600110 中科英华第一季度季报.ppt

中科英华高技术股份有限公司,600110,2012 年第一季度报告,600110,中科英华高技术股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.61,600110,中科英华高技术股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,王为钢沙雨峰史耀军,公司负责人王为钢、主管会计工作负责人沙雨峰及会计机构负责人（会计主管人员）史耀军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,5,039,729,568.071,966,084,779.331.7092,4,509,028,089.241,959,862,481.361.7038,11.770.320.32,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,157,386,133.880.1368年初至报告期期末,174.02174.03本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,6,055,156.980.0053-0.00810.00530.3085-0.4756,6,055,156.980.0053-0.00810.00530.3085-0.4756,56.7255.88-424.0055.88增加 0.1201 个百分点减少 0.6155 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币2,600110非流动资产处置损益,项目,中科英华高技术股份有限公司 2012 年第一季度报告金额10,939,284.53,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,9,719,498.38-51,312.87-5,094,272.01-123,306.6515,389,891.38,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,149,953,股东名称（全称）郑永刚润物控股有限公司西部矿业集团有限公司中国科学院长春应用化学科技总公司郑学明青海天诚信用担保有限责任公司陈光华上海润物实业发展有限公司中融国际信托有限公司融裕 25 号陈章银,期末持有无限售条件流通股的数量85,713,27051,000,00039,000,00021,402,47117,237,59315,000,00014,234,7739,264,7308,779,5088,570,710,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,3.1.1 报告期内，资产负债表项目大幅度变动原因分析,单位:万元,项目货币资金,期末余额61,078.11,年初余额21,508.27,变动幅度 变动原因183.97%主要系公司向银行借款增加所致。,主要系公司尚未收到的转让土地使用,其他应收款,4,888.20,2,782.53,75.67%,权部分款项及支付的投标保证金等增,加所致。,开发支出短期借款,7,875.4792,809.30,4,995.5348,287.49,57.65%92.20%,主要系公司的子公司铜箔和电线电缆等研发项目投入增加。主要系公司增加了流动资金贷款所致。,3,项目,项目,600110,中科英华高技术股份有限公司 2012 年第一季度报告,应付票据应付利息其他流动负债,63,652.006.1749.58,17,000.001,614.5240,000.00,274.42%-99.62%-99.88%,主要是公司运用票据提高资金使用效率。主要是公司本期偿还了预提的短期融资券利息。主要是公司本期偿还了到期的短期融资券。,3.1.2 报告期内，利润表项目大幅度变动原因分析2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 变动幅度 变动原因,单位:万元,营业收入营业成本,34,671.5127,767.73,27,512.4821,741.55,26.02%27.72%,主要是公司本期铜箔、电线电缆等产品销售数量增加等所致。主要是公司本期铜箔、电线电缆等产品销售数量增加所致。,主要是公司本期继续扩大生产规模，开,销售费用,1,106.56,768.71,43.95%,拓市场，加大了销售力度，从而相应增,加的运杂费用等所致。主要是公司本报告期银行贷款及短期,财务费用,2,542.81,1,371.76,85.37%,融资券平均占用额增加，进而影响利息,支出相应增加所致。,投资收益,-520.05,489.56,-206.23%,主要是公司本期权益法核算参股公司实现收益减少所致。,主要是公司的子公司青海电子出售部,营业外收入,2,082.02,100.76,1966.33%分土地使用权取得收益及收到政府补,助计入当期损益所致。,营业外支出,21.27,1.14,1771.12%,主要是公司处置非流动资产损失增加所致。,3.1.3 报告期内，现金流量表项目大幅度变动原因分析2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 变动幅度 变动原因,单位:万元,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,15,738.611,957.3674.60,-21,262.348,984.70-8,370.00,174.02%-78.21%100.89%,主要系公司本期的加大了回款力度及票据回款所致。主要系公司的子公司上海中科上年同期转让股权收到现金所致。主要系公司本期取得的银行贷款增加所致。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用4,600110,中科英华高技术股份有限公司 2012 年第一季度报告,1、2012 年 2 月 11 日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了关于公司向中国银行间市场交易商协会申请发行本金总额不超过人民币 4 亿元的中期票据的议案，董事会同意公司在全国银行间债券市场公开发行企业中期票据，募集资金用于公司日常生产经营；发行规模：本金总额不超过人民币 4 亿元；中期票据期限：3-5 年。2012 年 2 月 29 日，公司2012 年第一次临时股东大会审议通过了本次公司拟发行中期票据事项，并授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜。（详见公司公告临 2012-002、2012-004）2、2012 年 3 月 14 日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了关于公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司国有土地使用权回购的议案，董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司与西宁经济技术开发区发展集团有限公司签署土地使用权回购协议，由西宁经济技术开发区发展集团有限公司以 5,417.36 万元人民币的协议价格回购青海电子材料产业发展有限公司所拥有的西宁经济技术开发区东川工业园区277,812.71 平方米国有土地使用权。同时，授权公司经营层全权办理本次土地使用权回购相关事宜。（详见公司公告临 2012-007、2012-008）3、2012 年 3 月 29 日公司第六届监事会第十二次会议审议通过了关于选举公司监事长的议案，公司监事会同意选举曹阳先生为公司第六届监事会监事长，任期至本届监事会届满。