733802218福建小商品市场调研报告.ppt
厦门市调研报告项目组制,项目调研报告及建议书,浙江义乌振凯市场开发有限公司2008年9月11日,厦门市调研报告项目组制,为了准确的把握市场的整体规划、商品定位、辐射定位、区域定位，现将本区域及周边县市的调研情况表述如下：,厦门市调研报告项目组制,一、项目所在地分析,1、地理位置分析1.1、福建省地理位置 福建地处祖国东南部、东海之滨，陆域介于北纬23度30分至28度22分，东经115度50分至120度40分之间，东隔台湾海峡，与台湾省相望，东北与浙江省毗邻，西北横贯武夷山脉与江西省交界，西南与广东省相连。福建是中国著名侨乡，旅居世界各地的闽籍华人华侨1088万人。福建与台湾渊源流长，关系密切，台湾同胞中80%祖籍福建。福建居于中国东海与南海的交通要冲，是中国距东南亚、西亚、东非和大洋洲最近的省份之一。1.2、厦门市地理位置 厦门市位于东经1180404、北纬242646，地处我国东南沿海-福建省东南部、九龙江入海处，背靠漳州、泉州平原，濒临台湾海峡，面对金门诸岛，与台湾宝岛和澎湖列岛隔海相望。厦门由厦门岛、鼓浪屿、内陆九龙江北岸的沿海部分地区以及同安等组成，陆地面积1565.09多平方公里，海域面积300多平方公里。是一个国际性海港风景城市。厦门市是我国的经济特区之一。,厦门市调研报告项目组制,1.3、同安区地理位置 同安区是厦门市最大的行政区，地处福建省东南沿海，位居厦（门）漳（州）泉（州）“金三角”中心地带，北与安溪、南安交界，西接长泰，东连翔安区，南面隔同安湾与湖里区相望，西南与集美区毗邻，区位优势十分明显。2、经济分析2.1、福建省经济 全省2007年末总人口3581万人。全年实现地区生产总值9160.14亿元；人均地区生产总值25662元；产业结构继续调整。第一产业有所调减，第二产业保持稳定，第三产业发展加快，三次产业比例为11.349.239.5；全省全社会固定资产投资4321.74亿元；全省进出口总额744.58亿美元；全省社会消费品零售总额3188亿元；入境旅游、商务、探亲等人数268.75万人次，比上年增长17.0%。其中，外国人100.80万人次，增长27.6%；港、澳、台同胞167.95万人次，增长11.4%。在入境旅游者中，过夜人数257.37万人次，增长20.6%。国际旅游外汇收入21.69亿美元，增长47.5%。全年接待国内旅游人数8041.12万人次，增长18.6%；国内旅游总收入838.17亿元，增长20.9%。,厦门市调研报告项目组制,2.2、厦门市经济 2007年，全市实现生产总值（GDP）1375.26亿元；2007年全市人均生产总值（按常住人口计算）为56595元；三次产业比例为1.3：53.5：45.2；全年全市工业实现销售产值2705.33亿元；全年完成全社会固定资产投资927.70亿元；全年投向岛外的固定资产投资为496.62亿元，比上年增长53.9%；全市实现社会消费品零售总额362.05亿元全；市完成进出口总额397.83亿美元；2007年，厦门海港（八大港区）完成货物吞吐量8117.2万吨，比上年增长12.5%，集装箱吞吐量462.7万标箱，增长15.3%，厦门港在全国八大集装箱干线港中列第7位，在全球港口中居第21位；口岸出入境旅客221.06万人次，全年共接待海内外游客2058.8万人次，实现旅游总收入293.8亿元。