600818_ 中路股份年报摘要.ppt

中路股份有限公司 2011 年年度报告摘要中路股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（注：更名为现名）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人陈荣、主管会计工作负责人孙云芳及会计机构负责人（会计主管人员）霍恩宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所,中路股份600818上海证券交易所中路 B 股900915上海证券交易所,2.2 联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱,袁志坚上海市花木路 832 号021-50596906021-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,主要会计数据营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,2011 年675,774,737.0415,206,597.9525,696,993.1016,765,493.32-5,739,137.07-18,014,787.542011 年末724,618,050.69344,147,199.93364,725,081.53292,225,373.00,2010 年632,243,602.9812,176,235.8018,400,245.6623,110,802.65-18,918,239.2134,455,623.852010 年末743,111,967.52374,380,188.04354,161,180.24292,225,373.00,本年比上年增减（%）6.8924.8939.66-27.46不适用不适用本年末比上年末增减（%）-2.49-8.082.980.00,2009 年610,402,424.3348,454,595.0849,953,303.8341,613,713.52-34,380,890.9522,529,484.982009 年末754,480,350.15404,916,866.06345,579,927.44265,659,430.00,1,593.83,中路股份有限公司 2011 年年度报告摘要3.2 主要财务指标,主要财务指标基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,2011 年0.060.060.06-0.024.66-1.60-0.062011 年末1.2547.49,2010 年0.080.080.08-0.066.62-5.420.122010 年末1.2150.38,本年比上年增减（%）-25-25-25不适用减少 1.96 个百分点不适用不适用本年末比上年末增减（%）3.31减少 2.89 个百分点,2009 年0.140.140.14-0.1312.13-10.090.082009 年末1.3053.67,3.3非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,2011 年金额27,246,082.275,370,318.60,2010 年金额33,009,383.77752,345.001,905,616.44,2009 年金额-4,468,000.38886,787.252,901,758.67,企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益,债务重组损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金,2,743,259.89,1,526,840.10,融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易,8,641,817.90,5,192,934.22,89,409,117.71,性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响,10,093,498.50,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,207,295.77-10,202,726.78-11,501,417.2622,504,630.39,376,124.22-17,823.00-10,810,471.2242,029,041.86,1,165,478.8818.53-13,900,556.1975,994,604.47,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数,36,466 户(其中 A 股 24,509 户；B 股 11,957 户),本年度报告公布日前一个月末股东总数,36,198 户(其中 A 股 24,329 户；B 股 11,869 户),前十名股东持股情况持有有限,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,售条件股,质押或冻结的股份数量,份数量,上海中路(集团)有限公司上海轻工控股（集团）公司SHENYIN WANGUO NOMINEES(H.K.)LTD.周海虹赵伯国CHINA OPPORTUNITIES H-B FUNDYUANHAO GREATER CHINA FUND黄莲纳SCBHK A/C CHINA INTERNATIONAL CAPITALCORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD许占方,境内非国有法人国有法人境外法人境内自然人境内自然人境外法人境外法人境内自然人境外法人境内自然人,40.814.670.720.560.460.370.370.250.250.19,119,252,83313,642,8532,103,4001,641,7111,337,5041,080,0031,068,679720,000717,091546,501,300,000-14,300,0001,021,8951,641,7111,337,504580,0031,068,679142,100717,091546,501,质押无未知未知未知未知未知未知未知未知,118,700,000,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,上海中路(集团)有限公司上海轻工控股（集团）公司SHENYIN WANGUO NOMINEES(H.K.)LTD.