海伦哲：报告摘要.ppt

,徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：300201,证券简称：海伦哲,公告编号：2011-021,徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人丁剑平、主管会计工作负责人栗沛思及会计机构负责人(会计主管人员)杨维利声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,海伦哲300201深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,栗沛思徐州经济开发区螺山路 19 号0516-879877290516-,杨璐徐州经济开发区螺山路 19 号0516-879877290516-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,252,560,328.4424,963,633.8729,127,078.2024,717,459.75,227,779,717.4139,562,503.2945,693,537.5539,438,146.99,10.88%-36.90%-36.26%-37.33%,178,054,246.4132,301,475.6636,788,957.5332,210,838.45,1,-,徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2011 年年度报告摘要归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,21,185,704.41,32,934,630.77,-35.67%,27,358,450.39,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,2,417,231.812011 年末740,555,411.91107,109,672.71629,040,849.4680,000,000.00,13,824,204.542010 年末393,287,441.31160,454,538.97229,181,919.8060,000,000.00,-82.51%本年末比上年末增减（）88.30%-33.25%174.47%33.33%,21,242,841.022009 年末296,410,887.88103,863,770.73189,626,372.8160,000,000.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,0.330.330.284.73%4.05%0.032011 年末7.8614.46%,0.660.660.5518.84%15.73%0.232010 年末3.8240.80%,-50.00%-50.00%-49.09%-14.11%-11.68%-86.96%本年末比上年末增减（）105.76%-26.34%,0.610.610.5223.26%19.75%0.352009 年末3.1635.04%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额20,327.37,附注（如适用）,2010 年金额0.00,2009 年金额0.00,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经,营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除,4,133,887.23,6,117,371.42,4,428,309.82,外,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额合计,9,229.730.00-630,112.99-1,576.003,531,755.34,13,662.841,138,817.22-766,335.260.006,503,516.22,59,172.05925,841.42-560,935.230.004,852,388.06,2,0,0,0,徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2011 年年度报告摘要4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,6,124,本年度报告公布日前一个月末股东总数,6,813,前 10 名股东持股情况,股东名称江苏省机电研究所有限公司MEI TUNG(CHINA)LIMITED深圳市众易实业有限公司,股东性质境内非国有法人境外法人境内非国有法人,持股比例（%）24.85%23.88%6.91%,持股总数19,880,00019,100,0005,530,000,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量19,880,00019,100,0005,530,000,江苏倍力投资发展集团有限公司南京晨曦投资有限公司深圳市长润投资管理有限公司晋江市红桥创业投资有限公司桂林华润深国投信托有限公司中国工商银行诺安平衡证衡证券投资基金,境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人,4.62%4.39%4.38%4.38%2.55%2.20%1.68%,3,695,0003,515,0003,500,0003,500,0002,037,9001,762,0671,345,836,3,695,0003,515,0003,500,0003,500,000,3,695,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称桂林华润深国投信托有限公司-非凡 