600874_ 创业环保第一季度季报.ppt

天津创业环保集团股份有限公司,600874,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600874,天津创业环保集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600874,天津创业环保集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名,未出席董事职务,未出席董事的说明,被委托人姓名,因公无法出席本次董事,陈银杏,非执行董事,会，委托执行董事付亚娜,付亚娜,女士代为表决因公无法出席本次董事,安品东,非执行董事,会，委托执行董事付亚娜,付亚娜,女士代为表决注：独立非执行董事李洁英女士以电话形式参加本次董事会，其他董事均现场出席。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,张文辉时振娟时振娟,公司负责人张文辉先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）时振娟女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(千元)归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）(千元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,9,200,255.003,621,108.002.54,9,085,324.003,568,337.002.50,1.271.481.60,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(千元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-3,312.00-0.002年初至报告期期末,-101.55-101.33本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(千元)基本每股收益（元/股）,52,771.000.037,52,771.000.037,3.682.78,2,600874,天津创业环保集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,0.0350.0371.461.39,0.0350.0371.461.39,-14.632.78增加 0.01 个百分点减少 0.26 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：千元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,-173,108-7732,318,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,99,459 户，其中 H 股股东 108 户前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称（全称）天津市政投资有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量736,499,791,人民币普通股,种类,HKSCCLIMITED,NOMINEES,333,582,900,境外上市外资股,周军沈阳铁道煤炭集团有限公司国盛证券有限责任公司HO MAN PING中国农业银行股份有限公司东吴中证新兴产业指数证券投资基金俞燕中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)FUNG CHUN KIT,5,975,0003,000,0002,200,0002,014,0001,922,6311,499,1281,289,3891,130,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股境外上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股境外上市外资股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用截至 2012 年 3 月 31 日，本集团资产总额为人民币 9,200,255 千元,较年初增加人民币114,932 千元，增幅 1.27%；负债总额为人民币 5,413,559 千元，较年初增加人民币 43,9453,600874,天津创业环保集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,千元,增幅 0.82%；归属于母公司的股东权益为人民币 3,621,108 千元，较年初增加了人民币52,771 千元，增幅 1.48%；2012 年第一季度实现归属于母公司的净利润为人民币 52,771 千元，较上年同期增长 3.68%。现将变动较大的科目进行如下分析：单位:千元 币种:人民币,项目名称,期末数,期初数,增减额,增减幅度（）变动说明,主要为母,应付账款,39,673,18,481,21,192,114.67,公司污水厂应付的,运行费。主要为中水公司应,应交税费,4,945,8,274,-3,329,-40.23,交所得税,和营业税变动所致。,项目名称,2012 年 1-3 月,2011 年 1-3 月,增减额,增减幅度（）变动说明,系由于本期子公司中水公司,营业税金及附加,2,193,1,594,599,37.58,的配套工,程收入较上年同期增长。由于贷款,财务费用,53,898,37,551,16,347,43.53,利率上调,所致。公司本期对联营企业天津国际机械有,投资收益,154,-1,129,1,283,-113.64,限公司确,认的投资收益较上年同期有所增加。上年同期母公司污水厂升级改造工程,营业外支出,43,12,925,-12,882,-99.67,发生固定,资产报废损失，本期无此类报废事项。4,600874,天津创业环保集团股份有限公司 2012 年第一季度报告上年同期母公司收回了部分以前年度所欠污水处理费，同,经营活动产生的现金流量净额,-3,312,213,644,-216,956,-101.55,时还收回部分建管费，因而经,营活动现金流入呈现出一个高峰期，与本期相比波动较大。本期借款额较上年同期有所增加，同时,筹资活动产生的现金流量净额,-29,179,-171,026,141,847,-82.94,还款额小于上年同,期，因而筹资活动现金流净额高于上期。主要由于经营活动和筹资活,现金及现金等价物净增加额,-114,551,-47,242,-67,309,142.48,动两项造成本期现金及现金,等价物体现为净流出。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明5,600874,天津创业环保集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司于 2012 年 3 月 22 日第五届董事会第二十七次会议审议通过了公司 2011 年度利润分配预案，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.40 元（含税），该分配预案需提交 2012年 5 月 11 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议通过后实施。