600837 海通证券半报.ppt

海 通 证 券 股 份 有 限 公 司,（A股股票代码：600837）,2012年半年度报告,二一二年八月,海通证券股份有限公司,2012 年半年度报告（A 股）,目 录一、重要提示 2二、公司基本情况2三、股本变动及股东情况6四、董事、监事、高级管理人员及员工情况 10五、董事会报告 12六、重要事项 26七、财务报告 38八、备查文件目录 39九、释义 391,海通证券股份有限公司,第一节,重要提示,2012 年半年度报告（A 股）,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告经本公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。李葛卫董事、夏斌独立董事因事未能出席本次董事会。李葛卫董事授权王开国董事长代为行使表决权，夏斌独立董事授权戴根有独立董事代为行使表决权。未有董事、监事对本报告提出异议。本公司2012年半年度按照中国企业会计准则编制的财务报告未经审计。本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。本公司董事长王开国先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人李础前先生声明：保证本半年度报告中的财务报告真实、完整。,第二节,公司基本情况,（一）公司名称法定中文名称：海通证券股份有限公司法定英文名称：Haitong Securities Company Limited法定英文名称缩写：Haitong Securities Co.,Ltd.（二）公司法定代表人：王开国（三）公司授权代表：王开国、金晓斌（四）董事会秘书：金晓斌联系地址：上海市广东路689号海通证券大厦12层联系电话：021-23219000传真：021-63410707电子信箱：证券事务代表：孙涛联系地址：上海市广东路689号海通证券大厦12层联系电话：021-232190002,海通证券股份有限公司,2012 年半年度报告（A 股）,传真：021-63410627电子信箱：（五）联席公司秘书：金晓斌、莫明慧（六）公司地址公司注册地址：上海市广东路689号海通证券大厦（邮政编码:200001）（已经股东大会批准，工商变更手续办理中）公司办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦（邮政编码:200001）公司国际互联网网址：http:/电子邮箱：（七）香港主要营业地址：香港中环德辅道中189号李宝椿大厦21楼（八）信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报登载定期报告的中国证监会指定网站的网址：http:/登载定期报告的香港联交所指定的网址：http:/.hk公司定期报告备置地点：上海市广东路689号海通证券大厦12层董事会办公室（九）股票上市交易所、股票简称及股票代码,A股：上海证券交易所H股：香港联交所,股票简称：海通证券股票简称：海通证券,股票代码：600837股票代码：6837,（十）中国内地法律顾问：香港法律顾问：,国浩律师（上海）事务所高伟绅律师行,（十一）境内会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址：上海市南京东路61号4楼,国际会计师事务所：（十二）A股股份登记处：H股股份登记处：,德勤关黄陈方会计师行办公地址：香港金钟道88号太古广场一座35楼中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦香港中央证券登记有限公司,办公地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼（十三）其他有关资料1、本公司首次注册登记日期：1993年 2 月2 日本公司首次注册登记地点：上海市天山路 800 号3,海通证券股份有限公司,2012 年半年度报告（A 股）,2、历次工商注册变更情况：（1）第1 次变更注册登记日期：2002 年11月11 日登记地址：上海市浦东新区张扬路 838 号（2）第2 次变更注册登记日期：2007年7月6日注册登记名称：海通证券股份有限公司注册登记法定代表人：王开国注册登记注册资本：人民币3,389,272,910元注册登记实收资本：人民币3,389,272,910元注册登记地址：上海市淮海中路98号注册登记经营范围：证券（含境内上市外资股）的代理买卖，代理证券的还本付息、分红派息、证券代保管、鉴证，代理登记开户，证券的自营买卖、证券（含境内上市外资股）的承销（含主承销），证券投资咨询（含财务顾问），受托投资管理，中国证监会批准的其他业务。