周海虹赵伯国CHINA OPPORTUNITIES H-B FUNDYUANHAO GREATER CHINA FUND黄莲纳SCBHK A/C CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD许占方,119,252,83313,642,8532,103,4001,641,7111,337,5041,080,0031,068,679720,000717,091546,501,人民币普通股人民币普通股境内上市外资股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股人民币普通股,119,252,83313,642,8532,103,4001,641,7111,337,5041,080,0031,068,679720,000717,09546,501,上述股东关联关系或一致行动的说明,2,本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。,中,集,中路股份有限公司 2011 年年度报告摘要4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,陈 荣,50%,路,陈 闪,25%,40.81%,本 公 司,团,陈 通,25%,注：陈荣是陈闪和陈通之父亲。5董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要报告期内，公司以康体、绿色产业为基础，以促进全体股东价值最大化为核心经营目标，稳定巩固制造产业，加快拓展服务产业，公共自行车租赁服务业务进一步推广到了 7 省 15市，服务区域约达 3900 平方公里，服务家庭约 45 万户，取得了良好的社会效益和一定的经济效益，最后一公里的民生工程得到了社会的广泛好评。报告期内，公司把握资本市场快速发展的良机，积极进行私募股权投资，推动所投资企业加快改制，尽快完善，筹备申报上市。当期出资人民币 425 万元（累计 500 万）合资设立天津碳源科技有限公司；出资人民币 1000 万元参股投资广州美电贝尔电业科技有限公司。公司控股子公司上海顶势投资有限公司参股投资的北京数字政通科技股份有限公司部分股份解禁流通，公司把握时机，通过深圳证券交易所竞价交易系统减持 99.9016 万股（包括转增股后），退出并收回投资共计 2563.91 万元；公司全资子公司上海中路实业有限公司参股投资的四川嘉华企业（集团）股份有限公司股权通过协议转让方式退出投资，为公司全体股东创造了良好的收益。报告期内，公司实现营业收入 67577.47 万元。同比增加 6.89%，实现预测计划的 96,54%，营业利润 1520.66 万元，同比增加 24.89%，归属于母公司所有者的净利润 1676.55 万元，同比减少 27.46%，主要是少数股东损益和所得税。5.2主营业务分行业、产品情况表单位：元 币种：人民币主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年增减(%),营业成本比上年增减(%),毛利率比上年增减（%）,工商,业业,155,237,637.24466,581,994.46,127,312,210.79427,094,994.59,17.998.46,36.54-3.78,40.26-2.33,减少 2.18 个百分点减少 1.36 个百分点,施工企业租赁业合计,3,230,090.7524,751,042.00649,800,764.45,770,988.0215,128,218.96570,306,412.36,76.1338.8812.23,82.98151.246.48,106.58156.276.73,减少 2.73 个百分点减少 1.20 个百分点减少 0.21 个百分点,主营业务分产品情况,分产品车业康体产业租赁车业务合计,营业收入551,190,699.8873,859,022.5724,751,042.00649,800,764.45,营业成本500,767,160.4254,411,032.9815,128,218.96570,306,412.36,毛利率(%)9.1526.3338.8812.23,营业收入比上年增减(%)2.2220.74151.246.48,营业成本比上年增减(%)3.4322.95156.276.73,毛利率比上年增减（%）减少 1.06 个百分点减少 1.33 个百分点减少 1.20 个百分点减少 0.21 个百分点,3,-,-,-,-,中路股份有限公司 2011 年年度报告摘要5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明公司资产构成与前一报告期相比发生重大变动的情况及原因单位：元 币种：人民币,期末数,期初数,金额,占总资产比例（%）,金额,占总资产比例（%）,增减比例(%),交易性金融资产应收票据应收账款其他应收款可供出售金融资产在建工程工程物资递延所得税资产,16,728,139.9434,788,727.4036,315,877.0519,460,700.306,130,673.236,964,457.45,2.314.805.012.690.850.96,29,195,419.00910,000.0019,035,684.6010,662,368.5744,793,989.8626,458,323.40363,987.094,936,091.61,3.930.122.561.436.033.560.050.66,-42.70-100.0082.76240.60-56.56-76.83-100.0041.09,交易性金融资产：报告期比期初减少 40.70%，主要原因是市值下降；应收票据：报告期比期初减少 100.00%，主要原因是票据已兑现；应收账款：报告期比期初增加 82.76%，主要原因是租赁车项目货款增加所致；其他应收款：报告期比期初增加 240.60%，主要原因是转让子公司价款及其往来款增加；可供出售金融资产：报告期比期初减少 56.56%，主要原因是市值下降及出售部分；在建工程：报告期比期初减少 76.83%，主要原因是竣工转固定资产；工程物资：报告期比期初减少 100.00%，主要原因是竣工转固定资产；递延所得税资产：报告期比期初增加 41.09%，主要原因是市值下降及出售部分；公司负债构成与前一报告期相比发生重大变动的情况及原因单位：元 