063,608.41,22.8626.5427.00,865,575,637.5618,323,938.937,514,711.13,归属于上市公司股东的扣除非,经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）,676,952,869.64494,028,978.472010 年末9,402,260,027.954,928,894,261.29,502,108,084.331,280,447,467.242009 年末6,571,264,756.133,896,414,348.39,34.82-61.42本期末比上年同期末增减(%)43.0826.50,7,230,205.08142,409,729.162008 年末821,593,831.69219,757,508.22,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.780.780.6717.3014.820.492010 年末4.89,0.690.690.5617.3514.001.422009 年末4.33,13.0413.0419.64减少 0.05 个百分点增加 0.82 个百分点-65.49本期末比上年同期末增减(%)12.93,0.06940.06940.06683.44163.30911.31572008 年末2.0303,注：公司于2011年1月24日发布五洲明珠股份有限公司2010年度业绩预增公告，“预计公司2010年度归属于上市公司股东的净利润将会增长7000%以上”，业绩预增基础为2009年五洲明珠法定年报披露的数据。公司于2010年12月完成吸收合并梅花生物科技集团股份有限公司，本次交易确定为反向购买，本报告中2009年度期末及上年同期的主要会计数据按原梅花生物科技集团股份有限公司2009年数据计算。2,五洲明珠股份有限公司 2010 年年度报告摘要扣除非经常性损益项目适用单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,-6,918,702.73143,108,540.00643,450.14-3,009,109.19-20,775,063.92113,049,114.30,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例,发行新股,小计,数量,比例,(%),(%),一、有限售条件股份,900,000,000,900,000,000,900,000,000,89.26,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股,634,500,000,634,500,000,634,500,000,62.93,其中：境内非国有法人持股,境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股,634,500,000265,500,000265,500,000,634,500,000265,500,000265,500,000,634,500,000265,500,000265,500,000,62.9326.3326.33,境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,108,236,603108,236,603,100100,108,236,603108,236,603,10.7410.74,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,108,236,603,100,1,008,236,603,100,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,五洲明珠股份有限公司 2010 年年度报告摘要限售股份变动情况表适用 不适用单位：股,股东名称孟庆山胡继军鼎晖生物科技有限公司新天域生化科技投资有限公司杨维永王爱军李宝骏梁宇擘王洪山何君王加琪郭振群杨维英潘耀冬王友山高红臣刘爱萍常利斌蔡文强,年初限售股数,本年解除限售股数,本年增加限售股数317,970,000137,520,000135,000,000130,500,00029,340,00026,550,00021,600,00019,980,00016,290,0008,730,0007,380,0007,200,0007,020,0007,020,0006,750,0004,770,0004,410,0004,320,0003,870,000,年末限售股数317,970,000137,520,000135,000,000130,500,00029,340,00026,550,00021,600,00019,980,00016,290,0008,730,0007,380,0007,200,0007,020,0007,020,0006,750,0004,770,0004,410,0004,320,0003,870,000,限售原因非公开发行锁定期承诺非公开发行锁定期承诺非公开发行锁定期承诺非公开发行锁定期承诺非公开发行锁定期承诺非公开发行锁定期承诺非公开发行锁定期承诺非公开发行锁定期承诺非公开发行锁定期承诺非公开发行锁定期承诺非公开发行锁定期承诺非公开发行锁定期承诺非公开发行锁定期承诺非公开发行锁定期承诺非公开发行锁定期承诺非公开发行锁定期承诺非公开发行锁定期承诺非公开发行锁定期承诺非公开发行锁,解除限售日期2013 年 12 月31 日2011 年 12 月31 日2011 年 12 月31 日2011 年 12 月31 日2013 