锦江集团内外部分析报告（汇总）ppt课件.ppt

,上海，2004年4月,主体报告,SHANGHAI SINOSOUND CONSULTING CO., LTD.,上海尚道管理咨询有限公司,目 录,A. 引言B.概述 财务分析D.业务分析D1. 总体业务分析D2. 旅游休闲行业分析D3. 酒店D4. 旅行社D5. 客运D6. 餐饮、金融、食品、教育、商贸E 组织分析F. 案例研究G. 战略框架H. 下一阶段工作,在锦江集团的积极配合下，按照项目进度，尚道和社科院联合项目小组，实施了第一阶段的工作,阶段一：内外分析,阶段二：方案制定,阶段三：实施计划,2003。10-2004。4,2004。1-2004。2,2004。2-2004。4周,项目启动和前期准备,行业环境,战略方案框架确定,集团组织结构设计,2-1国际相关行业环境分析酒店管理、旅游、餐饮、旅游客运等行业的国际状况上述业务领域国际市场未来趋势分析市场结构可能的演变（消费者、竞争者、供应商及政策）类似集团公司个案研究：业务构成、发展战略、组织结构单个业务板块成功公司的个案研究：组织形式和成功要素2-2国内相关行业环境分析相关业务领域市场未来的增长和市场结构的演变了解消费习惯、频率、数量以及消费驱动因素分析竞争对手动态、优劣势分析竞争模式和成功要素分析新技术和创新商业模式的影响分析锦江国际集团的市场机会评估,确定集团的远景,使命确定集团至2010年的战略目标业务单元的定义和构成业务板块的划分设计各种可能的组合方案战略方案评估战略方案选择,集团架构总体定位通过组织结构的整合，部门及其职责设计主要管理流程,1,2,4,6,集团内部分析,3,集团现有战略和目标的评价 现有集团业务构成分析 财务状况分析 集团组织、人力资源状况架构 集团的优劣势分析,5,发展战略细化,集团资产的调整配置 集团财务结构的优化 集团投资方向的确定 业绩目标细化设定,7,人力资源管理,薪酬方案/管理层激励人力资源管理体系目标管理和考核,8,实施战略所需的政策支持,行业外部政策资源配置支持条件管理层激励的支持,本次报告主要汇报尚道管理针对锦江集团的分析认识，为下一阶段的工作建立共识,阶段一：内外分析,外部环境分析(8大事业部，3个重点),企业内部分析(集团、各事业部）,阶段三：组织结构和管理体系,阶段二：发展定位和业务计划,项目启动会,锦江集团内部调研,专家/竞争对手访谈,明确项目目标和工作内容明确工作顺序和时间进度表收集资料,基本状况访谈：锦江集团总部、和国资委人员的会议，集团战略规划部会议事业部访谈：酒店、旅游、客运、金融等八个事业部高管层深入访谈,旅行社行业专家访谈访谈酒店行业专家访谈冷冻物流专家访谈出租车行业专家访谈金融行业专家访谈,外部实地调研,锦江汽车服务公司联谊大厦，锦江集团内部调研,项目组内部分析,举行多次项目组内部分析会锦江集团和各事业部财务分析标杆研究：森达特、万豪等国际酒店集团案例研究初步形成锦江集团调研成果,1,3,2,4,5,我们从高层切入，采用内外访谈、专家调研等形式，对公司的发展现状问题形成了初步判断,“忠于原味”揭示公司的现状,内部研究发展阶段业务组合财务资料,行业研究行业前景竞争状况成功要素,本次报告的主旨,内部访谈,24人,外部专家,7人,目 录,A. 引言B.概述 财务分析D.业务分析D1. 总体业务分析D2. 旅游休闲行业分析D3. 酒店D4. 旅行社D5. 客运D6. 餐饮、金融、食品、教育、商贸E 组织分析F. 案例研究G. 战略框架H. 下一阶段工作,经过重组，锦江国际集团现已成为中国最大的旅游集团，正走上国际化的发展道路,旅游,金融,酒店,商贸,客运,地产,教育,食品,现已拥有3家上市公司，核心业务酒店、旅游、客运分别以3家上市公司为产业平台除主营业务外，还多元化经营,联合项目小组对锦江集团现状的分析建立在对集团业务、组织和财务的初步调查和分析的基础之上,业务组合市场前景优劣势分析策略性建议,集团治理结构分析业务管理模式集团总部职能,锦江集团资产利用率没有得到最大体现，需要进一步加强内部资产调配,锦江集团2002年资产分布情况,锦江集团2002年利润分布情况,集团总资产：174亿元,集团总利润：3.5亿元,锦江集团总资产174亿元，资产主要分布在地产、酒店和食品事业部，从锦江资产分布情况看，如食品等事业部既不是主业，而且占用资产较大，利润率又较低。