2.3、同安区经济 全区生产总值预计完成105亿元；工业总产值预计完成247亿元；规模以上工业总产值227亿元；全社会固定资产投资预计完成88亿元；社会消费品零售总额19.5亿元；城镇居民人均可支配收入18456元。,厦门市调研报告项目组制,3、交通分析3.1、福建省交通 福建省主要有福州长乐国际机场、厦门高崎国际机场和晋江、武夷山民用机场；境内主要铁路干线有鹰厦铁路、来福铁路，均实现了电气化改造，主要支线有漳泉肖铁路、横南铁路、漳龙坎铁路（2000年底与广梅汕铁路梅州站接轨），福建铁路将开辟向南的“第二通道”，主要铁路客运站有福州和厦门。省内主要车次有：福州武夷山、厦门/泉州武夷山、福州龙岩、福州永安等；现公路通车里程有4万公里，5条国道，其中2条国道干线，一条从同江到三亚，另一条从北京到福州，此外为福州到兰州的316国道，福州到昆明的324国道，厦门到成都的319国道，还有29条省道干线通邻浙江温州，江西瑞金、横峰，广东梅州、汕头等地，福州泉州汕头高速公路的同安龙海段已建成通车；福建海运自古发达，元时泉州为世界大商港之一。目前沿海港口码头泊位达50多个，已与上海、香港和世界上60多个港口通航，有福州、厦门、泉州、东山、城澳、松下等对外海运口岸。其中，厦门和高雄之间有定期货轮直航，内河航运则主要以闽江为主。,厦门市调研报告项目组制,3.2、厦门市交通 厦门高崎国际机场距离厦门市区仅为10公里，它是国内继北京、上海、广州之后的第四大出入境航空港。厦门与国内40多个国内大、中城市通航，此外还有到香港、澳门、曼谷、新加坡、马尼拉、大阪等地的航班；厦门岛有跨海长堤与大陆连接，铁路可直抵厦门市区。厦门火车站位于厦禾路和湖东路口，有多班公交车可达，主要有16、18、21、25、27、37路等等，出火车站沿厦禾路向西行，可到达去鼓浪屿的船码头；福（州）厦（门）汕（头）高速公路是福建省的交通动脉，厦门每日都有几十班公共汽车开往福州、泉州、漳州、龙岩、广州、深圳、汕头等地。厦禾路上有梧村长途汽车站，就在火车站斜对面。从厦门到福州的车程大约在三个半小时左右，车票根据不同的车型价位在60元至90元之间；鸦片战争后，厦门成为我国的五个通商口岸之一。厦门港水深浪低，是我国南方的天然良港，万吨船可通行无阻，厦门与香港之间每周有客轮往返，每周三下午5点从厦门开往香港，每周二下午2点从香港开往厦门，厦门与高雄之间也有定期货轮直航；市内交通，市区里有50条公交线；厦门的出租汽车数量很多，打的费起步价是8元。,厦门市调研报告项目组制,3.3、同安区交通 国道324线、省道205线、福厦漳高速公路贯穿全境，20公里长、60米宽的同集城市快速道以及集美大桥、杏林公铁大桥、城市快速道、海翔大道的开发建设把同安和厦门半岛彻底连为一体。同安区有长途汽车站通往向地，岛内有10多条公交线路至同安区。同安对外发车：省内前十位：泉洲、石狮、惠安 莆田 福州 安海 漳州 龙海 长寿 梅山；省外：上海 温州 义乌 珠海 东莞 汕头 广州 深圳 香港 本项目所地交通 国道324线就在本项目旁边，厦门市内有10多条公交线路经过本项目并设立公交停靠站，有直接通往火车站等多公交线路；同安区有多条公交至本项目并设在本项目所在地设立了多个公交车停靠站；本项目旁边有摩的较多，至同安区才需5分钟左右的车程；乘公交车至厦门市内也只需半小时左右。