600257_ 大湖股份年报摘要.ppt

,大湖水殖股份有限公司 2011 年年度报告摘要大湖水殖股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经中磊会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人罗订坤、主管会计工作负责人徐如科及会计机构负责人（会计主管人员）徐如科声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式董事会秘书,大湖股份600257上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,杨明湖 南 省 常 德 市 洞 庭 大 道 西 段 388 号0736-72527960736-,童菁湖 南 省 常 德 市 洞 庭 大 道 西 段 388 号0736-72527960736-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币1,大湖水殖股份有限公司 2011 年年度报告摘要,2011 年,2010 年,本年比上年增,2009 年,调整后,调整前,减（%）,调整后,调整前,营业总收入营业利润利润总额,521,433,749.8315,355,264.2023,041,135.54,447,809,718.67857,408.6871,358,282.67,447,809,718.674,984,656.4775,485,530.46,16.441,690.89-67.71,413,409,340.4718,722,119.5520,321,876.76,413,409,340.4718,722,119.5520,321,876.76,归属于上市公司股,东的净利润,17,825,551.07,71,144,547.58,73,196,958.32,-74.94,19,551,417.25,19,659,870.34,归属于上市公司股,东的扣除非经常性,5,744,518.64,1,149,188.71,3,266,737.03,399.88,3,544,515.00,3,684,566.10,损益的净利润经营活动产生的现,金流量净额,-3,993,674.68,15,864,096.61,15,864,096.61,不适用,9,776,872.11,9,776,872.11,2010 年 末,本年末,2009 年 末,2011 年 末,调整后,调整前,比上年末增减,调整后,调整前,(%),资产总额负债总额,1,198,146,862.43550,688,393.92,1,197,614,640.66587,697,047.71,1,199,676,355.63585,693,653.77,0.04-6.30,1,038,604,386.28499,900,396.26,1,036,538,853.46495,734,863.44,归属于上市公司股,东的所有者权益总股本,603,683,539.08427,050,000.00,588,550,102.32427,050,000.00,584,390,852.14427,050,000.00,2.57不适用,517,405,554.74427,050,000.00,511,193,893.82427,050,000.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年调整后 调整前,本年比上年增减（%）,调整后,2009 年,调整前,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）,0.04170.0417,0.16660.1666,0.17140.1714,-74.97-74.97,0.04580.0458,0.04600.0460,用最新股本计算的每股收益,不适用,不适用,不适用,不适用,不适用,不适用,（元/股）扣除非经常性损益后的基本,每股收益（元股）加 权 平 均 净 资 产 收 益 率（%）,0.01352.98,0.004712.87,0.007613.36,187.23减 少 9.89 个 百 分 点,0.00833.86,0.00863.91,扣除非经常性损益后的加权,平 均 净 资 产 收 益 率（%）,0.96,0.21,0.60,增 加 0.75 个 百 分 点,0.71,0.73,每股经营活动产生的现金流,量净额（元股）,-0.0094,0.04,0.04,不适用,0.02,0.02,2011 年 末,2010 年 末调整后 调整前,本年末比上年末增减（%）,2009 年 末调整后 调整前,归属于上市公司股东的每股,净资产（元股）资 产 负 债 率（%）,1.4145.96,1.3849.00,1.3748.82,2.17减 少 3.04 个 百 分 点,1.2148.13,1.247.83,3.3 非经常性损益项目适用 不适用2,押,大湖水殖股份有限公司 2011 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年 金 额4,475,159.52,2010 年 金 额66,696,369.05,2009 年 金 额14,608,048.89,计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密,切 