天津创业环保集团股份有限公司法定代表人:张文辉2012 年 4 月 25 日4附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:天津创业环保集团股份有限公司单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,6,期末余额577,1411,346,925100,61114,00682,1652,120,848407,799,年初余额691,6931,096,58395,70617,04980,5697,8311,989,431407,240,600874,天津创业环保集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券,7,44,622115,0372,347,348907,6253,247,7199,2577,079,4079,200,255152,00039,673473,6766,2244,9451,461348,628732,39419,9121,778,9132,008,240690,375,44,669115,9552,383,709880,8653,254,8218,6347,095,8939,085,324152,00018,481423,3878,2278,2741,461412,095856,18619,9611,900,0721,865,040689,850,600874,天津创业环保集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期应付款递延收益预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,381,552394,61751,522108,3403,634,6465,413,5591,427,228382,311326,1811,485,3883,621,108165,5883,786,6969,200,255,386,543369,92848,479109,7033,469,5435,369,6151,427,228382,311326,1811,432,6173,568,337147,3723,715,7099,085,324,公司法定代表人:张文辉 主管会计工作负责人:时振娟 会计机构负责人:时振娟母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:天津创业环保集团股份有限公司单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产,8,期末余额202,9821,223,6094,85110,000119,2823,827154,5001,719,051,年初余额257,9691,010,4923,458121,6534,218157,3311,555,121,600874持有至到期投资,天津创业环保集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款递延收益预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,9,407,8001,285,75590,8672,124,908836,927440,26034,9285,221,4456,940,496136,00026,37412,6974,0411,4461,461312,831606,67416,3641,117,888936,850690,375381,552204,19620,59581,8172,315,3853,433,273,407,2401,285,75591,6592,152,292806,613443,07335,0455,221,6776,776,798136,0003,1578,3315,7902,4001,461330,812653,46616,3641,157,781782,400689,850386,543204,22119,96681,8172,164,7973,322,578,600874所有者权益（或股东权益）：,天津创业环保集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,427,228380,788326,1811,373,0263,507,2236,940,496,1,427,228380,788326,1811,320,0233,454,2206,776,798,公司法定代表人:张文辉 主管会计工作负责人:时振娟 会计机构负责人:时振娟4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:天津创业环保集团股份有限公司单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额380,210380,210309,558220,5592,19332,90853,898154,上期金额353,872353,872274,015207,5681,59427,30237,551-1,129,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,-46,-1,329,10,600874,汇兑收益（损失以“”号填列）,天津创业环保集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,70,8063,134431773,89720,58853,30952,7715380.0370.03753,30952,771538,78,7283,64812,92512,92569,45117,33852,11350,9001,2130.040.0452,11350,9001,213,公司法定代表人:张文辉 主管会计工作负责人:时振娟 会计机构负责人:时振娟母公司利润表2012 年 13 月编制单位:天津创业环保集团股份有限公司单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用11,本期金额217,821110,6951,12118,20631,24710,20066,75251967,27114,268,上期金额231,584122,9071,07817,79819,18820070,81321012,88912,88958,13414,565,600874,天津创业环保集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,53,0030.040.0453,003,43,5690.030.0343,569,公司法定代表人:张文辉 主管会计工作负责人:时振娟 会计机构负责人:时振娟4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:天津创业环保集团股份有限公司单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,12,本期金额177,9682,36120,425200,754101,65049,03518,06335,318204,066-3,312,上期金额376,68784,294460,98193,82946,05723,96983,482247,337213,644,600874,天津创业环保集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,200124,71524,916106,976106,976-82,060162,450162,450146,11445,515191,629-29,179-114,551688,993574,442,20058878890,64890,648-89,8607,2807,28067,30074,580212,61432,992245,606-171,026-47,242539,430492,188,公司法定代表人:张文辉 主管会计工作负责人:时振娟 会计机构负责人:时振娟母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:天津创业环保集团股份有限公司单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,13,本期金额,10,99916,108,上期金额281,639127,999,80,600874,天津创业环保集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,27,10738,23824,8019,81531,693104,547-77,44020020059,26759,267-59,067162,450162,45056,50024,43080,93081,520-54,987257,969202,982,409,63843,41827,69519,59474,763165,470244,16820028057,06838,22095,288-95,00867,30067,300200,00013,443213,443-146,1433,017161,861164,878,公司法定代表人:张文辉 主管会计工作负责人:时振娟 会计机构负责人:时振娟14,