600589_ 广东榕泰年报摘要.ppt

,广东榕泰实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要广东榕泰实业股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人杨启昭、主管会计工作负责人罗海雄及会计机构负责人（会计主管人员）黄少杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,广东榕泰600589上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,徐罗旭广东省揭阳市区新兴东二路 1号0663-86766160663-,谢少勤广东省揭阳市区新兴东二路 1号0663-86766160663-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币1,广东榕泰实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,1,323,532,678.7493,145,833.4492,715,833.4485,236,947.98,1,602,528,977.12143,490,793.15145,988,038.73130,998,066.93,-17.41-35.09-36.49-34.93,1,312,862,772.99122,667,658.98120,483,098.30108,870,789.34,归属于上市公司股东的扣,除非经常性损益的净利,85,602,447.98,128,868,229.18,-33.57,101,934,617.04,润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,313,106,012.192011 年末3,000,607,503.731,098,420,728.661,895,165,913.33601,730,000.00,131,570,491.162010 年末2,900,059,102.721,067,913,256.751,824,972,215.35601,730,000.00,137.98本年末比上年末增减（%）3.472.863.85不适用,-65,544,977.922009 年末2,670,699,151.41957,359,960.121,706,008,748.42601,730,000.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.140.140.140.144.564.580.522011 年末3.1436.61,0.220.22/0.217.397.270.222010 年末3.0336.82,-36.36-36.36/-33.33减少 2.83 个百分点减少 2.69 个百分点136.36本年末比上年末增减（%）3.63减少 0.21 个百分点,0.190.19/0.207.617.74-0.112009 年末2.8435.85,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币2,广东榕泰实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额,2010 年金额,2009 年金额-4,187,415.51,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营,业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定,370,000.00,3,080,000.00,1,613,621.33,标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债,产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,24,015.01,98,868.84,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,-800,000.0064,500.00-365,500.00,-582,754.42-391,422.842,129,837.75,389,233.50312,853.78-1,772,838.06,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,44,544 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,45,633 户,前 10 名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,广东榕泰高级瓷具有限公司揭阳市兴盛化工原料有限公司,境内非国有法人境内非国有法人,22.1813.51,133,490,95981,280,500,质押质押,120,000,00060,000,000,中国人民人寿保险,股份有限公司分,未知,2.29,13,797,028,未知,红个险分红太平人寿保险有限,公司万能团险,未知,1.12,6,749,991,未知,万能,中国人民财产保险股份有限公司传,未知,1.06,6,399,905,未知,3,的说明,广东榕泰实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要统普通保险产品008CCT001 沪太平人寿保险有限,公司分红团险,未知,1.05,6,339,943,未知,分红中国人民人寿保险,股份有限公司万,未知,0.96,5,785,100,未知,能个险万能财通证券工行,金色钱塘核心动力集合资产管理计,未知,0.51,3,092,430,未知,划,山东省国际信托有限公司,未知,0.47,2,835,149,未知,中国人民人寿保险,股份有限公司传,未知,0.47,2,827,232,未知,统普通保险产品前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称广东榕泰高级瓷具有限公司揭阳市兴盛化工原料有限公司中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红太平人寿保险有限公司万能团险万能中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品008CCT001 沪太平人寿保险有限公司分红团险分红中国人民人寿保险股份有限公司万能个险万能财通证券工行金色钱塘核心动力集合资产管理计划山东省国际信托有限公司中国人民人寿保险股份有限公司传统普通保险产品,持有无限售条件股份数量133,490,95981,280,50013,797,0286,749,9916,399,9056,339,9435,785,1003,092,4302,835,1492,827,232,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,1）、上述股东中广东榕泰高级资具有限公司、揭阳市兴盛化工原料,上述股东关联关系或一致行动,有限公司存在关联关系；2）、其他流通股东之间是否存在关联关系,或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人情况不详。