行业服务体系的战略定位分析报告.docx

机械科学研究院（集团）战略规划报告第三部分集团行业服务体系战略定位分析报告2004年8月目 录第一章行业服务体系现状与存在问题分析11.1.机械院各二级单位均具有较高的行业地位11.2.行业组织目前存在的问题是力量分散，效能较低4第二章行业服务外部市场分析62.1.政策类行业服务标准72.2.技术类行业服务技术服务与咨询72.3.管理类技术服务认证152.3.1.ISO9000质量管理体系认证162.3.2.ISO14000环境管理体系认证182.3.3.市场容量/分布202.3.4.市场准入232.4.未来行业服务的发展趋势24第三章行业服务体系战略定位25第四章行业服务运作模式设计304.1.行业服务运作模式研究314.1.1.研究所模式314.1.2.协会模式314.1.3.生产力促进中心模式314.2.机械院行业服务运作模式选择与设计31第五章行业服务运作模式实施步骤33第一章 行业服务体系现状与存在问题分析1.1. 机械院各二级单位均具有较高的行业地位机械院各二级单位在相应的专业行业内具有较高的行业地位，如图1-1所示。图1-1：机械院各二级单位行业地位评价数据来源：机械院访谈长期的积累，使得机械院及其下属二级单位拥有了丰富的行业资源，如图1-2所示。图1-2：机械院行业资源一览资料来源：机械院及其各二级单位的官方网站并且通过多年来的积累，机械院已经通过协会等行业组织建立了一批宝贵的企业网络资源，如表1-1所示。表1-1：机械院行业协会及网络资源一览表序号协会名称会员情况1中国机械工业标准化技术协会2中国机械工业安全卫生协会3中国机电一体化技术应用协会注册会员700家4中国热处理行业协会注册会员500家5中国模具工业协会会员单位1500家6中国焊接协会焊接行业910家7中国表面工程协会单位会员1363家 地方会员47个 个人会员80个8中国计量协会机械计量分会机械行业120多家会员9中国包装技术协会机械工业包装技术分会运输包装200多家会员单位10中国机械工业勘察设计协会技术管理工作委员会设计质量会员单位20家资料来源：机械院及其各二级单位的官方网站各类行业组织通过不同的形式向机械行业内的企业提供着各种不同层次的服务，如表1-3所示。表1-2：机械院行业服务业务一览资料来源：机械院及其各二级单位访谈和官方网站以自动化所为例，全国工业自动化系统与集成标准化技术委员会主要的职责是为政府服务，如表1-3所示。成立于1979年的中国机械工程学会机械工业自动化分会是中国机械工程学会所属工业自动化专业学会，如表1-4所示。中国机电一体化技术应用协会如表1-5所示。表1-3：自动化所全国工业自动化系统与集成标准化技术委员会职责政府服务/职能行业内企业服务职能* 跟踪国际标准的发展趋势，向国家有关部门提出本专业标准化工作的方针、政策和技术措施的建议* 国家标准和行业标准的规划和年度计划建议* 国家标准和行业标准的制订、修订和审查及复审* 国际标准化组织ISO/TC184的技术业务归口工作* 对已颁布的标准和实施情况进行调查和分析并作出报告* 国内外标准和资料的收集、保管、翻译、汇编及建档工作* 向国务院标准化行政主管部门和有关行政部门提出本专业标准化成果奖励项目和先进集体或个人奖励的建议等* 负责组织制订本专业标准体系* 受有关政府和企业委托，承担本专业地方标准、企业标准的制订、审查和咨询等技术服务工作* 负责组织本专业国家标准和行业标准的宣讲、解释工作在产品质量监督检验、认证和评价或认可及实施强制性标准认定工作* 在机电产品型号管理工作中，承担归口专业产品的型号的注册管理业务表1-4：自动化所中国机械工程学会机械工业自动化分会职责政府服务/职能行业内企业服务职能* 为政府部门编制本专业的行业科技发展规划* 组织本专业的国际和国内学术交流活动* 编辑出版本专业学术会议文集、期刊、丛书和手册等* 采取多种形式，组织本专业的教育培训和科普工作* 企业和会员单位提供本专业产品、市场调研、推广、信息服务等技术咨询服务表1-5：中国机电一体化技术应用协会政府服务/职能行业内企业服务职能* 