600579ST黄海半报摘要.ppt

青岛黄海橡胶股份有限公司 2011 年半年度报告摘要青岛黄海橡胶股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人孙振华、主管会计工作负责人张志刚及会计机构负责人（会计主管人员）孔祥阳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,ST 黄海600579上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,孙荣青中国.青岛市李沧区沧安路 1 号0532-846780850532-,孔祥星中国.青岛市李沧区沧安路 1 号0532-846780850532-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额,1,439,894,346.11-58,831,791.28-0.23报告期（16 月）-44,202,577.03-23,900,858.09,1,402,043,365.54-34,930,933.19-0.14上年同期-64,532,323.75-28,368,891.86,2.70不适用不适用本报告期比上年同期增减(%)不适用不适用,第 1 页 共 14 页,青岛黄海橡胶股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,-23,900,858.09-44,202,577.03-0.0935-0.1729-0.093527,428,133.100.1073,-28,368,891.86-64,532,323.75-0.1110-0.2525-0.1110-69.67-112,800,766.29-0.4413,不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,金额,19,212,000.00895,568.66194,150.2820,301,718.94,2.2.3 境内外会计准则差异2.2.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用单位：元 币种:人民币,净利润,净资产,本期数,上期数,期末数,期初数,按中国会计准则,-23,900,858.09,-28,368,891.86,-58,831,791.28,2.2.3.2 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用单位：元 币种：人民币,净利润,净资产,本期数,上期数,期末数,期初数,按中国会计准则,-23,900,858.09,-28,368,891.86,-58,831,791.28,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数第 2 页 共 14 页,前十名股东持股情况,12,195 户,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.3,青岛黄海橡胶股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,青岛黄海橡胶集团有限责任公司黎超大象创业投资有限公司江南深圳市艾韬投资有限公司夏云燕,国有法人境内自然人境内非国有法人境内自然人境内非国有法人境内自然人,46.330.650.590.470.390.35,118,429,3601,650,0001,500,0001,200,000999,999895,100,冻结无无无无无,118,429,3601,650,0001,500,0001,200,000999,999895,100,龙成张雅军张晓峰青岛市企业发展投资有限公司,境内自然人境内自然人境内自然人国有法人,0.320.290.290.28,811,595752,000732,000721,800,0,无无无无,811,595752,000732,000721,800,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,青岛黄海橡胶集团有限责任公司,118,429,360,人民币普通股,118,429,360,黎超大象创业投资有限公司江南深圳市艾韬投资有限公司夏云燕龙成张雅军张晓峰青岛市企业发展投资有限公司,1,650,000 人民币普通股1,500,000 人民币普通股1,200,000 人民币普通股999,999 人民币普通股895,100 人民币普通股811,595 人民币普通股752,000 人民币普通股732,000 人民币普通股721,800 人民币普通股,1,650,0001,500,0001,200,000999,999895,100811,595752,000732,000721,800,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司未知前十名无限售条件股东之间有无关联关系及一致行动人关系。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表第 3 页 共 14 页,青岛黄海橡胶股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,轮胎橡胶业合计,829,578,321.62829,578,321.62,807,207,413.85807,207,413.85,2.702.70,18.9218.92,18.8318.83,增加 0.07 个百分点增加 0.07 个百分点,分产品,全钢子午胎,606,100,454.64,587,049,620.76,3.14,17.71,18.31,减少 0.50 个百分点,半钢子午胎 219,370,102.06 216,795,868.77,1.17,23.24,23.80,减少 0.45 个百分点,其他,4,107,764.92,3,361,924.32,18.16,-12.41,-58.08,增加 89.14 个百分点,合计,829,578,321.62 807,207,413.85,2.70,18.92,18.83,增加 0.07 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 17,007万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,国内国外合计,地区,营业收入470,558,561.53359,019,760.09829,578,321.62,营业收入比上年增减（%）,35.342.6018.92,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划第 4 页 共 14 页,青岛黄海橡胶股份有限公司 2011 年半年度报告摘要适用 不适用因天然橡胶等原材料价格持续高位运行且频繁波动，公司,调整经营计划内容,生产成本较高，市场竞争激烈，董事会拟将全年经营计划调整,为销售收入约 16 亿元。