600579ST黄海第一季度季报.ppt

青岛黄海橡胶股份有限公司,600579,2011 年第一季度报告,1,2,3,4,600579,青岛黄海橡胶股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600579,青岛黄海橡胶股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,孙振华张志刚孔祥阳,公司负责人孙振华、主管会计工作负责人张志刚及会计机构负责人（会计主管人员）孔祥阳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,438,879,769.70-42,761,686.70-0.17,1,402,043,365.54-34,930,933.19-0.14,2.63-22.42-21.43,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,10,910,056.200.04年初至报告期期末,105.76105.76本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-7,830,753.51-0.03-0.11-0.03-20.16-71.63,-7,830,753.51-0.03-0.11-0.03-20.16-71.63,-226.22-250.0011.90-250.00减少 30.86 个百分点减少 17.19 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：2,600579,青岛黄海橡胶股份有限公司 2011 年第一季度报告单位：元 币种:人民币,项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）其他符合非经常性损益定义的损益项目合计,金额,19,212,000781,098.3719,993,098.37,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,13,086,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,青岛黄海橡胶集团有限责任公司青岛市企业发展投资有限公司黎超江南胡润全阳泉信达投资管理公司朱军大象创业投资有限公司宋戈尚玉敏,118,429,3602,583,0001,905,7001,800,0001,546,9481,545,6711,060,0001,000,000888,341838,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,118,429,3602,583,0001,905,7001,800,0001,546,9481,545,6711,060,0001,000,000888,341838,000,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用本季度实现营业收入 42973.36 万元，去年同期累计实现营业收入为 31867.51 万元，增长 11105.85 万元，同比增长 34.85%。主要原因：本季度实现主营业务收入 42187.97 万元，上年同期为 31882.12 万元，较同期增长 10305.85 万元，增长 32.32%，原因为本年配套业务的增长。其中：全钢产品销售收入为 31941.85 万元，去年同期为 23282.70 万元，增长 8659.15万元，同比增长 37.19%；半钢产品销售收入 10022.19 万元，去年同期为 8323.72 万元，增长 1698.47 万元，同比增长 20.41%；其他产品销售收入 223.93 万元，去年同期为 275.70 万元,降低 51.77 万元，同比降低 18.78%。本季度发生营业成本 42347.19 万元，去年同期发生营业成本为 31614.08 万元，增长 10733.12 万元，同比增长 33.95%。主要原因：本季度发生主营业务成本 41862.60 万元，上年同期为 31219.64 万元，同比增长 10642.96 万元，增长 34.09%。其中：全钢产品销售成本为 31730.46 万元，去年同期为 22630.60 万元，增长 9099.86 万元，同比增长 40.21%；半钢产品销售成本 9657.87 万元，去年同期为 8055.01 万元，增长 1602.86 万元，同比增长19.90%；其他产品销售成本 474.27 万元，去年同期为 534.03 万元,降低 59.76 万元，同比降低 11.19%。3,600579,青岛黄海橡胶股份有限公司 2011 年第一季度报告,本季度实现利润-783 万元，与去年同期相比，增亏 1403 万元，主要原因是：增利因素影响 910 万元：由于营业收入大幅上升毛利上升增加利润 372 万元；营业费用下降增加利润 54 万元；资产减值损失下降增加利润 484 万元。减利因素影响 2313 万元：营业税金及附加增加减少利润 10 万元；管理费用上升减少利润 212 万元；财务费用上升减少利润311 万元；营业外收入下降减少利润 1780 万元；本季度发生销售费用 817 万元，去年同期为 871 元，比去年同期减少 54 万元，下降 6.20%，主要原因是运费少发生 119 万元；工资及社保费用减少 54 万元；以前年度的中转库费用增加 91 万元；其他因素增加销售费用 28 万元。