600501 航天晨光第一季度季报.ppt

航天晨光股份有限公司,600501,2012 年第一季度报告,董事长：潘旭东,2012 年 4 月,航天晨光股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录,1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.7,1,航天晨光股份有限公司 2012 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名卢克南,未出席董事职务董事,未出席董事的说明工作原因,被委托人姓名时 旸,1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名,潘旭东,主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,施邹,起明,公司负责人潘旭东、主管会计工作负责人施起及会计机构负责人（会计主管人员）邹明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标,单位：元,币种：人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,3,935,989,363.451,152,957,868.112.96,3,973,967,548.281,142,060,007.482.93,-0.960.951.02,年初至报告期期末（13月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元）,-164,927,078.37-0.42,不适用不适用,报告期（13月）,年初至报告期期末（13）,本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%),10,897,860.630.030.030.030.950.92,10,897,860.630.030.030.030.950.92,91.7550.0050.0050.00增加0.42个百分点增加0.42个百分点,2,航天晨光股份有限公司 2012 年第一季度报告扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额5,950.73179,991.15271,766.88-72,884.69-89,612.44295,211.63,2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,47,292,股东名称（全称）中融国际信托有限公司融金 22 号资金信托合同北京中建建中建筑工程有限公司张莉霞李棠华曾志成贺璞中国农业银行股份有限公司南方中证500 指数证券投资基金(LOF)廉人俊吴桂理唐燕蓉,期末持有无限售条件流通股的数量2,575,0792,100,0001,602,110731,695714,381704,100692,446635,592607,660600,000,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3.1.1 截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因单位：元 币种:人民币3,航天晨光股份有限公司 2012 年第一季度报告,项目,2012年3月31日,2011年12月31日,增减额,增减率,资产类,其中：货币资金应收票据应收账款预付款项存货,177,889,048.1536,513,337.541,181,502,351.93267,852,114.85779,521,357.33,351,799,643.86106,655,495.331,318,084,842.64167,984,092.77557,258,920.81,-173,910,595.71-70,142,157.79-136,582,490.7199,868,022.08222,262,436.52,-49.43%-65.77%-10.36%59.45%39.88%,负债类,预收款项应交税费交易性金融负债,228,373,238.90-4,102,991.69,143,966,194.7247,405,482.202,080,300.00,84,407,044.18-51,508,473.89-2,080,300.00,58.63%-108.66%-100.00%,货币资金：期末比期初减少 49.43%，主要原因是：公司报告期内备料、生产投入增加；应收票据：期末比期初减少 65.77%，主要原因是：公司上年度收到的银行承兑汇票在本报告期内到期兑付；应收账款：期末比期初减少 10.36%，主要原因是：本报告期内公司较多的收回了上年实现收入的货款；预付账款：期末比期初增长 59.45%，主要原因是：报告期内公司前期生产投入增加；存货：期末比期初增长 39.88%，主要原因是：前期备料增加；公司部分产品生产周期较长，报告期末尚未完工结转；预收款项：期末比期初增加 58.63%，主要原因是：报告期内公司收到客户的合同预付款增加；应交税费：期末比期初减少 108.66%，主要原因是：报告期内公司支付了上年末应付增值税款；公司前期生产投入较大，进项税留抵较多；交易性金融负债：期末比期初减少 100%，原因是：公司持有的期货电解铜本报告期内到期交割，期末无持仓额。3.1.2 报告期公司利润表项目大幅变动的情况及原因,单位：元,币种：人民币,项目营业收入营业成本销售费用管理费用财务费用归属于母公司的净利润,本年数621,125,060.44513,164,327.9443,489,671.0355,789,771.0714,932,141.3910,897,860.63,上年同期数353,761,836.65269,515,734.4133,860,670.6340,285,376.348,287,658.435,683,512.22,增减额267,363,223.79243,648,593.539,629,000.4015,504,394.736,644,482.965,214,348.41,增减率75.58%90.40%28.44%38.49%80.17%91.75%,4,航天晨光股份有限公司 2012 年第一季度报告营业收入：同比增长 75.58%，主要原因是：报告期内公司业务量增加；营业成本：同比增长 90.40%，主要原因是：营业收入的增长致使营业成本同步增长；销售费用：比上年同期增长 28.44%，主要原因是：报告期内公司业务量增加，导致销售费用相应增加；管理费用：同比增长 38.49%，主要原因是：公司经营规模和合并范围扩大，运行成本增加。人工成本同比增长；财务费用：同比增长 80.17%，主要原因是：借款规模增加，本期借款利率高于上年同期利率水平，导致财务费用增长；归属于母公司的净利润：同比增长 91.75%，主要原因是：母公司在报告期内同比上年销售规模扩大，毛利增加。3.1.3 报告期公司现金流量项目大幅变动的情况及原因,单位：元,币种：人民币,项,目,本期,上年同期,增减额,增减率,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-164,927,078.37-20,265,891.0224,492,248.22,-144,311,267.09-8,879,118.4539,290,183.54,-20,615,811.28-11,386,772.57-14,797,935.32,-14.29%-128.24%-37.66%,经营活动产生的现金流量净额：比上年同期减少 14.29%，主要原因是：报告期内公司订单增加，前期生产投入较大；投资活动产生的现金流量净额：比上年同期减少 128.24%，主要原因是：报告期内基建投入高于上年同期；筹资活动产生的现金流量净额：比上年同期减少 37.66%，主要原因是：本年一季度借款规模同比减少以及利息支出增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用5,航天晨光股份有限公司 2012 年第一季度报告,承诺方南京晨光集团有限责任公司中国航天科工运载技术研究院,承诺类型股份限售股份限售,承诺内容所持航天晨光非流通股股份自股改方案实施之日起，在 36 个月内不上市交易或者转让。