,厦门市调研报告项目组制,厦门市调研报告项目组制,厦门市调研报告项目组制,厦门市调研报告项目组制,厦门市调研报告项目组制,厦门市调研报告项目组制,厦门市调研报告项目组制,厦门市调研报告项目组制,厦门市调研报告项目组制,厦门市调研报告项目组制,厦门市调研报告项目组制,厦门市调研报告项目组制,厦门市调研报告项目组制,厦门市调研报告项目组制,厦门市调研报告项目组制,厦门市调研报告项目组制,厦门市调研报告项目组制,厦门市调研报告项目组制,厦门市调研报告项目组制,厦门市调研报告项目组制,厦门市调研报告项目组制,厦门市调研报告项目组制,厦门市调研报告项目组制,厦门市调研报告项目组制,厦门市调研报告项目组制,厦门市调研报告项目组制,厦门市调研报告项目组制,厦门市调研报告项目组制,厦门市调研报告项目组制,厦门市调研报告项目组制,厦门市调研报告项目组制,厦门市调研报告项目组制,厦门市调研报告项目组制,厦门市调研报告项目组制,厦门市调研报告项目组制,厦门市调研报告项目组制,厦门市调研报告项目组制,厦门市调研报告项目组制,厦门市调研报告项目组制,厦门市调研报告项目组制,厦门市调研报告项目组制,厦门市调研报告项目组制,厦门市调研报告项目组制,厦门市调研报告项目组制,厦门市调研报告项目组制,厦门市调研报告项目组制,厦门市调研报告项目组制,厦门市调研报告项目组制,总结,1、经营品类总结：以服装和鞋为主占70%，针织占10%，日用百货占5%，布匹占5%，饰品占2%，皮具箱包占2%，文用品占2%，床上用品占2%化妆品占1%，工艺品占0.5%，玩具占0.5%。2、商户比例总结：以福建本地为主（浦田、龙岩、南平、福州、泉州）80%，浙江占10%，湖南占2%，其他占8%3、商户进货渠道总结：服装主要来自广州，鞋主要来自泉州和温州，布匹主要来自绍兴，小商品主要来自义乌。4、商品利润总结：与义乌的现有批发的利润相比在30%-40%左右。5、租赁政策总结：普遍是一年一签合同，向业主租赁为主，经营保证金一个月租金或3月个租金之间,合计约在5000元，按建筑面积计算,一楼的租金100-185元/平方/月左右，按季度付和半年付居多。比同类市场相比最低20元/平方/月,基本在45元/平方/月,最高者达300元/平方/月以上。6、辐射区域总结：以市场的本地区为主。,厦门市调研报告项目组制,根据厦门市的整体调研情况如下：,1、厦门没有一个成型的小商品批发市场，有两个零批市场即江头东方巴黎批发市场、厦门海峡批发市场。这两个市场的规模小，两家都在140个铺位左右，市场经营的品种不齐全、设施不完善、消防没有到位存在极大的安全隐患，经营管理团队业务能力较为薄弱。2、厦门市小商品市场的进货渠道窄，基本来自于广州、泉州，有少数前往义乌进货。辐射范围小。3、厦门市现有市场的经营品种单一，以针织、鞋为主，有少量的箱包、饰品、化妆品、文具批发。4、厦门市现有商业街的租金大约150-200元/平方/月。同类市场租金30-65元/平方/月(按建筑面积计算)5、厦门市常住人口约230万，每年的到此旅游人数达2000万人次，每年的社会消费总额达360亿；厦门作为一个经济特区，小商品市场目前是一个极大的空白，急需一个大型的综合小市场来填补这个空白。,厦门市调研报告项目组制,项目市场调查情况,商业环境、商业结构调查:鞋业居多、文体用品、针织品（袜业，文胸内衣、毛巾及劳保用品）、饰品、日用品及宾馆一次性用品、皮具箱包、日化用品及美容美发用品，玩具、钟表及伞业、服装等次之，消费以商场和步行街形式为主，无综合小商品市场，拥有多个建材市场。项目周边以居民小区内的步行街为主有梧侣村、乌涂商业街、思明园小区等。