601799 星宇股份第一季度季报.ppt

常州星宇车灯股份有限公司,601799,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,601799,常州星宇车灯股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.4附录.71,601799,常州星宇车灯股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名杨孝全,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明出差在外,被委托人姓名王展,1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名公司负责人周晓萍、主管会计工作负责人黄和发及会计机构负责人（会计主管人员）黄和发声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,周晓萍黄和发黄和发,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,318,232,712.621,813,157,104.927.57,2,297,827,505.051,770,963,553.257.39,0.892.382.44,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-20,277,133.86-0.08年初至报告期期末,-233.13-233.33本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,40,771,676.680.17020.16902.282.26,40,771,676.680.17020.16902.282.26,-12.62-28.19-20.69减少 1.46 个百分点减少 1.44 个百分点,2,601799,常州星宇车灯股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额2,411.00350,000.00-28,504.17-48,820.47312.59275,398.95,说明材料损失处理科技项目政府补助解除合同补偿,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,12,976,股东名称（全称）交通银行华安策略优选股票型证券投资基金中国建设银行信达澳银领先增长股票型证券投资基金中国银行易方达积极成长证券投资基金中国银行易方达策略成长证券投资基金中国银行易方达策略成长二号混合型证券投资基金中国银行易方达平稳增长证券投资基金中国银行股份有限公司易方达中小盘股票型证券投资基金中国银行富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金中国农业银行股份有限公司富兰克林国海策略回报灵活配置混合型,期末持有无限售条件流通股的数量3,609,1233,595,5382,799,4291,474,8141,422,2201,399,8221,299,8021,133,0311,008,874,种类,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,证券投资基金3,601799华宝信托有限责任公司,常州星宇车灯股份有限公司 2012 年第一季度报告,单一类资金信托,712,067,人民币普通股,R2007ZX0903 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用（1）资产负债表科目单位：元,报表项目应收账款,期末余额162349067.17,年初余额94388113.03,变动幅度72.00%,原因说明因销售额增加和奇瑞产品销售应收款增加,预付款项其他应收款其他流动资产,6810619.529009931.341585548.46,14146498.163839679.227433146.65,-51.86%因减少预付款134.65%因预付咨询费增加-94.22%因模具摊销的减少,在建工程,40608713.52,17591750.98,130.84%,因年产 100 万套车灯项目的投资增加,长期待摊费用预收款项,8459209.442059332.83,5288899.987824768.87,59.94%因新增料车费用的摊销-73.68%因产品销售预收款减少,应付职工薪酬,13983315.69,9434842.82,48.21%,因增加员工工资和发放奖金而导致,其他应付款,450268.47,1400265.19,-67.84%因应付人才引进费用减少,（2）利润表科目单位：元,报表项目,本期金额,上期金额,变动幅度,原因说明,营业税金及附加,2092448.52,1054635.78,98.40%因本季应缴增值税增加,管理费用,27297691.38,17122744.79,59.42%,因研发费用和员工工资的增加,财务费用,-11739807.72,-569794.12,1960.36%因募集资金利息收入的增加,资产减值损失,-9306.63,3079384.81,-100.30%,因本季度未提存货跌价损失准备。,投资收益,795906.41,3698.63 21418.95%,因银行基本存款理财产品收益的增加,营业外收入营业外支出,35241128504.17,640111.1183976.97,-44.95%-66.06%,因本季度政府补贴收入比去年同期减少因去年同期固定资产清理增加,（3）现金流量表科目4,601799,常州星宇车灯股份有限公司 2012 年第一季度报告单位：元,报表项目,本期金额,上期金额,变动幅度,原因说明,经营活动产生的现金流量净额,-20277133.86,因本期销售应收款减少和15230926.34-233.13%员工工资奖金增加、税费增加,投资活动产生的现金流量净额,-23008606.3,-13387836.71,71.86%,因本期年产 100 万套车灯项目投资增加,筹资活动产生的现金流量净额,-323816.56,1217888490-100.03%,因去年同期有新发行股份募集资金,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,承诺背景,承诺类型,承诺方,承诺内容,是否有履行 是否及时期限 严格履行,自公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起,股份限售 周晓萍,三十六个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日持有的公司股份，也不由公司回购该部,是,是,分股份。自公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起,股份限售 周八斤,三十六个月内，不转让或者委托他人管理截至上市之日持有的公司股份，也不由公司回购该部分,是,是,股份。,与首次公开发行相关的承诺,常州星宇股份限售 投 资 管 理有限公司国投创新（北京）投股份限售资基金有限公司,自公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理截至上市之日持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。