为政府制定产业政策等重大决策提出预案和建议* 对领域内技术、经济政策等进行研究，向政府反映企业意见，提出建议* 协助政府组织制定各类标准，并组织推进标准的贯彻实施* 参与政府对机电一体化产品生产许可证发放工作* 组建行业技术和经济信息网络，开展行业统计工作* 编译出版机电一体化技术书刊* 研究推广企业改革管理的先进经验，提高其竞争力* 行业内重大投资、改造、开发项目的先进性、经济性、可行性研究，为工程项目及招标提供推荐意见* 分析行业技术经济指标及发展态势，提供信息服务* 收集和反馈行业产品质量信息，为企业改进产品质量提供诊断、咨询服务，协助政府搞好本行业的质量工作* 组织领域内的国际合作，举办展览，为企业开拓市场创造条件* 组织多层次人员培训，提高行业职工队伍素质1.2. 行业组织目前存在的问题是力量分散，效能较低但除少数所正在努力尝试联合办公以提高行业服务的效率外，多数行业组织仍是各自为阵，如图1-3所示。图1-3：机械院及二级单位行业资源业务对应图同时，过去长期分担国家/政府的行业管理职能而形成的 “政府作风”，大大影响了各二级所为行业内企业服务的效能和效率，如图1-4所示。图1-4：行业组织与政府、行业企业现状关系图示同时，在计划经济和市场经济两种不同体制下建立起来的各种不同类别的行业组织，在行为方式、收入来源的方面亦存在很大的差异。图1-5：机械院行业组织市场能力现状图资料来源：机械院及其各二级单位访谈第二章 行业服务外部市场分析行业服务是一个宽泛的概念，除了先前所说的以技术为主的行业服务以外，还包括以下八大类行业服务，如表2-1所示。表2-1：行业服务分类行业服务种类行业服务内容政策类为政府制定行业法规、政策、标准、战略等提供依据技术类技术检测，技术服务，技术咨询，技术培训等管理类战略咨询，管理咨询，质量管理认证等法律类提供知识产权法、反倾销法等法律咨询和服务金融类财务、融资咨询及服务信息类市场、人才、技术信息的提供及服务综合类研讨、培训及国际交流等服务其他类其他行业相关服务2.1. 政策类行业服务标准由图2-1可以看出，作为机械院这样转制后的科研院所，其所承担的各类标准在全部标准中所占的份额已经变得非常小。图2-1：2003年最新标准指定单位分类统计资料来源：2003年全国科技成果统计概况2.2. 技术类行业服务技术服务与咨询技术合同有四个种类，它们之间存在着比较明显的区别，其中技术服务和咨询是“四技”合同中的两类。如图2-2和表2-2所示。图2-2：技术合同分类表2-2：技术合同分类及定义技术合同类别定义技术开发合同当事人之间就新技术、新产品、新工艺、新材料、新品种及其系统的研究开发所订立的合同技术转让合同当事人之间就专利权转让、专利申请权转让、专利实施许可、技术秘密转让所订立的合同 技术咨询合同一方当事人（受托方）为另一方（委托方）就特定技术项目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价所订立的合同 技术服务合同一方当事人（受托方）以技术知识为另一方（委托方）解决特定技术问题所订立的合同 全国技术交易市场自1988年以来呈快速上升趋势，如图2-3所示。图2-3：1988-2003年全国技术市场总体交易情况资料来源：2003年全国技术市场年度报告市场中，各主体的交易额均呈上升趋势，但2001年后，工业企业超过科研机构成为了最大的卖家，如图2-4所示。图2-4：1990-2001年中国技术市场各买家交易额变化折线图资料来源：2003年全国技术市场年度报告从比例上看，科研机构在技术合同交易总额中所占的比例呈逐年下降趋势，如图2-5所示。图2-5：1990-2001年各交易主体份额比较图资料来源：2003年全国技术市场年度报告从技术交易的类型上看，各类技术交易的变化率存在一定的差异，而其中以技术开发近几年来的增长最为迅速，如图2-6所示。图2-6：1990-2002年各类技术交易合同总量折线图资料来源：2003年全国技术市场年度报告其中技术咨询多年来处于7.5%的稳定比例，而技术服务自1999年出现下降后，于2002年开始出现缓慢上升，如图2-7所示。