（3）第3 次变更注册登记日期：2007 年11月21日注册登记注册资本：人民币4,113,910,590元注册登记实收资本：人民币4,113,910,590元（4）第4次变更注册登记日期：2008 年6月11日注册登记注册资本：人民币8,227,821,180元注册登记实收资本：人民币8,227,821,180元（5）第5次变更注册登记日期：2009 年6月3日注册登记经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券资产管理；直接投资业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；中国证监会批准的其他业务。（6）第6次变更注册登记日期：2010 年3月22日注册登记经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、4,海通证券股份有限公司,2012 年半年度报告（A 股）,证券投资活动有关的财务顾问；证券资产管理；直接投资业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；中国证监会批准的其他业务。（7）第7次变更注册登记日期：2012年4月11日注册登记经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券资产管理；直接投资业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务、中国证监会批准的其他业务，公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。3、企业法人营业执照注册号：310000000016182公司税务登记号码：31010113220921X组织机构代码：13220921X（十四）主要财务数据和指标（本半年度报告所载会计数据和财务指标按照中国企业会计准则编制）1、主要会计数据和财务指标(合并报表)单位：（人民币）元本报告期末比上年度,项,目,2012 年 6 月 30 日,2011 年 12 月 31 日,期末增减(%),总资产,115,357,507,710.09,98,876,376,715.93,16.67%,归属于上市公司股东的所有者权,益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资,57,254,886,756.265.97,45,042,374,727.045.47,27.11%9.14%,产（元股）本报告期比上年同期,2012 年 1-6 月,2011 年 1-6 月,增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,2,793,163,730.472,800,630,139.942,025,515,862.97,3,051,885,124.873,063,120,264.332,234,780,558.15,-8.48%-8.57%-9.36%,归属于上市公司股东的扣除非经,常性损益的净利润,1,978,091,711.50,2,225,931,961.45,-11.13%,基本每股收益(元),0.23,0.27,-14.81%,扣除非经常性损益后的基本每股,收益(元),0.23,0.27,-14.81%,稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额,0.234.07%1,611,987,468.44,0.274.92%-20,037,878,310.48,-14.81%减少 0.85 个百分点不适用,每股经营活动产生的现金流量净,额（元）,0.175,-2.44,不适用,海通证券股份有限公司,2012 年半年度报告（A 股）,2、非经常性损益项目和金额（合并报表）单位：（人民币）元,非经常性损益项目（收益+、损失-）非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益其他符合非经常性损益定义的损益项目单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,2012 年 1-6 月8,114,151.146,812,165.33-250,000.002,421,381.2027,879,676.71178,218.003,852,693.96-1,584,134.8747,424,151.47,注：非经常性损益项目的说明详见报表附注十四（二）。