相 关，符 合 国 家 政 策 规 定、按 照 一 定 标 准 定 额 或 定,9,860,000.00,3,232,493.17,1,129,144.00,量持续享受的政府补助除外企业取得子公司、联 营企业及合营企业的投资成本小,于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价,441,393.22,值 变 动 损 益，以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产、交 易 性 金 融,12,736.28,31,745.46,75,982.16,负债和可供出售金融资产取得的投资收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,-1,992,170.45-143,697.85-572,388.2912,081,032.43,572,011.77-111,299.91-425,960.6769,995,358.87,416,624.54-254,495.3515,975,304.24,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年 末 股 东 总数,42,538户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,49,137 户,前 10 名 股 东 持 股 情 况持有有限售,持股比例,质押或冻结的,股东名称,股东性质,(%),持股总数,条件股份数量,股份数量,质,上海泓杉科技发展有限公司,境内非国有法人,21.72,92,736,941,85,000,000,交通银行博时新兴成长股票,型证券投资基金,未知,2.34,9,999,901,无,中国人寿保险股份有限公司,分 红 个 人 分 红 005L FH002,未知,1.40,5,967,288,无,沪中国工商银行博时精选股票,证券投资基金,未知,1.34,5,702,298,无,中国建设银行华富竞争力优,选混合型证券投资基金全国社保基金六零四组合申银万国中行申银万国 2 号策略增强集合资产管理计划中融国际信托有限公司融金,未知未知未知未知,1.000.960.840.71,4,258,0524,083,2203,600,0003,045,600,无无无无,3,大湖水殖股份有限公司 2011 年年度报告摘要23 号 资 金 信 托 合 同招商银行股份有限公司中银,价值精选灵活配置混合型证券,未知,0.70,2,970,198,无,投资基金上海浦东发展银行广发小盘,成长股票型证券投资基金,未知,0.60,2,560,105,无,前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况持有无限售条件,股东名称,股份数量,股份种类,上海泓杉科技发展有限公司交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 分 红 个 人 分 红 005L FH002 沪中国工商银行博时精选股票证券投资基金中国建设银行华富竞争力优选混合型证券投资基金全国社保基金六零四组合申银万国中行申银万国 2 号策略增强集合资产管理计划中 融 国 际 信 托 有 限 公 司 融 金 23 号 资 金 信 托 合 同招商银行股份有限公司中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金,92,736,9419,999,9015,967,2885,702,2984,258,0524,083,2203,600,0003,045,6002,970,1982,560,105,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,未知上述股东有关联关系或一致行动关系。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要1、总体经营情况公司致力于为消费者提供高品质大湖淡水鱼、阿尔泰冰川鱼、德山商4,大湖水殖股份有限公司 2011 年年度报告摘要标优质白酒。报告期内，公司董事会管理层按照突出主业、强化品牌的发展战略，积极推进大湖牌大水面淡水产品养殖、加工、品牌营销全产业链建设，进一步加强了本公司在淡水养殖行业的龙头地位；国家驰名商标德山酒业通过资产整合与产品结构调整，呈现良性发展势头。截止报告期末，公司实现营业总收入 52143.4 万元，比上年同期增长16.44%；归属上市公司股东净利润 1782.6 万元，每股收益 0.0417 元，因投资收益下降原因同比下降 74.94%；主营业务收入取得的归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 574.5 万元，因上年度利润期初数调整，净 利 润 同 比 增 长 399.88%。水 产 品 收 入 39295.1 万 元，比 上 年 同 期 增 长19.25%。报告期内，完成了设立铁山水库渔业公司、收购湘云生物 50%股权、收购新疆阿尔泰冰川鱼股份有限公司一自然人股东 10.8%的股权、收购湖南德山酒业有限公司 81%股权工作，拟启动淡水产品综合加工、拟投资阿尔泰冰川鱼全产业链建设项目、拟启动收购江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司 60%股权工作，以及完成的剥离德海制药等工作，体现了公司发展水产、白酒主业的战略部署；启动以大水面水产品全产业链建设项目为目的的定向增发，反映了大股东和管理层发展主业的一致决心。