601555 东吴证券第一季度季报.ppt

东吴证券股份有限公司,601555,2012 年第一季度报告,601555,东吴证券股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.71,601555,东吴证券股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 本报告经公司第一届董事会第二十四次会议通过，公司全体董事出席董事会会议，未有董事、监事对本报告提出异议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司董事长吴永敏先生、总裁范力先生、主管会计工作负责人马震亚先生、会计机构负责人（会计主管人员）王菁女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。2 公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元 币种:人民币本报告期末比上年度期末增,本报告期末,上年度期末,减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元),17,052,640,315.967,452,661,941.69,15,859,933,014.017,389,743,705.05,7.520.85,归属于上市公司股东的每股净资,产（元/股）,3.73年初至报告期期末,3.69,1.08比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额,(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的净利润,报告期,-27,677,838.02-0.01年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),(元)基本每股收益（元/股）,61,140,691.820.03,61,140,691.820.03,-40.11-57.14,扣除非经常性损益后的基本每股,收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）,0.030.030.82,0.030.030.82,-57.14-57.14减少 1.58 个百分点,扣除非经常性损益后的加权平均,净资产收益率（%）,0.82,0.82,减少 1.59 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目,2,金额,说明,-,601555,东吴证券股份有限公司 2012 年第一季度报告,非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,-49,338.26754,509-107,899.39-149,317.845,091.90453,045.41,主要是固定资产处置损失主要是地区政府给予的补助主要是公益性捐赠及缴纳防洪基金支出,2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,52,679,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金华融证券股份有限公司中信证券股份有限公司交通银行金鹰中小盘精选证券投资基金金鑫证券投资基金中融国际信托有限公司中融增强 14 号中国农业银行银河稳健证券投资基金李捷姒望山兴业国际信托有限公司兴业天津,20,000,7678,499,9535,538,4615,450,0004,239,9994,128,6803,399,9813,323,7002,855,3002,757,984,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,20,000,7678,499,9535,538,4615,450,0004,239,9994,128,6803,399,9813,323,7002,855,3002,757,984,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因一、公司主要资产负债表项目大幅变动的情况及原因,项目交易性金融资产可供出售金融资产递延所得税资产卖出回购金融资产款代理承销证券款应付职工薪酬其他负债,2012.3.312,334,412,470.82520,638,586.2123,554,297.701,484,179,082.1967,300,851.37149,200,315.96,2011.12.311,147,492,741.22216,550,831.7041,504,693.24718,950,000.005,000,000.00153,433,874.4383,601,509.59,增减幅度103.44%140.42%-43.25%106.44%-100.00%-56.14%78.47%,主要原因交易性金融资产规模增加可供出售金融资产规模增加公允价值变动导致递延所得税资产减少卖出回购业务规模增加前期收到的代理承销证券款在本期支付报告期内发放已计提的工资薪酬主要是暂收帐增加,3,-,601555二、公司主要利润表项目大幅变动的情况及原因,东吴证券股份有限公司 2012 年第一季度报告,项目代理买卖证券业务净收入证券承销业务净收入受托客户资产管理业务净收入利息净收入投资收益公允价值变动收益营业税金及附加营业外收入所得税费用少数股东损益基本每股收益,2012 年 1-3 月157,433,130.7624,110,000.00931,016.0269,724,879.76-14,179,773.8277,715,079.9212,317,700.33773,709.7521,284,343.052,710,962.380.03,2011 年 1-3 月244,894,207.49152,967,550.001,669,441.8037,381,296.7042,444,939.08-9,386,764.0224,909,363.53218,695.5534,658,608.59562,399.110.07,增减幅度-35.71%-84.24%-44.23%86.52%-133.41%927.92%-50.55%253.78%-38.59%382.04%-57.14%,主要原因经纪业务收入减少主要是承销业务收入减少主要是受托资产管理业务规模减少主要是自有资金利息收入增加证券投资收益减少主要是交易性金融资产公允价值上升应税收入减少政府补助增加利润总额减少导致所得税费用减少子公司利润增加净利润减少且股本增加,三、公司主要现金流量表项目大幅变动的情况及原因,项目经营活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2012 年 1-3 月-27,677,838.02,2011 年 1-3 月-4,550,506,740.07-5,100,000.00,增减幅度99.39%100.00%,主要原因报告期客户结算资金增加上年同期子公司分红,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.2.1新业务开展情况1、融资融券业务2012 年 2 月 16 日，公司收到中国证券业协会关于反馈证券公司融资融券业务实施方案专业评价结果的函（中证协函2012154 号），公司融资融券业务实施方案经协会专业评价工作小组评审通过。中国证监会已于 2012 年 4 月 1 日正式受理了公司申请融资融券业务资格的行政许可。