（详见公司公告临 2012-010）3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况根据公司章程规定，公司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。在公司盈余年度、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十。利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。报告期内，为满足公司生产经营资金需要，公司未实施现金分红。中科英华高技术股份有限公司法定代表人:王为钢2012 年 4 月 25 日5,600110,中科英华高技术股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:中科英华高技术股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,6,期末余额610,781,142.0454,803,729.62412,762,096.83332,578,190.5248,882,049.99331,688,733.251,791,495,942.2540,000,000.00127,341,397.771,076,934,364.161,396,255,101.78233,762,332.25194,092,821.2778,754,715.3249,391,372.19,年初余额215,082,731.9651,814,382.84357,234,806.15431,912,172.8627,825,333.73392,145,011.301,476,014,438.8440,000,000.00131,048,600.561,092,194,190.311,138,359,414.91243,282,841.87235,452,715.5949,955,335.1149,391,372.19,600110,中科英华高技术股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,7,669,948.8013,153,596.6537,877,975.633,248,233,625.825,039,729,568.07928,092,969.78636,520,000.00314,621,922.38112,980,207.606,769,073.26-101,479,305.0161,716.0018,819,111.92171,957,453.00495,840.002,088,838,988.93747,413,297.00850,000.0037,246,369.368,579,021.5150,510,288.45844,598,976.322,933,437,965.251,150,312,097.00699,647,985.10,804,291.2013,153,596.6539,371,292.013,033,013,650.404,509,028,089.24482,874,880.00170,000,000.00267,430,482.15125,741,831.826,370,014.98-89,224,146.3316,145,161.2914,847,697.52171,957,453.00400,000,000.001,566,143,374.43747,759,797.00850,000.0037,246,369.368,579,021.5151,219,786.83845,654,974.702,411,798,349.131,150,312,097.00699,647,985.10,600110专项储备,中科英华高技术股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,67,747,690.7759,254,723.70-10,877,717.241,966,084,779.33140,206,823.492,106,291,602.825,039,729,568.07,67,747,690.7753,199,566.72-11,044,858.231,959,862,481.36137,367,258.752,097,229,740.114,509,028,089.24,公司法定代表人:王为钢,主管会计工作负责人:沙雨峰,会计机构负责人:史耀军,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:中科英华高技术股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,8,期末余额243,101,438.252,770,000.00238,016,401.62219,626,471.3627,523,384.1895,060,887.252,077,451.72828,176,034.3840,000,000.002,004,359,447.6344,290,450.9475,782,110.0910,270,896.50,年初余额73,545,593.84175,487,567.32342,899,366.8828,523,384.18151,511,023.172,118,452.41774,085,387.8040,000,000.002,003,289,892.3145,074,613.716,345,264.5810,548,022.18,600110,中科英华高技术股份有限公司 2012 年第一季度报告,开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,665,177.399,515,258.962,184,883,341.513,013,059,375.89285,000,000.00370,000,000.0029,215,800.58136,343,814.68170,319.698,542,812.5861,716.00307,824,113.171,180,000.001,138,338,576.704,740,000.00140,000.004,880,000.001,143,218,576.701,150,312,097.00718,960,268.1167,747,690.77-67,179,256.691,869,840,799.193,013,059,375.89,236,685.429,515,258.962,115,009,737.162,889,095,124.96255,000,000.00170,000,000.0031,226,104.4546,643,814.68131,652.018,434,700.2316,145,161.2979,638,241.611,180,000.00400,000,000.001,008,399,674.274,740,000.00140,000.004,880,000.001,013,279,674.271,150,312,097.00718,960,268.1167,747,690.77-61,204,605.191,875,815,450.692,889,095,124.96,公司法定代表人:王为钢,主管会计工作负责人:沙雨峰9,会计机构负责人:史耀军,600110,中科英华高技术股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:中科英华高技术股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额346,715,106.95346,715,106.95349,960,549.30277,677,