600698_ _ST轻骑年报摘要.ppt

润,济南轻骑摩托车股份有限公司 2011 年年度报告摘要济南轻骑摩托车股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。1.4 公司负责人刘波、主管会计工作负责人隋玉铭及会计机构负责人（会计主管人员）张云庆声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,*ST 轻骑600698上海证券交易所*ST 轻骑 B900946上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,隋玉铭山东省济南市历下区和平路 34 号0531-865998910531-86599833JNQQZTB,张晓舸山东省济南市历下区和平路 34 号0531-865998910531-86599833JNQQZTB,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额,1,259,220,208.08-122,537,946.64-116,427,533.60,1,341,924,029.53-213,350,524.09-72,926,929.79,-6.1642.56-59.65,1,438,675,701.73-110,184,307.44-95,869,700.91,归属于上市公司股东的净利,-111,825,448.89,-66,346,880.69,-68.55,-89,297,357.26,1,0,/,/,/,济南轻骑摩托车股份有限公司 2011 年年度报告摘要,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额,-117,965,932.21-154,974,686.332011 年末939,431,587.74820,377,669.19,-66,346,880.69-30,209,148.912010 年末1,083,043,113.87847,885,723.59,-77.80-413.01本年末比上年末增减（%）-13.26-3.24,-106,584,480.881,042,628.962009 年末1,093,592,581.57785,324,224.24,归属于上市公司股东的所有者,权益总股本,136,081,637.79971,817,440.00,247,907,086.68971,817,440.00,-45.11,314,253,967.37971,817,440.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）,-0.1151-0.1151,-0.0683-0.0683,-68.46-68.46,-0.0919-0.0919,用最新股本计算的每股收益（元/股）,-0.1151,扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,-0.1214-58.24-61.44-0.15952011 年末0.14087.33,-0.2158-23.6-74.61-0.03112010 年末0.25578.29,43.75减少 34.64 个百分点增加 13.17 个百分点-413.01本年末比上年末增减（%）-45.10增加 9.04 个百分点,-0.1097-26.09-31.140.0012009 年末0.30671.81,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额423,244.59,2010 年金额127,467,571.99,2009 年金额-188,198.44,计入当期损益的政府补助，但与公,司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或,4,795,600.00,11,999,051.00,12,886,277.63,定量持续享受的政府补助除外,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回,3,014,317.73,3,348,241.46,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,891,568.4530,070.286,140,483.32,956,971.31-62,536.00143,375,376.03,1,616,527.34-13,777.45-361,946.9217,287,123.62,4 股东持股情况和控制框图2,济南轻骑摩托车股份有限公司 2011 年年度报告摘要4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,112,244 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,109,773 户,前 10 名股东持股情况,股东名称中国兵器装备集团公司济南金骑成功商务有限公司龚平贺春莲徐赞敏邵雪梅罗光FIRST SHANGHAISECURITIES LTD.SHENYIN WANGUONOMINEES(H.K.)LTD.