部分事业部投入产出低是集团目前所反映的一个现象，如何将优势资产利用到主业和高回报率的业务上是锦江目前要解决的首要问题,地产,食品,客运,酒店,商贸,旅游,教育,金融,2.3%,6.1%,3%,2%,1.8%,1.3%,0%,?,锦江集团2002年资产利润率情况,锦江集团内部组织建设对于集团超常规和国际化的发展战略明显滞后,业务增多，管理跨度加大，有针对性的业务管理模式没有明确，支撑力没有得到及时加强业务板块之间的协同效率经常出现“间歇性”障碍部分事业部和战略业务单元的设置不符合集团整体战略的要求企业内部的管理成本和交易成本过高,已设立的专业委员会在实际操作中还没充分发挥职能，专业委员会的职能弱化导致决策监控、论证机制不完善，决策风险大薪酬考核委员会的主任由执行董事担任，会影响其独立性未设立监事会，控股股东以外的企业利益相关者的权益得不到保护,锦江迅速扩张致使总部的机构建设和职能建设相对滞后，主要存在职能弱化和职能缺失两方面的问题职能弱化主要存在于战略管理、投资管理、财务管理和人力资源管理这几方面职能缺失主要体现在没有建立市场管理、采购管理、品牌管理、危机管理和公共关系管理这些系统,治理结构还需要进一步完善,总部职能建设相对滞后,业务管理模式的“瓶颈”问题,锦江集团业务组合现状,锦江集团,地产事业部,金融事业部,旅游事业部,酒店事业部,教育事业部,客运事业部,商贸事业部,食品事业部,物业管理,房地产,餐饮,酒店管理,水上旅游,旅行社,因私服务,广告,皮革,财物公司,投资基金,包车业务,出租车,长途客运,国宾车,汽车维修,货运代理,内部培训,职业教育,屠宰,养殖,精加工,零售,贸易,当前业务组合不合理,目前锦江集团有8个事业部和24块业务锦江集团的主业是旅游休闲业，但是集团部分业务和主业的相关性较差,相关性较差业务资源存在一定的分散,核心业务,依据锦江集团已有的战略规划和当前的业务特征，锦江集团的业务可以分为四类,锦江业务组合分析：与酒店的战略相关性分析,酒店,旅行社,餐饮,出租车,长途客运,皮革,屠宰,定义,可以与主营业务实现协同效应,高,低,战略相关性,锦江主营业务,描述,与主营业务完全没有关系,可以有效利用锦江集团的资源优势,类业务,类业务,类业务,类业务,广告,物业管理,汽车维修,商贸,金融,养殖,教育,包车业务,货代,水上游览,通过内外部分析对锦江集团的战略进行初步评估，锦江集团目前的业务组合可以划分为三个业务层次,酒店管理、地产投资、餐饮、旅行社,描述,金融、教育、货代、包车,出租车、屠宰、养殖、商贸、因私服务、长途客运、广告、汽修、物业、水上游览,核心业务锦江当前的支柱业务，具有较大的业务规模，是集团业务收入、利润和现金流的主要源泉具有很好的行业发展前景，还能迅速增长，需要锦江集中优势资源、重点发展的业务锦江已经掌握业务的经营模式及赢利手段，并具有一定的比较优势和相对市场优势地位,新兴业务具有一定的业务规模和市场基础锦江正在发掘或准备尝试的业务领域，可以从中培育未来的核心业务锦江对这些领域业务的行业结构、发展演变及竞争策略还缺乏掌控锦江还未建立赢利模式，需要熟悉新兴业务所处的行业环境，探索合理的业务经营模式市场尚未明朗，风险高,其他业务历史原因遗留的业务市场竞争比较成熟，业务成长缓慢与主营业务相关性较差，只追求短期收益的业务根据具体情况采取维持或退出策略,目 录,A. 引言B.概述 财务分析D.业务分析D1. 总体业务分析D2. 旅游休闲行业分析D3. 酒店D4. 旅行社D5. 客运D6. 餐饮、 金融、食品、教育、商贸E 组织分析F. 案例研究G. 战略框架H. 下一阶段工作,锦江集团的主要资产集中在地产和酒店业务板块中,资料来源：锦江国际集团，尚道公司分析,1）缺少地产事业部的数据，此数据是根据150亿的总资产减去其他各事业部后计算而成2）缺乏教育事业部相关数据，由饮食学校的资产0.2亿元推算而得,评价,酒店业务板块是集团最核心的主营业务。地产业务板块、旅游板块与酒店业务板块密切相关，三大板块的资产总和达到了98亿，占到了集团总资产的65.3%。