600532 ST华科报摘要（修订版） .ppt

山东华阳科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要山东华阳科技股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经利安达会计师事务所有限责任公司审计并被出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。1.4 公司负责人孙利、主管会计工作负责人于晓兵及会计机构负责人（会计主管人员）王永强声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,华阳科技600532上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,于晓兵宁阳县磁窑镇0538-58262090538-,李庆梅宁阳县磁窑镇0538-58262080538-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减,2009 年,1,山东华阳科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要（%）,营业总收入营业利润利润总额归 属 于 上 市公 司 股 东 的净 利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,630,779,172.98-62,481,973.88-69,742,004.00-60,085,359.47-52,113,203.49148,679,589.302011 年末767,122,334.62586,599,090.12193,625,395.89152,100,000.00,506,620,095.05-54,493,195.30-63,890,921.66-60,234,545.92-60,315,974.3235,912,639.032010 年末906,138,506.98568,768,425.59253,975,121.30152,100,000.00,24.51不适用不适用不适用不适用314.00本年末比上年末增减（%）-15.343.13-23.760.00,404,331,675.32-46,189,400.083,848,201.204,364,528.25-45,489,410.8597,009,520.282009 年末895,338,750.33516,650,065.36314,989,372.61152,100,000.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,-0.40-0.40不适用-0.34-26.83-23.270.982011 年末1.2776.47,-0.40-0.40不适用-0.39-20.79-20.820.242010 年末1.6766.91,不适用不适用不适用不适用减少 6.04 个百分点减少 2.45 个百分点308.33本年末比上年末增减（%）-23.95增加 9.56 个百分点,0.030.03不适用-0.301.38-14.400.642009 年末2.0760.52,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营,2011 年金额2,121,177.878,252,264.55,2010 年金额-108,852.09765,994.00,2009 年金额750,342.5555,725,000.00,2,0,山东华阳科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,债务重组损益,333,125.63,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额合计,-17,966,598.17-712,125.86-7,972,155.98,-412,183.07-163,530.4481,428.40,-6,437,741.27-183,662.1849,853,939.10,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,23,865 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,21,002 户,前 10 