李爱武,股东性质国有法人其他境外自然人境内自然人境外自然人境内自然人境外自然人境外自然人境外自然人境内自然人,持股比例(%)31.431.670.220.220.220.180.170.160.130.13,持股总数305,474,98816,274,6582,164,8002,121,6012,091,8251,713,7711,681,4001,512,0991,231,4001,222,150,持有有限售条件股份数量305,474,988,质押或冻结的股份数量无未知未知未知未知未知未知未知未知未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称济南金骑成功商务有限公司龚平贺春莲徐赞敏邵雪梅罗光FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD.,持有无限售条件股份数量16,274,6582,164,8002,121,6012,091,8251,713,7711,681,4001,512,099,股份种类人民币普通股境内上市外资股人民币普通股境内上市外资股人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股,SHENYIN WANGUO(H.K.)LTD.李爱武赵翠芳,NOMINEES,1,231,4001,222,1501,165,900,境内上市外资股人民币普通股人民币普通股,公司前 10 名股东中，济南金骑成功商务有限公司的股东于 2007 年 12月 21 日变更为南方工业资产管理有限责任公司，南方工业资产管理有,上述股东关联关系或一致行动的说明,限责任公司系中国兵器装备集团公司的全资子公司。第一大股东中国兵器装备集团公司与除济南金骑成功商务有限公司之外其他股东之间不,存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图国务院国有资产监督管理委员会1003,济南轻骑摩托车股份有限公司 2011 年年度报告摘要,中国兵器装备集团公司,31.43,济南轻骑摩托车股份有限公司,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,1、报告期内公司经营情况回顾,2011 年，面对摩托车行业复杂严峻的竞争形势，摩托车市场需求低迷、国三切换、原材料价格上涨、汇率变化等不利因素影响，公司实现营业收入 125,922 万元，同比减少 6.16%；实现利润总额-11,643 万元；归属于上市公司股东的净利润-11,182 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,797 万元。,（1）公司的优势以及面临的困难,公司的优势,A、国内外销售工作取得一定成效:国内销售，实施科学营销，强化市场引导;海外销售，,加大重点市场的深度开发和空白市场的拓展力度。,B、全力推进成本领先行动计划:制定并实施以5361降本增效为主线的成本领先行动计,划，实行成本分析例会制度，确定费用预算目标，强化日常监督和控制。,C、优化人员结构，加强员工队伍建设:实施人员优化，控制用工规模;结合迁建规划，,优化组织结构;加强员工队伍建设，提升员工素质。,D、实施质量领先行动计划，完善质量保证体系:完善质量控制体系，强化执行监督力度;全面开展 QC 活动，强化过程质量控制;转变质量管理模式，由事后救火转向事前预防;持续推进质量明星、挑出来就是贡献等活动.,E、强化精益基础能力建设，打造精益生产体系.,F、完善研发体系，恢复研发平台，提升核心研发能力.G、强化工艺管理，提升工艺保障能力.,H、加强重点项目管理:持续优化迁建方案，控制投资规模;积极配合兵装集团实施重大资,产重组;强化对外加工业务拓展。,I、强化党建和企业文化建设面临的困难,调整的力度和措施还有较大差距；经营方式总体粗放，风险管理面临挑战；公司经营质,量效益没有得到有效改善；满足市场竞争要求的核心竞争能力未真正形成等。2012 年重点工作：,2012 年，公司将以提高“质量效益、核心竞争力”为目标，以“战略、品质、创新”为主线，以“数一数二”为追求，深化调整，加快转型，确保 2012 年度经营目标的实现，重点推进以下七项工作：,A、坚持以人为本，推进人才领先。重点优化人才结构、改善人才发展环境、提升人才,使用效能、增强人才创新能力；,B、立足自主创新，推进技术升级。重点推进科技体系创新、加快产品新技术研究、夯,实国家技术中心平台；,C、突出效益优先，强化成本管控。重点是优化产品及成本结构，健全内部控制体系，,严控非生产性支出；,D、提升产品质量，推进品牌建设。重点是继续深化质量整顿，深入推进六西格玛管理；E、强化对标管理，提升管理水平。重点是加强战略管控、强化风险管理、推行精益管,4,济南轻骑摩托车股份有限公司 2011 年年度报告摘要理；F、围绕创先争优，推进文化领先。重点是丰富完善企业文化内涵、注重强化惩防体系、加强社会责任建设；G、做好资产交割工作2012 年3 月20日，公司收到中国证券监督管理委员会关于核准济南轻骑摩托车股份有限公司重大资产重组方案的批复证监许可【2012】366号，核准公司本次重组方案。2012年3月底，中国长安汽车集团股份有限公司以本次重大资产重组中应支付的现金补价20,275.14万元随同湖南天雁机械有限责任公司100%股权一并注入本公司，并且湖南天雁机械有限责任公司已经就其股东变更为本公司事宜办理完毕了工商变更登记手续。此外，济南轻骑已与中国兵器装备集团公司、中国长安汽车集团股份有限公司和济南轻骑摩托车有限公司签订了资产移交确认书，各方同意并确认以2012年3月31日为置出资产、置入资产的交割日。其余各项股权、资产、债务、资质、人员等置换工作正在加紧办理中。公司将积极配合相关单位做好过渡期审计工作，按照中国证监会批复的要求，保证相关资产交割工作的顺利进行。