600886 国投电力第一季度季报（修订版） .ppt

国投电力控股股份有限公司,600886,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600886,国投电力控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600886,国投电力控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 本报告经公司第八届董事会第十五次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司董事长姓名,胡,刚,公司总经理姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,王维东曲立新牛月香,公司董事长胡刚先生、总经理王维东先生、财务负责人曲立新先生、财会部经理牛月香女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,123,369,453,515.5211,411,432,280.694.87,120,910,654,136.1511,475,312,928.114.89,2.03-0.56-0.56,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,1,622,779,034.830.69年初至报告期期末,-12.11-25.22本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产,-65,393,067.42-0.0279-0.0314-0.0279-0.571-0.643,-65,393,067.42-0.0279-0.0314-0.0279-0.571-0.643,-977.52-846.55-1,342.90-846.55减少 0.654 个百分点减少 0.699 个百,2,600886收益率（%）,国投电力控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外对外委托贷款取得的损益受托经营取得的托管费收入其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,7,000.0012,849,919.86387,111.11842,155.72575,388.99-754,953.56-5,695,374.758,211,247.37,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,102,324,股东名称（全称）国家开发投资公司中国建设银行博时主题行业股票证券投资基金全国社保基金一零三组合中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金全国社保基金一零二组合中信证券股份有限公司中国光大银行股份有限公司博时转债增强债券型证券投资基金全国社保基金一零八组合中国建设银行工银瑞信增强收益债券型证券投资基金中国建设银行股份有限公司华夏盛世精选股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量504,131,57579,341,96359,418,74333,136,21621,208,85119,435,18118,028,95415,601,40711,888,24711,770,849,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用3,600886,国投电力控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,1、应收股利期末金额较年初减少 100%，主要系本公司本期收回应收徐州华润、铜山华润的分红款。2、应付账款期末金额较年初增加 42%，主要系火电企业应付燃煤款增加所致。3、预收账款期末金额较年初减少 54%，主要系本公司控股子公司国投山西运销预收的燃煤销售款降低所致。4、应付利息期末金额较年初增加 36%，主要系短期融资券、外币借款的应付利息增加所致。5、一年内到期的非流动负债期末金额较年初增加 37%，主要系本公司控股子公司二滩水电一年内要偿还的长期借款增加所致。6、长期应付款期末金额较年初增加 34%，主要系本公司控股子公司二滩水电新增融资租赁所致。7、投资收益同比增加 39%，主要原因是本公司参股企业徐州华润受益于电量提升和电价上调，盈利水平提高。8、营业外收入同比上升 209%，主要系获得的政府补助增加所致。9、营业利润、利润总额、归属于母公司净利润、基本每股收益等盈利指标分别较上年同期下降 196%、169%、978%和 847%，主要原因：一是受雅砻江流域来水偏枯的影响，二滩水电发电量同比下滑，二滩水电出现季节性亏损；二是受借款规模扩大及利率上调的影响，财务费用同比增加；三是风电项目发电量下降，业绩同比下滑。10、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 33%，主要系本公司控股子公司二滩水电基建项目现金支出同比提高所致。11、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加 35%，主要系借款规模增大及利率上调所致。12、筹资活动产生的现金流量净额同比下降 59%，主要系本公司本期借款同比减少及偿付利息支付现金增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用如未,承诺背景,承诺类型,承诺方,承诺内容,是否有履行期限,是否及时严格履行,如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因,能及时履行应说明下一步计,划4,600886,国投电力控股股份有限公司 2012 年第一季度报告国家开发投资公司在公司 2009 年重大资产,与重大资产重组相关的承诺,股份限售,国 家开 发投 资公司,重组时承诺：国家开发投资公司重组认购的股份自中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记至其名,是，履行期限截止于 2012年 12 月 3日,是。,下之日起 36 个月内不得上市交易或转让。是。2011 年11 月 18 日，,与再融资相关的承诺,解决同业竞争,国 家开 发投 资公司,国家开发投资公司2010 年承诺，拟在公司公开发行可转换公司债券完成后二年内，在条件具备的情况下，再次启动电力资产整合工作，将旗下符合上市条件的独立发电业务资产通过注资、出售等形式注入公司。国家开发投资公司力争用 5 年左右时间，通过资产购并、重组等方式，将旗下独立发电业务资产（不含国家开发投资公司除公司外其他直接控股上市公司的相关资产、业务及权益）注入公司。国家开发投资公司将根据相关资产状况和资本市场认可程度，逐步制定和实施电力资产整合具体操作方案。,是，履行期限分别为 2011年可转换公司债券完成后的二年内和5 年左右时间,公司第八届董事会第十一次会议审议 通 过 了关于收购控股股东持有的江苏利港 17.47%和江 阴 利 港9.17%股 权的议案，同意授权公司经营层办理收购国家开发投资公司上述股权的 具 体 事宜，目前正在办理中。其他相关承诺条件尚未出现或者承诺期限尚未届满，有待承诺人将来,根据情况履行。3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用,不适用,5,600886,国投电力控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能较上年同期下降 50%以上，业绩下滑的主要原因：1、预计雅砻江流域来水同比偏枯，受此影响，二滩水电站发电量同比减少，二滩水电业绩下滑；2、官地水电站 2012 年 2 季度单机运行，收入与折旧、财务费用等成本费用不匹配；3、由于借款规模扩大及利率上调，公司财务费用同比增加。