600579 ST黄海半报摘要.ppt

青岛黄海橡胶股份有限公司 2012 年半年度报告摘要青岛黄海橡胶股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人孙振华、主管会计工作负责人张志刚及会计机构负责人（会计主管人员）王小六声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,*ST 黄海600579上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,孙荣青中国.青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园 3 号0532-680161390532-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,1,256,825,097.41-427,259,624.50-1.671594775报告期（16 月）,1,191,068,204.35-347,654,535.69-1.360150766上年同期,5.520833553不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),第 1 页 共 15 页,0,0,0,0,0,0,0,0,青岛黄海橡胶股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,-77,331,799.62-79,605,088.81-79,605,088.81-77,331,799.62-0.31-0.302550077-0.31-40,357,361.13-0.157892649,-44,202,577.03-23,900,858.09-23,900,858.09-44,202,577.03-0.0935-0.17293653-0.093527,428,133.100.1073,不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用-247.1385638-247.1506516,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,金额,50,572.00-2,323,861.19-2,273,289.19,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,14,570 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,青岛黄海橡胶集团有限责任公司中车汽修（集团）总公司蔡小士黄冠辉周湘菊大象创业投资有限公司郭毅深圳市艾韬投资有限公司,国有法人国有法人境内自然人境内自然人境内自然人未知境内自然人未知,45.161.170.780.700.670.650.530.39,115,429,3603,000,0002,000,0001,777,7701,703,6001,650,0001,350,000999,999,冻结未知未知未知未知未知未知未知,1,250,000,第 2 页 共 15 页,0,0,3.3,青岛黄海橡胶股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,何锡勇黄春芳,境内自然人境内自然人,0.340.32,857,700820,000,未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,青岛黄海橡胶集团有限责任公司,115,429,360,人民币普通股,115,429,360,中车汽修（集团）总公司蔡小士黄冠辉周湘菊大象创业投资有限公司郭毅深圳市艾韬投资有限公司何锡勇黄春芳,3,000,000 人民币普通股2,000,000 人民币普通股1,777,770 人民币普通股1,703,600 人民币普通股1,650,000 人民币普通股1,350,000 人民币普通股999,999 人民币普通股857,700 人民币普通股820,000 人民币普通股,3,000,0002,000,0001,777,7701,703,6001,650,0001,350,000999,999857,700820,000,中车汽修（集团）总公司除直接持有本公司 3,000,000 股股份外，,上述股东关联关系或一致行动的说明,还通过其控股子公司青岛黄海橡胶集团有限责任公司持有本公司115,429,360 股股份。,其他股东之间关系未知。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行,业或分,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,产品分行业轮,胎橡 251,714,814.54胶,246,697,823.23,1.99,-69.66,-69.44,减少 0.71 个百分点,业,合计,251,714,814.54,246,697,823.23,1.99,-69.66,-69.44,减少 0.71 个百分点,分产品第 3 页 共 15 页,子,子,其,他,合,计,青岛黄海橡胶股份有限公司 2012 年半年度报告摘要全,钢,增加,218,440,641.06,209,958,536.49,3.883024939,-63.95966388,-64.23495918,0.743024939,午胎半钢,个百分点减少,31,764,733.42,35,538,339.84,-11.87986176,-85.52002615,-83.60746446,13.04986176,午胎,个百分点,1,509,440.06,1,200,946.90,20.43758929,-63.25398144,-64.27799124,增加2.277589287个百分点,251,714,814.54 246,697,823.23,减少1.993125164-69.65749852-69.43811231 0.706874836个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额1,431.52 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,国内国外合计,地区,营业收入141,461,535.56110,253,278.98251,714,814.54,营业收入比上年增减（%）-69.93752805-69.29047054-69.65749852,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用报告期内，公司为加快老厂区搬迁，将半钢子午胎生产线全线停产，为接续业务，公司通过与风神轮胎股份有限公司签订轮胎贴牌加工合同，委托对方为我公司贴牌加工部分子午胎，全年计划总量为 45 万条，销售收入约计 14,400 万元。5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用报告期内，公司半钢子午胎毛利率为-11.88%，较去年同期 1.17%降幅较大，原因为：受国际市场环境影响，销售价格有所下降。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币第 4 页 共 15 页,青岛黄海橡胶股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,项目名称,项目金额,项目进度,项目收益情况,整个项目计划至 2013年底形成 300 万条产能,规模。目前，第一阶段,项目达产后，预计营业收,全钢子午胎产能提升项目,49,000,的“设备疗伤”工作已基本完成，同时部分新,入 45000 万元/年，利税32600 万元/年。