公司是否披露过盈利预测或经营计划：否2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析A、济南轻骑发动机有限公司，业务范围发动机产销、服务，摩托车发动机、小型汽油机及其零部件的设计、开发、生产、销售及相关技术的咨询、服务、引进和转让。注册资本30,000 万元，总资产 26,233 万元，净资产 7,423 万元，净利润-2,806 万元，主营业务收入 42,597万元，主营业务利润 1,513 万元；B、济南轻骑第一装配有限公司，业务范围配件产销、摩托车成车及其零部件的设计、开发、生产、销售及相关技术的咨询、服务、引进和转让。注册资本 7,232 万元，总资产 1,846万元，净资产-9,607 万元，净利润-545 万元，主营业务收入 0 元，主营业务利润 0 元；C、济南轻骑第二装配有限公司，业务范围成车产销、摩托车成车及其零部件的设计、开发、生产、销售及相关技术的咨询、服务、引进和转让。注册资本 10,000 万元，总资产 264万元，净资产-7,478 万元，净利润-75 万元，主营业务收入 0 万元，主营业务利润 0 万元；D、济南轻骑销售有限公司，业务范围销售和服务、摩托车及零部件的销售、维修、服务及技术咨询。注册资本 50 万元，总资产 5,716 万元，净资产-9,416 万元，净利润-570 万元，主营业务收入 56,502 万元，主营业务利润 5,542 万元；E、济南轻骑对外贸易有限责任公司，业务范围进出口业务。注册资本 500 万元，总资产3,136 万元，净资产 176 万元，净利润 47 万元，主营业务收入 17,264 万元，主营业务利润 1,686万元；F、江门轻骑华南摩托车有限公司，业务范围生产、销售、设计：摩托车整车、摩托车及汽车零配件、电动自行车及其零配件、沙滩车及其零配件：自营和代理货物、技术进出口业务。注册资本 500 万元，总资产 11,181 万元，净资产 1,154 万元，净利润-28 万元，主营业务收入 27,734 万元，主营业务利润 1,559 万元；H、公司母公司年末资产 72,535 万元，报告期内实现净利润-7,822 万元。3、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明单位:元 币种:人民币、报告期末公司总资产为 939,431,587.74 元，其中：资产负债表中变动较大项如下：,报表项目货币资金应收票据,期末182,700,770.897,406,500.00,年初147,970,283.74700,000.00,变动金额34,730,487.156,706,500.00,变动幅度(%)23.47958.07,注释注 1注 2,5,济南轻骑摩托车股份有限公司 2011 年年度报告摘要,应收账款预付款项其他应收款存货固定资产无形资产短期借款应付票据预收款项应付职工薪酬,53,447,197.799,575,163.9024,408,116.13133,851,581.60257,814,566.91167,517,695.40217,672,224.2979,310,000.0072,157,672.6847,309,644.00,81,150,820.7618,503,868.6541,150,487.53190,677,813.24308,744,129.86174,977,546.54103,000,000.00187,280,000.0062,833,566.7960,022,629.04,-27,703,622.97-8,928,704.75-16,742,371.40-56,826,231.64-50,929,562.95-7,459,851.14114,672,224.29-107,970,000.009,324,105.89-12,712,985.04,-34.14-48.25-40.69-29.8-16.5-4.26111.33-57.6514.84-21.18,注 3注 4注 5注 6注 7注 8注 9注 10注 11注 12,注 1：货币资金余额期末比年初增加，主要系本年回收货款及增加借款所致。注 2：应收票据余额期末比年初增加，主要系本期增加票据结算所致。注 3：应收账款余额期末比年初减少，主要系本期济南慧成铸造有限公司不纳入合并范围所致。注 4：预付账款余额期末比年初减少，主要系本期济南慧成铸造有限公司不纳入合并范围及采取赊购政策，增加资金利用率所致。注 5：其他应收款余额期末比年初减少，主要系本期收到高新区管委会拆迁补偿款所致。注 6：存货期末比年初减少，主要系本期济南慧成铸造有限公司不纳入合并范围及控制减少库存，增加存货周转率所致。注 7：固定资产期末比年初减少，主要系本期济南慧成铸造有限公司不纳入合并范围所致。注 8：无形资产期末比年初减少，主要系本期济南慧成铸造有限公司不纳入合并范围所致。注 9：短期借款期末比年初增加，主要系本期增加对浦发银行和财务公司借款所致。注 10：应付票据余额期末比年初减少，主要系本期应付票据承兑到期所致。注 11：预收账款余额期末比年初增加，主要系本期为了缓解资金压力，采取预收款销售政策所致。注 12：应付职工薪酬余额期末比年初减少，主要系本期支付辞职职工辞退福利及本期济南慧成铸造有限公司不纳入合并范围等所致。