食品板块、投资板块和金融板块也具有较大的资产规模，资产总量达50亿，占集团总资产的33.3%,销售收入主要来自投资、地产、食品和旅游事业部，但是利润主要来自投资、地产和酒店事业部,资料来源：锦江国际集团财务财务报表,注：1）销售收入数据是各事业部加总而成，而按集团三年规划数据，集团总收入为66亿元，可能存在并表交叉，有待核实 2）利润数据是各事业部加总而成，而按集团三年规划数据，集团净利润只有1.92亿，有待核实 3）由于教育事业部只有饮食学校的数据，且数据比重很小，在此忽略不记,集团所属三家上市公司近几年的净利润额总体在上升,锦江投资股份公司净利润额变化（单位：万元）,锦江酒店股份公司净利润额变化（单位：万元）,锦江旅游股份公司净利润额变化（单位：万元）,+253%,-53%,+12.4%,+7.1%,数据来源：上市公司年度财务报表,整个集团的资产回报率很低，资产利润率只有2.2%,投资（客运）板块的资产利润率最高食品板块回报率非常微小现有三大核心板块的资产利润率总体上高于非核心板块，非核心业务板块没有体现出层次，需要对各非核心业务板块的财务绩效做出综合评价，为业务层次的划分和业务经营目标的设定提供重要依据,数据来源：锦江集团财务报表,各个事业部的资产、利润及利润率比较,单为：亿元,评价,目 录,A. 引言B.概述 财务分析D.业务分析D1. 总体业务分析D2. 旅游休闲行业分析D3. 酒店D4. 旅行社D5. 客运D6. 金融、食品、教育、商贸E 组织分析F. 案例研究G. 战略框架H. 下一阶段工作,对锦江集团主要业务单元战略实施的思考方法,地产,教育,商贸,酒店,客运,旅行社,集团特定业务单元的最有吸引力的市场机会在哪里?,集团有怎样的竞争能力来拓展这些市场机会?,锦江集团八大业务单元,对锦江集团特定业务单元战略实施的思考方法,集团在这一业务领域应确立怎样的业务战略和能力支持体系?,如何制定细化的行动计划和建立组织能力保证战略实施?,金融,食品,通过对所有业务单元的全息扫描寻找出特定业务单元明确特定业务优化组合对特定业务单元建立整体阶梯性定位使锦江集团在未来较长一段时间内获得持续的竞争优势,对锦江集团八个主要业务单元战略实施采取结构化的思维方式,现已拥有3家上市公司及其他众多的子公司经营业务涉及众多领域通过八大事业部,对锦江集团主要业务的详细诊断过程分别按照四个模块进行,确定各产业市场总体需求和细分市场状况了解客户需求和决策标准确定产业主要客户了解他们采购标准，需求等竞争者分析确定主要竞争对手产品，销售和分销战略，成本状况，规模效益分销渠道分析分销价值链确定主要参与者并分析他们的业务活动,评估锦江集团在各业务市场的现状分析锦江集团各业务在国内外市场上的市场地位分析锦江集团在主要业务领域的优势与劣势：财务状况，原料采购， 生产能力，研发能力，营销能力，人力资源管理能力,了解各业务市场总体价值链价值链主要环节，规模和增长，经济效益价值链各个环节主要参与者分析各业务潜在新业务机会新产品/应用，新市场，新价值链领域等评估锦江集团进入新业务领域的能力,汇总诊断成果，为锦江集团现有各业务战略备选方案制定思路退出？继续投资？如何与其他产业联系？,市场分析,业务现状分析,新业务机会评估,策略性建议,总体业务战略建议,1,2,3,4,锦江集团目前业务组合的市场吸引力比较高，具有一定的业务基础和竞争能力，但核心业务的竞争优势均不明显，亟待确立面向未来挑战的核心竞争力,高,低,市场吸引力,相对竞争力,高,低,金融,酒店管理,客运,商贸,教育,旅行社,地产,食品,进一步细分八大业务，从现有的业务规模和将来的成长性分析，锦江集团的业务可以分为三大类,核心业务锦江当前的支柱业务，具有较大的业务规模，是集团业务收入、利润和现金流的主要源泉具有很好的行业发展前景，还能迅速增长，需要锦江集中优势资源、重点发展的业务锦江已经掌握业务的经营模式及赢利手段，并具有一定的比较优势和相对市场优势地位,新兴业务具有一定的业务规模和市场基础锦江正在发掘或准备尝试的业务领域，可以从中培育未来的核心业务锦江对这些领域业务的行业结构、发展演变及竞争策略还缺乏掌控锦江还未建立赢利模式，需要熟悉新兴业务所处的行业环境，探索合理的业务经营模式市场尚未明朗，风险高,其他业务历史原因遗留的业务市场竞争比较成熟，业务成长缓慢与主营业务相关性较差，只追求短期收益的业务根据具体情况采取维持或退出策略,低,成长性,4,3,2,1,低,4,3,2,1,其他业务,金融,因私服务,出租车,餐饮,新兴业务,核心业务,酒店管理,旅行社,业务规模,高,高,教育,养殖,商贸,长途客运,屠宰,广告,货代,水上游览,锦江集团各业务的组合分析,业务定义,包车,地产投资,食品加工,核心业务战略型,核心业务基础型,业务战略业务众多，业务跨度太大，总部对于业务的研究、规划和监控难以到位对于核心业务的资源调配没有统一的业务发展战略的指导，业务的独立发展任务和业务间的协同效应难以充分实现,中国酒店行业发展空间广阔，行业整合与集中是必然趋势锦江在市场布局上占得先机，在业务规模、业务结构、资产质量、资金融通和品牌方面相对国内竞争对手具有优势通过资产置换和业务重组为酒店业的下一步发展奠定了坚实的基础酒店管理和酒店投资两项业务的管理 