航空航天器制造行业分析报告书.docx

摘 要航空航天器制造行业是一个以现代科学为基础的高新技术产业，是知识和技术密集，包括机、电、光、液综合能力的精密机械加工工业，是国民经济和国防建设的重要组成部分。航空航天器制造行业由飞机制造及修理、航天器制造、其他飞行器制造三部分构成。一、行业战略地位稳定航空航天器制造行业是中国的战略性产业，是国家先进制造业的重要组成部分，是国家科技创新体系的一支重要力量。提高我国航空航天器制造行业的国际竞争力对国防安全、发展国民经济具有重要的战略意义。近年来，我国航空航天器制造行业工业产值高速稳定增长，高于同期GDP增速。该行业作为战略性行业，产值规模还较小，行业工业产值占GDP的比重维持在0.37%左右，行业产值规模虽小，但行业在国民经济中的战略地位非常重要，且地位有提高趋势。2006-2008年航空航天器制造行业工业总产值占GDP比重单位：亿元，%国内生产总值（现价）增长率 航空航天器制造行业工业产值增长率工业产值比重200621087111.1812.77 17.430.39 200725730613.0867.19 21.250.37 2008 3006709.0994.75 14.550.36数据来源：国家统计局二、发展经济环境恶化2008年国内生产总值300670亿元，比上年增长9.0%。分季度看，一季度增长10.6%，二季度增长10.1%，三季度增长9.0%，四季度增长6.8%。分产业看，第一产业增加值34000亿元，增长5.5%；第二产业增加值146183亿元，增长9.3%；第三产业增加值120487亿元，增长9.5%。数据来源：国家统计局1990-2008年中国GDP及其增速在国际金融危机加剧和国内经济周期性调整的双重影响下，2008年我国国民经济的变化复杂，经济增长速度受到严重负面影响。从季度增长速度看，2008年中国宏观经济增长速度逐渐下降，特别是到了第4季度，中国经济形势“突变”恶化，经济增速下滑至6.8%，创下2000年以来单季度增速最低点。2008年GDP增速只有9%，下滑至10%以下，比2007年大幅下降了4个百分点，中国经济受到的冲击非常明显。三、规模扩张稳定增长近年来，我国航空航天器制造行业规模保持了稳定的增长。总资产增长率除了2004年，都在15%左右。同时，航空航天器制造行业的负债率也保持了15%左右的稳定增长。分析近几年的发展情况，这几年航空航天器制造行业的发展速度较快，行业规模不断扩大。航空航天器制造行业近年来的快速增长一方面是军事变革、武器装备换代的需求，一方面是经济发展带动的民用需求，军品业务已经不再是军工企业单一和孤立的业务支撑，军工企业成为军民双核产业。另外，航空航天器制造行业投资体制的变革，军工企业大规模的整合重组，也促进了航空航天器制造企业的快速发展。数据来源：国家统计局2004-2008年航空航天器制造行业资产及负债变化趋势四、供需增速小幅回落2008年1-11月，航空航天器制造行业完成工业总产值994.75亿元，同比增长14.55%。2008年的工业产值增速比2007年下降了6.70个百分点。航空航天器制造行业主要服务的部门是军工行业，受经济波动影响较小，但随着军工企业民品业务的增长，与宏观经济的走势关系也不断加强，次贷危机引发的国内外经济增速下滑还是对航空航天器制造行业产生了一定影响，工业总产值增速下降，行业利润增长也受到负面影响。2006-2008年航空航天器制造行业工业总产值单位：亿元，%工业总产值增长率2006812.77 17.432007867.19 21.252008994.75 14.55数据来源：国家统计局2008年1-11月，航空航天器制造行业完成销售收入812.16亿元，同比增长23.39%，增长率比2007年稍微下降了0.73个百分点。近几年，我国航空航天器制造行业的销售收入保持了较快的增长，在20%左右。近几年国防需求的快速增长，以及民品业务的需求增长，推动了我国航空航天器制造行业的需求增长。2004-2008年航空航天器制造行业销售收入情况单位：亿元，%销售收入增长率2004646.08 20.172005786.79 19.712006788.86 15.102007681.27 24.122008812.16 23.39数据来源：国家统计局五、进口数量回落、出口快速增长2008年，我国飞机的进口数量是308架，同比下降1.9%，与此同时，进口金额也出现5.4%的下降；我国航空器零件的进口量是2835吨，同比下降6.4%，进口金额却增长了13.0%。2006-2008年航空航天器制造行业进口情况时间飞机进口量（架)进口量累计增长%飞机进口额（亿美元）进口额累计增长%航空器零件进口量（吨）进口量累计增长%航空器零件进口额（亿美元）进口额累计增长%200629538.598.0271.5340729.410.8538.320073146.492.65-5.53030-11.110.880.22008308-1.987.65-5.42835-6.412.2813.0数据来源：中国海关从近几年的航空航天器产品进口情况看，我国的飞机进口数量在300架左右，2008年有所减少；航空器零件的进口数量持续下滑，说明我国航空航天器制造行业的发展速度较快，在零部件的供应能力上有提高；另外，2008年航空器零件的进口价格有上涨，导致数量减少的同时，进口金额却出现较快增长。2008年，我国航空航天器制造行业的出口交货值是201.1亿元，同比增长35.84%。从我国航空航天器制造行业近几年出口交货值的变化看，我国航空航天器产品的出口数量近几年一直保持着高速增长，出口交货值不断增加，平均增速达到25%以上。