2、债券质押式报价回购业务2012年3月26日，公司收到上海交易所关于东吴证券股份有限公司债券质押式报价回购业务方案专业评价意见的函，公司将根据专业评价会的建议进一步细化完善方案，做好技术准备，确保业务顺利开展。3.2.2董事、监事及高级管理人员变动情况2012年3月13日，公司第一届董事会第二十二次（临时）会议形成决议，同意公司董事长吴永敏先生辞去兼任的总裁职务，聘任范力先生为公司总裁。4,，,601555,东吴证券股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.2.3、公司章程修订根据公司股东大会决议和2012年1月19日中国证监会江苏监管局文件关于核准东吴证券股份有限公司变更公司章程重要条款批复（苏证监机构字201224号），公司对章程相关条款进行了修订，修订后的公司章程详见上海证券交易所（http:/）。公司已在报告期内完成了章程在证券监管部门和工商部门的备案手续，并按规定换领了新的营业执照和经营证券业务许可证。3.2.4 子公司增资、新设情况1、2012 年 1 月 18 日，公司第一届董事会第二十一次（临时）会议形成决议，同意公司对全资直投子公司东吴创业投资有限公司增资人民币三亿元。东吴创业投资有限公司已于2012 年3 月 28 日完成增资相关事宜及工商变更登记，注册资本增加至人民币六亿元。2、2012年3月29日，公司第一届董事会第二十三次（临时）会议形成决议，同意公司设立全资子公司，经营范围为：从事证券公司证券自营投资品种清单所列品种之外的金融产品等投资（具体业务范围以监管部门和登记机关核准为准）；子公司拟暂定名为“东吴创新资本管理有限责任公司”（最终以工商部门核准的名称为准），注册资本为3亿元人民币。目前该子公司尚在筹备设立中。3.2.5 分公司、营业部新设、迁址情况1、2011 年 12 月 29 日，根据中国证监会江苏监管局关于对东吴证券股份有限公司南京分公司筹建情况的验收报告（苏证监机构字2011676 号）批复，公司南京分公司获准开业，并于 2012 年 1 月 20 日获得经营业务许可证。2、2011年12月30日，根据中国证监会江苏监管局关于核准东吴证券股份有限公司在徐州等地设立5家证券营业部的批复（苏证监机构字2011682号），公司获准在江苏省南京市栖霞区、江苏省徐州市铜山区、江苏省淮安市清浦区、江苏省姜堰市、云南省瑞丽市各设立1家证券营业部，证券营业部的营业范围为证券经纪业务，截至报告期末，各营业部仍在筹建中，尚未营业。3、2012年2月13日，根据中国证券监督管理委员会云南监管局文件云南证监局关于同意东吴证券股份有限公司昆明春城路证券营业部搬迁开业的通知（云证监201241号）公司昆明拓东路营业部同城迁址，营业部名称变更为“东吴证券股份有限公司昆明春城路证券营业部”；地址为“昆明市春城路60号新摩尔商务中心A座2楼”。截止报告期末，该营业部证券经营业务许可证正在办理中。5,601555,东吴证券股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况1、公司 5以上股东对所持股份所持股份自愿锁定的承诺苏州国际发展集团有限公司承诺在公司股份上市后 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。苏州创业投资集团有限公司承诺在公司股份上市后 12 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、公司控股股东对避免同业竞争的承诺苏州国际发展集团有限公司出具了有关消除或避免同业竞争的承诺函，承诺苏州国际发展集团有限公司及其附属公司、参股公司将不会在中国境内单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与前述本公司开展的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。目前及将来不会利用在发行人的控股股东地位，损害发行人及其他发行人股东的利益。在报告期内或者持续到报告期内，上述承诺都得到履行。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司未进行现金分红。东吴证券股份有限公司法定代表人:吴永敏二一二年四月二十日6,601555,东吴证券股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录本期财务报表未经审计4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:东吴证券股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目资产：货币资金其中：客户资金存款结算备付金其中：客户备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产买入返售金融资产应收利息存出保证金可供出售金融资产持有至到期投资长期股权投资投资性房地产固定资产无形资产其中：交易席位费递延所得税资产其他资产资产总计负债：短期借款其中：质押借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债卖出回购金融资产款代理买卖证券款,7,期末余额9,843,710,852.866,562,710,096.04630,681,081.28548,790,998.962,334,412,470.82769,034,652.1142,889,836.40811,867,907.17520,638,586.211,140,491,924.51257,113,186.85429,861,607.24115,176,234.24407,300.2223,554,297.70133,207,678.5717,052,640,315.961,484,179,082.197,769,099,707.52,年初余额10,432,381,715.265,966,320,103.51751,131,633.58703,280,610.991,147,492,741.22689,522,730.5560,941,129.50785,720,064.78216,550,831.70890,680,931.58209,122,658.67378,429,033.50117,596,818.83639,376.4741,504,693.24138,858,031.6015,859,933,014.01718,950,000.007,369,446,030.72,601555代理承销证券款,东吴证券股份有限公司 2012 