体制还存在一定的冲突品牌运作过于单一化,维持/有所增长出租车业务成长潜力较小，但市场稳定性较高，锦江已形成品牌优势和优质的牌照资源,旅行社、餐饮、地产具有很好的发展前景和市场空间锦江旅行社业务缺乏全国网络的支持，业务资源分散，已有的分销网络未能优化整合，在战略联盟和营销策略方面比较薄弱锦江餐饮业务的资产质量好，但在业务拓展和连锁经营模式方面尚有欠缺,其他业务,新兴业务,从总体来看锦江集团单个业务发展目标已经明确，但集团层面业务定位和业务间的协同发展规划并未明晰，且缺乏具体的业务发展策略,锦江地产业务的资产规模大，收益比较稳定，酒店投资需要强有力的资本运营能力,锦江金融业务具有一定的业务规模和盈利能力，金融创新比较欠缺锦江教育业务具备了一定的资质和能力，但需要资源嫁接和市场拓展改善盈利不佳的状况锦江包车业务占据领先地位，但竞争者发展迅速锦江货代业务已形成规模和渠道优势，但面临激烈竞争,金融、教育、包车、货代业务发展前景比较好,锦江水上游览业务增长缓慢锦江商贸业务主要为代理业务，缺乏拳头产品，利润率低逐步退出锦江食品加工业务广告,目 录,A. 引言B.概述 财务分析D.业务分析D1. 总体业务分析D2. 旅游休闲行业分析D3. 酒店D4. 旅行社D5. 客运D6. 餐饮、金融、食品、教育、商贸E 组织分析F. 案例研究G. 战略框架H. 下一阶段工作,旅行及休闲业是一个广泛的大旅游概念,旅行及休闲,商业,娱乐,景点,旅行社,餐饮,交通,酒店,快餐,酒店餐饮,高星级,中档酒店,经济型,航空,铁路,公路客运,国际,国内,山水风光,文明古迹,民俗风情,水上游览,游乐园,景点购物,免税店,旅行及休闲业价值链是以旅行社为组织者来开展的,招徕游客,旅游交通,旅行餐饮,旅行住宿,景点,旅行社,设计产品,娱乐,我国旅游行业正处于发展的成长期,入境旅游增长非常快,近年入境旅游人次增长情况,1999,2001,2000,2002,140.99,162.24,178,203.85,单位：亿美元,年份：,13.2%,1999,2001,2000,2002,7279.56,8344.39,8901,9790.83,单位：万人次,+10.4%,近年入境旅游外汇收入增长情况,年份：,国内游市场也保持了较快的增长,资料来源：中国旅游统计年鉴,近年国内旅游人次增长情况,近年国内旅游收入增长情况,6.4%,近年出境游人次增长速度达到了22%，其中因私出境上升势头很快,资料来源：中国旅游统计年鉴,+22.1%,近年出境旅游人次增长情况,因私出境与因公出境人次的比较,但从我国与发达旅游国家比较来看，还存在很大的差距，未来我国旅游业发展还有很大的潜力,2002年各国旅游业占GDP的比重,法国,2002年各国出境游与入境游的比,资料来源：WTO相关网站,推动旅游业近年快速发展的驱动因素将继续发挥作用,说明,现状,未来10年,经济发展,安全稳定的环境,消费观念,旅游政策,经济发展水平是决定旅游行业发展的最重要的因素，集中反映在GDP和居民人均消费水平两项指标上,国民的消费观念将决定其旅游的方式和旅游消费支出的数量,安全稳定的环境也是影响旅游业的一个重要因素，有时是关键性的决定因素如SARS,政府发展旅游的鼓励政策如假日经济等,我国经济发展一直保持旺盛的发展势头，近年稳定在7-8%的发展速度当人均GDP达到1000美金时，按国际惯例，大众旅游的时代来临，,中国一直是世界上为数不多的保持着和平稳定发展局势的国家，但去年的SARS危机，使得国外游客对到中国旅游的安全性有所置疑,居民的消费观念在朝着有利于旅游发展的方向变化，但目前还不是十分开放，还有潜力可挖,随着WTO开放，目前旅游政策已经全面放开，鼓励旅游和自由竞争，各种壁垒都在破除,驱动因素,与现在相比悲观,与现在状况持平,与现在相比乐观,2010年旅游行业将有更大的发展,2002,2010,2005,9790,12000,17600,单位：万人次,入境游人数预测,旅游外汇收入预测,国内游人数预测,国内游收入预测,2002,2010,2005,203,240,350,单位：亿美元,2002,2010,2005,8.78,12,单位：亿人次,20,2002,2010,2005,3878,5500,9700,单位：亿元人民币,资料来源：国家旅游十五规划及其2020远景目标 