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内公司无现金分红政策的执行情况。国投电力控股股份有限公司法定代表人:胡刚2012 年 4 月 25 日6,600886,国投电力控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,4附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:国投电力控股股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,7,期末余额3,509,431,834.46192,235,902.222,200,889,199.993,627,211,350.2310,549,121.051,280,808,269.661,129,487,618.9911,950,613,296.6032,500,000.001,467,523,948.79163,021,429.6142,343,047,278.4065,786,417,114.02119,361,966.251,300,187,954.205,165,055.18,年初余额4,960,496,108.17188,905,262.222,335,553,702.353,241,736,342.104,125,816.8253,008,645.901,523,930,586.381,136,711,556.5213,444,468,020.461,436,367,984.13164,942,552.6842,628,220,628.4361,577,932,855.63139,585,867.281,308,299,377.815,165,055.18,600886,国投电力控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,8,71,968,434.16129,647,038.31111,418,840,218.92123,369,453,515.5213,171,945,997.2029,869,441.341,665,850,914.021,830,943,620.86116,022,031.99249,541,165.89-582,440,377.12283,853,133.03334,046,500.003,455,015,381.618,315,512,891.2610,408,479.4028,880,569,179.4867,306,621,553.043,157,484,081.232,114,813,174.27122,505,771.52107,585,487.1972,809,010,067.25101,689,579,246.732,345,102,751.007,763,329,284.98,76,024,756.24129,647,038.31107,466,186,115.69120,910,654,136.1513,031,288,688.3329,869,441.341,840,374,896.681,291,572,919.32250,126,685.52353,184,311.66-552,492,774.86209,365,422.08374,046,500.004,380,641,739.196,078,012,891.2610,408,479.4027,296,399,199.9266,914,348,948.513,128,700,635.121,583,969,134.57122,505,771.52110,326,773.7271,859,851,263.4499,156,250,463.362,345,102,751.007,761,816,864.98,600886专项储备,国投电力控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,291,643,098.071,011,357,146.6411,411,432,280.6910,268,441,988.1021,679,874,268.79123,369,453,515.52,291,643,098.071,076,750,214.0611,475,312,928.1110,279,090,744.6821,754,403,672.79120,910,654,136.15,公司法定代表人:胡刚 总经理：王维东,主管会计工作负责人:曲立新,会计机构负责人:牛月香,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:国投电力控股股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,9,期末余额1,224,347,435.06500,000.007,314,444.0055,675,041.33217,500,000.001,505,336,920.392,200,000,000.0014,378,500,438.171,685,237.76366,524.36,年初余额1,904,651,758.19500,000.00313,035.3353,008,645.9054,442,304.56120,000,000.002,132,915,743.981,800,000,000.0014,317,672,512.531,871,243.79440,417.69,600886开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,国投电力控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,16,580,552,200.2918,085,889,120.68535,000,000.004,509,664.861,505,186.5331,983,227.231,030,367.96574,028,446.582,500,000,000.003,157,484,081.235,657,484,081.236,231,512,527.812,345,102,751.008,938,778,925.25273,760,669.80296,734,246.8211,854,376,592.8718,085,889,120.68,16,119,984,174.0118,252,899,917.99665,000,000.0017,191,012.141,459,397.2121,667,442.781,361,724.48706,679,576.612,500,000,000.003,128,700,635.125,628,700,635.126,335,380,211.732,345,102,751.008,938,778,925.25273,760,669.80359,877,360.2111,917,519,706.2618,252,899,917.99,公司法定代表人:胡刚 