,增工艺设备的合同签订已经完成。整个项目计划年产 500万条，其中一期为 300,半钢子午胎搬迁与技改项目(一期),58,530,万条/年。一期项目于2011 年 7 月开工，预计2013 年完工。目前，车间钢结构基础已经施,项目达产后，预计营业收入 75889 万元/年，利润总额 5841 万元/年。,工完毕，车间附房已经封顶。,合计,107,530,/,/,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用根据上半年经营走势及下半年经营分析，公司预测下半年营业,调整经营计划内容,收入约为 4 亿元，全年营业收入约为 6 亿元，较年初计划下降,40%左右。5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用,业绩预告情况,亏损同向大幅下降,同向大幅上升扭亏,因老厂区停产搬迁，公司当前产能下降较大，各项摊销费用过,业绩预告的说明,高，同时受宏观经济增长乏力、轮胎行业景气度下滑等综合影响，公司预计年初至下一报告期末以至全年经营业绩仍将出现,亏损。5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用公司 2011 年度财务报表经大信会计师事务所审计，并出具带强调事项段的无保留意见的审计报告，相关内容为：公司 2011 年度经营亏损 31,932 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润-95,785 万元，净资产-34,765 万元，流动负债超过流动资产 86,130 万元，公司持续经营能力仍然存在重大不确定性，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。对上事项，公司董事会已于 2011 年年度报告中出具专项说明，同时提出改进措施，主要为：按照先整顿、再提高的总体思路，从硬件、软件两方面入手，尽快提高内控管理水平，逐步改善经营业绩，并布局未来发展。其中，硬件方面主要是做好TPM三项工作(TBR 设备三步走、PCR 停产搬迁、以做强管理支撑企业发展)，软件方面包括企业文化建设、员工队伍建设和基层班组建设等。报告期内，公司根据上述目标、措施，积极开展了有关工作，重点工作如下。一是着重抓好设第 5 页 共 15 页,青岛黄海橡胶股份有限公司 2012 年半年度报告摘要备疗伤工作，其中 56 台全钢子午胎硫化机达到了完全符合生产高品质轮胎的标准，并修复了近150 副模具，对提高轮胎内外质量提供了有力保障，上半年生产的全钢子午胎当期产品理赔率降为零。二是全力抓紧新工培训工作，通过选、育、用、留等政策，使员工人数由年初的 623 人上升至967 人，并建立完善全员培训机制，实施员工成长计划，通过创先争优、金银牌主手等活动，以及大力引进职业经理人与中介机构，为公司发展引智蓄力。三是成本管控有所加强、运营效率逐步改善，其中通过创新营销模式、优化业务流程、堵塞管理漏洞等诸多方式，实现了产销平衡，有效降低了库存和应收款项，同时拓宽了市场渠道，其中国内维修市场客户由原来的 7 家上升至 18 家、海外市场客户开发由原来的 20 家上升到 43 家。6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,本年初起,单位:万元 币种:人民币,至出售日,是否为关,所涉及的,所涉及的,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,该出售资产为公司,出售产生的损益,联交易（如是，说明定,资产产权是否已全,债权债务是否已全,贡献的净,价原则）,部过户,部转移,利润福建华橡,自控技术股份有限,子午胎硫化机,2012 年 5月 29 日,967,是 资产评估,是,是,公司6.3 担保事项,适用,不适用,6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,单位：元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,中国化工橡胶总公司中国化工集团公司,10,570,752.04157,420,000.00,193,898,248.31207,420,000.00,中国化工青岛橡胶公司,2,333,038.53,2,145,602.63,合计6.5 重大诉讼仲裁事项适用不适用,167,990,752.04,401,318,248.31,单位:万元 币种:人民币,诉讼(仲裁)基本情况白炭黑买卖合同纠纷化工助剂买卖合,诉讼(仲裁)涉及金额89.9899.96,诉讼(仲裁)进展已进入执行阶段已进入执行阶段,诉讼(仲裁)审理结果及影响调解判决,诉讼(仲裁)判决执行情况已支付 20 万元已支付 90 万元,第 6 页 共 15 页,青岛黄海橡胶股份有限公司 2012 年半年度报告摘要同纠纷,炭黑买卖合同纠纷项目建设欠款加工机械配件合同纠纷产品质量（三包胎)纠纷货款纠纷欠款纠纷,202.76 已进入执行阶段94.68 未判决115.54 一审进行中205 一审进行中300 提起诉讼43 申请延期审理,判决未判决未判决未判决未判决未判决,已支付 90 万元未支付未支付未支付未支付未支付,截止 2012 年 6 月 30 日，公司因债务纠纷尚未完结的涉诉案件 8 起，涉诉标的金额 1,150.92 万元。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:青岛黄海橡胶股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货,51,333,598.206,495,483.70109,142,320.93162,703,131.3148,942,345.37199,719,325.83,77,293,866.8758,986,890.31156,079,321.4793,297,888.3254,692,898.45237,075,421.92,一年内到期的非流动第 7 页 共 15 页,青岛黄海橡胶股份有限公司 2012 年半年度报告摘要资产,其他流动资产,154,637,392.06,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,732,973,597.40397,246,660.39126,604,839.62523,851,500.011,256,825,097.41707,384,079.5742,465,071.00392,523,480.449,708,562.1565,112,689.74-526,792.17467,417,631.181,684,084,721.91,677,426,287.34512,486,917.011,155,000.00513,641,917.011,191,068,204.35685,042,542.5250,056,349.68413,003,048.8028,065,167.7390,926,097.34-1,841,223.17273,470,757.141,538,722,740.04,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款第 8 页 共 15 页,青岛黄海橡胶股份有限公司 2012 