中国旅游统计年鉴2002,未来旅游消费的主流是休闲旅游,美国时代预测2010年发达国家将进入休闲时代，人们的50%的时间将用于休闲美国用于休闲的消费支出已答10000亿美元，成为美国第一位的经济活动从1995年到2002年美国休闲旅游已平均7.8%的速度增长,美国休闲旅游市场,随着人们经济收入水平的提高，休闲旅游的需要越来越强烈，传统的“急行军”式观光旅游方式已不能满足人们的需求了由于世界旅游消费的主流是休闲，到2020年中国将成为世界第一大旅游目的地国和世界第四大客源国，,中国休闲旅游市场,锦江国际集团的业务几乎涉及到整个旅游价值链，并且酒店、餐饮等业务都处于行业前列，具有掌控旅游价值链的潜力,旅行社,旅游交通,旅行餐饮,旅行住宿,景点/娱乐,拥有上海国旅、上海旅游、华亭海外、锦江旅游、新亚国际等上海地区的知名旅行社。上海国旅2000年全国百强排名第4位。,近7000辆大中小型车辆上海海外旅游团体用车市场上占近50%的份额；在上海旅游专线客运市场上的份额达到80%；出租车行业中，车群规模列前四位，,主营各档酒店内的餐饮、中西点心、社会餐饮以及在海外投资的餐饮2002年集团餐饮总收入规模比照全国同类企业排名达到第三,全国最大酒店管理集团，拥有105家酒店，国际同类企业2002年的排名中相当于第41位,拥有锦江乐园、环球影城等旅游景点。有锦江迪声等购物场所,经过多次重组，锦江集团拥有较大规模的资产,1999年，原锦江集团和原华亭集团实施重组；2001年，新亚集团和上海食品集团实施重组；2002年，上海中国国际旅行社股份有限公司并入原锦江集团；,近几年锦江重组历程,集团拥有150亿资产，是中国规模最大的旅游集团,但也面临着重组后的整合问题,目 录,A. 引言B.概述 财务分析D.业务分析D1. 总体业务分析D2. 旅游休闲行业分析D3. 酒店D4. 旅行社D5. 客运D6. 餐饮、金融、食品、教育、商贸E 组织分析F. 案例研究G. 战略框架H. 下一阶段工作,A.全球酒店市场分析A1.从全球角度来看，处于成熟阶段的欧美酒店市场趋于饱和A2.未来十年，中国酒店市场最具发展潜力B.中国酒店市场分析B1.中国酒店市场发展空间很大，但经营现状不够理想B2.高档酒店和经济型酒店是国内酒店市场的机会所在B3.集团化经营是国内酒店市场发展的必然趋势B4.品牌、网络系统和服务创新成为酒店业竞争的关键要素C.锦江集团酒店业务分析D.锦江集团酒店业务发展战略总述,广义的酒店分为商业类和补充类，本报告涉及的酒店主要包括商业类,广义的酒店分为两类：商业类和补充类商业类包括所有地方性酒店，其中含汽车旅馆以及招待所等补充类包括度假营地、疗养院、宿舍、可以为所有旅游度假者敞开供应的山间木屋、别墅、公寓等，以及只是在一段时间里为旅游者提供住宿，而其他时间留作它用的学生宿舍或公寓等,全世界旅行者大约有三分之二的是通过入住商业类酒店来解决旅游住宿问题，其余旅游者则通过其他途径来解决住宿。,酒店指用于接待临时停留旅客居住的企业,A.全球酒店市场分析,全球酒店市场分析,A1.从全球角度来看，处于成熟阶段的欧美酒店市场趋于饱和A2. 未来十年，中国酒店市场最具发展潜力,从全球酒店行业角度看，各主要地区处于产业周期的不同阶段,总体经济发展与旅游业的发达，便利的交通系统的形成，使国内更多的居民出门旅行,以高档酒店为主,随着经济水平的提高，国内旅游人数增加，同时商务活动也日渐频繁,普通大众对酒店服务的要求，促使经济型酒店大量涌入市场,起步阶段,发展阶段,成熟阶段,非洲,亚洲（不含日本）、拉美地区,北美、欧洲、日本,经济因素,酒店结构,典型地区,总体经济处于不发达阶段，国内旅游者较少，旅游住宿设施主要为国外旅游者服务,高档酒店继续发展，经济型酒店也开始进入市场,处于成熟期的地区酒店业市场增长缓慢，处于饱和状态,供给变化,需求变化,美国酒店供需皆增长稳定,以美国酒店市场为例：,处于成熟期的美国酒店业市场趋于饱和，供给保持在一个低的增长率，并有逐年降低的趋势。需求方面，由于911导致需求发生波动，现正处于恢复期，2004年预计将达到3.5%，从长期趋势来看，需求发展比较平缓,在2002年全球酒店，排名第一位的圣达特所拥有的酒店家数6624家，前十大酒店集团拥有的酒店数为28,997家，占前200位酒店集团拥有酒店总数的63%。