2008 年追加承诺：在股改限售期基础上追加承诺在 24 个月内不上市交易或转让。通过股权划转成为公司控股股东后，在权益变动报告书中承诺：继续履行南京晨光集团有限责任公司所做的股改承诺及追加承诺。,承诺履行情况报告期内严格履行承诺事项,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司四届六次董事会和 2011 年年度股东大会审议通过了公司 2011年度利润分配方案：以 2011 年 12 月 31 日的总股本 38,928.36 万股为基数，每10 股派发现金红利 0.5 元（含税），现金红利为 1,946.42 万元，尚余可供股东分配利润 15,061.1 万元，转入以后年度参与分配。法定代表人：潘旭东航天晨光股份有限公司2012 年 4 月 27 日6,航天晨光股份有限公司 2012 年第一季度报告4 附录合并资产负债表2012 年 3 月 31 日,编制单位:航天晨光股份有限公司项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,单位：元 币种：人民币期末余额177,889,048.1536,513,337.541,181,502,351.93267,852,114.8557,903,427.08779,521,357.332,501,181,636.88334,381,729.7097,141,574.16764,563,866.7677,642,343.61116,408,903.105,141,401.7110,835,531.8728,692,375.661,434,807,726.573,935,989,363.45,审计类型：未经审计年初余额351,799,643.86106,655,495.331,318,084,842.64167,984,092.7738,221,508.36557,258,920.812,540,004,503.77324,976,910.4297,988,738.94775,008,324.9173,007,601.85117,814,082.025,141,401.7111,333,609.0028,692,375.661,433,963,044.513,973,967,548.28,公司法定代表人：潘旭东,主管会计工作负责人：施起7,会计机构负责人：邹明,航天晨光股份有限公司 2012 年第一季度报告合并资产负债表（续）2012 年 3 月 31 日,编制单位:航天晨光股份有限公司项目流动资产：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,单位：元 币种：人民币期末余额881,000,000.0067,715,200.00988,603,802.83228,373,238.9040,674,699.82-4,102,991.692,139,098.894,775,111.90218,734,230.4330,000,000.002,457,912,391.08116,000,000.0034,693,802.65150,693,802.652,608,606,193.73389,283,600.00499,950,047.2072,046,312.49191,680,834.95-2,926.531,152,957,868.11174,425,301.611,327,383,169.723,935,989,363.45,审计类型：未经审计年初余额846,000,000.002,080,300.0070,253,100.001,065,112,544.57143,966,194.7262,482,082.5147,405,482.201,998,038.887,537,362.33226,981,203.9030,000,000.002,503,816,309.11116,000,000.0034,873,793.80150,873,793.802,654,690,102.91389,283,600.00499,950,047.2072,046,312.49180,782,974.32-2,926.531,142,060,007.48177,217,437.891,319,277,445.373,973,967,548.28,公司法定代表人：潘旭东,主管会计工作负责人：施起8,会计机构负责人：邹明,航天晨光股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日,编制单位:航天晨光股份有限公司项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,单位：元 币种：人民币期末余额85,452,438.8317,023,237.541,011,932,354.73147,856,204.425,523,734.99193,307,722.77460,390,603.101,921,486,296.38584,204,826.47604,529,832.7677,623,573.2984,185,899.3119,248,329.30,审计类型：未经审计年初余额213,684,670.2772,218,997.041,160,041,997.5779,151,719.845,523,734.99104,751,193.74287,425,763.481,922,798,076.93546,800,007.19641,010,489.8273,007,601.8585,035,585.6219,248,329.30,非流动资产合计资产总计公司法定代表人：潘旭东,1,369,792,461.133,291,278,757.51主管会计工作负责人：施起9,1,365,102,013.783,287,900,090.71会计机构负责人：邹明,航天晨光股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司资产负债表（续）2012 年 3 月 31 日,编制单位:航天晨光股份有限公司流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,单位：元 币种：人民币期末余额717,000,000.0065,674,600.00920,781,485.74181,850,756.6025,426,534.36-5,774,101.442,123,283.0099,620,256.7930,000,000.002,036,702,815.05116,000,000.0014,710,000.00130,710,000.002,167,412,815.05389,283,600.00466,455,534.1366,129,487.91201,997,320.421,123,865,942.463,291,278,757.51,审计类型：未经审计年初余额687,000,000.002,080,300.0060,674,600.001,045,263,688.88110,822,498.2648,869,774.0927,756,657.861,784,714.6750,993,995.6630,000,000.002,065,246,229.42116,000,000.0014,710,000.00130,710,000.002,195,956,229.42389,283,600.00466,455,534.1366,129,487.91170,075,239.251,091,943,861.293,287,900,090.71,公司法定代表人：潘旭东,主管会计工作负责人：施起10,会计机构负责人：邹明,航天晨光股份有限公司 