图2-7：1990-2003年各类技术交易合同份额对比图资料来源：2003年全国技术市场年度报告配合我国99年后国内规模以上工业企业数量变化（如图2-8所示），我们发现技术咨询与服务之间存在一定的相关关系，如图2-9所示。图2-8：1998-2001年中国规模以上企业数量折线图数据来源：2002年中国统计年鉴图2-9：1998-2001年中国规模以上企业按规模分比例图数据来源：2002年中国统计年鉴1999年后，中央部门属科研院所从事技术服务/咨询的收入下降最为明显，但2002年后开始有所回升，如图2-10所示。图2-10：1997-2003年科研院所按隶属关系分科技服务/咨询收入变化图资料来源：中华人民共和国科学技术部 科研机构统计数据从比例上看，基本形成了中央属，部门属，地方属“三分天下”的格局，如图2-11所示。图2-11：各科研院所在科研院所技术服务/咨询总收入所占的比例资料来源：中华人民共和国科学技术部 科研机构统计数据进一步看，科研院所针对制造业技术服务与咨询的总量自1999年后，也呈现出较大的下降，如图2-12所示。图2-12：1997-2003我国科研院所针对制造业的技术服务/咨询总额变化折线图资料来源：中华人民共和国科学技术部 科研机构统计数据总之，面对不断增长的技术服务/咨询市场，科研院所，尤其是中央部门属的科研院所，市场份额正逐渐下降，这种趋势在制造行业表现得更为明显。2.3. 管理类技术服务认证目前机械院的认证主要有如图2-13所示的业务范围。图2-13：机械院认证服务业务范围将质量（ISO9000)、环境（ISO14000）和卫生安全（OHSAS18000）同时运用于企业管理中，是21世界企业管理的趋势，如图2-14所示。图2-14：21世界企业管理的趋势2.3.1. ISO9000质量管理体系认证全球通过ISO9000认证企业总数一直在增长，但总体趋势放缓，如图2-15所示。图2-15：全球通过ISO9000认证企业数量增长图数据来源：ISO9000&ISO14000认证调查（第12期）其中中国通过ISO9000认证企业总数一直在增长，总体趋势有些放缓，但比全球增长率高出很多，如图2-16所示。图2-16：中国通过ISO9000认证企业数量增长图数据来源：ISO9000&ISO14000认证调查（第12期）* 1994年12月至1995年3月同时中国通过ISO9000认证企业数量在全球总数中的比例越来越大，如图2-17所示。图2-17：中国通过ISO9000认证企业数量占全球总数的比例数据来源：ISO9000&ISO14000认证调查（第12期）机械装备行业内企业在全球ISO9000认证企业总数量中排名靠前，列第4名，如图2-18所示。图2-18：前5类企业在ISO9000认证企业总数中所占比例图数据来源：ISO9000&ISO14000认证调查（第12期）2.3.2. ISO14000环境管理体系认证全球通过ISO14000认证企业总数一直在增长，但总体趋势放缓，如图2-19所示。图2-19：全球通过ISO14000认证企业数量增长图数据来源：ISO9000&ISO14000认证调查（第12期）其中中国通过ISO14000认证企业总数一直在增长，且增长率较全球快出许多，如图2-20所示。图2-20：中国通过ISO14000认证企业数量增长图数据来源：ISO9000&ISO14000认证调查（第12期）同时中国通过ISO14000认证企业数量在全球总数中的比例越来越大，如图2-21所示。图2-21：中国通过ISO14000认证企业数量占全球总数比例数据来源：ISO9000&ISO14000认证调查（第12期）机械装备行业内企业在全球ISO14000认证企业总数量中排名靠前，列第4位，如图2-22所示。图2-22：前5类企业在ISO14000认证企业总数中所占比例图数据来源：ISO9000&ISO14000认证调查（第12期）2.3.3. 