3、境内外会计准则差异本公司按照中国企业会计准则编制的合并财务报表及按照国际财务报告准则编制的合并财务报表中列示的2012年及2011年1-6月的净利润和于2012年6月30日及2011年12月31日的净资产并无差异。,第三节,股本变动及股东情况,（一）报告期内公司股份变动情况表报告期内，因本公司发行 H 股，本公司股份变动情况如下：单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股（H 股）,国有股转持,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中:境内非国有法人持股,-,-,-,-,-,-,-,-,6,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,海通证券股份有限公司,2012 年半年度报告（A 股）,境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计,-,-,-,-,-,-,-,-,二、无限售条件流通股份,1、人民币普通股,8,227,821,180,100,-135,690,000,-135,690,000,8,092,131,180,84.43,2、境内上市的外资股,-,-,-,-,-,-,-,-,3、境外上市的外资股,1,356,900,000,1,356,900,000,1,356,900,000,14.16,4、根据国有股减持的相关,规定划转至社保基金并转,135,690,000,135,690,000,135,690,000,1.42,换为 H 股的股份,无限售条件流通股份合计,8,227,821,180,100,1,356,900,000,9,584,721,180,100,三、股份总数,8,227,821,180,100,1,356,900,000,1,356,900,000,9,584,721,180,100,注：本公司于2012年4月27日发行1,229,400,000股境外上市外资股（H股），并于2012年5月19日部分行使H股超额配售权（共配售127,500,000股H股，于5月22日上市），以上合计发行1,356,900,000股H股。期间，本公司国有股东中包括上海上实(集团)有限公司等25家股东按公开发行时实际发行H股股份数量的10%，将其持有的本公司部分国有股（A股）划转给全国社会保障基金理事会并转为境外上市外资股H股，共计135,690,000股。截止报告期末，本公司A股8,092,131,180股，H股1,492,590,000股，本公司A+H股份总数为9,584,721,180股。（二）股东数量和持股情况1、报告期末本公司股东总数为 445,595 户，其中，A 股股东 445,346 户、H 股登记股东249 户。2、截止 2012 年 6 月 30 日，本公司前十名股东持股情况,股东名称香港中央结算（代理人）有限公司光明食品（集团）有限公司上海海烟投资管理有限公司上海电气（集团）总公司申能(集团)有限公司上海久事公司上海友谊集团股份有限公司上海兰生股份有限公司文汇新民联合报业集团上海上实(集团)有限公司,股东性质境外法人国有法人国有法人国家股国有法人国有法人境内非国有法人国有法人国有法人国有法人,持股比例(%)15.574.834.183.943.362.442.241.991.961.90,持股总数（股）1,492,261,600463,192,078400,709,623377,667,258322,162,086233,747,280214,471,652190,950,000187,629,853182,411,139,报告期内增减（股）1,492,261,600-19,494,504-15,710,945-14,807,504-16,002,056-9,164,718-18,238,016-144,158,847,持有有限售条件股份数量（股）,质押或冻结的股份数量（股）无无无无无无无无无无,注：1、本公司 H 股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。