本季度发生管理费用 1485 万元，上年同期为 1273 万元，同比增加 212 万元，上升16.65%，其主要原因：财务顾问费增加 30 万元；审计费用增加 31 万元；研发费上升 13 万元；班车租赁费上升 37 万元；消耗材料增加 41 万元；职工就餐补贴增加 24 万元；付抚顺佰世诉讼费增加 199 万元；计提折旧减少 86 万元；三包费用（实物理赔）增加 18 万元；其他因素减少管理费用 95 万元。本季度财务费用发生 1190 万元，去年同期为 879 万元，比去年同期增加 311 万元，同比上升 35.38%，主要原因，本年短期借款同比上升增加利息支出 484 万元；汇兑损失减少 39 万元；贴现利息支出减少财务费用 126 万元；利息收入上升减少财务费用 8 万元。-本季度实现营业外收入 1999 万元，比去年 3779 万元同比下降 1780 万元，同比下降47.09%，主要原因是本年根据青岛市政府城市整体规划，将得到的拆迁补偿收入 1921 万元计入营业外收入，去年同期对江苏兴达钢帘线股份有限公司债务进行债务重组实现收益3765 万元。本期末货币资金余额为 3642 万元，比年初下降 2487 万元，下降 40.58%，主要是其他货币资金中的青岛银行承兑汇票到期保证金减少 2387 万元。本期末应收票据余额为 4956 万元，比年初上升 3294 万元，上升 198.24%，其主要原因：本期末集中收回货款，由于付款手续滞后，付款在下月入账。本期末预付账款 14079 万元，比年初上升 3896 万元，上升 38.26%，其主要原因：本期增加青岛橡胶橡胶集团预付账款 2505 万元。本期末应付票据余额为 2167 万元，比年初下降 2387 万元，下降 52.42%，其主要原因：承兑汇票到期付款减少票据。本期末预收账款 3513 万元，较年初上升 1698 万元，上升 93.58%，其主要原因：本期增加外汇预收增加 1112 万元。本期末应交税费账面余额-426 万元，较年初下降 306 万元，下降 41.81%，其主要原因：由于原材料涨价，增值税进项较大。本期末其他应付款账面余额 22037 万元，较年初上升 6792 万元，其主要原因：本期增加中国化工橡胶总公司应付款 4431 万元。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用法律诉讼截至 2010 年 12 月 31 日，我公司因债务纠纷牵涉诉讼案件 9 起，涉讼标的金额为 3074.96万元。报告期内新增诉讼案件 3 起，涉讼标的金额为 73.36 万元，解决诉讼案件 3 起，涉讼标的金额为 3771.38 万元，截止 2011 年 3 月 31 日，公司因债务纠纷牵涉诉讼案件 9 起，涉讼标的金额由 3074.96 万元降至 376.94 万元，大幅降低了公司涉诉案件标的金额。公司将继续全力解决全部债务纠纷：一是加强沟通理解，增强供应商信心，通过长期的互利互惠合作关系，争取供应商的撤诉；二是加强与供应商的交流和商谈，进行债务重组；4,600579,青岛黄海橡胶股份有限公司 2011 年第一季度报告,三继续梳理债务纠纷案件，进一步与债权人进行沟通，按照减债工作会议精神，将此项工作向前推进。土地搬迁补偿一是根据我公司与青岛海创开发建设投资有限公司（以下简称青岛海创）签订的搬迁补偿协议的规定，青岛海创已向我公司支付 60%的费用，计人民币 3606 万元，具体内容详见我公司相关公告，对该协议后续履行情况，我公司将及时予以披露。二是我公司与青岛海创签订了企业搬迁补助协议，按照协议规定，青岛海创向我公司支付政策性综合补助费 1200 万元，地铁建设基金 721.2 万元，合计 1921.2 万元。上述款项青岛海创已于本报告期内全部支付给我公司。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用2006 年，中车汽修（集团）总公司（以下简称中车集团）在收购我公司时，做出了如下承诺：为避免中车双喜投产后与黄海股份产生同业竞争，在本次收购获得中国证监会的无异议及豁免要约收购义务后 36 个月内，将以黄海股份为主导，对中车集团下属的各橡胶轮胎企业(含中车双喜)进行整合。因我公司及中车双喜生产经营情况发生变化，以及实际控制人战略整合要求，导致一直未将有关资产整合至我公司，但期间有关方面做出了积极努力，尤其是 2010 年启动了实质性的重大资产重组工作，因重组方方面原因，最后未能成功实施。有关情况，我公司已在相关公告及定期报告中做过详细说明。截至本报告期末，上述承诺事项未能彻底履行，对有关承诺事项及同业竞争等问题，我公司将依据规范性要求，积极协同有关方面谋求妥善解决办法，并努力加快操作进度，力争尽早彻底解决，同时我公司将严格履行决策与披露程序，及时公告。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司未进行现金分红。