,周围商业经营情况调查:同安大唐商业广场，卖40年产权，售价21000-13000元/平方，前三年返租，铺位面积在32-65平方左右，利用率98%，临街铺位租金150-190元/月/平方，铺位50-65元/平方/月，以季度付，押一个月租金约3000元。乌涂商业街的铺位以一年合同为主，以半年交租为主，押一季度租金，商铺的使用率为70%，租金按建筑面积计算，60元/平方米/月为均价，以零售为主，商业街主要针对工业区的打工者，以中低档商品为主。悟侣村、思明园小区以超市和餐饮为主。,销售情况：闲置商铺较多，主要原因针对的客户群较少，租金相对来说较高(倒至商户减少)。,客源渠道调查:本项目的采购商主要为附近步行街商户，并逐步发展厦门市及其各区的商场和零售户，零售户主要为周边工厂的一族，然后向闽南地区发展。,消费能力调查:项目周边人均收人1200元/月，消费以低、中档商品为主，购物以周边的商业街或同安区商业街为主。,货源渠道调查:以广州、福州、泉州为主，有少数至义乌,品类经营调查:本项目周边地区主要品类有：服装、针织品及饰品、鞋类、日用百货,其他调查:本项目处于新城区，周边有一个梧侣农贸市场、有多所幼儿园、多家小型超市和餐饮店、银行取款机。本项目至同安区城内仅3公里，相邻于同安园、思明园、湖里园工业区。周边租房单间为250元/月左右（12个平方），乌涂商业街的套房，以11元/平方/月进行租赁。,厦门市调研报告项目组制,二、项目分析,1.1可行性分析 根据市场的实际调研结果分析：本区内可建小商品批发市场。从厦门市的现况来看 a.厦门及周边地区内现无一综合性的大型小商品批发市场，及少数市场规模小、业态分布不健全，远不能满足厦门233万人口的消费需求。b.现有市场整体档次低、规划不合理、硬件设施差、配套不齐全、经营环境差，尤其是小商品市场存在很大的消防隐患，不符合国家及政府城市规划的总体要求。与高速发展的城市经济建设及市场需求格格不入。c.小商品档次低、品种不齐全，已不能满足人民对现代生活的需求。,厦门市调研报告项目组制,d.现有市场进货渠道狭隘，主要进货渠道为广州、福州的批发市场及少数的来往义乌。商户的主要成分多为三、四级批发商，成本高、利润低。e.厦门以旅游经济为主导产业的发展，及每年2000万旅游人口的消费总量对小商品市场的需求。f.厦门市小商品批发供应极度贫乏，相对小商品批发市场是一片空白。1.2、必要性分析 a、可辐射性区：根据厦门市及周边城市现有情况及消费需求，如在这里建成(义乌)小商品批发市场，借助团队的品牌优势和项目的规模优势立足厦门6区，辐射漳州、龙岩、浦田、泉州、三明、南平、宁德、福州、江西瑞金等地，并利用优越港口优势，推向台湾。,厦门市调研报告项目组制,b、旅游经济的需求：以旅游经济为主导产业的厦门，每年2000万人次的旅游人流消费量，现有的市场已远远不能满足其需求，而(义乌)小商品市场的建立正好弥补了这一经济缺陷。c、厦门现有市场的需求：厦门现有小商品批发市场以江头巴黎小商品批发市场及厦门海峡小商品批发市场为主，此两个市场相加只达300个铺位左右，远远满足不了消费者的需求，因此厦门地区的采购商前往周边城市进货。,厦门市调研报告项目组制,根据调研数据分析,本调研组建议将本项目定位为:厦门市规模最大、档次最高、设备最好的综合性小商品批发市场。该小商品批发市场将是厦门的一大亮点,也是厦门另一商业圈形成的凝聚点,本项目以商贸区、五金机电区、建材区、娱乐、餐饮的五大结合,必将成为厦门市旅游购物基地,是各类小商品批发商及其他行业采购商的首选,