自本公司股东周八斤处受让的 882 万股本公司股份，自本公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份；认购本公司增发的 886 万股股份，自本公司完成增资扩股工商变更登记手续之日即 2010 年 3 月 11,是是,是是,日起三十六个月内，不转让该部分股份。全 国 社 会 由国投创新投资管理（北京）有限公司划转为全,股份限售,保 障 基 金 国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全理 事 会 转 国社会保障基金理事会继承国投创新（北京）投持三户资基金有限公司的锁定承诺。,是,是,解决同业竞争,周晓萍,A、本人、以及本人参与投资的控股企业和参股企业目前没有以任何形式从事与星宇股份及星,无,是,5,601799,常州星宇车灯股份有限公司 2012 年第一季度报告,宇股份的控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。B、若星宇股份之股票在境内证券交易所上市，则本人作为星宇股份之控股股东，将采取有效措施，并促使本人参与投资的控股企业和参股企业采取有效措施，不会在中国境内：a.以任何形式直接或间接从事任何与星宇股份或星宇股份的控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；b.以任何形式支持星宇股份及星宇股份的控股企业以外的他人从事与星宇股份及星宇股份的控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；c.以其它方式介入（不论直接或间接）任何与星宇股份及星宇股份的控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司关于 2011 年度利润分配预案的议案已于 2012 年 3 月 20 日召开的公司 2011 年年度股东大会上审议通过。股东大会决议公告刊登于 2012 年 3 月 21 日的上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站上。常州星宇车灯股份有限公司法定代表人:周晓萍2012 年 4 月 20 日6,601799,常州星宇车灯股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:常州星宇车灯股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,7,期末余额1,336,779,143.65113,105,825.36162,349,067.176,810,619.529,009,931.34335,070,479.791,585,548.461,964,710,615.29270,206,970.6540,608,713.5226,475,005.24,年初余额1,391,438,700.37106,441,469.4994,388,113.0314,146,498.163,839,679.20339,493,014.5627,433,146.651,977,180,621.46264,872,158.4717,591,750.9825,182,602.86,601799,常州星宇车灯股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,8,8,459,209.447,772,198.48353,522,097.332,318,232,712.6223,000,000.00159,026,465.36209,886,926.862,059,332.8313,983,315.6910,939,852.5337,277.78450,268.479,940,889.20429,324,328.7231,445,500.0036,337,622.3467,783,122.34497,107,451.06239,560,000.001,209,649,692.44,5,288,899.987,711,471.30320,646,883.592,297,827,505.0523,000,000.00149,805,100.00238,307,797.817,824,768.879,434,842.8213,726,477.2743,291.111,400,265.197,965,890.16451,508,433.2331,388,000.0035,931,335.3567,319,335.35518,827,768.58239,560,000.001,208,227,817.45,601799专项储备,常州星宇车灯股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,46,601,911.31317,345,501.171,813,157,104.927,968,156.641,821,125,261.562,318,232,712.62,46,601,911.31276,573,824.491,770,963,553.258,036,183.221,778,999,736.472,297,827,505.05,公司法定代表人:周晓萍,主管会计工作负责人:黄和发,会计机构负责人:黄和发,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:常州星宇车灯股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产,9,期末余额1,335,095,061.93113,005,825.36161,818,828.305,446,999.7224,797,957.25324,437,996.961,263,002.901,965,865,672.4213,684,892.84264,149,479.1139,542,214.57,年初余额1,388,762,841.58106,441,469.4993,789,135.0913,582,981.4819,519,043.24328,979,647.7027,328,330.011,978,403,448.5913,684,892.84258,493,380.0616,835,035.03,601799油气资产,常州星宇车灯股份有限公司 2012 年第一季度报告,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计,10,18,928,832.588,459,209.447,772,198.48352,536,827.022,318,402,499.4420,000,000.00159,026,465.36218,993,983.721,530,390.5013,893,759.1611,066,192.6637,277.78355,031.009,939,635.87434,842,736.0531,445,500.0036,337,622.3467,783,122.34502,625,858.39239,560,000.001,209,649,692.4446,601,911.31319,965,037.301,815,776,641.05,17,557,717.685,264,844.227,711,255.43319,547,125.262,297,950,573.8520,000,000.00149,805,100.00247,710,213.827,387,787.769,345,286.2913,954,842.3437,277.781,127,892.797,959,907.26457,328,308.0431,388,000.0035,931,335.3567,319,335.35524,647,643.39239,560,000.001,208,227,817.4546,601,911.31278,913,201.701,773,302,930.46,601799,常州星宇车灯股份有限公司 