青岛黄海橡胶股份有限公司法定代表人:孙振华2011 年 4 月 21 日5,600579,青岛黄海橡胶股份有限公司 2011 年第一季度报告,4 附录4.1资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:青岛黄海橡胶股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,6,期末余额36,420,746.9849,560,435.24190,182,991.18140,792,757.6654,266,928.58309,224,714.48780,448,574.121,905,819.11656,140,376.47385,000.00658,431,195.581,438,879,769.70736,618,556.24,年初余额61,289,458.3516,617,466.75196,564,552.56101,833,201.0353,144,400.71291,010,337.04720,459,416.441,905,819.11679,293,129.99385,000.00681,583,949.101,402,043,365.54805,011,788.74,600579交易性金融负债,青岛黄海橡胶股份有限公司 2011 年第一季度报告,应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,21,665,953.93395,930,262.8835,129,688.3376,186,820.45-4,259,865.75220,370,040.321,481,641,456.401,481,641,456.40255,600,000.00322,594,102.1825,400,574.99-646,356,363.87-42,761,686.701,438,879,769.70,45,536,425.01340,559,491.9718,147,457.5882,325,110.42-7,320,424.58259,600.51152,454,849.081,436,974,298.731,436,974,298.73255,600,000.00322,594,102.1825,400,574.99-638,525,610.36-34,930,933.191,402,043,365.54,公司法定代表人:孙振华,主管会计工作负责人:张志刚7,会计机构负责人:孔祥阳,600579,青岛黄海橡胶股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.2利润表2011 年 13 月编制单位:青岛黄海橡胶股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额429,733,626.71423,471,895.22130,755.978,166,563.3914,852,421.6811,907,732.84-971,890.51-27,823,851.8819,993,098.37-7,830,753.51-7,830,753.51-0.03-0.03-7,830,753.51,上期金额318,675,089.15316,140,788.5831,101.478,707,921.0912,726,141.298,786,124.313,866,188.46-31,583,176.0537,787,199.286,204,023.236,204,023.230.020.026,204,023.23,公司法定代表人:孙振华 主管会计工作负责人:张志刚 会计机构负责人:孔祥阳8,600579,青岛黄海橡胶股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.3现金流量表2011 年 13 月编制单位:青岛黄海橡胶股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计9,本期金额243,172,247.263,400,711.67924,783.04247,497,741.97221,063,752.0411,667,095.421,286,300.202,570,538.11236,587,685.7710,910,056.2019,212,000.0019,212,000.00700.00700.0019,211,300.0095,000,000.0095,000,000.00136,925,980.4613,064,087.11149,990,067.57,上期金额167,083,691.38726,420.54720,895.84168,531,007.76311,943,254.809,529,298.761,914,632.9234,391,073.44357,778,259.92-189,247,252.1613,285.2913,285.29720,000.00720,000.00-706,714.71650,000,000.00650,000,000.00383,100,000.006,856,921.35389,956,921.35,600579,青岛黄海橡胶股份有限公司 2011 年第一季度报告,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-54,990,067.57-24,868,711.3761,289,458.3536,420,746.98,260,043,078.6570,089,111.7820,828,229.6690,917,341.44,公司法定代表人:孙振华,主管会计工作负责人:张志刚10,会计机构负责人:孔祥阳,