年 12 月31 日2013 年 12 月31 日2011 年 12 月31 日2011 年 12 月31 日2013 年 12 月31 日2013 年 12 月31 日2011 年 12 月31 日2011 年 12 月31 日2013 年 12 月31 日2011 年 12 月31 日2011 年 12 月31 日2011 年 12 月31 日2011 年 12 月31 日2011 年 12 月31 日2013 年 12 月,4,0,0,/,/,五洲明珠股份有限公司 2010 年年度报告摘要,定期承诺,31 日,刘森芝,3,780,000,3,780,000,非公开发行锁定期承诺,2011 年 12 月31 日,合计,0,0,900,000,000,900,000,000,4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,10,754 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,孟庆山胡继军香港鼎晖生物科技有限公司新天域生化科技投资有限公司杨维永王爱军山东五洲投资集团有限公司李宝骏梁宇擘王洪山,境内自然人境内自然人境外法人境外法人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人,31.5413.6413.3912.942.912.632.192.141.981.62,317,970,000137,520,000135,000,000130,500,00029,340,00026,550,00022,095,99521,600,00019,980,00016,290,000,317,970,000 无137,520,000 无135,000,000 无130,500,000 无29,340,000 无26,550,000 无0 未知21,600,000 无19,980,000 无16,290,000 无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,山东五洲投资集团有限公司兴业银行股份有限公司兴业趋势投资混合型证券投资基金中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金刘晖曾毅刚杨鹏程吕晓光徐广平肖海东刘梅英,22,095,9955,405,4625,184,0694,644,0192,028,6911,880,0001,512,7591,479,5631,014,633972,001,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,22,095,9955,405,4625,184,0694,644,0192,028,6911,880,0001,512,7591,479,5631,014,633972,001,上述股东关联关系或一致行动的说明,前十大无限售条件股东之间未知其关联关系，也未知其一致行动人情况。,4.3 控股股东及实际控制人情况介绍5,否,否,五洲明珠股份有限公司 2010 年年度报告摘要,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用,新控股股东名称新控股股东变更日期新控股股东变更情况刊登日期新控股股东变更情况刊登报刊新实际控制人名称新实际控制人变更日期新实际控制人变更情况刊登日期新实际控制人变更情况刊登报刊,孟庆山2010 年 12 月 31 日2011 年 1 月 5 日上海证券报孟庆山2010 年 12 月 31 日2011 年 1 月 5 日上海证券报,4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍孟庆山持有本公司 31.54%股份，与其一致行动人杨维永、王爱军、王洪山、何君、杨维英、蔡文强合计持有本公司 40.64%股份。孟庆山为本公司的实际控制人。4.3.2.2 控股股东情况 自然人,姓名国籍,孟庆山中国,是否取得其他国家或地区居留权2002 年-2008 年 2 月担任河北梅花味精有限公司董事长、总经理，,最近 5 年内的职业及职务,2008 年 3 月-2009 年 2 月担任河北梅花味精有限公司董事长，2009年 3 月-2010 年 12 月担任梅花生物科技集团股份有限公司董事长，,现为五洲明珠股份有限公司董事长4.3.2.3 实际控制人情况 自然人,姓名国籍,孟庆山中国,是否取得其他国家或地区居留权2002 年-2008 年 2 月担任河北梅花味精有限公司董事长、总经理，,最近 5 年内的职业及职务,2008 年 3 月-2009 年 2 月担任河北梅花味精有限公司董事长，2009年 3 月-2010 年 12 月担任梅花生物科技集团股份有限公司董事长，现为五洲明珠股份有限公司董事长6,0,0,0,0,0,0,五洲明珠股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）,是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴,庞培德王志华秦学昌孙健孙连武郄兆兴,董事长独立董事独立董事独立董事董事董事,男男男男男男,535246525347,2007 年 3 月 29 日2007 年 3 月 29 日2007 年 3 月 29 日2007 年 3 月 29 日2007 年 3 月 29 日2007 年 3 月 29 日,2011 年 1 月 21 日2011 年 1 月 21 日2011 年 1 月 21 日2011 年 1 月 21 日2011 年 