这些集团主要来自于欧美等酒店市场成熟地区，并往往占据了当地较大的市场份额。,63%,37%,前十位酒店集团拥有的酒店数量,11-200位酒店集团拥有的酒店数量,成熟地区的市场行业集中度较高，为新进入者设置了较高的市场壁垒,在美国，酒店行业集中度达到了70%，日本也达到了50%，而国际平均行业集中度仅为25%左右。这说明在当地已经形成了一定的市场壁垒，新入者要拓展酒店业务相对困难。,数据来源：旅行及观光业情报杂志统计数据,全球酒店市场分析,A1.从全球角度来看，处于成熟阶段的欧美酒店市场趋于饱和饱和A2.未来十年，中国酒店市场最具发展潜力,北美、欧洲、亚洲是全球酒店业发展的三大主要区域市场，其中亚洲与拉美地区将是值得关注的快速增长的市场。,北美,欧盟,其它西欧国家,中欧与东欧地区,东南亚,中东,南亚,北非,加勒比海地区,非洲（撒哈拉沙漠地区）,占GDP比例高,占GDP比例低,增长率低,增长率高,亚洲东北部,拉丁美洲,大洋洲地区,酒店收入占GDP比例,排名 国家 金额（百万美元）1 美国 936,555 2 日本 304,0363 德国 177,8514 英国 166,5795 法国 133,2136 意大利 112,175 7 中国 72,8468 西班牙 71,1589 加拿大 69,12310 澳大利亚 37,774,全球个人及商务旅游消费支出最大的10 个国家（ 2003-2013 ）,排名 国家 金额（百万美元） 增长幅度1 美国 1,691,705 80.63% 2 日本 378,220 24.40%3 德国 280,559 57.75%4 英国 274,502 64.79%5 中国 224,950 208.80% 6 法国 206,951 55.35%7 意大利 200,641 78.87%8 西班牙 133,155 87.13%9 加拿大 119,362 73.07%10 澳大利亚 77,342 104.75%,从发展前景来看，未来十年全球最大的十个酒店市场中，中国酒店市场的潜力最大,5 中国 224,950 208.80%,7 中国 72,846,2013年,2003年,资料来源：WTCC统计与预测，尚道分析,酒店业是整个旅游及旅行业的主要组成部分，其收入约占整个旅游及旅行业支出的10%，中国市场酒店收入占旅游收入的比例还要高于这一比例，大约在19左右,未来十年从规模上来看，市场最大的国家是美国。从发展速度来看，中国酒店市场发展潜力最大,B.中国酒店市场分析,国内酒店市场还有较大增量，预计2010年营业收入将达到2064亿元国内酒店业整体盈利能力较差，整个行业存在较为严重的亏损国内酒店区域市场发展不平衡，近期东部沿海发达省市的市场机会最大,B1.中国酒店市场具有巨大的发展空间，但经营状况不够理想,酒店业是近年来中国发展最快的行业之一，未来几年将保持更快的总体增长势头，预计到2010年酒店总营业收入将达到2064亿元,宏观经济,旅游业,WTO,特殊事件,特征,对酒店行业的影响利好 利空,评述,外部环境有利于酒店业的发展，也为酒店经营企业提供了可籍以提升市场竞争力、淘汰竞争对手的发展机会。 只有战略明晰、管理高效的企业才能充分利用机会，实现高速发展,未来五年保持7%以上高速增长，2008-2012年增长率稍微回落到5-6%的水平,作为对酒店宾馆最具带动效应的两个行业，旅游业和会展业随着我国经济的快速发展和国际交流的进一步深入，都将得到快速发展,带动入境游和会议展览的发展，同时外资酒店的大举进入使竞争更趋激烈,奥运会和世博会对酒店宾馆的影响一方面在于刺激酒店的需求，另一方面在于提前消费未来的需求,诸多利好因素的存在，为酒店业提供了广阔的发展空间,1）本报告所涉及的旅游为大旅游概念，即旅游包括观光旅游、休闲度假、商务和会展旅游等,国内酒店市场还有较大增量，预计2010年营业收入将达到2064亿元国内酒店业整体盈利能力较差，整个行业存在较为严重的亏损国内酒店区域市场发展不平衡，近期东部沿海发达省市的市场机会最大,B1.中国酒店市场具有巨大的发展空间，但经营状况不够理想,酒店行业收入稳步增长的同时，盈利能力却没有相应增长，反而逐年下滑，1998年酒店业开始出现全行业亏损,数据来源：中国旅游报，尚道分析 （统计数据只包括旅游饭店）,从1996年到1998年全国饭店的平均出租率和利润率逐年下降，1998年开始出现全行业亏损,单位：亿元,-26.43,-53.64,-45.56,8.14,33.54,-60,-40,-20,0,20,40,1996年,1997年,1998年,1999年,2000年,国内酒店市场还有较大增量，预计2010年营业收入将达到2064亿元国内酒店业整体盈利能力较差，整个行业存在较为严重的亏损国内酒店区域市场发展不平衡，近期东部沿海发达省市的市场机会最大,B1.