公司财务指标主要差异分析（单位：万元）,项目预付款项其他应收款存货在建工程交易性金融资产应付票据预收款项未分配利润销售费用投资收益营业利润营业外收入所得税费用,本期数3,019.354,382.0933,887.683,160.57225.345,500.001,599.042,821.902,877.00495.461535.531,087.55455.75,上期数4,296.992,362.4926,839.591,173.9531.599,432.002,999.68906.231,791.87-58.5185.747,148.77112.47,增 减（%）-29.73%85.49%26.26%169.22%613.34%-41.69%-46.69%211.39%60.56%-946.80%1690.89%-84.79%305.23%,原因主要是收购酒业公司抵消往年预付的货款主要是出让子公司按协议部分转让款未收回收购子公司以及养殖投入增大导致新疆公司以及甲鱼基地投入子公司购买理财产品银行票据到期承兑减少冬捕提前，及时实现销售业绩提升净利润增加加大酒业营销投入及千店工程渠道开拓溢价出让子公司经营性业绩较上年增加减少的原因是上年度大宗非流动资产处置收入主要是控股子公司业绩提升导致所得税大幅增加,经营活动产生的现,金流量净额,-399.37,1,586.41,-125.17%,加大市场开拓及投入导致经营活动现金流出增加,筹资活动产生的现,金流量净额,-5,982.98,2,790.44,-314.41%,归还到期票据,2、对公司未来发展的展望公司计划在 2012 年及以后较长的一段时间内，在保证产品质量安全、5,大湖水殖股份有限公司 2011 年年度报告摘要,生态安全的情况下，实施品牌优先战略，提升大湖鱼、冰川鱼、德山酒的品牌知名度和美誉度，扩大销售区域，健全营销体系，提高市场占有率；同时建立健全内部控制体系，切实提高抗风险能力。,（1）、行业发展趋势,2010 年，全国水产品总产量 5373 万吨，年均增长 4.1%；渔业经济总产值 1.29 万亿元，渔业产值 6751.8 亿元，分别年均增长 11.0%和 10.6%；作为优质动物蛋白重要来源的水产品，国内消费需求将显著增加。国内外不断扩大的水产品需求将进一步拉动现代渔业的发展。渔业生产具有不与人争粮、不与粮争地的特点，在陆地资源可利用空间日趋紧张的情况下，,水陆并进构建我国食品安全体系的要求更加迫切，现代渔业发展具有较大的拓展空间。,（2）、水产行业的竞争状况,在淡水养殖行业，尚没有与本公司经营相同业务的上市公司。在海水养殖加工企业中有壹桥苗业、獐子岛、东方海洋、好当家等公司，与本公司构成一定程度的竞争。（3）、发展环境及影响分析,国家坚持保障供给与提高质量并重、坚持生产发展与生态养护并重，保障水产品供给，满足城乡居民日益增长的水产品消费需求，是我国渔业发展的基本任务。,但是资源环境的刚性约束更加突出。涉水工程大量挤占渔业水域和滩涂资源，破坏水生生物栖息地，传统渔业空间受到挤压。渔业资源衰退和水域环境恶化趋势加剧，水资源短缺的制约增强，产业发展的资源环境基础受到严重威胁。这对于从事大水面养殖的公司来说，既是机遇，也是挑战。,（4）、行业发展面临的问题与风险,国家对依法使用水域、滩涂从事养殖和捕捞权利的保护并不完善，养殖使用权证作为物权的法律地位并不明确，在融资和损害赔偿、占用补偿方面严重滞后。,国内外渔业发展形势，要求更加注重水产业发展的安全保障，更加注重水产品质量安全和生态安全，更加注重资源节约、环境友好。,应对行业风险的措施与建议,1）大力发展生态健康的水产养殖业。推广应用健康养殖标准和养殖模式，有效区分池塘养殖与大水面养殖。发展与水产养殖业相配套的现代苗种业，促进水产养殖向集约化、良种化、设施化、标准化、循环化、信息,6,大湖水殖股份有限公司 2011 年年度报告摘要,化发展。,2）科学拓展养殖空间。推动建立渔业水域滩涂占用补偿制度。合理利,用湖泊、水库等大中型水域养殖容量。,3）强化鱼病防控和质量安全监管。积极推动建立水产品质量安全可追,溯，探索开展水产品质量安全风险评估。,4）发展先进的水产品加工业。依托资源禀赋和区位优势，以自主创新和品牌建设为核心，发展精深加工，加大低值水产品和加工副产物的高值化开发利用，提高产品附加值。,5）推进现代物流体系建设。加快水产品终端市场和冷链系统建设，实现产地和销地的市场、冷链物流有效对接。开展水产品电子商务，推动单一的传统营销方式向多元化现代营销方式转变。,（5）、公司主要优势,1）规模优势,公司拥有长期使用权的天然湖泊面积近 180 万亩，树立了公司在行业中的领先地位。公司在产大湖鲜鱼、种苗等方面有着较为明显的规模优势。,2）资源优势,大湖水面养殖使用权作为一种不可复制的稀缺资源，公司上市以来坚,持执行有序的资源扩张战略，取得丰硕成果。,3）品牌优势,经过多年的经营，公司大湖淡水鱼养殖技术和管理技术日趋完善，大湖牌淡水鱼产品逐渐实现品牌化、工业化经营规模，并向市场提供批量化和商品化产品，树立了大湖牌优质水产品的品牌形象，在国内市场已形成畅通的销售渠道。,4）产品优势,公司天然大湖规范化和规模化的养殖，使公司淡水鱼产品获得国家有机产品认证，且味道鲜美。