5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用,业绩预告情况,亏损同向大幅下降,同向大幅上升扭亏,因天然橡胶等原材料价格持续高位运行且频繁波动，公司,业绩预告的说明,生产成本较高，市场竞争激烈，预计年初至下一报告期及全年,累积净利润为亏损。5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用大信会计师事务所上年度为我公司年度审计出具非标准无保留审计报告，原因是我公司持续经营能力存在重大不确定性，公司董事会在 2010 年年报中对上述事项已作出说明，重点从降成本、调结构、加大减债力度等方面采取措施，逐渐提高公司的持续经营能力。采购方面，针对国内原材料价格全面上涨的现状，采购部门全面实施采购计划审核制度，所有原材料均实现公开招标和比价采购，同时定期对比国内外各类原材料价格差异，取得采购降低成本的显著成效。经统计，上半年合计降低采购成本 633 万元。研发方面，共完成新产品开发和新配方设计 29 项，包括：新产品 26 项，新配方 3 项；产品结构调整 28 项。有效地调整了公司的产品结构，为公司节约成本共计 1673.86 万元。生产方面，公司充分利用价差政策，调整作业班次，其中个别工序由原三班运行改为两班运行，尽量避开高峰期用电，上半年节约电费 182 万元；加强辅料使用和控制，上半年通过降低单位消耗，控制采购单价等措施，塑料布、胶囊隔离剂和胶片隔离剂的单位消耗水平，同比节约成本 235 万元。财务方面，坚持以财务为中心，深化预算管理，强化预算控制。在销售收入大幅提高的前提下，上半年管理费用实际发生 2,728 万元，同比降低 400 万元，占营业收入的 3.25%，比去年同期 4.43%降低了 1.18 个百分点；销售费用实际发生 1,469 万元，同比下降 540 万元，占营业收入的 1.75%，比去年同期 2.84%降低了 1.09 个百分点。公司坚信，以经济效益为中心，认真贯彻落实中国化工集团公司部署的 WCM/CI，延续大干一百天、实现开门红的营销理念和方法，通过对标和持续改进降低生产过程的消耗，降低采购成本，强化精细化管理，企业的经营情况将逐步得到好转。6 重要事项6.1 收购资产,适用6.2 出售资产适用6.3 担保事项适用,不适用不适用不适用,第 5 页 共 14 页,0,0,23,23,21,青岛黄海橡胶股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,单位：元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,中国化工橡胶总公司中车汽修（集团）总公司中国化工财务有限公司合计6.5 重大诉讼仲裁事项适用不适用,45,000,00045,000,000,162,174,046.078,000,000.00350,000,000.00520,174,046.07,单位:万元 币种:人民币,诉讼(仲裁)基本情况化工助剂买卖合同纠纷空调机组自控系统购货合同纠纷组合式空调器（工业园）购货合同纠纷蒸汽溴化锂制冷机购货合同纠纷组合式空调器（工业园）购货合同纠纷原材料买卖合同纠纷,诉讼(仲裁)涉及金额37.3543.74318.53,诉讼(仲裁)进展下达判决书下达调解书下达调解书下达调解书下达调解书下达调解书,诉讼(仲裁)审理结果及影响现已进入执行阶段现已进入执行阶段现已进入执行阶段现已进入执行阶段现已进入执行阶段现已进入执行阶段,诉讼(仲裁)判决执行情况本金尚欠 37.35 万元未支付本金尚欠 36.74 万元未支付本金尚欠 2.51 万元未支付本金尚欠 18 万元未支付本金尚欠 21 万元未支付本金尚欠 115.63万元未支付,买卖合同纠纷买卖合同纠纷,64.89 下达调解书155.49 尚未开庭审理,现已进入执行阶段尚未开庭审理,本金尚欠 64.89 万元未支付尚未开庭审理,报告期初，公司因债务纠纷牵涉诉讼案件为 10 起，涉讼标的金额降为 3566 万元。报告期末，公司因债务纠纷牵涉诉讼案件降为 8 起，涉讼标的金额降为 687 万元，公司 2011 年下半年将全力解决剩余债务纠纷，具体措施是：加强沟通理解，增强供应商信心，通过长期的互利互惠合作关系，争取供应商的撤诉；以债务打折及轮胎抵账的方式偿还债务，进一步与供应商进行商谈，进行债务重组。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,第 6 页 共 14 页,青岛黄海橡胶股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:青岛黄海橡胶股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产第 7 页 共 14 页,2,900,903.9237,613,546.02195,328,658.96182,815,593.3347,982,644.03335,611,645.02802,252,991.28637,256,354.83385,000.00,61,289,458.3516,617,466.75196,564,552.56101,833,201.0353,144,400.71291,010,337.04720,459,416.441,905,819.11679,293,129.99385,000.00,青岛黄海橡胶股份有限公司 2011 年半年度报告摘要其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,637,641,354.831,439,894,346.11730,414,678.031,432,392.65427,397,425.6534,203,653.4980,586,501.80266,295.80224,425,189.971,498,726,137.391,498,726,137.39255,600,000.00322,594,102.1825,400,574.99-662,426,468.45-58,831,791.281,439,894,346.11,681,583,949.101,402,043,365.54805,011,788.7445,536,425.01340,559,491.9718,147,457.5882,325,110.42-7,320,424.58259,600.51152,454,849.081,436,974,298.731,436,974,298.73255,600,000.00322,594,102.1825,400,574.99-638,525,610.36-34,930,933.191,402,043,365.54,法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：孔祥阳第 8 页 共 14 页,青岛黄海橡胶股份有限公司 2011 