年半年度报告摘要专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,684,084,721.91255,600,000.00329,194,102.1825,400,574.99-1,037,454,301.67-427,259,624.501,256,825,097.41,1,538,722,740.04255,600,000.00329,194,102.1825,400,574.99-957,849,212.86-347,654,535.691,191,068,204.35,法定代表人：孙振华,主管会计工作负责人：张志刚,会计机构负责人：王小六,利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额256,632,325.87252,776,743.20120,971.158,624,209.2137,704,189.6032,351,111.602,386,900.73,上期金额840,357,099.94814,353,742.98297,725.6114,685,257.4927,276,167.0426,190,538.09-149,573.35,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-1,905,819.11-1,905,819.11,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-77,331,799.62365,666.002,638,955.19第 9 页 共 15 页,-44,202,577.0320,301,718.94,青岛黄海橡胶股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-79,605,088.81-79,605,088.81-0.31-0.31,-23,900,858.09-23,900,858.09-0.0935-0.0935,法定代表人：孙振华,主管会计工作负责人：张志刚,会计机构负责人：王小六,现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,138,432,412.257,674,745.8774,475,132.75,430,633,537.665,591,142.321,282,931.05,小计,经营活动现金流入,220,582,290.87,437,507,611.03,购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,163,566,249.8879,732,142.965,685,343.9911,955,915.17,378,328,899.1324,209,629.972,417,687.495,123,261.34,小计,经营活动现金流出,260,939,652.00,410,079,477.93,经营活动产生的现金流量净额,-40,357,361.13,27,428,133.10,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金第 10 页 共 15 页,青岛黄海橡胶股份有限公司 2012 年半年度报告摘要处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,2,157,712.00,12,070,000.0019,212,000.00,小计,投资活动现金流入,2,157,712.00,31,282,000.00,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,217,300.0040.70,700.00,小计,投资活动现金流出,217,340.70,700.00,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,1,940,371.3080,000,000.00,31,281,300.0095,000,000.00,小计,筹资活动现金流入,80,000,000.00,95,000,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,43,342,976.9824,200,301.86,188,081,038.9024,016,948.63,小计,筹资活动现金流出,67,543,278.84,212,097,987.53,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,12,456,721.16-25,960,268.67第 11 页 共 15 页,-117,097,987.53-58,388,554.43,青岛黄海橡胶股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,77,293,866.8751,333,598.20,61,289,458.352,900,903.92,法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：王小六所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,所有者权益合计,备,一、上年年末余额,255,600,000,329,194,102.18,25,400,574.99,-957,849,212.86,-347,654,535.69,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,255,600,000.00,329,194,102.18,25,400,574.99,-957,849,212.86,-347,654,535.69,三、本期增减,变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积,第 12 页 共 15 页,-79,605,088.81-79,605,088.81-79,605,088.81,-79,605,088.81-79,605,088.81-79,605,088.81,青岛黄海橡胶股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,255,600,000.00,329,194,102.18,25,400,574.99,-1,037,454,301.67,-427,259,624.50,单位:元 币种:人民币上年同期金额一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,所有者权益合计,备,一、上年年末余额,255,600,000.00,322,594,102.18,25,400,574.99,-638,525,610.36,-34,930,933.19,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,255,600,000.00,322,594,102.18,25,400,574.99,-638,525,610.36,-34,930,933.19,三、本期增,减变动金额（减少以“”号填,第 13 页 共 15 页,-23,900,858.09,-23,900,858.09,青岛黄海橡胶股份有限公司 2012 年半年度报告摘要列）,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,-23,900,858.09-23,900,858.09,-23,900,858.09-23,900,858.09,四、本期期末余额,255,600,000.00,322,594,102.18,25,400,574.99,-662,426,468.45,-58,831,791.28,法定代表人：孙振华,主管会计工作负责人：张志刚,会计机构负责人：王小六,7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。第 14 页 共 15 页,青岛黄海橡胶股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,7.4 本报告期无前期会计差错更正。,第 15 页 共 15 页,