市场容量/分布截至2002年，我国已有近11万余家企业进行了认证，但总比例仍然只有2%，市场仍有很大空间，如图2-23所示。图2-23：中国/欧盟通过认证企业比例数据来源：ISO9000&ISO14000认证调查（第12期），中国企业总数来自于第二次全国基本单位普查共有510.7万个法人单位的企业从区域上看，发放证书的分布情况如图2-24所示。图2-24：中国企业认证地域分布示意图其中，机械及设备行业的企业共认证了1.3万余家，占全部认证企业的10.5%，如图2-25所示。图2-25：中国认证企业行业分布图数据来源：2004年中国认证机构国家认可委员会认证机构认可月报按照保守的数据，我国制造业企业通过认证的数量尚不足全部企业的一成，如图2-26所示。图2-26：中国制造类企业中认证企业比例图数据来源：中国企业总数来自于第二次全国基本单位普查共有14.5935万个制造类企业2.3.4. 市场准入截至6月30日，国家认可的认证机构共98家，其中67家近七成的认证机构设在北京，如图2-27所示。图2-27：中国CNAB认可的认证机构地域分布图数据来源：CNAB2004年6月-月报认证数据但随着国家对认证机构管理的逐步规范和法制化，预计未来几年内认证市场的竞争程度能够得到控制，如表2-3所示。表2-3：认证机构中国市场进入壁垒进入壁垒壁垒内容要求高设立认证机构，应当符合下列条件有固定的场所和必要的设施有符合认证认可要求的管理制度注册资本不得少于人民币300万元有10名以上相应领域的专职认证人员管理严2004年2月3日国家认证认可监督管理委员会2004年第2号公告中明确指出：为进一步规范认证市场经国家认监委研究决定自即日起，暂停受理认证机构及认证培训、咨询机构设立分支机构的申请不对外中华人民共和国认证认可条例中第五十八条中明确规定“经批准设立的境外认证机构代表机构在中华人民共和国境内从事认证活动的，责令改正，处万元以上万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，撤销批准文件，并予公布”总之，中国未来的认证市场将会保持继续的高增长2.4. 未来行业服务的发展趋势未来行业服务组织将会向着集成化、综合化方向发展，为行业内的企业提供全方位的服务，如图2-28所示。图2-28：行业服务供需内容图同时，根据所服务企业的规模及发展阶段“量体裁衣”的提供各种“服务组合”，如图2-29所示。图2-29：企业生命周期和所需行业服务图第三章 行业服务体系战略定位同时，对于不同类型的行业组织，在中短期内可以根据其不同的市场化程度采取分类发展的模式，但总体而言应逐渐从政府导向型转变为企业服务导向型，如图3-1所示。图3-1：行业组织市场化和政府依赖程度矩阵图同时，未来集团的行业服务体系首先应该摒弃当前各自为阵的运作模式，如图3-2所示。打造统一的行业服务平台，如图3-3所示。图3-2：行业服务体系旧服务模式改变图3-3：统一行业服务体系平台中长期中，应根据不同业务盈利性与非盈利性的差异来进行不同的发展模式设计，如图3-4所示。图3-4：中长期行业服务发展模式中长期则应根据集团未来发展的方向，在赢利性业务中有选择的选取部分业务采取产业化运作，为集团未来的发展做出应有的贡献，如图3-5所示。形成以技术服务/咨询为核心的盈利性行业服务体系，如图3-6所示。图3-5：行业服务体系业务内部竞争力/行业吸引力矩阵图3-6：行业服务体系核心层/紧密层/松散层同时，从整体上看，未来集团的行业服务体系应发挥如下三大平台功能，如图3-7所示。图3-7：机械院集团三大体系关系示意图特别需要指出的是，行业服务应通过提供、推广标准化技术，避免与集团自身产业的发展发生冲突，如图3-8所示。图3-8：机械院集团产业体系与行业服务体系关系图机械院集团行业服务体系战略定位总结如图3-9所示。图3-9：机械院产业、科研和行业战略演进图结合未来行业服务发展的趋势及机械院/集团现有的行业资源，提出行业服务体系的总体目标，如图3-10所示。