天津商品住宅市场监测报告(DOC13)(1).docx

中国房地产指数系统2006年季度监测报告天津商品住宅市场监测报告中国指数研究院中国房地产指数系统2006年7月目 录第一部分：商品住宅市场季度运行概述本部分对宏观经济运行、新增供应特征、市场交易状况、重点区域最新状况、最新购房意向需求调查结果、季度广告投放监测结果、土地市场最新变化、最新政策动向和市场热点进行概要分析。1.宏观经济2.市场供应3.市场交易4.市场需求6.土地市场第二部分：商品住宅市场新增供应分析本部分对季度内新批准预售住宅的数量、规模、区域分布、环线分布、产品价格特征、户型特征等供给状况分别进行重点分析。1.供应总量2.户型3.单价5.区域新批准6.环线分布7.产品特征 第三部分：商品住宅市场季度交易分析本部分对季度内预售登记住宅的数量、规模、区域分布、环线分布、价格特征、户型特征、供求对比状况、价格走势等交易状况分别进行重点分析。1.总体分析2.区域对比分析3.供求对比分析4.价格走势分析第四部分：板块商品住宅市场分析本部分在对板块区域市场进行整体发展历程进行回顾的基础上，从供给与需求两个角度分析区域市场季度运行状况，分析商品住宅价格走势，揭示区域商品住宅市场特征。1.区域市场概述2.区域商品住宅市场运行分析3.区域商品住宅市场特征分析3.1开发特点3.2产品特点3.3需求特点4.区域商品住宅价格走势分析第五部分：商品住宅季度销售TOP10分析本部分主要对商品住宅季度销售TOP10的销售额、区域分布、交易户型分布、交易单价分布，交易价格分布、需求特征等进行分析。1.住宅销售TOP10销售额2.区域分布3.交易户型分布4.单价分布 第六部分：最新购房需求调查分析本部分购房需求调查数据来自每季度房展会现场随机抽取的500个左右样本。报告主要分析天津市消费者目前阶段的购房计划、需求特征和偏好、购买力、对行业的未来预期等问题。1.主要结论2.调查背景2.1调查时间及地点2.2调查目的2.3调查方式2.4调查范围与对象2.5抽样方案3.调查结果3.1购房计划及用途3.2价格态度及预期3.3目前居住情况及满意程度3.4购房影响因素及区域选择3.5产品需求特征3.6价格需求特征及支付能力3.7触媒特点3.8相关性分析4.样本背景资料4.1年龄4.2受教育程度4.3家庭特征4.4职业4.5家庭年收入4.6出行工具 第七部分：最新土地、政策、热点分析本部分对最新土地市场变化、土地交易特征，最新政策走向及其对房地产市场供求、价格和上下游资源的影响进行重点分析，并监测最新市场热点，紧扣房地产市场的最新动向。1.土地市场分析1.1土地供应分析1.2最新土地信息1.3最新土地交易特征分析1.4土地市场发展趋势2.最新政策分析3.最新热点分析附录：2006年天津市季度商品住宅市场主要数据本部分为季度商品住宅市场交易、供给数据进行统计，商品住宅成交数据、商品住宅批准上市数据等。附录1：商品住宅成交数据附录2：商品住宅批准预售数据内容以北京一季度北京住宅市场监测报告中的板块商品住宅市场分析为例朝青板块商品住宅市场分析京东第一大板块朝青板块一季度继续保持良好的发展势头，2005年已经崭露头角的星河湾、逸翠园、天鹅湾继续保持旺销势头，销售额均突破2亿元。星河湾、逸翠园更是位列北京一季度商品住宅销售TOP10。朝青板块历经03年以前的蓄势，03-04年的兴起，05年的爆发，在06年继续保持迅速发展的势头。1. 区域市场概述朝青板块，南至朝阳路沿线，北到姚家园路沿线，东西两侧分别与东四环、东五环相接。项目主要分布在“三横两纵”沿线：“三横”分别是朝阳路、朝阳北路、姚家园路；“两纵”指青年路、十里堡路。2003年以前，朝青板块开发区域主要集中在朝阳北路以南地区，项目多以中低档住宅为主。青年路小区和富华家园等一批经济适用房项目落户与此，城市广场、甘露家园、紫萝园等项目也先后进入开发期。