币种：人民币,金额,期末数占总负债比例（%）,金额,期初数占总负债比例（%）,增减比例（%）,应付职工薪酬其他应付款递延所得税负债资本公积未分配利润,161,570.5423,431,334.063,356,194.0410,931,574.1650,571,558.83,0.023.230.461.516.98,314,304.3563,435,230.588,385,997.4717,133,166.1934,226,651.23,0.048.541.132.314.61,-48.59-63.06-59.98-36.2047.75,应付职工薪酬：报告期比期初减少 48.59%，主要原因是支付职工薪酬；其他应付款：报告期比期初减少 63.06%，主要原因是股权转让事宜未完成；递延所得税负债：报告期比期初减少 59.98%，主要原因是市值下降及出售部分；资本公积：报告期比期初减少 36.20%，主要原因是市值下降及出售部分；未分配利润：报告期比期初增加 47.75%，主要原因是本年利润增加所致；公司期间费用同比发生重大变动的情况及原因单位：元 币种：人民币,项目广告宣传费租赁费促销费用税费物料消耗诉讼费汇兑损益,本期金额6,389,551.84718,707.5481,539.911,735,637.952,466,024.14314,298.04442,872.80,上期金额4,588,698.581,029,279.245,774,953.701,080,152.98944,049.081,642,672.911,061,109.77,增减比例(%)39.25-30.17-98.5960.68161.22-80.87-58.26,原因增加电视广告投入等租赁网点调整和减少减少预提数部分土地使用税集中收取研发项目投入用料上期为 03 年外销质量问题诉讼人民币升值幅度减少,公司现金流量发生重大变动的情况及原因单位：元 币种：人民币,项目投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期金额8,846,434.3814,590,975.35,上期金额29,749,462.58-40,768,670.65,增减比例(%)-73.97-15.25,原因主要减少了收回投资资金增加固定资产贷款等,同公允价值计量相关的内部控制制度情况本年公司报表项目中采用公允价值计量的项目包括：交易性金融资产和可供出售金融资产。无限售锁定期的金融资产以其在活跃市场中的报价（报告日收盘价）作为公允价值确定的依据。与公允价值计量相关的项目：单位：元 币种：人民币,项目名称,期初余额,期末余额,当期变动,对当期利润的影响金额,4,中路股份有限公司 2011 年年度报告摘要,交易性权益工具投资持有交易性金融资产期间取得的投资收益持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益处置交易性金融资产取得的投资收益处置可供出售金融资产等取得的投资收益合计,29,195,419.0029,195,419.00,16,728,139.9416,728,139.94,-12,467,279.06381,346.95275,944.0026,808.4220,424,997.598,641,817.90,-12,467,279.06381,346.95275,944.0026,808.4220,424,997.598,641,817.90,公司新业务开展情况报告期内，公司及下属子公司积极采用自行研发的特种自行车开拓公共自行车租赁服务业务，目前公司已在北京、上海、广东、浙江、四川、江苏等省市建设了公共自行车租赁系统，公共自行车服务区域覆盖约达 3900 平方公里，为 45 万户家庭解决了出行难题。公司主要子公司参股公司的经营情况及业绩分析：1）上海中路实业有限公司：主要研制、生产、销售保龄球设备及相关康体产品。注册资本为 12,580 万元，总资产为 26,324 万元，净资产为 17,398 万元，2011 度实现销售收入为8878 万元。2）上海永久自行车有限公司：主要销售自行车、助力自行车、童车、手动轮椅车、电动轮椅车等；以及自行车、助力自行车的租赁。注册资本为 1,200 万元，总资产为 9,758 万元，净资产为 1,248 万元，2011 度实现销售收入为 27,529 万元。3）上海申丽永久自行车有限公司：主要销售自行车、电动自行车。注册资本为 250 万元，总资产为 258 万元，净资产-2,997 万元，2011 度实现销售收入为 18,821 万元。4）上海永久进出口有限公司：主要外销各类自行车、电动自行车、LPG 燃气助力车等。注册资本为 509 万元，总资产为 1052 万元，净资产为 269 万元，2011 年度实现销售收入为5,577 万元5.4对公司未来发展的展望(1)行业发展趋势随着城市交通的拥堵状态越加恶化，节能减排、低碳生活方式被社会所接受，国际慢城运动正在逐渐兴起，自行车又重新得到了人们关注。(2)未来发展机遇公共自行车租赁服务系统将完善现有的城市公共交通系统，对轨道交通等大交通体系、城市边缘等居民聚集区是重要的补充。公司将配合各地政府继续完善城市交通体系，促进公共自行车租赁服务的健康稳定发展。上海迪士尼乐园市政配套项目建设进展顺利，2012 年 4 月和 10 月将向业主公司移交场地。公司及全资子公司位于以迪士尼为核心的上海国际旅游度假区附近的近 700 亩的经营性场地将会寻求更多的发展机遇。公司将积极推动参股投资的北京神雾环境能源科技集团股份有限公司等拟上市公司申请上市。新年度计划实现营业收入 72000 万元，成本 62200 万元。(3)资金需求情况公司如果承接更多的公共自行车租赁服务系统的建设及营运，公司及子公司的经营业务方式发生变化，公司将会有更大的资金需求。(4)风险及对策公司制造产业销售及毛利率持续低迷，公司积极探讨开拓新业务，加强参与各地公共自行车租赁服务系统的创建，研制新型自行车，积极参与拟上市公司的投资。6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更5,中路股份有限公司 2011 年年度报告摘要6.2 本报告期无前期会计差错更正6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明1、与上期相比本期新增合并单位 2 家，原因为：,名称陕西一德优势资本创业投资管理有限公司射阳四象再生资源回收有限公司2、本期减少合并单位 3 家，原因为：名称上海永久房地产开发经营有限公司江苏中绿生态科技有限公司射阳四象再生资源回收有限公司,投资比例(%)51.00100.00投资比例(%)100.0095.00100.006,备注设立设立备注公司关闭股权转让股权转让,