287.983,421,086.4311,065,597.0032,368,477.7825,428,100.11-5,200,519.17,上期金额275,124,788.19275,124,788.19270,134,396.91217,415,503.481,572,276.847,687,069.1229,741,971.0413,717,576.434,895,581.81,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,-3,707,202.79,-1,383,047.60,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：,10,-8,445,961.5220,820,164.97212,694.9322,582.0512,161,508.523,266,786.808,894,721.726,055,156.982,839,564.74,9,885,973.091,007,589.6311,367.287,691.7110,882,195.443,830,532.347,051,663.103,863,630.193,188,032.91,600110,中科英华高技术股份有限公司 2012 年第一季度报告,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.00530.0053167,140.999,061,862.716,222,297.972,839,564.74,0.00340.0034-1,485,512.105,566,151.002,378,118.093,188,032.91,公司法定代表人:王为钢,主管会计工作负责人:沙雨峰,会计机构负责人:史耀军,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:中科英华高技术股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额2,308,961.661,776,092.8023,647.311,759,203.985,792,442.411,069,555.32-5,972,869.521,781.98-5,974,651.50-5,974,651.50-0.0052-0.0052-5,974,651.50,上期金额3,349,455.593,164,086.7827,385.1341.602,027,768.557,733,629.38-9,603,455.852,960.00-9,606,415.85-9,606,415.85-0.0084-0.0084-9,606,415.85,公司法定代表人:王为钢,主管会计工作负责人:沙雨峰,会计机构负责人:史耀军,4.311,600110,中科英华高技术股份有限公司 2012 年第一季度报告,合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:中科英华高技术股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,12,本期金额620,180,536.954,748,148.4218,349,550.54643,278,235.91396,716,902.6229,267,310.0330,487,151.6529,420,737.73485,892,102.03157,386,133.8840,036,490.0040,036,490.0020,462,901.08,上期金额323,676,533.65312,971.8411,210,936.41335,200,441.90434,295,597.9321,674,675.3719,348,724.8972,504,861.47547,823,859.66-212,623,417.7610,000,000.0045,997.50125,000,000.00133,209.87135,179,207.3745,172,474.24,600110质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,中科英华高技术股份有限公司 2012 年第一季度报告159,712.35,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,20,462,901.0819,573,588.92,45,332,186.5989,847,020.78,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,453,097,554.08,398,400,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,453,097,554.08407,939,287.8044,248,724.13163,506.13452,351,518.06746,036.02-17,021.08177,688,737.74126,572,404.30304,261,142.04,398,400,000.00459,000,000.0021,936,469.011,163,496.34482,099,965.35-83,699,965.35-426,607.16-206,902,969.49874,935,157.56668,032,188.07,公司法定代表人:王为钢,主管会计工作负责人:沙雨峰,会计机构负责人:史耀军,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:中科英华高技术股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,13,本期金额5,000,000.00598,395,817.03603,395,817.0313,700,000.00725,575.99184,951.31122,182,908.97136,793,436.27466,602,380.76,上期金额1,138,613.7661,888,777.7963,027,391.552,219,654.13650,831.271,643,195.85188,555,395.52193,069,076.77-130,041,685.22,600110收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,中科英华高技术股份有限公司 2012 年第一季度报告1,231,056.26159,712.35,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金,1,231,056.26-1,231,056.26,159,712.35-159,712.35,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,30,000,000.00,398,400,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,30,000,000.00400,000,000.0025,651,973.96163,506.13425,815,480.09-395,815,480.0969,555,844.413,545,593.8473,101,438.25,398,400,000.00100,000,000.002,586,593.061,163,496.34103,750,089.40294,649,910.60164,448,513.0370,771,990.59235,220,503.62,公司法定代表人:王为钢,主管会计工作负责人:沙雨峰14,会计机构负责人:史耀军,