名股东持股情况,股东名称淄博宏达矿业有限公司,股东性质境内非国有法人,持股比例(%)20.38,持股总数31,000,000,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,山东华阳农药化工集团有限公司,国有法人,12.95,19,690,512,冻结,19,690,512,重庆国际信托有限,公司润丰柒号证券投资集合资金信,其他,1.53,2,330,000,未知,托计划安信证券股份有限,公司客户信用交易,其他,0.66,1,000,250,未知,担保证券账户中国建设银行诺,德价值优势股票型,其他,0.41,628,900,未知,证券投资基金,北京维泊恒宁投资咨询有限公司杨海澄吴丽雅王军董廷春,其他其他其他其他其他,0.390.360.260.250.22,600,000552,800398,800387,200341,840,未知未知未知未知未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称淄博宏达矿业有限公司山东华阳农药化工集团有限公,持有无限售条件股份数量31,000,00019,690,5123,股份种类人民币普通股人民币普通股,山东华阳科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要司重庆国际信托有限公司润丰,柒号证券投资集合资金信托计划安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国建设银行诺德价值优势股票型证券投资基金北京维泊恒宁投资咨询有限公司杨海澄吴丽雅王军董廷春,2,330,0001,000,250628,900600,000552,800398,800387,200341,840,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要（一）管理层讨论与分析2011 年公司根据年初制定的工作计划，紧抓有利时机，扎实开展各项工作，全力保障订单生产，加之国际、国内农药化工市场需求回升，公司生产经营形势比去年同期大有好转，报告期实现营业收入 630,779,172.98 元，比去年同期上升 24.51%，但因公司化工产品及正阳热电公司亏损导致公司 2011 年亏损，2011 年全年归属于母公司所有者的净 利 润-60,085,359.47 元，具体开展工作如下：1、强力推进市场开拓和维护，销售收入大幅提高。销售方面公司坚持以抓大订单、强化回款为目标，努力扩大产品销售，另一方面强化制度建设，加强队伍管理，规范市场秩序。同时加大市场监管力度，开展市场打假工作，有效的净化了公司产品市场。4,山东华阳科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要2、在生产方面，生产装置实现高效、满负荷运行，运行质量得到显著提升。公司根据市场订单，生产部门统筹协调、合理安排，严格落实产销订单制，大幅提高了开车率。同时不断加强生产过程监督管理，着力抓好设备规范化管理考核和工艺指标的监督执行。3、强力推进体制机制改革，激活发展潜力。通过对生产分厂和营销系统经济承包体制进行改革，有效的调动了一线职工的积极性，充分激发了营销队伍的活力，保证了生产经营业绩的持续上升。突出“采购是第一利润来源”抓好物资的比价采购和招议标工作，灵活支付方式，合理库存，压降采购成本，保证公司生产的正常运行。4、科学、合理运筹资金，保证了生产经营稳定运行。2011 年由于国家银根紧缩，各家银行不断压缩公司贷款规模，银行贷款业务时断时续，但公司为了化解流动资金短缺的瓶颈，通过拓宽营销渠道、大力压缩非生产性开支，积极应对各种困难，较好的保证了公司的稳定运行。5、严格落实安全环保工作，夯实发展根基。在安全管理工作方面，牢固树立“安全第一”的理念，深入推进安全标准化建设，全面开展岗位达标工作，扎实做好化工装置安全诊断，完善各类安全设施和工艺路线，提升全员安全意识和素质。在环保方面抓好废水预处理装置和废水深度治理回用项目运行，废水、废气治理设施运转良好，实现了全年未出现任何环保事故的目标。(二)公司主营业务及其经营情况1、公司的经营范围：前置许可经营项目：精胺、三氯化磷、氯乙酸、液氯、氢氧化钠、氮气、氢气、氧气、盐酸生产及销售（有效期至 2014 年 4 月 10 日）；许可证批准范围内的农药生产及销售（有效期至 2013 年 8 月 24 日）。一般经营项目：农药科技研究、开发及技术咨询服务；备案范围进出口业务。2、公司主营业务及其经营状况,(1)主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业情况,单位:元 币种:人民币,分行业,营业收入,营业成本,营 业 利 润 率 营 业 收 入 比 营 业 成 本 比(%)上年增减(%)上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,农药销售化工原料等,388,765,811.61 328,355,407.40154,662,984.58 162,202,143.67,15.54-4.87,68.89-10.12,60.13-6.58,增加 4.62 个百分点减少 3.98 个百分点,电力、蒸汽等 82,177,414.26,92,407,316.08,-12.45,-14.83,4.89,减少 21.14 个百分点,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,营 