中国酒店市场具有巨大的发展空间，但经营状况不够理想,分析表明，国内酒店主要分步在东部沿海发达省市，如北京、上海、广东、浙江、江苏山东、辽宁。以及西部旅游大省，比如云南、湖北、广西、四川等省区,分析表明国内已有星级酒店主要集中在东部沿海发达省市以及西部旅游大省,2002年全国星级酒店分布情况,经过分析，尚道管理选取以下四个指标对国内酒店的区域市场吸引力做了评估,指标名称,指标意义,评分标准,指标说明,市场规模,2002年当地酒店营业总收入,50亿以上=10分；20-50亿=8分；10-20亿=6分；5-10亿=4分；5亿以下=2分,增长速度,未来五年GDP复合增长率,15%=10分；13%15%=8分；11%13%=6分；9%11%=4分，7%9 =2分,出租率,2002、2001年平均酒店客房出租率,70%以上=10分；6570%=8分；6065%=6分； 4560%=4分，2545%=2分,人均实现利税,2002、2001年平均人均实现利润,0.8万以上=10分；0.7-0.8万=8分； 0.6-078万=6分；0.4-0.6万=4分；0.20.4万=2分,市场容量,市场竞争,根据评估结果，尚道管理将全国酒店市场分为以下三类区域,竞争程度,低,高,市场容量,1,上海,江苏,浙江,广东,辽宁,0.75,1,安徽,广西,陕西,0,0,甘肃,河南,湖北,0.25,0.25,0.75,天津,内蒙古,吉林,福建,山东,湖南,海南,重庆,贵州,西藏,青海,宁夏,新疆,一类区域：经济发达，酒店市场规模大，出租率高，还有很大的发展空间（主要是东部沿海省市）二类区域：经济相对落后，酒店市场规模较小，但出租率较高，有一定的 发展空间三类区域：经济落后，酒店市场规模小，出租率低，近期机会不大,0.5,小,大,0.5,河北,江西,黑龙江,四川,山西,高档酒店竞争中已开始出现少数优势企业，但竞争格局尚未稳定中低档酒店仍处于无序竞争阶段，其中连锁经营的经济型酒店市场潜力比较大,B2.高档酒店和经济型酒店是国内酒店市场的机会所在,酒店业可分为高档、中档、低档三个基本类别，经济型酒店定位于中低档酒店范围之内,注： 1、 具体星级酒店属于高档、中档，还是低档，应视具体情况而定； 2、如未特殊说明，本报告所指高、中、低档酒店指旅游酒店中的高、中、低档酒店； 3、经济型酒店有两种概念，一种指价格低廉的宾馆，另一种为从国外刚引进的一种新的概念，本报告经济型酒店指第二种,细分市场,高档,中档,特点,主要客户类型,对应酒店,客户需求特点,酒店设备设施与服务要体现现代化，可满足客人特殊消费的要求。数量比较少，服务质量要求一流，员工必须经过良好的培训，大堂美观，通常装饰精美的古董。,为客人提供十分舒适和愉快的旅居服务。一般应包括可能具备的设施及服务，但不要求任何奢侈项目，家具也不必豪华,地位较高的政府官员、大公司管理人员、高级白领；富裕阶层等,公司团体旅游者、一般商务人士等,对价格不敏感，注重自己的地位和身份，需要比较优质的服务,价格敏感度适中，对舒适有一定的要求，但无力入住经济型酒店,超五星、五星、四星,三星、部分二星,低档,提供的服务比较少，只具备住宿设施，有时甚至不必提供早餐服务。但清洁卫生则是必要条件，客房卫生及酒店保养必须良好，服务员应当彬彬有礼,中低端商务旅游者和普通旅游者等,对价格敏感，一般只要求得到住宿的基本服务,部分二星、一星，及同等档次未评级的社会旅馆,档次高 档次低,经济型,客房干净卫生，辅助设施少，只提供简单的餐饮或没有餐饮服务,客户类型涵盖中、低档酒店的客户源,对卫生、安全要求较高，对价格比较敏感,客房达到二星标准，少部分能达到三星标准,国内高档酒店和中低档酒店市场都将保持快速增长，未来高档酒店的市场所占的比重将有所上升,数据来源：中国旅游统计年鉴，尚道分析,高档酒店,中低档酒店,单位：亿元,330.3,491.6,828.8,860.1,1234.8,2001,2005,2010,酒店细分市场营业收入预测,31.07%,732.7,68.93%,63.63%,36.37%,40.16%,59.84%,高档酒店竞争中已开始出现少数优势企业，但竞争格局尚未稳定中低档酒店行业结构仍处于无序竞争阶段，但其中新兴的经济型酒店市场潜力比较大,B2.