图3-10：机械院行业服务体系战略目标第四章 行业服务运作模式设计根据上面的分析，行业服务模式的选择应该遵照如下几个原则，如表4-1所示。表4-1：行业服务模式选择原则原则内容综合性该行业组织能够在内涵或者外延中包含我们已有的行业服务业务兼容性该行业组织能够在同时兼容盈利性的行业服务和非盈利性（也就是具有一定公益性）的行业服务衍生性随着行业服务本身向着纵深方向发展，新的行业服务类型（如针对中小企业的金融服务）亦能够纳该行业服务体系专业性体现所处专业领域的专业特色和技术能力经过初步的筛选，在已有的行业服务资源中，研究所、行业协会和生产力促进中心落入了我们视野。4.1. 行业服务运作模式研究4.1.1. 研究所模式英国焊接研究所TWI概况及组织结构如图4-1和图4-2所示。图4-1：英国焊接研究所（TWI）概况图4-2：英国焊接研究所组织结构理事会成员由TWI的企业会员和专业会员中选举产生，研究委员会负责讨论和决定“核心研究计划”中的研究内容并监督其研究进程，专业委员会主要由TWI注册的个人专业会员组成，金融综合委员会人员来源于TWI其他组织的精英成员，包括理事会理事长。执行委员会Ececutive Board现有六名成员，分管TWI不同工作。TWI通过矩阵的形式向外界（主要是企业界）提供如图4-3所示的核心服务。 图4-3：TWI核心业务矩阵式的组织设计，将六大研究领域与六大行业拓展部门联系起来，构成TWI行业服务的主体模式，如图4-4所示。图4-4：6大研究领域和6大行业拓展部门矩阵图从TWI会员获取的收入（特别是协议研发）是TWI收入的主要来源，如表4-2所示。表4-2：2003年TWI收入来源构成资料来源：TWI官方网站，新华信测算研究企业会员在缴纳会费后可以享受到的TWI服务包括如图4-5所示的三大部分服务。图4-5：TWI企业会员享受的三大部分服务资料来源：英国焊接研究所官方网站资料如会员需要进一步的协议研发服务，则可从以下如图4-6所示的四种协议研发服务中的后三种中进行选择。图4-6：TWI企业会员协议研发服务内容资料来源：英国焊接研究所官方网站资料截至2003年底，TWI共有企业会员3000余家，分布在全球50余个国家，其中英国的企业会员仅占45%，如图4-7所示。图4-7：TWI会员分行业示意图数据来源：TWI官方网站 仅为部分，共1353家个人会员包括两类，一类是专业会员，如焊接领域的专业人员，一类是协会会员，如对焊接领域关心的成员，包括高校的学生等。TWI的专业会员按照级别从低到高分七类，TWI焊接协会个人会员就只有一种级别，有不同的会费缴纳标准，如表4-3和表4-4所示。表4-3：2004年4月至2005年3月专业会员各级别的会费标准表4-4：2004年4月至2005年3月协会会员会费标准TWI广泛开展国际合作，如图4-8所示。图4-8：TWI国际合作与交流 “研究所”模式，从局部的角度出发，是机械院集团进行行业服务的一种可选模式，而如果从整体而言，也是研究院/所在剪断国家事业经费支持的脐带后一种可选的发展模式，但通过如上对英国焊接研究所的研究和分析，我们不难发现，作为“研究所”的运作模式，应该在客观和主观上具备如下四个条件：1、法律/税收条件担保有限责任制，从法律上保证会员拥有研究所的产权，但却不用认缴股本金，同时国家对这种形式的组织给予税收方面的优惠2、资金条件有充足的会员为研究所的日常及研究工作提供资金支持3、中立条件只做研究，不做产业4、主观条件非营利性组织的商业化运作4.1.2. 协会模式我国行业协会的性质和地位如表4-4所示。表4-5：我国行业协会性质和地位性质地位内容描述企业自己组织的社会团体行业企业应该包括国有企业、集体企业、私有企业、外资企业，即境内全行业企业的组织，是企业法人或法人代表参加的组织严格地说，行业协会是企业业主的组织，是全行业各种所有制企业的业主协会行业协会首先是代表企业业主的利益和全行业企业业主利益的组织自律性的非营利性非政府组织行业协会是社会团体，社会团体原本就是民间组织，经过依法登记的、独立的社团法人，是合法的、独立民间组织，不是政府组织，是非政府组织我国的行业协会官办的多，原因是，我们是在计划经济体制向市场经济体制过渡过程中组织的行业协会，所以大多是在政府主导下组织起来的企业与政府、市场之间的中介组织在企业和政府之间起桥梁的纽带作用，这是社会中介作用在企业与市场之间的中介作用，包括组织招商贸易与对外贸易，投资与吸引投资等方面，这是市场中介作用我国协会一般包括如下图4-9所示的职能。