2、上表中，香港中央结算（代理人）有限公司所持股份种类为境外上市外资股（H 股），其他股东所持股份种类均为人民币普通 A 股。7,海通证券股份有限公司,2012 年半年度报告（A 股）,3、A 股股东性质为股东在中央证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。3、截止2012年6月30日，本公司前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称香港中央结算（代理人）有限公司光明食品（集团）有限公司上海海烟投资管理有限公司上海电气（集团）总公司申能(集团)有限公司上海久事公司上海友谊集团股份有限公司上海兰生股份有限公司文汇新民联合报业集团上海上实(集团)有限公司,持有无限售条件流通股的数量（股）1,492,261,600463,192,078400,709,623377,667,258322,162,086233,747,280214,471,652190,950,000187,629,853182,411,139,种类（A、B、H 或其他）H 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股,（三）控股股东及实际控制人变更情况本公司股东持股较为分散，无直接持有本公司5以上股份的股东（不包括香港中央结算（代理人）有限公司）。香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为H股非登记股东所有。（四）权益披露1、董事、监事及最高行政人员（即本公司总经理）于本公司及相联法团的股份、相关股份或债券之权益及淡仓截至2012年6月30日，就本公司所获得的资料及据董事所知，本公司董事、监事及最高行政人员在本公司或其相关法团（定义见证券及期货条例第XV部分）的股份、相关股份或债权证中概无拥有任何根据证券及期货条例第XV部第7及8分部须通知本公司及联交所的权益及淡仓（包括根据证券及期货条例的该等条文被当作或视为拥有的权益或淡仓），或根据证券及期货条例第352条规定须在存置之权益登记册中记录，或根据香港上市规则附录十的上市公司董事进行证券交易的标准守则的规定需要通知本公司和联交所之权益或淡仓。2、主要股东及其他人士于股份及相关股份拥有的权益及淡仓截至2012年6月30日，据本公司董事合理查询所知，以下人士（并非本公司董事、监事或最高行政人员）于股份或相关股份中，拥有根据证券及期货条例第XV部第2及第3分部须向本公司披露并根据证券及期货条例第336条已记录于本公司须存置的登记册内的权益或淡仓。,占本公司,占公司,好仓（注,序号,主要股东名称,股份类别,权益性质,持有的股份数目（股）,已发行股份总数的,已发行 A股/H 股,3）/淡仓（注 4）,8,比例（%）,总数的,/可供借,1,2,3,4,5,6,7,8,9,海通证券股份有限公司,2012 年半年度报告（A 股）比例（%）出的股份,光明食品（集团）有限公司上海海烟投资管理有限公司全国社会保障基金理事会JPMorgan Chase&Co.,A股A股H股H股,实益拥有人（注1）实益拥有人（注1）实益拥有人投资经理及保管人法团核准借出代理人保管人法团核准借出代理人,463,192,078400,709,623124,137,20083,352,80063,944,000,4.834.181.300.870.67,5.724.958.325.584.28,好仓好仓好仓好仓可供借出的股份,Capital ResearchManagement Company,and,H股,投资经理,75,000,000,0.78,5.02,好仓,PacificLimited,Alliance,Group,H股,受控制的法团的权益（注2）219,704,400,2.29,14.72,好仓,PAG Asia Capital GP ILimited,H股,投资经理（注2）,219,704,400,2.29,14.72,好仓,PAG Asia I LPPAG Capital Limited,H股H股,受控制的法团的权益（注2）219,704,400受控制的法团的权益（注2）219,704,400,2.292.29,14.7214.72,好仓好仓,101112,PAG Holdings LimitedPAGAC Horseshoe Holding I(HK)LimitedPAGAC Horseshoe Holding ILimited,H股H股H股,受控制的法团的权益（注2）219,704,400受控制的法团的权益（注2）219,704,400受控制的法团的权益（注2）219,704,400,2.292.292.29,14.7214.7214.72,好仓好仓好仓,13,PAGAC Horseshoe Holding ISARL,H股,实益拥有人（注2）,219,704,400,2.29,14.72,好仓,注1：按香港联交所网站（.hk）所提供的信息，光明食品(集团)有限公司共持有482,686,582股A股份，而上海海烟投资管理有限公司则持有416,420,568股A股份。