业 利 润 率 营 业 收 入 比 营 业 成 本 比(%)上年增减(%)上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,98%克百威原药,115,643,527.76 107,164,681.57,7.33,373.91,400.98,减少 5.01 个百分点,5%神农丹二甲戊灵,78,909,041.7762,691,630.43,33,593,881.2356,526,769.75,57.439.83,18.6910.70,14.5412.76,增加 1.54 个百分点减少 1.65 个,5,山东华阳科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要百分点,（2）主营业务分地区情况,单位:元 币种:人民币,地区中国境内中国境外合计,主营业务收入445,990,477.03184,788,695.95630,779,172.98,主营业务收入比上年增减（）10.1595.4226.29,（三）公司前五名供应商及客户情况。,单位:元 币种:人民币,向前五名供应商采购金额合计 144,213,669.69 占年度采购总额的比例（%）27.46,向前五名客户销售金额合计,139,599,488.47 占公司销售总额的比例（%）22.13,（四）报告期内公司财务数据重大变动说明,1、资产构成发生重大变动的原因说明,单位:元 币种:人民币,资产项目名称,2011 年 12 月 31 日（元）2010 年 12 月 31 日（元）变动幅度（%）,应收票据其他应收款存货在建工程短期借款预收款项应付职工薪酬,6,634,000.0071,956,190.43116,872,163.417,204,773.60107,500,000.0051,555,867.0832,847,212.21,23,988,592.0526,304,384.28198,003,557.6622,697,287.05277,360,000.0027,184,048.4218,503,020.36,-72.35173.55-40.97-68.26-61.2489.6577.52,变动原因说明：（1）应收票据期末较期初减少 72.35%，主要原因为将银行承兑汇票背书给其他方减少。（2）其他应收款期末较期初增加 173.55%主要原因为本年度因将子公司泰安市玉海房地产开发有限公司的股权转让，导致年末其欠款余额未能抵消影响。（3）本公司存货期末较期初减少 40.97%主要原因为本年度因转让子公司泰安市玉海房地产开发有限公司的股权，本年度其不再纳入合并范围影响。（4）在建工程下降 68.26%是因为本期转入固定资产所致。（5）本期短期借款较上期减少 61.24%，主要原因为本期重组影响，偿还了部分银行借款。（6）预收款项期末较期初增加 89.65%，主要原因为本年度预收购货款增加影响。（7）应付职工薪酬上升 77.52%主要原因为预提职工各项社会保险及销售兑现增加所致。,2、报告期内公司主要财务数据发生重大变动的原因说明,单位:元 币种:人民币,项目营业收入营业税金及附加资产减值损失营业外收入营业外支出,2011 年度（元）630,779,172.98855,190.7712,875,695.7211,491,085.3618,751,115.48,2010 年度（元）506,620,095.05453,828.354,723,896.431,346,794.6210,744,520.98,增减比例（%）24.5188.44172.57753.2274.52,变动原因说明：（1）本年营业收入较上年增长 24.51%，主要原因为本年度农药销售情况大好，农药销售收入增加较大影响。（2）营业税金及附加上升 88.44%主要是因为本年出口业务增加，出口抵减内销产品应纳税额提取的附加税增加所致（3）资产减值损失上升 172.57%主要是因为本年对于长期挂账户应收款全额提取坏账损失6,山东华阳科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要及长期停产单位资产提取减值准备所致。（4）营业外收入上升 753.22%主要是因为本年四氯化碳替代项目补贴款到位所致。（5）营业外支出上升 74.52 主要是因为长期停产单位资产折旧额形成的停工损失。,3、报告期内公司现金流量构成情况、同比发生重大变动情况说明,单位:元 币种:人民币,项目,2011 年度（元）,2010 年度（元）增减比例（%）,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,148,679,589.3013,043,830.34-172,809,093.78,35,912,639.03-23,687,630.43-53,479,202.01,314.00,变动原因说明：（1）经营活动产生的现金流量净额上升是因为收到的其他与经营活动有关的现金上升所致。