图4-9：我国协会职能一览我国行业协会的经费主要来源于六个部分如会员会费、培 训 班、展 览 会、学术讲座、政府赞助、企业赞助等。其中部分行业协会会费是按会员规模大小、在协会中的地位及享受服务项目的不同而确定的，而有的协会是按会员销售或营业额的一定比例收取会费的。通过分析我们知道，行业协会是非政府性质的企业联合自治组织，以代表行业内企业的共同利益为行业服务的核心。纵观全球行业协会发展的现状和趋势来看，我国行业协会最终将由现在的“半官、半民”性质转变为“全民”形式，发挥行业协会重要的两大职能是政府沟通和企业自律的作用。4.1.3. 生产力促进中心模式香港生产力促进局简介和组织结构如图4-10、图4-11所示。涉足四大重点业务领域，每年大约为4000家左右的企业提供服务，如图4-12所示。图4-10：香港生产力促进局简介图4-11：香港生产力促进局组织结构图图4-12：香港生产力促进局四大重点业务领域香港生产力促进局2003年收入为5.48亿，其中约七成来自于服务收入，三成来自于政府资助，如图4-13所示。从服务收入的具体构成上看，顾问服务是香港生产力促进局的主要服务收入。图4-13：香港生产力促进局收入构成图 香港生产力促进局从成立之初到现在，逐渐从几乎完全由政府支持发展到七成以上的收入通过自身向企业界提供服务而获取，在一定程度上反映了行业服务，特别是面向中小企业的行业服务的发展特性在没有突破临界规模之前，行业服务难以为继，而当这一临界值被突破后，则可渐入佳境。4.2. 机械院行业服务运作模式选择与设计表4-6：三类行业组织优缺点比较行业组织优点缺点研究所长期的发展积累了一定的服务品牌事业性单位，可免征部分所得税需要以研发实力为支撑，运行成本高国家政策模糊，充满不确定性走回头路，与产业发展相矛盾协 会公益性组织，容易得到企业承认会员会费免征所得税属挂靠组织，成长壮大后的收益权没有办法保障公益性组织，将会给某些业务未来的发展造成限制生产力促进中心国家支持符合为中小企业服务的特点全资子公司，能够保证收益权，能够兼顾公益性业务和盈利性业务的共同发展对于某些成立时间较晚的生产力促进中心而言，服务品牌尚待积累需要上缴所得税国家通过各种途径，尤其是科技部对生产力促进中心的发展提供了支持，在国家级生产力促进中心管理办法中，第十四条根据中华人民共和国中小企业促进法，政府有关部门应在规划、用地、财政等方面为生产力促进中心提供政策支持。第十五条 科学技术部将全国生产力促进中心工作纳入国家科技计划产业化环境建设，每年安排相应的财政拨款。各级地方科技行政管理部门要将生产力促进中心工作纳入当地的科技发展计划，为生产力促进中心的建设和发展提供必要的财政支持。科技部高新司司长李健在中国生产力促进中心协会第二届理事会上的讲话中指出：“将来我们的中心有三个层次，第一是一般中心，第二是示范中心、第三是重点中心。对于重点中心我们的初步想法是参照国家工程技术研究中心的强度给以资助，我们下决心在“十五”期间能够建设若干个国内一流、在国际上也能与香港生产力促进局或者台湾的中国生产力中心相抗衡的有实力的中心”表4-7：2003年中国工程技术研究中心投入情况表类别投资总额政府投资社会投资银行投资利用外资自筹资金其他计划投资20.557.841.332.561.067.330.43实际完成投资19.647.111.003.310.547.420.26机械院集团行业服务体系平台的打造建议以生产力促进中心为统管，以行业协会已有会员为依托，借网站、杂志的宣传作用向行业内企业进行辐射并提供各种行业服务业务，如图4-14所示。图4-14：生产力促进中心为行业服务体系平台第五章 行业服务运作模式实施步骤