根据证券及期货条例第336条，倘若干条件达成，则公司股东须呈交披露权益表格。倘股东于本公司的持股量变更，除非若干条件已达成，否则股东毋须知会本公司及香港联交所，故主要股东于本公司之最新持股量可能与呈交予联交所的持股量不同。注2：该219,704,400股股份属同一批股份。注3：如股东对股份本身持有权益，包括透过持有、沽出或发行金融文书（包括衍生工具）而持有权益，并因而具有如下的权利与责任，该股东便属于持有“好仓”：(i)其有权购入相关股份；(ii)其有责任购入相关股份；(iii)如相关股份价格上升，其有权收取款项；或(iv)如相关股份价格上升，其有权避免或减低损失。注4：如股东根据证券借贷协议借入股份，或如股东因持有、沽出或发行金融文书（包括衍生工具）而具有以下的权利与责任，该股东便属于持有“淡仓”：(i)其有权要求另一人购入相关股份；(ii)其有責任交付相关股份；(iii)如相关股份价格下降，其有权收取款项；或(iv)如相关股份价格下降，其有权避免或减低损失。除上述披露外，于2012年6月30日，本公司并不知悉任何其他人士（本公司董事、监事及最高行政人员除外）于本公司股份或相关股份中拥有根据证券及期货条例第336条规定须记录于登记册内之权益或淡仓。9,海通证券股份有限公司第四节,2012 年半年度报告（A 股）董事、监事、高级管理人员及员工情况,（一）董事、监事和高级管理人员持股变动情况。报告期内，没有董事、监事和高级管理人员持有本公司股票。（二）报告期内董事、监事和高级管理人员的新聘或解聘情况1、董事变更情况报告期内，本公司董事未发生变更。截止2012年6月30日，本公司董事会由17名董事组成，包括2名执行董事，即王开国先生、李明山先生；9名非执行董事，即钱世政先生、庄国蔚先生、周东辉先生、何健勇先生、张建伟先生、徐潮先生、王鸿祥先生、李葛卫先生和冯煌先生；6名独立非执行董事，即夏斌先生、陈琦伟先生、张惠泉先生、张鸣先生、戴根有先生和刘志敏先生。董事均由本公司的股东大会选举产生，任期为三年，可连选连任。2、监事变更情况报告期内，本公司监事未发生变更。截止2012年6月30日，本公司监事会由11名监事组成，包括4名职工监事，即王益民先生、杨庆忠先生、杜洪波先生和仇夏萍女士；7名非职工监事，即袁领才先生、董小春先生、吴芝麟先生、金燕萍女士、许奇先生、邢建华先生和王玉贵先生。除职工监事由职工代表大会选举产生之外，非职工监事均由本公司股东大会选举产生，任期为三年，可连选连任。3、高级管理人员的变更情况本公司按照法定程序，于2012年3月14日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了关于聘任吴斌先生、李迅雷先生和宫里啓晖先生担任公司副总经理的议案和关于聘任李建国先生、陈春钱先生担任公司总经理助理的议案，董事会聘任吴斌先生、李迅雷先生、宫里啓晖先生担任本公司副总经理，李迅雷先生同时兼本公司首席经济学家，聘任李建国先生、陈春钱先生担任公司总经理助理。截止2012年6月30日，本公司高级管理人员12人，即李明山先生、沈德高先生、吉宇光先生、任澎先生、吴斌先生、李迅雷先生、宫里啓晖先生、金晓斌先生、王建业先生、李础前先生、李建国先生和陈春钱先生。（三）董事、监事及有关雇员之证券交易10,海通证券股份有限公司,2012 年半年度报告（A 股）,本公司已采纳香港上市规则附录十的上市公司董事进行证券交易的标准守则所订标准作为本公司董事、监事及相关雇员进行证券交易的行为准则。本公司经查询全体董事及监事后，已确认他们于本公司2012年4月27日上市之日起至2012年6月30日期间一直遵守上述标准守则的要求。本公司没有发现有关雇员违反指引。（四）董事、监事相关信息的重大变更本公司副董事长钱世政先生自2012年4月25日起不再担任上实控股股份公司（该公司于香港联交所上市，股票代码为363)的执行董事与副总裁职务，自2012年4月27日不再担任上实城开股份公司（该公司于香港联交所上市，股票代码为563)的执行董事职务；本公司董事张建伟先生自2012年4月5日起不再担任上海海立(集团)股份有限公司（该公司于上海证券交易所上市，股票代码为600619）董事职务。