年第一季度报告5,000,000.00,应付职工薪酬应交税费应付利息预计负债长期借款应付债券递延所得税负债其他负债负债合计股东权益：股本资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备交易风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计,67,300,851.3765,774,392.641,721,259.772,006,957.49149,200,315.969,539,282,566.942,000,000,000.004,241,911,490.750.00103,449,266.62234,446,692.74218,282,739.32654,571,752.267,452,661,941.6960,695,807.337,513,357,749.0217,052,640,315.96,153,433,874.4379,462,314.692,235,738.3374,996.2583,601,509.598,412,204,464.012,000,000,000.004,240,133,945.93103,449,266.62234,446,692.74218,282,739.32593,431,060.447,389,743,705.0557,984,844.957,447,728,550.0015,859,933,014.01,法定代表人:吴永敏,主管会计工作负责人:,马震亚,会计机构负责人:王菁,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:东吴证券股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目资产：货币资金其中：客户资金存款结算备付金其中：客户备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产买入返售金融资产应收利息存出保证金可供出售金融资产,8,期末余额8,893,478,249.796,162,967,849.81643,415,647.18561,525,564.862,324,412,470.82769,034,652.1140,813,935.31142,917,595.97520,638,586.21,年初余额9,773,354,539.865,646,789,062.60758,156,746.63710,305,724.041,135,446,487.79689,522,730.5559,635,822.39210,059,785.91216,550,831.70,601555,东吴证券股份有限公司 2012 年第一季度报告,持有至到期投资长期股权投资投资性房地产固定资产无形资产其中：交易席位费递延所得税资产其他资产资产总计负债：短期借款其中：质押借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债卖出回购金融资产款代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费应付利息预计负债长期借款应付债券递延所得税负债其他负债负债合计股东权益：股本资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备交易风险准备未分配利润股东权益合计负债和股东权益总计,1,101,701,893.26848,718,266.55423,337,446.67113,563,089.65407,300.2222,592,740.06120,724,548.1115,965,349,121.691,484,179,082.196,798,961,019.5662,194,417.9161,295,528.231,721,259.772,006,957.49130,107,457.038,540,465,722.182,000,000,000.004,241,425,586.19103,449,266.62234,446,692.74218,282,739.32627,279,114.647,424,883,399.5115,965,349,121.69,851,802,976.63545,727,738.37371,300,578.86115,825,774.77639,376.4738,964,709.89126,278,075.8614,892,626,799.21718,950,000.006,509,305,124.895,000,000.00144,432,466.8973,696,287.492,235,738.3374,996.2568,960,579.087,522,655,192.932,000,000,000.004,239,648,041.37103,449,266.62234,446,692.74218,282,739.32574,144,866.237,369,971,606.2814,892,626,799.21,法定代表人:吴永敏,主管会计工作负责人:,马震亚,会计机构负责人:王菁,9,601555,东吴证券股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:东吴证券股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入手续费及佣金净收入其中：代理买卖证券业务净收入证券承销业务净收入受托客户资产管理业务净收入利息净收入投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“”号填列）汇兑收益（损失以“”号填列）其他业务收入二、营业支出营业税金及附加业务及管理费资产减值损失其他业务成本三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额320,529,947.63187,161,360.84157,433,130.7624,110,000.00931,016.0269,724,879.76-14,179,773.822,990,528.1877,715,079.92-8,105.13116,506.06235,991,221.7312,317,700.33223,673,521.4084,538,725.90773,709.75176,438.4085,135,997.2521,284,343.0563,851,654.2061,140,691.822,710,962.380.030.031,777,544.8265,629,199.0262,918,236.642,710,962.38,上期金额475,535,754.20405,143,647.43244,894,207.49152,967,550.001,669,441.8037,381,296.7042,444,939.08-9,386,764.02-75,318.4927,953.50338,206,903.3624,909,363.53313,297,539.83137,328,850.84218,695.55242,827.44137,304,718.9534,658,608.59102,646,110.36102,083,711.25562,399.110.070.0715,590,632.38118,236,742.74117,674,343.63562,399.11,法定代表人:吴永敏,主管会计工作负责人:,马震亚,会计机构负责人:王菁,10,601555,东吴证券股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:东吴证券股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入手续费及佣金净收入其中：代理买卖证券业务净收入证券承销业务净收入受托客户资产管理业务净收入利息净收入投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“”号填列）汇兑收益（损失以“”号填列）其他业务收入二、营业支出营业税金及附加业务及管理费资产减值损失其他业务成本三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,本期金额281,386,352.20155,987,383.37128,759,153.2924,110,000.00931,016.0262,328,231.81-11,813,997.262,990,528.1874,776,333.35-8,105.13116,506.06210,848,074.3210,544,899.11200,303,175.2170,538,277.88453