2003年，珠江罗马嘉园、炫特区进入朝阳北路以北地区，朝青板块初具雏形。年底，朝阳北路全线通车，朝青板块开始步入飞速发展的轨道。图表 1：1999-2003年朝青板块主要上市楼盘基本信息表上市时间项目名称规模(m2)地址类型进度1999年日月东华85000十里堡路普通住宅售磬朝阳园280000朝阳路与青年路交口公寓三期在售青年路小区300000青年路经济适用房售磬2000年城市广场300000十里堡路公寓三期售磬甘露家园35000朝阳路普通住宅售磬2001年紫萝园62000青年路普通住宅售磬顺心居450000十里堡路普通住宅未知朝阳无限220000朝阳路普通住宅未知2002年富华家园140000十里堡路经济适用房售磬2003年珠江罗马嘉园600000 朝阳北路与青年路交口普通住宅三期在售叠彩园70000朝阳路普通住宅售磬炫特区300000 十里堡路普通住宅售磬数据来源：中指调查，北京房地产交易管理网04年，伴着朝阳北路全线通车的春风，华纺易城、青年汇、东岸等项目相继上市，朝青板块逐步升温。05年，国美第一城百万大盘上市热销，开创京城楼市销售神话，朝青板块成为北京楼市的热点。此后，北京星河湾、逸翠园、天鹅湾和A-Z Town相继上市，更让朝青板块受到普遍关注。朝青板块成为京城楼市最受关注的热点区域之一。图表 2：2004-2005年朝青板块主要上市楼盘基本信息表上市时间项目名称规模(m2)地址类型进度2004年中水金海嘉苑40000姚家园路普通住宅售磬青年汇320000 朝阳北路与青年路交口普通住宅二期即将上市华纺易城500000 青年路普通住宅在售东岸210000 朝阳北路普通住宅在售朝阳捷座40000 十里堡路普通住宅售磬2005年国美第一城1000000 青年路普通住宅在售朝阳嘉园500000 十里堡路普通住宅未知特区80835000 十里堡路普通住宅现房在售酷特区30000 十里堡路公寓售磬CASA（天天朝阳）30000朝阳路普通住宅售磬北京星河湾600000 朝阳北路公寓在售逸翠园360000 姚家园路普通住宅等在售天鹅湾460000 朝阳北路公寓在售A-Z Town450000 十里堡路公寓在售数据来源：中指调查，北京房地产交易管理网06年1季度，朝青板块继续保持快速发展的势头。除北京星河湾、逸翠园、天鹅湾、珠江罗马嘉园、A-Z Town、青年汇、东岸等项目的后期产品之外，10万平方米的阿曼寓所已于3月上市，润枫水尚、海华堂、新华联丽景等项目都将于年内全新上市。在开发规模不断扩大的同时，住宅销售呈现火爆之势。1季度，朝青板块在售项目销售额突破18亿元，占北京住宅销售额的5%以上。星河湾、逸翠园、天鹅湾等项目的销售额都在2亿以上，星河湾更是突破5亿元。图表 3：2006年朝青板块主要（即将）上市楼盘基本信息表上市时间项目名称规模(m2)地址类型进度2006年阿曼寓所100000 朝阳路公寓在售润枫水尚425000青年路公寓即将上市海华堂68000十里堡路普通住宅即将上市京棉新城（三期）朝阳路普通住宅即将上市新华联丽景130000十里堡路普通住宅即将上市银枫.西雅图180000青年路普通住宅即将上市数据来源：中指调查，北京房地产交易管理网2. 区域商品住宅市场运行分析2.1住宅销售持续旺盛，高档中档项目全面开花。从下边的2006年1季度朝青板块住宅销售排行表 本排行根据项目销售的住宅部分统计，写字楼、商业、车位等不在统计范围。来看，进入2006年，星河湾、逸翠园、天鹅湾等高档楼盘继续保持旺销势头。逸翠园、天鹅湾1季度住宅销售套数分别达到234套和273套；星河湾也在120套以上。特别是3月份，天鹅湾、逸翠园销售双双突破100套；星河湾也实现销售74套。与此同时，中档、中高档项目也表现出强大的市场冲击力。