本公司监事董小春先生自2012年3月5日起兼任上海友谊集团股份有限公司（该公司于上海证券交易所上市，股票代码为600827）董事会秘书；本公司监事金燕萍女士自2012年6月29日起不再担任上海兰生股份有限公司（该公司于上海证券交易所上市，股票代码为600826）董事职务。（五）董事、监事服务合约的说明根据香港上市规则第19A.54及19A.55条，本公司已与各董事及监事就（其中包括）遵守相关法律及法规和遵从公司章程及仲裁条文订立合约。除上述披露者外，本公司并无及并不建议与本公司任何董事或监事以其各自作为董事监事的身份订立任何服务合约（于一年内届满或可由雇主于一年内终止而毋须支付赔偿（不包括法定赔偿）的合约除外）。（六）员工及薪酬政策截止报告期末，本集团雇员人数6,985人。其中本公司雇员人数5,372人，子公司雇员人数1,613人。本公司重视人才的吸引、激励、培养和保留，注重薪酬水平的外部竞争力及薪酬制度的内部公平性，实行以市场水平为定薪依据、以绩效考核结果为分配导向的薪酬体系。本公司薪酬由基本工资、津贴、变动奖金和员工福利构成。根据适用的中国法律法规，本公司与每位雇员签订劳动合同，建立劳动关系。劳动合同包含关于合同期限、工作时间和休息休假、劳动报酬和保险福利、劳动保护和劳动条件、合同的变更及解除等条款。依据适用的中国法律法规，本公司为雇员建立各项社会保险（养老保险、医疗保险、失业保11,海通证券股份有限公司,2012 年半年度报告（A 股）,险、工伤保险及生育保险）、住房公积金，并依据法规足额缴纳上述社会保险费和住房公积金。同时依据适用的法规，本公司建立企业年金制度，为雇员提供补充养老保障。,第五节,董事会报告,（一）经营情况讨论与分析1、总体经营情况上半年，世界形势复杂严峻，中国经济增速放缓，资本市场持续低迷。在股东的大力支持和董事会的科学决策下，本公司经营层和员工及时把握机遇，奋力拼搏，成功完成了H股发行上市，本公司财务指标良好，各项业务全面均衡发展，合规经营，风控有效，取得了良好的经营业绩，连续五年获得中国证监会分类监管的最高评级AA评级，本公司信用评级为AAA级，并连续4年获得中国上市公司优秀董事会等荣誉。截至 6 月 30 日，本集团总资产 1153.58 亿元，净资产 572.55 亿元（归属于上市公司股东），本公司净资本 393.12 亿元，本集团上半年实现营业收入 50.64 亿元，净利润 20.26 亿元（归属于上市公司股东）。2、主营业务情况分析（1）证券及期货经纪业务上半年，证券及期货经纪业务实现利润总额 8.55 亿元，占本集团利润总额的 31%。本公司股票基金交易量市场份额为 4.37，较去年提升 0.24 个百分点，市场排名第四。零售经纪业务发展迅速，市场份额大幅提升。针对零售经纪业务日益激烈的市场竞争环境,本公司通过产品创新、业务转型等措施促进业务快速发展。上半年，本公司新增客户 11 万，市场份额 6.86%；创新业务继续保持行业领先，融资融券的日均融资余额及日均融券余额保持行业第一，约定购回式证券余额市场占比第一，债券质押式报价回购业务规模名列行业前列。营业网点布局进一步优化。本公司新设广东中山等 9 家证券营业部，其中 5 家已经开业，截至报告期，本公司证券营业网点为 198 家，另有 4 家正在筹建中，有效填补了地区空白。机构经纪业务服务能力稳步提升。本公司整合资源，提高基金、保险等机构服务力度，上半年新增 6 家保险机构租赁交易单元。本公司大宗交易市场份额显著提升，成交金额市场份额8.7%，行业排名第二。本公司紧抓机遇，大力拓展 QFII 客户，新增 5 家 QFII 客户和 2 家 RQFII客户。期货经纪业务盈利提升。上半年，海通期货有限公司（“海通期货”）净利润同比大幅增长，12,海通证券股份有限公司,2012 年半年度报告（A 股）,期货业务日均客户权益 55 亿元；股指期货成交金额市场份额 6.75%，市场排名前列，截至报告期，期货营业网点为 25 家。（2）自营业务上半年本集团主动顺应市场形势变化，积极推动投资业务转型，提高资金运用效率，共实现营业收入 11.08 亿元。其中固定收益类投资主动把握债市机遇，合理提升杠杆率，共实现营业收入 8.82 亿元；权益类和衍生品投资（套期保值业务）共实现营业收入 2.18 亿元。（3）资产管理业务截至 2012 年 6 月 30 日，本集团资产管理总规模 1004 亿元，其中海富通基金管理有限公司（“海富通基金管理”）管理规模 767 亿元；客户资产管理部管理规模 164.5 亿元；产业投资基金管理规模 72.5 亿元。