1 月 21 日2011 年 1 月 21 日,是否否否是是,王光顺曹茂兴魏学军,董事董事兼副总经理董事兼常务副总经,男男男,523751,2007 年 3 月 29 日2008 年 4 月 23 日2007 年 3 月 29 日,2011 年 1 月 21 日2011 年 1 月 21 日2011 年 1 月 21 日,181514,否否否,7,0,0,0,五洲明珠股份有限公司 2010 年年度报告摘要理,王承义鞠明江,监事会主席监事,男男,4453,2007 年 3 月 29 日2007 年 3 月 29 日,2011 年 1 月 21 日2011 年 1 月 21 日,否否,吴金星,监事,男,40,2007 年 3 月 29 日,2011 年 1 月 21 日,461,372,461,372,股份转让,23,否,郄兆兴,总经理,男,47,2010 年 1 月 20 日,2011 年 1 月 21 日,是,辛克升,副总经理,男,41,2008 年 1 月 17 日,2011 年 1 月 21 日,14,否,朱相国,董事会秘书,男,41,2007 年 8 月 24 日,2011 年 1 月 21 日,961,716,961,716,股份转让,20,否,马西庆,财务总监,男,43,2007 年 4 月 23 日,2011 年 1 月 21 日,21,否,6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析2010 年，本公司完成了对梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“梅花集团”）的吸收合并，成功实现了公司从输配电设备制造行业向味精、氨基酸等生物发酵领域的转型。一年来，公司董事会认真履行公司法等法律法规和公司章程赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。吸收合并梅花集团后，公司主要从事生物发酵产品的制造，通过发展循环经济，利用生产过程中排放的废液、废渣、废水，生产有机肥料，推进节能降耗，实现资源综合利用，降低公司生产成本。2010 年，公司在巩固以味精产品为主导的市场份额的同时，将苏氨酸、谷氨酰胺、异亮氨酸、脯氨酸、核苷酸等高附加值氨基酸产品作为公司重要增长点，并积极推进“梅花”品牌味精的建设，构建遍布全国各大中小城市的营销网络，建立了畅通的销售渠道。2010 年，公司根据宏观环境和所在产业的发展潮流，与时俱进，审时度势提出四型企业、五化管理的新目标。四型企业即发展科技创新型、资源节约型、环境友好型和质量安全型的现代化企业。五化管理即实现管理的职业化、流程化、知识化、信息化、精益化，通过推行“五化管理”构筑企业科学规范的管理机制，确保公司永续健康的发展。公司 2010 年主要产品味精、氨基酸等均保持较好地增长，公司销售规模的不断扩大，“梅花”品牌影响力进一步提升。一方面，公司在国内、国际食品原料市场上，与康师傅、统一、太太乐、雀巢、联合利华等知名企业，建立了长期、稳定的战略合作关系；另一方面在品牌市场上推出“大客户制下的深度分销”运作模式，对地区重点经销商进行一对一业务人员营销支持，以重点市场优秀经销商为运作核心，实现区域市场味精第一品牌的战略目的；同时，对氨基酸则集中资源服务于国内外重点分销商，从而形成相互协作的稳定销售渠道，向已建立长期合作关系的重要最终工业客户直接销售部分氨基酸产品，对大客户进行重点维护。2010 年，公司环保治理的技术改造全面完成，公司环保处理设施稳定运行，公司及各子公司全面达到了环保部门要求的排放标准。2010 年，公司全年累计实现营业收入 50.15 亿元，同比增长 22.86%，归属于母公司所有者的净利润 7.9 亿元，同比增长 27%，每股收益 0.78 元，同比增长 13.04%，加权平均净资产收益率达到 17.30%。2010 年 12 月 22 日，中国证监会出具证监许可20101888 号关于核准五洲明珠股份有限公司重大资产出售及以新增股份吸收合并梅花生物科技集团股份有限公司的批复，核8,项,目,五洲明珠股份有限公司 2010 年年度报告摘要准公司本次重大资产出售及以新增 90,000 万股股份吸收合并梅花生物科技集团股份有限公司。根据上市公司重大资产重组管理办法（中国证券监督管理委员会令第 53 号）第 33条的规定，本公司编制了关于 2010 年度盈利预测实现情况的说明，主要内容如下：1、盈利预测报告中预测利润数的实现情况根据上市公司重大资产重组管理办法第 33 条的规定，本公司在重大资产重组实施完毕后应对上市公司及相关资产的实际盈利数与利润预测数的差异情况进行说明。本公司吸收合并梅花集团时，广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）出具了华德专审字2009458 号盈利预测审核报告，其中预测本公司 2010 年实现净利润 67,311.14 万元。本公司 2010 年度财务报表已经立信大华会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见审计报告（报告号：立信大华审字2011033 号）。经审计的本公司 2010 年净利润为 79,000.20万元，比预测利润数增加 11,689.06 万元。2、估值报告中预测利润数的实现情况鉴于本公司在吸收合并梅花集团时，北京天健兴业资产评估有限公司以收益现值法对拟吸收合并的梅花集团净资产进行评估，出具了五洲明珠股份有限公司拟以新增股份吸收合并梅花生物科技集团股份有限公司项目资产评估报告书天兴评报字（2009）第 117 号，其中预测了梅花集团 2009 年 7 月至 2014 年度盈利情况。