国美第一城和华纺易城继续发力，住宅销售额均在1.3亿元以上；3月18日上市的阿曼寓所，实现销售额1.10亿元；珠江罗马嘉园1季度销售188套，3月份签约突破90套。图表 4：2006年1季度朝青板块商品住宅销售排行数据来源：中指调查，北京房地产交易管理网图表 5：2006年1季度朝青板块商品住宅销售排行表销售额（亿元）成交均价（元/平方米） 按1季度网上签约均价统计开发商星河湾5.2815164宏宇集团逸翠园3.509081和记黄埔天鹅湾2.3410350城启集团珠江罗马嘉园1.878045和生创展国美第一城1.705949鹏润地产华纺易城1.346318华纺地产阿曼寓所1.106299福源丽景地产东岸0.496142北京住总A-Z Town0.347452首创集团青年汇0.215620新松投资数据来源：中指调查，北京房地产交易管理网2.2新增供应较少，价格基本在7000元/平方米以上。从下边的2006年1季度朝青板块新批准上市住宅信息表来看，1季度朝青板块新增批准上市住宅1129套，新批准上市面积不到12万平方米。新上市住宅主要集中在润枫水尚、阿曼寓所两个项目，占新上市量的80%以上。新批准上市住宅除阿曼寓所以外，其他已开盘项目均价都在7000元以上，尚未开盘的润枫水尚预计销售均价将在8000元左右。图表 6：2006年1季度朝青板块新批准上市住宅信息表项目地址批准上市套数（套）批准上市面积(平方米)润枫·水尚青年路46746813.96阿曼寓所朝阳路51650954.32A-Z Town十里堡路988960.73珠江罗马嘉园朝阳北路与青年路交口488239.36数据来源：中指调查，北京房地产交易管理网3. 区域商品住宅市场特征分析3.1开发特点3.1.1品牌开发商云集。朝青板块不仅集中了首创、住总、金隅嘉业、鹏润等京派品牌开发商，更吸引了和记黄埔、合生创展、宏宇集团、城启集团等南派知名品牌企业在此进行开发。南北品牌地产云集，不仅可以推动有效竞争格局的形成，同时可以发挥各自的优势带动区域价值的整体提升，为朝青板块的持续升温提供了可靠的保障。3.1.2项目开发规模较大。目前在售住宅项目开发规模大多在30万平方米以上。东岸和阿曼寓所规模相对较小，也都在10万平方米以上。珠江罗马嘉园、星河湾开发规模都在50万平方米以上，国美第一城更是达到100万平方米。即将上市的润枫水尚和新华联丽景开发规模也在10万以上。图表 7：朝青板块在售住宅项目开发规模分布图数据来源：中指调查，北京房地产交易管理网3.2产品特点3.2.1产品层次丰富多样。首先，朝青板块住宅融经济适用房、普通住宅、公寓、花园洋房和叠拼别墅等多种产品形式于一体，高中低档全面开花。目前，该区域不仅有面向工薪阶层，单价7000元以下的中档商品房，如东岸、青年汇、华纺易城、国美第一城、阿曼寓所；还有面向CBD中高层，价格在7000-10000的中高档商品住宅，如珠江罗马嘉园、A-Z Town；更有价格在10000元以上的星河湾、逸翠园、天鹅湾等高端住宅。其次，不少项目提供全套精装修。星河湾4000元/平方米的精装修标准刷新了区域装修的新标准，此后开盘的天鹅湾和A-Z Town都选择了精装修的交房标准。图表 8：朝青板块在售住宅项目销售均价分布图数据来源：中指调查，北京房地产交易管理网3.2.2建筑风格趋于国际化。2003年开盘的珠江罗马嘉园将意大利风情进行到底，2005年开盘的星河湾和天鹅湾都选择了欧式风格，逸翠园则将美国的The Greenwich Village理念移入朝青板块；即将上市的润枫水尚也将成为法式、德式和北欧建筑综合体。朝青板块建筑风格的欧美化、国际化摆脱了早期的简单外形模仿，更加注重欧美建筑的精神内涵与建筑理念，这将推动区域项目品质的进一步提升。图表 9：朝青板块在售住宅项目户型分布图数据来源：中指调查，北京房地产交易管理网3.2.3实用主义户型占主流。