年半年度报告摘要利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额840,357,099.94814,353,742.98297,725.6114,685,257.4927,276,167.0426,190,538.09-149,573.35,上期金额706,677,238.32688,262,949.57802,681.7520,088,180.2631,275,621.2920,478,479.686,878,467.26,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-1,905,819.11-44,202,577.0320,301,718.94-23,900,858.09-23,900,858.09-0.0935-0.0935,-3,423,182.26-3,423,182.26-64,532,323.7539,036,295.872,872,863.98-28,368,891.86-28,368,891.86-0.1110-0.1110,六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：孔祥阳第 9 页 共 14 页,青岛黄海橡胶股份有限公司 2011 年半年度报告摘要现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,430,633,537.665,591,142.321,282,931.05,416,831,455.611,306,542.007,818,293.28,小计,经营活动现金流入,437,507,611.03,425,956,290.89,购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,378,328,899.1324,209,629.972,417,687.495,123,261.34,471,605,037.2910,202,752.106,901,621.4050,047,646.39,小计,经营活动现金流出,410,079,477.93,538,757,057.18,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,27,428,133.1012,070,000.0019,212,000.00,-112,800,766.2913,285.29,小计,投资活动现金流入,31,282,000.00,13,285.29,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营第 10 页 共 14 页,700.00,827,350.86,青岛黄海橡胶股份有限公司 2011 年半年度报告摘要业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,小计,投资活动现金流出,700.00,827,350.86,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,31,281,300.0095,000,000.00,-814,065.57650,000,000.00,小计,筹资活动现金流入,95,000,000.00,650,000,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,188,081,038.9024,016,948.63,420,267,218.8710,957,250.09,小计,筹资活动现金流出,212,097,987.53,431,224,468.96,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-117,097,987.53-58,388,554.4361,289,458.352,900,903.92,218,775,531.04105,160,699.1820,828,229.66125,988,928.84,法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：孔祥阳第 11 页 共 14 页,青岛黄海橡胶股份有限公司 2011 年半年度报告摘要所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,所有者权益合计,备,一、上年年末余额,255,600,000.00,322,594,102.18,25,400,574.99,-638,525,610.36,-34,930,933.19,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,255,600,000.00,322,594,102.18,25,400,574.99,-638,525,610.36,-34,930,933.19,三、本期增减,变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者第 12 页 共 14 页,-23,900,858.09-23,900,858.09-23,900,858.09,-23,900,858.09-23,900,858.09-23,900,858.09,青岛黄海橡胶股份有限公司 2011 年半年度报告摘要权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,255,600,000.00,322,594,102.18,25,400,574.99,-662,426,468.45,-58,831,791.28,单位:元 币种:人民币上年同期金额一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,所有者权益合计,备,一、上年年末余额,255,600,000.00,313,434,102.18,25,400,574.99,-539,528,498.18,54,906,178.99,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,255,600,000.00,313,434,102.18,25,400,574.99,-539,528,498.18,54,906,178.99,三、本期增减,变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少第 13 页 共 14 页,-28,368,891.86-28,368,891.86-28,368,891.86,-28,368,891.86-28,368,891.86-28,368,891.86,青岛黄海橡胶股份有限公司 2011 年半年度报告摘要资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,255,600,000.00 313,434,102.18,25,400,574.99,-567,897,390.04,26,537,287.13,法定代表人：孙振华 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：孔祥阳7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。第 14 页 共 14 页,