高档酒店和经济型酒店是国内酒店市场的机会所在,改革开发后国内高档酒店得到快速发展，同时具有较高的盈利能力,中国改革开放后前20年的酒店发展，是一个主要适应国外客源包括国际商务人士、入境旅客的阶段，与此相对应的是适应外国客源需求的豪华酒店和高档酒店得到了较快的发展。进入九十年代后期，随着中国经济快速发展、国际交往的增多，国内高星级酒店发展更为迅速，其中五星级酒店发展到2002年的175家。,1999,2000,2001,2002,1998,国内高档酒店营业收入增长,单位：亿元,-32.2,10.7,6.4,3.2,-25.1,-26.3,单位：亿元,2000,2001,2002,高星级酒店盈利额,高星级酒店的盈利能力高于中低档酒店,2000、2001、2002连续三年五星级、四星级酒店实现盈利，一、二、三星级酒店则连续亏损,低星级酒店亏损额,资料来源：中国旅游业十五规划及2015、2020年远景目标 尚道分析,国内高档酒店主要客源为入境游游客，入境游的高速发展将带动国内高档酒店继续保持快速增长,入境游高档酒店主要客源，2000、2001、2002年国内五星级酒店入住客人中按人天数统计，入境游客源占到了64.8、57.6、56.9同期时间内四星家酒店中入境游客源也平均占到35%以上,入境游是国内高档酒店的主要客源,入境游将快速增长,持续高速的经济发展、不断改善的国内投资环境和不断扩大的商务市场将促使入境游快速增长，2002年，中国接待的国际游客及国际商务人士已超过了其他所有亚洲国家的总和 奥运会申办成功将使2008年中国的入境旅游者将多增加10%，仅北京就将增加60万人次的入境游客世博会将使上海入境游快速增长，到2010年上海入境游人数将达到550万人次根据WTO预测，到2020年中国将成为世界第一大旅游目的地国家2002年国内入境游人数为9790万人次，预计2005年将达到12000万人次，2010年达到17600万人次,入境游高速发展将带动国内高档酒店继续保持快速增长,行业集中程度的变化,从业企业特点,假日集团已经管理了国内25家酒店，成为在中国酒店市场上占有率最高的国际酒店集团。T同时形成了一批管理酒店数量在两位数以上的国际酒店集团，如万豪、香格里拉、雅高、喜达屋等 。国内酒店集团如锦江集团2003年管理的国内高档酒店有43家,高档酒店数量激增，国际饭店集团开始进入中国,高档酒店数量少，国有垄断经营,大的国内和外资酒店管理集团管理的高档酒店比例逐步上升，产业集中度已经开始构成了壁垒,高档酒店数量比较少，多数属于各地政府管理，1982年香港半岛集团接管建国酒店，国际酒店集团相继进入中国市场,国际酒店集团逐步向全国拓展，进入中国市场的前十年，只有假日集团形成管理10家以上饭店的规模。国内酒店集团开始成长。但还未形成规模,高档酒店在竞争中已开始出现少数优势企业，产业集中度已开始构成壁垒，但竞争格局尚未稳定,高,低,外资集团拥有成熟的市场运作经验，有 忠诚的客源，有良好的形象和高知名度的品牌，有世界性的酒店经营网络和服务网络，有强大资金实力和市场开拓实力，他们凭借这些优势在国内输出管 理，建立起酒店网络集团，形成了一定的市场 结构壁垒，但还未达到垄断竞争,高档酒店竞争中已开始出现少数优势企业，但竞争格局尚未稳定中低档酒店行业结构仍处于无序竞争阶段，但其中新兴的经济型酒店市场潜力比较大,B2.高档酒店和经济型酒店是国内酒店市场的机会所在,数量众多的中低档酒店是国内旅馆业的主体，以星级酒店为例，2002年低星级酒店的客房数占到所有星级酒店客房数的76.8左右，容纳了80以上住宿人数,数据来源：中国旅游统计年鉴,2002年低星级酒店总住宿人数为14716万人，占所有星级酒店住宿人数的80.07,20.8万间,68.9万间,截止到2002年，按客房数计的一星级和二星级酒店加在一起，占所有星级酒店客房数的比例有38.16%，三星级酒店38.62%的比例，三者共有客房68.9万间，占到国内星级酒店客房数的76.78,低星级,高星级,2002年星级酒店客房数分布情况,2002年星级酒店住宿人数分布情况,资料来源：中国旅游业十五规划及2015、2020年远景目标,国内游人数预测,中低档酒店的客源以国内游为主，国内游继续增长将带动国内中低档酒店继续保持快速增长,按人天数统计，