总经理：王维东,主管会计工作负责人:曲立新10,会计机构负责人:牛月香,600886,国投电力控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:国投电力控股股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额5,253,274,351.675,253,274,351.675,343,242,070.964,561,320,252.3631,511,762.126,308,215.30106,282,419.84637,819,421.3431,543,075.77,上期金额4,295,912,033.974,295,912,033.974,257,502,586.383,577,707,490.2127,549,512.539,782,521.87102,658,594.41539,804,467.3622,663,497.95,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,31,155,964.66,22,663,497.95,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：,11,-58,424,643.5213,495,204.4962,895.64-44,992,334.6732,267,069.33-77,259,404.00-65,393,067.42-11,866,336.58,61,072,945.544,363,671.6027,919.1350,621.6565,408,698.0131,621,816.1333,786,881.887,452,007.4926,334,874.39,600886,国投电力控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-0.0279-0.02792,730,000.00-74,529,404.00-63,880,647.42-10,648,756.58,0.00370.003733,786,881.887,452,007.4926,334,874.39,公司法定代表人:胡刚 总经理：王维东,主管会计工作负责人:曲立新,会计机构负责人:牛月香,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:国投电力控股股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额650,000.00370,365.2211,119,271.9571,153,907.4118,850,431.19,上期金额500,000.008,596,506.8339,261,299.347,140,891.81,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,11,247,925.64,7,140,891.81,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-63,143,113.39-63,143,113.39-63,143,113.39-63,143,113.39,-40,216,914.3617,940.36-40,198,974.00-40,198,974.00-40,198,974.00,公司法定代表人:胡刚 总经理：王维东,主管会计工作负责人:曲立新,会计机构负责人:牛月香,4.3合并现金流量表2012 年 13 月12,600886,国投电力控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,编制单位:国投电力控股股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,本期金额5,945,405,728.6635,295,247.175,980,700,975.833,520,755,765.44251,427,502.02499,688,133.3086,050,540.244,357,921,941.001,622,779,034.8357,270,905.627,000.00970,005.0058,247,910.625,035,206,167.1132,500,000.00,上期金额5,845,213,988.9871,512,996.695,916,726,985.673,196,518,237.34214,091,288.75530,325,070.67129,502,216.044,070,436,812.801,846,290,172.87368,359.701,710,000.002,078,359.703,784,747,498.83149,162,400.00,600886,国投电力控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,965,033.835,068,671,200.94-5,010,423,290.327,414,662,622.853,770,947.587,418,433,570.434,104,731,723.341,376,204,707.1440,000,000.00926,548.365,481,862,978.841,936,570,591.59-1,451,073,663.904,933,101,414.903,482,027,751.00,1,609,811.993,935,519,710.82-3,933,441,351.1256,370,000.0056,370,000.009,807,299,907.791,316,474.989,864,986,382.774,144,652,927.141,019,018,372.362,079,404.305,165,750,703.804,699,235,678.972,612,084,500.721,117,134,871.853,729,219,372.57,公司法定代表人:胡刚 总经理：王维东,主管会计工作负责人:曲立新,会计机构负责人:牛月香,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:国投电力控股股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,本期金额5,242,159.145,242,159.1418,552,196.712,506,980.176,289,029.4927,348,206.37-22,106,047.23,上期金额4,583,820.544,583,820.5412,238,457.1111,152,355.986,727,670.1830,118,483.27-25,534,662.73,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收14,100,000,000.0053,317,034.79,83,956.00,600886,国投电力控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,153,317,034.79647,080,000.00647,080,000.00-493,762,965.21,83,956.00442,724.002,105,162,400.00125,000.002,105,730,124.00-2,105,646,168.003,776,000,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,130,000,000.00,3,776,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,33,977,810.69457,500.00164,435,310.69-164,435,310.69-680,304,323.131,904,651,758.191,224,347,435.06,23,826,610.001,906,000.0025,732,610.003,750,267,390.001,619,086,559.2718,606,304.521,637,692,863.79,公司法定代表人:胡刚 总经理：王维东,主管会计工作负责人:曲立新15,会计机构负责人:牛月香,