根据上市公司重大资产重组管理办法第 33 条的规定，本公司应当在重大资产重组实施完毕后 3 年内对相关资产的实际盈利数与评估报告中利润预测数的差异情况进行说明。本公司 2010 年度财务报表已经立信大华会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见审计报告（报告号：立信大华审字2011033 号），经审计的 2010 年度利润实现数与利润预测数的比较情况如下：,归属于母公司所有者的净利润,扣除非经营性损益后的归属于母公司所有者的净利润,评估报告净利润预测数实际实现数预测完成率,67,311.1479,000.20117.37%,62,488.4067,695.29108.33%,截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司 2010 年度盈利预测已经实现。同时，根据上市公司重大资产重组管理办法（中国证券监督管理委员会令第 53 号）第 33 条的规定，公司聘请立信大华会计事务所有限公司对公司 2010 年度盈利预测实现情况进行了审核，具体情况详见与本年度报告同期披露五洲明珠股份有限公司 2010 年度盈利预测实现情况的专项审核报告（立信大华核字2010048 号）。（一）公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年增减(%),营业成本比上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,分行业,生物发酵氨基酸,3,897,920,191.67549,649,999.78,2,686,602,960.16366,813,921.94,31.0833.26,15.34240.08,16.98201.21,减 少 0.96个百分点增 加 8.61个百分点,9,五洲明珠股份有限公司 2010 年年度报告摘要,肥料化工,269,683,205.29259,413,790.12,256,942,387.29191,540,849.67,4.7226.16,-16.8558.69,16.97-8.57,减少 27.55个百分点增加 54.32个百分点,分产品,味精及谷氨酸氨基酸产品有机肥、复合肥硫酸淀粉附产品液氨菌体蛋白及其它,3,266,437,072.33549,649,999.78269,683,205.29210,440,153.12495,846,588.5148,973,637.00135,636,530.83,2,191,985,704.17366,813,921.94256,942,387.29163,060,903.10446,258,004.4328,479,946.5748,359,251.56,32.8933.264.7222.511041.8564.35,13.25240.08-16.8570.4723.4622.3744.84,14.33201.2116.97-12.0930.7418.6526.81,减 少 0.64个百分点增 加 8.61个百分点减少 27.55个百分点增加 72.78个百分点减 少 5.01个百分点增 加 1.82个百分点增 加 5.07个百分点,（1）公司 2010 年生物发酵产品行业收入较去年同期增长 15.34%，营业利润率较上年同期略微下降 0.96 个百分点，收入增长的主要原因是由于公司 2010 年主要原材料玉米、煤炭、化工辅料等的价格大幅上升导致产成品及相关副产品的价格上升，引起发酵产品销售收入增长；但原材料价格上涨同时引起生产成本的上升，而产品的销售价格涨幅低于原材料的的涨幅导致营业利润率小幅下降。（2）公司 2010 年氨基酸产品行业收入较去年大幅上升 33.26%，营业利润率较上年同期增加 8.61 个百分点，其主要原因是公司 2010 年苏氨酸全面投产，同时新增毛利较高核苷酸、脯氨酸、异亮氨酸、色氨酸等新型氨基酸品种，使得氨基酸行业的销售收入和营业利润率较去年同期大幅上升。（3）公司 2010 年肥料类产品较去年同期收入下降 16.85 个百分点，营业利润率下降 27.55个百分点，其主要原因是肥料的销售价格在 2010 年一直在低位徘徊，而生产肥料的主要能源煤炭的价格在 2010 年大幅上升，从而导致肥料产品的销售收入和营业利润率大幅下降。（4）公司化工类产品主要包括液氨和硫酸，公司 2010 年销售收入和营业利润率较去年同期均大幅上升主要是由于硫酸的销售单价上涨所致，2010 年硫磺的价格大幅上涨引起硫酸的价格上升，公司由于在 2009 年硫磺低位运行时购入部分硫磺，使 2010 年硫酸的生产成本远低于其销售价格，从而引起化工类产品营业利润率的较去年同期大幅上升 54.32 个百分点。2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区国内国外,营业收入4,234,265,987.98780,787,997.53,10,营业收入比上年增减（）28.671.68,-,-,五洲明珠股份有限公司 2010 年年度报告摘要公司前五名销售客户销售金额合计 1,301,858,519.40 元，占销售总额比重 26.15%。