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4,广东榕泰实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,2011 年，在欧债危机和中东政局不稳的冲击下，在国内经济结构调整、适度紧缩的货币政策和房地产市场宏观调控政策的影响下，全球经济复杂多变，产品销售市场疲软，特别是汇率的变动及国际经济形势的不明朗，对我国产品出口造成了极大影响，直接影响到公司的下游客户的原材料需求。面对不利的市场形势，公司积极调整市场策略，采取有针对性的措施，确立了以稳定生产经营为工作重心，进一步强化企业管理，加强成本控制，优化组织结构，积极探索新的投资机会和发展模式。报告期内，公司生产经营活动正常，各项工作协调有序进行，为公司的新发展打下坚实的基础。,1、公司主营业务及其经营状况,2011 年 公 司 实 现 销 售 收 入 1,323,532,678.74 元，同 比 减 少 17.41%；实 现 净 利润 85,084,179.10 元，同比下降 34.97%；2011 年 12 月 31 日公司资产总额 3,000,607,503.73 元，比上年度末资产总额增长 3.47%。,5,-,-,广东榕泰实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要（1）主营业务分行业、分产品情况单位:元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,营 业 利 润 率 营 业 收 入 比 营 业 成 本 比(%)上年增减(%)上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,化工,868,559,909.43 705,466,011.70,18.78,-27.23,-29.69,增加 4.64 个百分点,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,营 业 利 润 率 营 业 收 入 比 营 业 成 本 比(%)上年增减(%)上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,ML 材料苯酐二辛酯,643,368,569.96 480,308,644.90122,583,132.40 122,704,879.94101,499,186.36 101,324,288.15,25.34-0.100.17,-24.59-10.14-48.24,-29.82-6.46-44.45,增加 5.56 个百分点减少 3.94 个百分点减少 6.82 个百分点,（2）主营业务分地区情况单位:元,地区境内广东省地区境内广东省外地区境外,营业收入618,232,523.66211,158,804.5639,168,581.21,营业收入比上年增减（）-29.39-16.67-39.37,（3)公司资产构成变动情况,单位：元,项目货币资金应收账款预付账款其他应收款存货长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,期末数468,804,515.11339,625,871.73216,948,597.29953,188.79331,857,837.37251,062,375.64150,083,244.42680,153,711.52451,159,902.93,期初数378,493,878.98407,244,937.36375,122,216.103,767,177.99286,116,517.03238,475,405.22859,728,856.95236,611,667.20,增减(%)23.86-16.60-42.17-74.7015.995.28-20.8990.68,6,广东榕泰实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,无形资产短期借款应付账款其他应付款其他流动负债总资产,99,569,702.38923,627,635.5734,205,112.448,590,182.9812,479,166.673,000,607,503.73,101,999,566.30812,568,072.9260,910,093.1428,879,788.1422,729,166.672,900,059,102.72,-2.3813.67-43.84-70.26357.253.47,A、货币资金增加原因主要系收回货款所致；B、预付账款减少原因主要系预付原材料款减少所致；C、其他应收款减少系往来款和应收出口退税减少所致；D、投资性房地产增加原因主要系将部分房产对外出租；E、固定资产减少系部份房产转为投资性房地产所致；F、在建工程增加系投资新化工基地建设及太阳能模块项目工程所致；G、应付账款减少系应付进口原料款已付汇所致；H、其他应付款减少系支付往来款所致；I、其他流动负债增加系系收到财政补助款所致。（4）公司报告期财务数据同比发生重大变化的说明单位：元,项目,2011 年,2010 年,增减额,增减(%),销售费用,13,640,100.53,11,306,855.50,2,333,245.03 20.64,管理费用财务费用,35,582,030.1453,430,271.58,31,208,935.9243,548,181.19,4,373,094.229,882,090.39,14.0122.69,营业外收入,370,000.00,3,236,245.58,-2,866,245.58-88.57,所得税费用 7,631,654.34,15,146,784.05-7,515,129.71-49.62,A、销售费用增加系运输费用增加所致；B、管理费用同比增加原因主要系折旧费及开发费增加所致；C、财务费用同比增加原因主要系短期借款增加及贷款利率变化所致；D、营业外收入减少系 2010 年度收到政府补助较多所致。