,734.00146,347.3470,845,664.5417,711,416.1353,134,248.411,777,544.8254,911,793.23,上期金额466,883,657.69385,735,172.46225,485,732.52152,967,550.001,669,441.8033,136,096.9157,012,186.53-8,952,433.22-75,318.4927,953.50316,229,978.7823,819,097.86292,410,880.92150,653,678.91183,515.00240,278.66150,596,915.2533,924,228.81116,672,686.4415,590,632.38132,263,318.82,法定代表人:吴永敏,主管会计工作负责人:,马震亚,会计机构负责人:王菁,11,-,-,-,-,-,601555,东吴证券股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:东吴证券股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、二、,项目经营活动产生的现金流量：处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金收到的税费返还拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖业务的现金净增加额收到其他与经营活动有关的现金现金流入小计处置交易性金融资产净减少额支付利息、手续费及佣金的现金代理买卖业务的现金净减少额回购业务资金净减少额支付给职工及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金现金流入小计投资支付的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金现金流出小计12,本期金额-334,896,232.04-685,717,160.63346,652,476.8022,740,456.231,390,006,325.501,109,204,649.6859,545,253.20180,657,790.8427,505,463.5040,771,006.301,417,684,163.52-27,677,838.02603,125.4457,000.00660,125.44614,982,553.7667,113,043.23-682,095,596.99,上期金额-512,321,812.29-188,134.05512,509,946.34279,040,243.0071,613,566.944,083,330,936.9180,288,087.67192,380,710.67108,344,478.02248,018,663.205,063,016,686.41-4,550,506,740.0742,444,939.083,515.0042,448,454.08600,898,305.4327,607,597.80-628,505,903.23,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,601555,东吴证券股份有限公司 2012 年第一季度报告,投资活动产生的现金流量净额,-681,435,471.55,-586,057,449.15,三、,筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,-,-,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,-,-5,100,000.005,100,000.005,100,000.00-5,100,000.00,四、五、加：六、,汇率变动对现金及现金等价物的影响现金及现金等价物净增加额期初现金及现金等价物期末现金及现金等价物,-8,105.13-709,121,414.7011,183,513,348.8410,474,391,934.14,-75,318.49-5,141,739,507.7116,933,078,426.2111,791,338,918.50,法定代表人:吴永敏,主管会计工作负责人:,马震亚,会计机构负责人:王菁,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:东吴证券股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、,项目经营活动产生的现金流量：处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金收到的税费返还拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖业务的现金净增加额收到其他与经营活动有关的现金现金流入小计处置交易性金融资产净减少额支付利息、手续费及佣金的现金代理买卖业务的现金净减少额回购业务资金净减少额支付给职工及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金现金流出小计,13,本期金额296,168,276.90-685,717,160.63284,655,894.6767,712,430.001,334,253,762.201,114,189,649.6859,545,253.20167,112,433.6022,511,906.0532,539,292.051,395,898,534.58,上期金额488,994,037.91-207,953.50489,201,991.41279,068,743.0071,613,566.944,182,585,291.2480,288,087.67184,226,200.03105,063,269.09213,977,806.935,116,822,964.90,-,-,-,-,-,-,601555,东吴证券股份有限公司 2012 年第一季度报告,经营活动产生的现金流量净额,-61,644,772.38,-4,627,620,973.49,二、,投资活动产生的现金流量：,-,-,收回投资所收到的现金,取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金现金流入小计投资支付的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,603,125.4435,000.00638,125.44867,616,777.2065,985,860.25-933,602,637.45-932,964,512.01,57,012,186.533,515.0057,015,701.53585,898,305.4327,444,047.90-613,342,353.33-556,326,651.80,三、,筹资活动产生的现金流量：,-,-,吸收投资收到的现金,其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,-,-,四、五、加：六、,汇率变动对现金及现金等价物的影响现金及现金等价物净增加额期初现金及现金等价物期末现金及现金等价物,-8,105.13-994,617,389.5210,531,511,286.499,536,893,896.97,-75,318.49-5,184,022,943.7816,093,491,065.5410,909,468,121.76,法定代表人:吴永敏,主管会计工作负责人:,马震亚,会计机构负责人:王菁,14,