（二）报告期内公司主要财务数据同比发生重大变化的说明单位:万元 币种:人民币,科目应收票据预付款项其他应收款存货长期股权投资在建工程递延所得税资产短期借款应付票据应付账款应交税费其他应付款一年内到期的非流动负债长期借款盈余公积,期末余额6,348.11115,034.032,407.0070,190.492,988.59172,462.01300.89165,362.5351,621.0056,670.78-18,986.9010,486.1530,000.00132,000.0010,407.91,年初余额3,954.2739,616.77367.0949,639.5762,622.051,152.8072,129.0029,965.0028,767.89-3,994.8518,504.7797,000.003,653.43,增减变化金额2,393.8475,417.272,039.9120,550.922,988.59109,839.95-851.9193,233.5321,656.0027,902.88-14,992.04-8,018.6130,000.0035,000.006,754.47,比例60.54%190.37%555.70%41.40%100.00%175.40%-73.90%129.26%72.27%96.99%375.28%-43.33%100.00%36.08%184.88%,1）报告期内公司应收票据较期初增加 60.54%，主要原因是公司收到的银行承兑票据尚未到期所致；2）报告期内公司预付账款较期初增加 190.37%，主要原因是本公司预付的通辽生产基地 120 万吨年产有机肥综合利用项目工程款增加及预付玉米的代收代储款所致；3）报告期内公司其他应收款较期初增加 555.70%，主要原因是报告期新增通辽市科尔沁区工业园区管理委员会暂借款和应收出口退税款所致；4）报告期内公司存货较期初增加 41.40%，主要原因是报告期原辅材料价格上升及采购量增加造成期末存货余额增加所致；5）报告期内公司长期股权投资较期初增加 100.00%，主要原因是报告期本公司完成对梅花集团的吸收合并，保留对西藏大厦股份有限公司的投资及新增对通辽市木里图供水有限公司投资所致；6）报告期内公司在建工程较期初增加 175.40%，主要原因是通辽生产基地年产 120 万吨有机肥综合利用项目投资增加所致；7）报告期内公司递延所得税资产较期初减少 73.90%，主要原因是本公司之子公司廊坊建龙制酸有限公司本期实现盈利，冲回前期可弥补亏损产生的递延所得税资产所致；8）报告期内公司短期借款较期初增加 129.26%，主要原因是公司根据生产经营的需要向银行借款增加所致；9）报告期内公司应付票据较期初增加 72.27%，主要原因是报告期公司增加票据使用量所致；11,五洲明珠股份有限公司 2010 年年度报告摘要10）报告期内公司应付账款较期初增加 96.99%，主要原因是报告期公司工程应付款及材料应付款增加所致；11）报告期内公司应交税费较期初增加 375.28%，主要原因是公司下属的通辽梅花生物科技有限公司“120 万吨/年产有机肥综合利用项目”大量设备采购产生的进项税及预交 2011年度房产税、土地使用税所致；12）报告期内公司其他应付款较期初减少 43.33%，主要原因是报告期公司归还大股东孟庆山欠款所致；13）报告期内公司一年内到期的非流动负债较期初增加 100.00%，主要原因是报告期内公司长期借款将在 2011 内到期所致；14）报告期内公司长期借款较期初增加 36.08%，主要原因是公司下属的通辽梅花生物科技有限公司投资建设“120 万吨/年产有机肥综合利用项目”借入项目贷款所致；15）报告期内公司盈余公积较期初增加 184.88%，主要原因是报告期公司按公司法及公司章程的规定计提盈余公积所致。单位:万元 币种:人民币,项目营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用资产减值损失营业外支出经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期金额501,505.40353,174.162,117.4930,496.4925,204.84301.471,107.9549,402.90-180,577.19141,816.88,上期金额408,186.52289,210.841,368.4527,587.9821,302.43-233.331,618.11128,044.75-101,055.5237,067.81,增减变化金额93,318.8863,963.32749.042,908.513,902.41534.80-510.16-78，641.85-79,521.67104,749.07,比例22.86%22.12%54.74%10.54%18.31%229.20%-31.53%-61.42%78.69%282.59%,16）报告期内公司营业收入较上期增加 22.86%，主要原因是报告期公司产品售价上升及新增苏氨酸、核苷酸、异亮氨酸、脯氨酸、色氨酸等新型氨基酸销售所致；17）报告期内公司营业成本较上期增加 22.12%，主要原因是报告期公司主要原、辅材料及燃料价格上涨导致生产成本上升，同时新增氨基酸产品使得销售成本上升所致；18）报告期内公司营业税金及附加较上期增加 54.74%，主要原因是报告期公司由于缴纳增值税增加所致；19）报告期内公司营业费用较上期增加 10.54%，主要原因是报告期公司运输费用上升及本公司为配合“梅花”品牌小包装味精最终消费市场的开拓，加大了广告等方面的投入，导致促销及广告费等费用支出增加所致；20）报告期内公司管理费用较上期增加 18.31%，主要原因是报告期公司工资及福利费增加及新增的土地使用权及房屋建筑物使摊销费用、土地使用税、房产税增加所致；12,：,五洲明珠股份有限公司 2010 年年度报告摘要21）报告期内公司资产减值损失较上期增加 229.20%，主要原因是报告期公司应收账款及其他应收款增加导致坏账准备计提额增加所致；22）报告期内公司营业外支出较上期减少 31.53%，主要原因是报告期公司报废固定资产较上期减少所致；23）报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上期减少 61.42%，主要原因是报告期公司原辅材料价格上升、原辅材料采购量增加及预付大量代收代储玉米款所致；24）报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上期增加 78.69%，主要原因是报告期公司投资的通辽生产基地 120 万吨年产有机肥综合利用项目工程付款增加所致；25）报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 282.59%，主要原因是报告期公司为工程建设增加借款所致。