海富通公募基金管理规模 301 亿元；企业年金、投资咨询、社保组合等资产管理规模合计466 亿元。上半年实现营业收入 2.84 亿元，净利润 0.75 亿元（归属于母公司）。客户资产管理部积极做好产品创新、市场开拓和子公司筹建等工作，上半年成功发行 1 个集合资产管理计划，获批 2 个资产管理计划；同时积极开展创新业务，“现金赢家”等创新产品顺利通过专业评审。股权投资管理业务发展迅速。海通创新资本管理有限公司（“海通创新资本管理”）管理资产规模 10 亿元，新增投资项目 7 个；海富产业投资基金管理有限公司（“海富产业投资基金管理”）管理资产规模 54.5 亿元，新增投资项目 3 个；海通吉禾股权投资基金管理有限责任公司（“海通吉禾管理”）管理资产规模 8 亿元，新增 2 个投资项目。（4）投资银行业务上半年，本公司克服 IPO 发行市盈率下降、发行节奏放缓等不利因素，大力拓展债券业务、积极储备项目资源、加强销售团队建设，保证业务平稳发展。主承销项目 19 个，承销金额 607亿元，实现收入 3.50 亿元。债券融资业务发展取得重大突破，上半年完成债券主承销项目 15 个，承销金额 588 亿元，实现营业收入 2.00 亿元，创历史最好成绩，目前债券融资过会待发项目 1 个，在审项目 15 个；股权融资业务上半年共完成 4 个项目，承销金额 19 亿元，实现营业收入 1.30 亿元，目前 IPO过会待发项目 6 个，在审项目 41 个；并购项目过会项目 2 个。（5）直接股权投资业务上半年，本公司下属全资直投子公司海通开元投资有限公司（“海通开元投资”）完成项目投资16个，投资金额8.3亿元，累计完成项目投资52个，投资金额24亿元。13,海通证券股份有限公司,2012 年半年度报告（A 股）,（6）海外业务本公司下属子公司海通国际控股有限公司（“海通国际控股”）上半年共实现营业收入6.08亿港元，共完成承销项目7个，承销金额63.3亿港元，位列中资投行第一名。海通国际控股及时把握RQFII启动契机，成功发行首支RQFII产品，资产管理规模42亿港元。公司主营业务情况表单位：（人民币）元,营业收入比上年,营业成本比上年,营业利润率比上年,项目,营业收入,营业成本,营业利润率,同期增减,同期增减,同期增减,证券及期货经纪业务自营业务资产管理业务投资银行业务境外业务,1,693,536,929.561,108,153,287.08483,352,263.55349,828,232.63416,805,838.14,839,482,545.72146,793,379.26300,606,710.27150,982,265.86280,542,955.03,50.43%86.75%37.81%56.84%32.69%,-18.08%45.19%-5.99%-41.41%-6.60%,-0.17%144.85%1.04%13.54%3.25%,减少 8.89 个百分点减少 5.39 个百分点减少 4.33 个百分点减少 20.89 个百分点减少 6.43 个百分点,本集团营业收入、营业利润及净利润变动的主要情况：自营固定收益类业务及时把握市场机会，取得较好收益，自营业务收入同比增加 45.19%；融资融券业务快速发展，融资融券利息收入同比增加；但受证券市场持续低迷、传统经纪业务竞争加剧的影响，证券经纪业务利润同比下滑，证券及期货经纪业务营业收入同比减少 18.08%，营业利润率同比减少 8.89 个百分点；此外，受 IPO 发行市盈率下降、发行节奏放缓等不利因素影响，股权承销收入下降，投资银行业务营业收入同比减少 41.41%，营业利润率同比减少 20.89 个百分点。3、比较式财务报表中变动幅度超过 30%以上主要项目的情况：单位：（人民币）元,项,目,2012 年 6 月 30 日,2011 年 12 月 31 