18 号资金信托中国工商银行-诺安平衡证券投资基金山西信托有限责任公司中国对外经济贸易信托有限公司富锦 6中信信托有限责任公司建苏 706东航集团财务有限责任公司何永雄华润深国投信托有限公司-非凡 17 号资金信托沈丽娟,持有无限售条件股份数量2,037,900 人民币普通股1,762,067 人民币普通股1,345,836 人民币普通股1,000,000 人民币普通股689,487 人民币普通股555,470 人民币普通股390,000 人民币普通股380,400 人民币普通股243,601 人民币普通股181,240 人民币普通股,股份种类,本公司的控股股东为江苏省机电研究所有限公司，机电公司持有海伦哲 24.85%的股份。公司股东江苏倍力投资发展集团有限公司、南京晨曦投资有限公司、徐州国瑞机械有限公司合,上述股东关联关系或一致行动的说明,计持有公司 10.61%股份，并在 2009 年 7 月与公司签订的增资扩股协议中承诺其在行使各项股东权利及其提名的董事在行使各项权利时，与江苏省机电研究所有限公司保持一致，该承诺无时间期限。除上述一致行动关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。3,徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2011 年年度报告摘要,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,一、2011 年公司总体经营情况,2011 年，对于海伦哲来说是具有里程碑意义的一年。这一年，在国内物价持续上涨、欧洲主权债务危机频现、世界经济持续动荡、增长低于预期的背景下，工程机械和专用汽车等行业需求下半年急速大幅下滑，交通、电力等基础设施投资增速明显放缓，高空作业车行业竞争格局复杂多变。面对困境，公司在股东们的支持帮助下，董事会成员勤勉尽责，管理团队凝心聚力，全体员工上下齐心，谋上市、建基地、施变革、抓新品，取得了丰硕成果，总体销售指标再创历史新高，“海伦哲”品牌竞争力进一步提高，为企业更好更快发展打下了更为坚实的基础。虽然因募投项目建设、人员扩充、营销网络建设等投入不能立即见效而造成利润较同期下滑，我们认为这是为未来持续稳定、高速发展的必要积累，是向更高台阶跨越的必要下蹲。对公司未来发展，我们充满信心。2011 年，实现营业收入 2.53 亿元，同比增长 10.88%；实现利润 2913 万元，同比降低 36.26%；归属于上市公司股东的净利润为 2471.75 万元，同比下降 37.33%。,二、收入增长而利润下降的原因,报告期收入增长而利润下降，除了消化上市费用因素外，主要有以下几方面因素的影响：,（一）人员及工资性支出增加。报告期共发生工资性支出（含各项基金）3,326 万元，比上年同期增加 1,215 万元，增长 57.56%。主要原因一是为了募投项目建设完成后能顺利投产，而事先需要进行人员招募、培训等事宜。报告期增加生产、技术、营销等人员 139 人，增长 40%，相应增加工资支出 317 万元；二是为了保持员工队伍的稳定，从而有效促进公司的快速发展，结合物价上涨和本地同行业的薪酬水平，报告期进行了员工调薪，调薪和产量增长因素共计增加工资支出 310 万元；三是为了进一步扩大市场份额，公司报告期调整了营销政策，在新产品推广等方面提高了激励指标，本期在取得较好的市场业绩的同时，相应增加了工资支出 272 万元；四是上述因素的影响，而增加五险一金等工资附加费 316 万元。,（二）营销投入增加。为了把募集资金优势转化为市场优势，公司在北京、苏州、广州、沈阳等地筹建分子公司，为了提升营销人员素质、水平，进行人员培训，上述投入而相应增加折旧摊销、办公维护、会议宣传等费用 147 万元；受产能限制及季节性特点的影响，至年末尚有 8,069 万元（含税）订单未能履行，但其主要营销费用业已发生，故导致报告期业务活动类销售费用同比增幅较大，主要体现在业务招待费 617 万元、增长 71.33%，差旅费 408 万元、增长 81.83%，招投标费用 163 万元、增长 53.18%。,（三）技术研发投入的加大。公司注重研发投入，近几年来研发支出一直保持在公司营业收入的 5%以上，持续增长的研发投入进一步增强了公司的核心竞争力。公司在报告期持续加大研发投入和新品开发，管理费用项下的研发支出本期发生 1,190万元，同比增长 19.84%，剔除工资性支出因素后仍有 757 万元，同比增长 12.65%。,（四）电力车辆先期投入较大，为 2012 年放量打下基础。报告期，公司成立电力车辆事业部，新招募 40 人，独立销售电力车辆。通过研讨会、新品展示会等方式，重点进行以旁路带电作业车（组）为代表的新产品的宣传推广。由于从产品宣传推广到产品销售有其滞后性，故其在报告期发生的 257 万元销售费用（不含工资性支出），其效益要逐渐显现。,（五）运行成本的增加。募投项目开始试生产后，因研发、销售与生产分属两个厂区（相距 5 公里），客观上增加了食堂、保卫、交通等公共管理费用，造成管理成本增加。