公司大湖养殖的淡水鱼产品在食品安全标准和味道鲜美程度上明显优于精养鱼池养殖的产品。目前，大湖牌鱼、洞庭青鲫、鳜鱼、黄颡鱼、鲤鱼、鲢鱼、蒙古鲌、翘嘴鲌、青鱼、团头鲂、细鳞斜颌鲴、鳙鱼 12 个品种通过有机食品或绿色食品认证，为大湖水殖渔业拓展更广阔的市场赢得了通行证。,5）技术优势及环境优势,公司从良种选育、育苗到大湖养殖整个产业链上形成了深厚的科研积淀和突出的研发优势，并具备将这些研究成果直接用于淡水鱼养殖的科研成果的转化能力。目前，拥有发明专利 7 项。这些新技术大部分已广泛应,7,大湖水殖股份有限公司 2011 年年度报告摘要,用于发行人所属各大湖泊、水库，有效地提升了水产生产技术和水产品科技含量，产业质量在渔业科技创新中逐步提高。此外，公司拥有的多处水域，生态环境优良，水质良好，是出产高品质鱼的重要保证。,6）产业链优势,公司在大湖养殖方面拥有完整的产业链、深度综合开发能力、系统的管理和驾驭能力。目前,公司在大湖淡水鱼方面已形成了从优良种选育、育苗、鱼种培育、大湖养殖到千点工程销售较完整的产业链，在多个关键环节上具备持续提高养殖规模和效率及产品附加值的能力，及这些科研、技术 和 管 理 水 平 不 断 更 新 的 自 我 发 展 能 力,使 公 司 在 大 湖 养 殖 深 度 综 合 开 发能力、系统的管理和驾驭能力日益增强，同时可以通过持续扩大养殖面积和提高现有湖面的亩产量，保持水产品经营规模的持续增长，从而保持水产品毛利率在较高水平。,（6）、公司的主要的经营模式,公司采用大水面全产业链生产经营模式，通过控制产量提升品质的方法区别池塘养殖产品，通过建立大湖鱼标准、树立大湖品牌引领市场消费、通过自主研发获得持续发展动能，已形成了较为成熟的淡水产品市场生产经营模式。酒业拥有 60 年生产历史，采用传统工艺发酵，产品品质优良，产销模式成熟。,3、2012 年经营计划及中长期战略,公司坚持发展大湖战略、彰显资源特征、做强做大水产产业、做大做强白酒产业。以市场为导向、科技为动力、质量效益为核心，实现产品经营、资本经营、品牌经营齐头并进的产业格局，打造独具特色的资源型、生态型淡水产品领袖品牌，成为淡水产品行业的领军企业；打造有强大竞争力的白酒品牌。,争取 2012 年营业收入增长 30%，争取保持营业收入和净利润的长期,稳定增长。,主要工作：全面实施千店工程；全面推行能效渔业生产模式，调整渔业生产结构；完成种苗基地改扩建项目；完成大湖淡水产品全产业链建设项目；尽早实施阿尔泰冰川鱼全产业链项目；做好水产品贸易批发市场电子信息和检验检测系统项目建设；加大德山酒市场推广力度，快速提高市场占有率。,继续执行集中精力发展主业的战略思想，择机剥离非主营业务；尽早实施收购阳澄湖 60%股权工作；尽早完成定向增发，促进大水面全产业链项目实施。,8,大湖水殖股份有限公司 2011 年年度报告摘要拟充分发挥资本市场功能，适时启动其他再融资渠道，为公司快速发展提供资金保障。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,营业收入比,营业成本比,毛利率比上年增减,分行业农业工业其他,营业收入387,173,337.0514,718,643.62116,694,849.02,营业成本294,993,242.4510,073,525.8773,149,717.22,毛 利 率(%)23.8131.5637.32,上 年 增 减(%)18.05-372.4649.24,上 年 增 减(%)20.30-461.5055.18,（%）减 少 2.09 个 百 分 点增 加 12.90 个 百 分 点减 少 7.34 个 百 分 点,主营业务分产品情况,营业收入比,营业成本比,毛利率比上年增减,分产品水产品药品白酒,营业收入392,951,335.5465,386,820.6160,248,673.54,营业成本298,293,662.4654,938,008.5324,984,814.55,毛 利 率(%)24.0915.9858.53,上 年 增 减(%)19.25-6.351.69,上 年 增 减(%)21.18-2.96-31.22,（%）减 少 1.81 个 百 分 点减 少 2.68 个 百 分 点增 加 13.88 个 百 分 点,6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响6.2.1 追溯重述法单位：元 币种：人民币,会计差错更正的内容少数股东权益核算错误少数股东权益核算错误少数股东权益核算错误长期股权投资核算错误长期股权投资核算错误营业成本核算错误,批准处理情况第五届董事会第五次会议第五届董事会第五次会议第五届董事会第五次会议第五届董事会第五次会议第五届董事会第五次会议第五届董事会第十次会议,受影响的各个比较期间报表项目名称资本公积少数股东权益少数股东损益其他应付款长期股权投资2010 年 净 利 润,累积影响数4,344,729.34-6,232,455.73-20,794.812,065,532.822,065,532.82-4,065,108.91,归 属 于 母 公 司 2010,营业成本核算错误,第五届董事会第十次会议,年度净利润,-2,073,205.55,营业成本核算错误,第五届董事会第十次会议,盈余公积,-18,366.62,6.2.2 未来适用法无9,大湖水殖股份有限公司 2011 年年度报告摘要,董事长：罗订坤,大湖水殖股份有限公司,2012 年 3 月 22 日,10,