（2）投资活动产生的现金流量净额上升是因为本期处置固定资产收回的现金净额增加所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额下降是因为偿贷及利息支付增加所致。,（五）报告期内主要控股及参股公司的经营情况及业绩分析,单位:元 币种:人民币,公司名称,主营业务,注册资本,资产总额,净利润,西安华阳化工科技有限公司 农药产品生产经营 5,000,000.00,已停产清理,宁阳鲁邦正阳热电有限责任公蒸汽、火力发电司,40,000,000.00,165,110,142.35-22,124,698.87,宁阳天成化工有限公司,化工生产经营,1,400,000.00,2,417,828.71,-132,842.21,（六）对公司未来发展的展望1、公司所处行业的发展趋势农药行业的发展趋势是实施总量控制，制止重复建设，加快行业整合步伐，集中优势市场资源，逐步走向规模化、集约化经营，提高我国农药企业的国际竞争力。进一步完善知识产权保护、加强技术引进的同时，形成一批具有较强实力和科技创新能力的企业集团，要加强科研开发，集中力量发展高效新品种，继续调整产品结构和企业组织结构，进一步加快高毒农药的削减和替代工作，提高生产技术水平和产品质量。农药工业总体发展方向是高效、安全、经济和使用方便。2、新年度工作计划,收入,费用,新年,计划(亿元),计划(亿元),度经营目标,为达目标拟采取的策略和行动,2012 年公司将认真贯彻落实科学发展观，进一步解放思想，开放创新，坚持以市场为导向，以财务管理为中心，突出高效生产、市场营销、技术创新三个发展支撑，着力抓好质量管理、安全管理、环保管理、企业管理、后勤管理五个保障，全面提升经济运行质量，全年力争实现销售收入 7.3 亿元，三项费用控制 9000 万元内。（1）抓好生产过程细节管理，全力保障生产装置高效运行。充分发挥生产部生产调度指挥中心的作用，强化协调和调度，落实好生产订单的执行，挖掘现有装置最大效能。抓好生,7.3,0.9,产过程控制，提升产品盈利能力，进一步强化班组纪律，严格工艺纪律，压降生产中的物料损耗。强化计量管理，合理控制计量标准，降控原料和能源消耗。（2）推进市场开拓和市场建设，提升华阳品牌影响力。以农药原药为核心，同时抓好化工产品及中间体的市场和开发，提升经营业绩。加强销售队伍建设，进行专题培训，增强销售人员对公司的信心，树立良好的销售队伍形象。同时严格业务人员考核，提高工作业绩的透明度，强化销售对账和市场监督，确保账目清楚，实行末位淘汰制，调动营销人员的7,1,山东华阳科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要积极性。（3）强力推进自主创新和技术进步，不断增强企业核心竞争力。公司以产品结构调整为主线，突出自主创新和技术改造工作，研发新产品，增加登记产品。利用公司的优势资源，开发下游产品，增加产品的附加值。加强与国内科研院校的联系，瞄准市场和技术前沿，筛选市场前景好的农药品种，研制高毒农药替代新品种，调整产品结构。主营业务分行业、产品情况表请见前述 5.15.2 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明请见前述 5.16 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明（1）合并范围变更及理由本公司编制 2010 年度合并财务报表时纳入合并范围的泰安市玉海房地产开发有限公司，于2011 年 12 月 29 日作价转让给了山东金阳矿业集团有限公司，因此本报告合并财务报表的合并范围与上年度相比，减少了泰安市玉海房地产开发有限公司。本年度不再纳入合并报表范围的原控股子公司泰安市玉海房地产开发有限公司期初至股权转让日的财务成果和现金流量已适当地包含在合并利润表和合并现金流量表中。（2）对于本公司拥有半数及半数以上表决权比例的被投资单位，未纳入合并范围的原因,序号 被投资单位名称西安华阳化工科技有限公司,股权比例51%,未纳入合并范围原因公司已停产，目前正在清算,6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明公司在山东证监局立案调查前及调查期间，已积极采取各种措施改进公司治理及经营状况，尤其是 2010 年以来，公司对存在的不规范事项全部进行了整改，尤其是对山东证监局现场检查涉及到的相关事项进行了全面的整改，截止到 2010 年 6 月，关联方资金往来事项已全部整改完毕，并对公司会计核算及信息披露等问题进行了改进与规范。监事会对会计师事务所非标意见的意见2010 年 8 月，公司被中国证监会山东监管局立案调查，截至目前，尚未出具调查结论。公司在山东证监局立案调查前及调查期间，已积极采取各种措施改进公司治理及经营状况，现已全部整改完成。因立案调查事项，利安达会计师事务所有限责任公司为公司出具了带强调事项段无保留意见审计报告，董事会已对带强调事项段无保留意见审计报告作出说明，监事会同意董事会对带强调事项段无保留意见所做的说明。8,