2012 年第一季度报告,负债和所有者权益（或股东权益）总计,2,318,402,499.44,2,297,950,573.85,公司法定代表人:周晓萍,主管会计工作负责人:黄和发,会计机构负责人:黄和发,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:常州星宇车灯股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）11,本期金额311,630,109.85311,630,109.85264,798,694.20234,071,503.332,092,448.5213,086,165.3227,297,691.38-11,739,807.72-9,306.63795,906.4147,627,322.06352,411.0028,504.1747,951,228.89,上期金额285,410,566.49285,410,566.49230,220,365.11192,130,306.371,054,635.7817,403,087.4817,122,744.79-569,794.123,079,384.813,698.6355,193,900.01640,111.1183,976.9755,750,034.15,601799,常州星宇车灯股份有限公司 2012 年第一季度报告,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,7,247,578.7940,703,650.1040,771,676.68-68,026.580.170240,703,650.1040,771,676.68-68,026.58,9,058,465.8046,691,568.3546,658,727.0132,841.340.237046,691,568.3546,658,727.0132,841.34,公司法定代表人:周晓萍,主管会计工作负责人:黄和发,会计机构负责人:黄和发,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:常州星宇车灯股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益12,本期金额306,452,123.15230,003,641.552,066,473.4611,856,119.0227,146,515.43-11,795,527.30795,906.4147,970,807.40350,000.0024,530.2348,296,277.177,244,441.5741,051,835.60,上期金额276,623,192.75184,941,321.361,045,163.7016,033,218.5117,032,247.95-583,362.263,101,455.293,698.6355,056,846.83640,111.1183,976.9755,612,980.979,047,829.5046,565,151.47,601799（二）稀释每股收益六、其他综合收益,常州星宇车灯股份有限公司 2012 年第一季度报告,七、综合收益总额,41,051,835.60,46,565,151.47,公司法定代表人:周晓萍,主管会计工作负责人:黄和发,会计机构负责人:黄和发,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:常州星宇车灯股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,13,本期金额185,784,732.9713,891,752.67199,676,485.64133,259,805.6432,587,306.5629,548,505.2924,558,002.01219,953,619.50-20,277,133.86,上期金额210,999,537.464,020,388.78215,019,926.24138,626,223.1622,247,673.6520,160,302.3218,754,800.77199,788,999.9015,230,926.34,601799取得投资收益收到的现金,常州星宇车灯股份有限公司 2012 年第一季度报告795,906.41,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,11,739.13807,645.54,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,23,816,251.8423,816,251.84-23,008,606.30323,816.56323,816.56-323,816.56-43,609,556.721,360,742,700.371,317,133,143.65,13,387,836.7113,387,836.71-13,387,836.711,223,424,000.001,223,424,000.00250,200.005,285,310.005,535,510.001,217,888,490.001,219,731,579.63193,943,667.991,413,675,247.62,公司法定代表人:周晓萍,主管会计工作负责人:黄和发,会计机构负责人:黄和发,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:常州星宇车灯股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,14,本期金额180,696,857.69,上期金额197,849,758.74,601799收到的税费返还,常州星宇车灯股份有限公司 2012 年第一季度报告,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,13,796,186.26194,493,043.95148,069,809.7227,118,257.3530,630,501.518,249,247.93214,067,816.51-19,574,772.56795,906.41795,906.4123,530,524.6023,530,524.60-22,734,618.19308,388.90308,388.90-308,388.90-42,617,779.651,358,066,841.581,315,449,061.93,3,983,027.27201,832,786.01126,360,137.4121,386,299.8519,190,033.9216,265,425.35183,201,896.5318,630,889.4813,300,204.0113,300,204.01-13,300,204.011,223,424,000.001,223,424,000.00250,200.005,285,310.005,535,510.001,217,888,490.001,223,219,175.47188,145,974.731,411,365,150.20,公司法定代表人:周晓萍,主管会计工作负责人:黄和发15,会计机构负责人:黄和发,