6.2 主营业务分行业、产品情况表请见前述 6.16.3 主营业务分地区情况表请见前述 6.16.4 募集资金使用情况适用 不适用单位:万元 币种:人民币,募集资金总额,578,700,本年度已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,578,700578,700,承诺项目吸收合并梅花集团,是否变更项目否,拟投入金额578,700,实际投入金额578,700,是否符合计划进度是,预计收益,产生收益情况,变更项目情况适用 不适用6.5 非募集资金项目情况适用 不适用6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案本公司 2011 年 1 月 27 日六届二次董事会议通过的五洲明珠股份有限公司 2010 年度利润分配方案（预案）根据立信大华会计师事务所有限公司出具的立信大华审字2011033号审计报告，公司 2010 年度归属于母公司所有者的净利润 790,001,983.94 元，加上年初未分配利润 1,206,592,923.25 元，按照母公司净利润 675,447,288.41 元提取 10%法定盈余公积67,544,728.84 元后，2010 年年末未分配利润 1,929,050,178.35 元。公司 2010 年度拟进行利润分配，预案如下：13,否,是,是,五洲明珠股份有限公司 2010 年年度报告摘要1.拟以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 1,008,236,603 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 5.00 元（含税），预计分配利润 504,118,301.50 元。2、公积金转增股本根据五洲明珠股份有限公司重大资产出售及以新增股份吸收合并梅花生物科技集团股份有限公司暨关联交易报告书的后续安排，公司拟以 2010 年 12 月 31 日公司总股本1,008,236,603 股为基数，实施资本公积转增股本，拟向全体股东每 10 股转增 16.861 股，转增完成后公司总股本为 2,708,236,603 股。上述后续安排是为了符合关于外商投资企业合并与分立的规定（2001 年修订）第 18条规定：公司与中国内资企业合并后为外商投资企业，其投资总额为原公司的投资总额与中国内资企业财务审计报告所记载的企业资产总额之和，注册资本为原公司的注册资本额与中国内资企业的注册资本额之和。吸收合并完成前，本公司注册资本为 108,236,603 元，梅花集团注册资本为 2,600,000,000元，吸收合并完成后，按照关于外商投资企业合并与分立的规定（2001 年修订）的规定，本公司注册资本应为 2,708,236,603 元。（具体详见五洲明珠 2009 年第一次临时股东大会决议公告、五洲明珠股份有限公司重大资产出售及以新增股份吸收合并梅花生物科技集团股份有限公司暨关联交易报告书）公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 不适用7 重要事项7.1 收购资产适用 不适用单位:元 币种:人民币,交易对方或最终控制方被收购资产购买日资产收购价格自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）资产收购定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)关联关系14,梅花集团全体股东梅花集团全部资产、负债2010 年 12 月 24 日5,787,000,000以交易双方确定的评估基准日，参考评估结果协商确定,是,是,是,五洲明珠股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.2 出售资产适用 不适用单位:元 币种:人民币,交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易（如是，说明定价原则）资产出售定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)关联关系,山东五洲投资集团有限公司除西藏大厦股份有限公司 14.32%股权及位于海南省临高县皇桐乡楷模上村东边 350 亩集体土地使用权以外的所有资产及负债2010 年 12 月 24 日248,886,476.89以 2010 年 3 月 31 日为基准日，成本法评估定价控股股东,7.3 重大担保适用 不适用7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易适用 不适用7.4.2 关联债权债务往来适用 不适用7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案适用 不适用7.5 委托理财适用