日,增减幅度,主要原因,主要系公司约定购回式证券买入返,买入返售金融资产,895,697,055.00,605,900,000.00,47.83%,售金融资产增加主要系全资子公司海通开元投资本,长期股权投资,3,504,485,513.76,2,490,445,664.47,40.72%,期开展直投业务增加的股权投资,短期借款,1,702,994,580.00,2,520,729,777.50,-32.44%,主要系海通国际质押借款减少,主要系全国银行间同业拆借市场拆,拆入资金,1,500,000,000.00,-,入资金增加,卖出回购金融资产款,13,817,952,682.32,9,524,534,000.00,45.08%,主要系债券质押式报价回购增加,主要系分支机构增加一起诉讼案件，,预计负债,497,927.20,247,927.20,100.84%,预计负债增加主要系持有的交易性、可供出售金融,递延所得税负债,111,697,400.91,72,017,536.98,55.10%,资产及衍生金融资产公允价值上升，,使应纳税暂时性差异增加,其他负债,2,407,570,836.19,580,330,210.86,314.86%,主要系应付款项、应付股利增加,14,-,-,-,-,-,8,8,6,6,3,2,3,1,海通证券股份有限公司,2012 年半年度报告（A 股）主要系公司发行 H 股形成的股本溢,资本公积,31,994,480,560.99,21,948,203,253.92,45.77%,价增加,项,目,2012 年 1-6 月,2011 年 1-6 月,增减幅度,主要原因,主要系受市场行情影响，证券经纪业代理买卖证券业务净,1,236,590,460.86,1,839,119,195.81,-32.76%,务交易量、佣金率均下降，证券经纪,收入业务净收入下降主要系受 IPO 发行市盈率下降、发行,证券承销业务净收入,375,055,681.95,536,299,834.97,-30.07%,节奏放缓等不利因素影响，股权承销,业务净收入减少主要系处置可供出售金融资产以及,投资收益,889,240,916.55,1,320,487,739.70,-32.66%,衍生工具取得的投资收益减少,公允价值变动收益,637,247,336.28,-289,254,533.63,主要系交易性债券公允价值上升,主要系期末汇率有所上升，汇兑收益,汇兑收益,66,822,150.54,34,636,503.92,92.92%,增加,营业税金及附加,144,778,410.47,222,462,086.46,-34.92%,主要系本期应税收入减少,主要系本期可供出售金融资产减值,资产减值损失,135,621,669.99,-977,667.00,损失增加,其他业务成本,9,237,739.66,3,300,650.40,179.88%,主要系海通国际其他业务成本增加,主要系本期非流动资产处置利得减,营业外收入,10,596,441.74,17,396,392.93,-39.09%,少主要系本期非流动资产处置损失减,营业外支出,3,130,032.27,6,161,253.47,-49.20%,少主要系公司本期可供出售金融资产,其他综合收益,204,241,040.98,-331,639,352.94,产生的利得以及外币财务报表折算,差额增加主要系拆入资金及回购业务收到的经营活动产生的现金,1,611,987,468.44,-20,037,878,310.48,现金增加、以及因代理买卖证券款减,流量净额少而支付的现金减少,筹资活动产生的现金流量净额,11,255,766,118.40,-1,164,363,610.16,主要系公司发行 H 股收到的现金增加,4、营业收入、营业利润的分地区情况（1）营业收入分地区情况单位：（人民币）元,地区,2012 年 1-6 月,2011 年 1-6 月,增减百分比,营业部家数,营业收入,营业部家数,营业收入,安徽省北京市福建省,35,656,325.5439,071,836.9412,096,531.36,40,758,467.1753,175,998.2116,077,313.17,-12.52%-26.52%-24.76%,甘肃省广东省广西自治区,1113,58,788,299.2878,085,189.516,485,747.52,1112,90,715,108.56108,327,970.407,974,169.96,-35.19%-27.92%-18.67%,15,3,3,1,1,2,2,3,3,4,4,3,2,4,4,4,4,6,6,4,4,3,2,3,2,1,1,1,1,3,3,2,2,25,21,-,8,8,6,6,3,2,3,1,3,3,海通证券股份有限公司,2012 年半年度报告（A 股）,贵州省海南省河北省河南省,24,478,018.855,361,304.0511,272,614.4723,006,036.00,40,665,857.718,799,382.9717,401,186.4434,840,328.67,-39.81%-39.07%-35.22%-33.9