首先，从各户型所占比例来看，两居室和一居室占据主流，占目前在售项目户型的比例总计超过50%。其次，从该区域的主力户型来看，各户型设计趋于紧凑。70%的一室一厅建筑面积在60平方米以下；72%的两室两厅建筑面积在80平方米以下；接近60%的三室两厅建筑面积在140平方米以下。图表 10：朝青板块在售住宅项目主力户型面积分布图数据来源：中指调查，北京房地产交易管理网、图表 11：2006年1季度朝青板块主要在售住宅项目基本信息表项目名称规模建筑类型交房标准主力户型（m2）类型成交均价（元/m2） 按2006年3月网上签约均价统计珠江罗马嘉园600000板塔结合精装140-200普通住宅8315华纺易城500000板楼毛坯80-140普通住宅6317东岸210000板塔结合毛坯100-140普通住宅6264青年汇320000板塔结合毛坯60-100普通住宅5789国美第一城1000000 板塔结合毛坯80-140普通住宅6029星河湾600000板楼精装200以上公寓15403逸翠园360000板楼毛坯140-200普通住宅等9289天鹅湾460000板楼精装140-200公寓10354A-Z Town450000板楼精装100-120公寓7701阿曼寓所100000板楼毛坯60-140公寓6300数据来源：中指调查，北京房地产交易管理网3.3需求特点3.3.1中档项目的目标客户群趋同，高档项目客户群细分明显。中档、中高档项目主要面向CBD区域人群，单价8000元以下项目，如A-Z Town、国美第一城、华纺易城，其目标客户群多为CBD白领和工薪人士；单价在8000-10000元的珠江罗马嘉园将其目标客户群定位为CBD中高层人士。高档项目客户群细分明显。星河湾的客户多为企业家、艺术家、国际人士，超过70%的客户有海外生活工作经历；天鹅湾则以泛商务人士、传媒人士及服务传媒人士以及周边二次或三次置业的换房人群为项目的目标客户群。3.3.2需求外向度高，外省市购房者和境外人士所占比例明显高于全市。从2006年1季度朝青板块与北京商品住宅购房者性质对比图可以看出，1季度朝青板块外省市购房者所占比例达到38.5%，比北京高2个百分点；境外人士购房占6%，比北京高2.1%；两者比例之和接近45%，较北京全市高出4个百分点。图表 12：2006年1季度朝青板块与北京商品住宅购房者性质对比图数据来源：中指调查，北京房地产交易管理网4. 区域商品住宅价格走势分析4.1商品住宅交易价格迅速上升。04-05年上半年，朝青板块中低档住宅占据市场主流，商品住宅交易价格基本在6000元以下，这种局面到05年下半年开始迅速改变。随着星河湾、逸翠园、天鹅湾等高档项目的陆续上市，珠江罗马嘉园等项目销售价格的不断攀升，朝青板块商品住宅交易均价迅速上升，06年1月突破9000元。图表 13：朝青板块商品住宅交易价格走势图数据来源：中指调查，北京房地产交易管理网4.2高档住宅交易价格稳中趋升，中档、中高档住宅价格涨势明显。星河湾、逸翠园和天鹅湾交易价格保持基本稳定，但3月份都出现了明显的上升势头。3月，华纺易城、国美第一城等项目住宅交易均价已突破6000元/平方米，较去年同期涨幅在10%以上。东岸、青年汇等项目交易均价升幅相对较为缓慢，但其在售的基本为前期尾房，近期新推出的产品价格预期将有较大涨幅。作为中高档住宅的代表，珠江罗马嘉园的交易价格保持加速上升势头。2004年3月，该项目交易价格为6608元，2005年3月为6824元，涨幅仅为3%；但到2006年3月，其交易价格已经突破8300元平方米，同比涨幅超过20%。去年12月上市的A-Z Town 3月均价已突破7500元/平方米。图表 14：朝青板块高档商品住宅交易价格走势图数据来源：中指调查，北京房地产交易管理网图表 15：朝青板块中高档、中档商品住宅交易价格走势图数据来源：中指调查，北京房地产交易管理网