、报告期利润表变动情况：,报表项目营业收入营业成本销售费用,本期发生额1,259,220,208.081,114,938,858.0590,942,432.29,上期发生额1,341,924,029.531,154,012,013.29127,527,230.49,变动金额-82,703,821.45-39,073,155.24-36,584,798.20,变动幅度(%)-6.16-3.39-28.69,注释注 1注 1注 2,失,资产减值损营业外收入,-294,713.177,152,705.23,94,102,228.80141,128,459.99,-94,396,941.97-133,975,754.76,-100.31-94.93,注 3注 4,注 1：营业收入、营业成本发生额比上期减少，主要系受内销产业政策影响，市场销售低迷，出口受地区客户影响，非洲等业务出现下滑，造成公司收入下降。注 2：销售费用发生额比上期减少，主要系本期广告业务宣传费下降及因销量下滑运输费用减少所致。注 3：资产减值损失发生额比上期减少，主要系上期对土地使用权计提减值准备所致。6,额,额,额,济南轻骑摩托车股份有限公司 2011 年年度报告摘要注 4：营业外收入发生额比上期减少，主要系上期压铸厂土地实现收储所致。、报告期内，公司现金流量财务数据变动情况：,项,目,本期金额,上年金额,增减幅度,变动原因,经营活动产生的现金流量净,投资活动产生的现金流量净,-154,974,686.3315,284,047.22,-30,209,148.9150,807,573.08,-413.01-69.92,主要是销售收入下降主要是去年收到高新区压铸厂的拆迁补偿款,筹资活动产生的现金流量净,145,925,894.24、公司主要供应商、客户情况：,-32,652,370.21,546.91单位：元,融资幅度增加币种：人民币,前五名供应商采购金额合计前五名销售客户金额合计,147,280,871.73314,525,792.52,占采购总额比重占销售总额比重,9.13%24.98%,4、对公司未来发展的展望汽车产业是我国国民经济的支柱产业，对推动经济的持续发展有着巨大的作用，根据对国内汽车市场需求的预测，“十二五”期间以及未来较长的一段时间内，汽车产业仍将保持较高的增长速度，湖南天雁的涡轮增压器属于新型节能环保产品，符合国家产业发展政策，具有广阔的市场前景，由此将带动增压器、气门行业的高速发展。公司将充分利用良好的外部机遇，深度挖掘内部优势资源，以增压器为主业，以技术创新为导向，以国家级技术中心为平台，提高增压器、重型气门产品技术、制造水平，使其在国内处于领先水平，从而将公司建设成为技术领先型企业，以求得公司向着更高层次发展。5、同公允价值计量相关的内部控制制度情况公司依据企业会计准则制定了公允价值计量和披露的程序。报告期内，公司没有与公允价值计量相关项目。6、报告期内，公司未持有外币金融资产、金融负债。(二)、公司主营业务及其经营状况报告期公司主要经营范围：摩托车及零配件的设计、开发、生产、销售；摩托车技术咨询、服务、引进、转让；房屋租赁；许可范围内的自营进出口业务。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分产品情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,摩托车及,减(%),减(%),（%）减少 2.18,助动车类,888,856,894.26,784,496,759.59,11.74,-12.45,-10.23,个百分点,配件及自,减少 1.48,制半成品,350,087,590.64,323,631,008.07,7.56,20.95,22.92,个百分点,6 财务报告7,济南轻骑摩托车股份有限公司 2011 年年度报告摘要,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正,6.3 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明,（1）公司董事会同意大信会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，,认为该审计报告客观反映了公司的经营状况、充分揭示了公司生产经营风险。（2）2012 年3 月20日，公司收到中国证券监督管理委员会关于核准济南轻骑摩托车股份有限公司重大资产重组方案的批复证监许可【2012】366号，核准公司本次重组方案。公司将积极配合相关单位做好过渡期审计工作，按照中国证监会批复的要求，保证资产交割工作的顺利进行。,公司董事会认为在未来的 12 个月内公司不会面临被清算或终止经营情况，并且随着资,产重组工作的完成，公司面临的财务和经营危机将得到化解。,公司独立董事同意大信会计师事务所对公司 2011 年度会计报表出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，认为该审计报告真实地反映了公司的经营状况，充分揭示了公司目前所面临的生产经营风险。希望公司董事会抓紧完成重组资产交割工作，尽快化解公司面临的生产经营风险。,监事会对会计师事务所非标意见的独立意见,2011 年度，大信会计师事务有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。监事会认为，大信会计师事务有限公司对公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的财务风险，体现公开、公平、公正原则。,公司董事会提出了化解公司生产经营风险的措施，公司监事会认为，董事会制定的化解公司风险，使公司具有持续经营能力的措施是具体的，希望公司董事会加快工作进程，积极化解公司资产和债务风险，确保 2012 年度公司扭亏为盈。,8,