报告期增加物业管理、汽车运输、水电、办公、资产摊销等费用 77 万元。（六）2010 年发生混凝土泵及军用抢修车销售 2,548 万元，实现毛利 780 万元，因在公司上市时承诺 2011 年起不再从事混凝,4,徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2011 年年度报告摘要土泵经营，且部队何时采购军用抢修车是由国际及周边环境安全等诸多因素来决定，因而不具有连续性，故报告期未发生上述产品销售。三、2012 年经营目标及未来发展战略规划（一）公司发展战略公司致力于以高空作业车为核心的专用车辆行业，坚持“技术领先型的差异化”发展战略，在确保高空作业车行业领先的基础上，加强电力专用车辆的开发，进入消防车行业。其战略举措主要有：1、全面导入精益生产管理，从树立精益生产意识入手，理解并应用好顾客确定价值、识别价值流、价值流动、需求拉动、尽善尽美五项精益思想原则，全力推进精益生产方式；以持续改进、消灭浪费为核心，不断提高企业运作效益。2、构建集团化的管控体系，在公司战略指引下，通过建立相适应的组织体系、财务运行体系、日常经营管控体系，根据下属分子公司的业务特点，采取不同的管控模式，加强对分子公司的管控。3、实施战略并购，进入消防车行业。随着国民经济的发展及国家对生命及财产安全的日益重视，我国消防车市场正进入一个高增长的阶段，据预测，未来五年，消防车年需求量增长率将达 15%-20%；据不完全统计，2011 年我国消防车采购额已达到80 亿元，其中进口高端装备达到 30 亿元，预计 2016 年采购额将达到 160 亿元。为此，公司将选择行业优势企业进行战略合作，高起点进入消防车行业；瞄准消防车的高端市场，加大技术投入，研发并推出能替代进口的消防车；充分利用公司举高类产品的研发技术和经验，重点发展举高类消防车。4、充分利用资本平台，适时采取定向增发、发行公司债等融资方式，满足公司快速发展的资金需求。5、加快完成重大技术改造项目。本次募集资金投资项目为公司“年产 3000 台专用车辆建设”项目的第一期工程，在做好募投项目的基础上，公司将加快企业技术改造步伐，尽早实现年产 3000 台专用车辆目标。（二）2012 年计划1、2012 年总体工作思路强力推进精益生产，提高全员的制造意识，提高产品质量；实施营销体系变革，提高市场应变能力；通过同消防车行业优势企业的合作，高起点进入消防车行业。2、2012 年主要业绩目标实现总销售收入 39,225 万元，同比增长 55.31%；实现净利润 4,636 万元，其中扣除非经营损益后净利润为 4,440 万元，同比分别增长 87.91%和 110.03%。上述经营目标并不代表本公司对 2012 年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化情况、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。5.2 主营业务分行业、产品情况表主营业务分行业情况 适用 不适用单位：万元,分行业,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,电力系统路灯市政石化煤炭通讯园林交通运输建筑业部队公安其他,13,210.466,212.37345.951,420.231,092.83219.93191.161,761.52,9,022.634,014.05222.64944.49737.05157.73117.561,171.45,31.70%35.39%35.64%33.50%32.56%28.28%38.50%33.50%,17.81%18.70%-49.56%154.17%-6.81%-63.96%-91.33%228.16%,23.24%19.84%-50.67%154.25%-7.84%-64.35%-91.19%241.53%,-3.01%-0.61%-0.02%0.76%1.44%0.78%-1.00%-2.60%,主营业务分产品情况单位：万元,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,5,徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2011 年年度报告摘要,高空作业车电源车抢修车混凝土泵备件修理租赁,20,338.902,886.92654.450.00574.18,13,802.992,078.91246.040.00259.67,32.14%27.99%62.41%0.00%54.78%,21.34%117.60%-78.00%0.00%-26.45%,24.08%123.34%-86.20%0.00%-2.60%,-1.49%-1.85%22.35%0.00%-11.07%,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 不适用6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 适用 不适用与上年相比本年新增合并单位 1 家，新增合并的公司名称为苏州海伦哲专用车辆有限公司，原因为：2011 年 8 月海伦哲公司与谢坤廷签订协议成立苏州海伦哲专用车辆有限公司，注册资本为 200 万元人民币，海伦哲公司投资 120 万元人民币占注册资本的 60%，能对苏州海伦哲专用车辆有限公司实施控制。6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用6,