E、所得税费用减少主要系利润减少所致。（5）公司现金流量情况单位：元,项目,2011 年,2010 年,增减比例（%）,经营活动产生的现金流量净额,313,106,012.19,131,570,491.16 137.98,投资活动产生的现金流量净额,-239,560,121.72,-82,428,971.01,190.63,7,广东榕泰实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,筹资活动产生的现金流量净额,35,991,859.62,-3,773,711.64-1053.75,A、经营活动产生的现金流量净额增加系催收货款回笼及减少预付货款所致。B、投资活动产生的现金流量净额减少系投资新化工基地建设及太阳能模块项目工程所致。C、筹资活动产生的现金流量净额增加系增加银行借款所致。2、生产安全情况总结报告期内，公司继续高度加强安全生产管理力度，始终坚持安全第一，预防为主的方针，加强对所有中试装置的工艺安全分析，提升工艺安全水平。以对社会、企业、员工高度负责的态度，坚持企业安全生产管理长抓不懈，严防任何安全事故发生，从而保证了公司生产安全、平稳发展。3、市场与营销情况总结公司强化危机应对措施，密切关注宏观经济动态，积极研究市场形势，及时制定应对措施，把握行业发展趋势，以持续改进为中心，以技术创新为重点，调结构，转变增长方式，及时化解产品销售市场疲软态势。4、管理创新的情况（1）财务创新2011 年，国内紧缩货币政策的实施和公司发展对资金的大量需求给融资工作带来了巨大压力。在这种情况下，公司广开渠道，合理筹划，与相关银行签署了合作协议，为公司未来融资工作奠定了基础。（2）人力资源管理公司一方面增加人力资源的招聘力度，创新人才招聘体系，通过愿景感召，层层选拔，人才招聘的质量有了很大的提高和保证；另一方面高度重视人才的培养工作，出台了一系列有利于人才发展的新制度，扩展了人才发展通道，加快了企业文化的融合和新员工的成长速度，保障了公司发展对人才的需要。（3）企业文化建设情况80 后、90 后逐步成为公司新聘员工的主力军，为了让他们快速融入公司并认同公司文化，公司一方面对公司文化进行梳理，进一步提炼公司文化核心元素。公司积极探索企业文化建设，公司根据社会发展和员工的客观情况，更新了企业文化刊物；另一方面，公司成立了文化宣讲团，以宣讲等多种形式让员工正确理解公司文化的内涵，通过公司文化建设，提供公司的市场竞争力和持续发展能力。5、主要投资情况单位:万元,报告期内投资额投资额增减变动数上年同期投资额投资额增减幅度(%),25,106.241,258.7023,847.545.28,6、问题与不足（1）、科研产业化系统能力还有待进一步提升。目前公司科研产业化系统能力较薄弱，面对新开发的众多高附加值产品中，公司亟需提升新产品在工业化量产和市场推广方面的能力，加快培育和形成公司新的利润来源。（2）、市场研究能力还不能满足公司发展的需要。近些年，市场研究团队规模和研究质量在稳步提升，但是距离公司的要求有一定差距，市场研究对科研和新领域应用的指导性不强，8,广东榕泰实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,以后要增加高水平人才的挖掘和招聘，以便更好的为公司发展服务。,（3）、安全生产管理需要持续优化。要下大力气建立一套工艺安全管理体系，进一步提升,公司的安全管理水平。,(二)、公司未来发展的展望,1、发展战略,近年来，经济形势风云变幻，化工原材料的增长减缓对公司相对单一的业务模式提出了挑战。在这种情况下，公司成立了专职战略研究和管理团队，对公司发展战略进行了修订，确立了以客户需求为先导，以创新为核心，以人才为根本，以在高技术、高附加值的化工新材料领域实施相关多元化、精细化和低成本的发展战略。培养公司可持续盈利能力，实现股东价值最大化。,2、经营环境分析,2012 年经营环境依然复杂，因此公司要充分把握外部机会，利用自身优势，合理规避经,营风险，提高抗击风险的能力，创造更好的经营业绩。,(1)、挑战,由于欧债危机短期内难以根本解决，加之国内经济结构调整等因素影响，都可能带来经济增长放缓、全球性的通缩和我国产品出口下降，从而导致氨基复合材料下游市场消费增速继续放缓；,(2)、机遇,1)2012 年虽然全球经济跌宕起伏，但全球氨基复合材料需求仍然有增长的机会；,2)全球气候变暖，能源成本高涨，越来越多的国家出台各项法规提高能源效能，环保、,节能指标这些政策必将促进氨基复合材料在其他领域中的应用；,3)已经具备较强的自主创新能力，随着公司的太阳能薄膜电池中试成功并即将试产，新产品的收入和利润占比不断提升，从而逐步丰富公司的产品，减少对氨基复合材料单一产品的依赖。,3、经营计划,针对外部的诸多不确定性和内部的快速膨胀，公司将突破传统思维，用创新和改革的思路，,实现良好的经营业绩，进一步增强企业的核心竞争力。,具体经营计划如下：,（1）、坚持以销定产，积极培育新的市场增长点，开拓新的应用领域；,（2）、持续改进、挖掘潜力，降本增效，切实提高公司生产装置的工艺安全管理水平，确,保各生产和中试装置安全平稳运行；,（3）、优化产品、技术和建设管理，确保投资项目的低成本建设和效益最大化；,（4）、加快滨海科技园项目建设；,（5）、加强企业文化建设，进一步增强企业的持续竞争力，确保企业的持续发展。,5.2 主营业务分行业、产品情况表,请见前述 5.1,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明请见前述 5.1,6 财务报告,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更,9,广东榕泰实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,6.2 本报告期无前期会计差错更正,6.3 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明监事会对会计师事务所非标意见的独立意见报告期内,公司财务报告为标准无保留意见。,董事长：杨启昭广东榕泰实业股份有限公司,2012 年 4 月 21 日,10,