2012 年第一季度报告合并利润表2012 年 13 月,编制单位:航天晨光股份有限公司项目,单位：元 币种：人民币本期金额,审计类型：未经审计上期金额,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,621,125,060.44621,125,060.44628,493,271.63513,164,327.941,120,720.0643,489,671.0355,789,771.0714,932,141.39-3,359.861,055,294.129,404,819.289,404,819.283,091,902.211,281,197.57135,155.484,237,944.302,932,219.951,305,724.3510,897,860.63-9,592,136.280.030.031,305,724.3510,897,860.63-9,592,136.28,353,761,836.65353,761,836.65360,860,986.27269,515,734.411,756,196.3638,176,935.5043,124,461.578,287,658.4313,532,237.1813,532,237.186,433,087.561,069,745.32708,086.806,794,746.08340,948.226,453,797.865,683,512.22770,285.640.020.026,453,797.865,683,512.22770,285.64,公司法定代表人：潘旭东,主管会计工作负责人：施起11,会计机构负责人：邹明,-,航天晨光股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司利润表2012 年 13 月,编制单位:航天晨光股份有限公司项目,单位：元 币种：人民币本期金额,审计类型：未经审计上期金额,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,470,333,514.15384,593,977.40524,444.9528,614,567.2228,464,328.8910,719,082.201055294.129,404,819.289,404,819.2827,877,226.896,277,876.638,148.7934,146,954.732,224,873.5631,922,081.170.080.0831,922,081.17,234,495,113.02189,592,728.991,245,256.3924,577,744.6620,432,789.956,866,149.3217,235,244.3317,235,244.339,015,688.04432,656.9571,089.439,377,255.5641,166.949,336,088.620.030.039,336,088.62,公司法定代表人：潘旭东,主管会计工作负责人：施起12,会计机构负责人：邹明,航天晨光股份有限公司 2012 年第一季度报告合并现金流量表2012 年 13 月,编制单位:航天晨光股份有限公司项目一、经营活动产生的现金流量：,单位：元 币种：人民币本期金额,审计类型：未经审计上期金额,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,649,937,200.004,821,863.8311,969,737.92666,728,801.75613,409,458.46103,282,622.4445,711,666.9769,252,132.25831,655,880.12-164,927,078.378,000.008,000.0020,273,891.0220,273,891.02-20,265,891.026,800,000.006,800,000.00220,000,000.00226,800,000.00185,000,000.0017,307,751.782,762,250.43202,307,751.7824,492,248.2261,442.64-160,639,278.53314,281,693.75153,642,415.22,550,829,800.00663,871.8710,180,238.78561,673,910.65533,900,071.9369,640,069.1150,006,030.6552,439,006.05705,985,177.74-144,311,267.095,258,037.405,258,037.4014,137,155.8514,137,155.85-8,879,118.452,200,000.002,200,000.00250,000,000.00252,200,000.00203,000,000.009,909,816.461,607,316.46212,909,816.4639,290,183.5478,521.25-113,821,680.75301,294,151.28187,472,470.53,公司法定代表人：潘旭东,主管会计工作负责人：施起13,会计机构负责人：邹明,航天晨光股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司现金流量表2012 年 13 月,编制单位:航天晨光股份有限公司,单位：元 币种：人民币,审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,本期金额431,860,000.004,133,530.507,227,517.59443,221,048.09431,068,011.9572,545,259.9528,406,213.8340,375,202.25572,394,687.98-129,173,639.89,上期金额303,464,500.00663,871.878,105,248.73312,233,620.60320,061,678.9645,007,041.4834,593,372.3526,331,655.45425,993,748.24-113,760,127.64,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,7,103,502.00,3,703,007.15,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,7,103,502.0014,110,710.2314,110,710.23-7,007,208.23210,000,000.00210,000,000.00180,000,000.0012,344,440.49192,344,440.4917,655,559.5161,442.64-118,463,845.97187,227,469.0368,763,623.06,3,703,007.1510,411,452.8714,000,000.0024,411,452.87-20,708,445.72240,000,000.00240,000,000.00198,000,000.007,406,520.16205,406,520.1634,593,479.8466,323.51-99,808,770.01180,473,125.0480,664,355.03,公司法定代表人：潘旭东,主管会计工作负责人：施起14,会计机构负责人：邹明,