我国航空航天器制造行业近几年的产业化、商业化进程较快，行业的发展迅速，出口情况也增长迅速，在国际航空航天器制造行业中的竞争力提高。2004-2008年我国航空航天器制造行业出口情况单位：亿元，%出口交货值增速200459.4311.55200591.76 25.04 2006118.3135.762007147.6825.262008201.135.84数据来源：中国发改委高技术产业司根据机电商会的统计，2008年我国航空航天器制造行业的重点产品出口数量和金额是：空载重量45000公斤的飞机等航空器出口数量为10架，同比增长66.67%，出口金额2.99亿美元，同比增长335.52%；涡轮风扇喷气发动机，推力25kN出口29架，同比增长11.54%，出口金额1.20亿美元，同比增长32.23%。六、行业财务状况表现下滑2008年1-11月，航空航天器制造行业的整体运行情况一般，国内外经济增长速度的下滑，对行业的发展产生负面影响，使行业的发展速度减缓。从具体指标来看，主要由于受到民用产品业务的发展速度下降的影响，航空航天器行业的财务状况比2007年有下滑，盈利能力、偿债能力、营运能力和发展能力都有不同程度的下降。2004-2008年航空航天器制造行业主要财务指标对比分析20082007200620052004盈利能力销售毛利率(%)20.03 24.00 20.03 18.34 18.67 销售利润率(%)4.89 5.51 5.98 4.29 2.65 资产报酬率(%)2.74 2.81 3.74 3.07 2.36 偿债能力负债率(%)68.40 68.90 67.83 68.09 67.00 亏损面(%)17.20 14.75 11.11 12.80 18.79 利息保障倍数（倍）3.70 4.81 6.28 4.45 2.43 发展能力销售收入增长率（%）23.39 24.12 15.10 19.7120.17利润总额增长率（%）9.29 48.50 50.40 77.53 41.85 资产总额增长率（%）15.97 17.07 16.66 14.87 7.55 营运能力应收帐款周转率（次）2.76 3.08 4.37 5.25 4.30 产成品周转率（次）6.84 8.51 12.57 13.22 8.94 流动资产周转率（次）0.68 0.71 0.91 1.04 0.97 数据来源：国家统计局七、行业运行风险增多航空航天器制造行业作为一个弱周期性的长期成长性行业，是一个能相对抵御经济周期波动的行业，但经济环境的变化，使航空航天器制造行业在2009年还是面临一些风险：国内外经济增速下滑的风险；我国的外贸转包增速面临不确定性风险；支线飞机订单缩减的风险；军工企业重组风险。从整体上看，航空航天器制造行业的风险评级是低级，存在一定风险，但机会大于风险，可介入性行业。航空航天器制造行业整体是属于维持类行业，属于长期成长性行业，主要原因是：航空航天器制造行业作为我国国防工业的战略性行业，还处于行业的高速成长阶段。航空航天器制造行业属于国家政策支持性行业，国防力量建设又为行业的发展提供坚实支撑。新军事变革条件下，航空航天器制造行业的发展前景可期。航空航天器制造行业各项评级因素判断结果行业评价指标行业现状权重评分生命周期高速成长15%0.98供需状况、总量预期供需比较稳定15%0.92国家政策支持程度较大15%0.95产品替代可能性小12.5%0.95行业壁垒高12.5%0.96与经济周期同步性弱经济周期性行业15%0.92厂商议价能力及成本控制能力一般15%0.91综合评分0.94八、2009年航空航天器制造行业授信建议航空航天器制造行业在我国属于朝阳产业，也是今后五到十年国家全力发展的高端工业，对于我国今后要实施的产业结构调整和制造业升级具有举足轻重的作用，因此国家将在政策、资金、体制等方面进行倾斜与扶持，并引导社会资本积极参与，今后5到10年内我国整个航空航天器制造行业将进入一个高速发展阶段。航空航天器制造行业作为一个军民两用的产业，主要的服务对象是国防建设需求，航空航天器制造行业是一个弱经济周期性的行业，经济环境的波动对行业的影响相对较小。2009年，中国国防预算为4806.86亿元人民币，同比增长率为14.9%，国防预算的稳定快速增长使航空航天器制造行业的发展有了坚实的基础。2009年，在军工产品需求的稳定增长带动下，我国的航空航天器制造行业仍将保持快速增长。国家刺激经济增长的政策措施出台，也会拉动航空航天器制造行业的产品需求。但国内外经济增速的下滑，还是对行业有一定的负面影响，存在一些不利因素，例如：下游航空运输业受到经济不景气的影响，对民用飞机和配件的需求减少；国际转包业务增速下降；部分民品业务的产业化进程会减缓。2009年，航空航天器制造行业的信贷总体原则是：整体维持鼓励支持信贷的原则；关注大飞机项目的信贷需求；鼓励支持先进军用产品的研发和生产；选择支持产品具有技术和市优势企业；允许对航空航天技术产业化项目；谨慎对待国际转包业务；选择参与航空航天器业三大集团内部的兼并重组项目。目 录第一章 航空航天器制造行业基本情况31.1 航空航天器制造行业定义及地位31.1.1 行业定义31.1.2 行业在国民经济中的地位31.2 航空航天器制造行业的分类3第二章 2008年航空航天器制造行业发展情况分析32.1 2008年航空航天器制造行业PEST（环境）分析32.1.1 经济环境分析32.1.2 政策环境分析32.1.3 社会环境分析32.1.4 技术环境分析32.2 2008年航空航天器制造行业发展分析32.2.1 2008年航空航天器制造行业运行情况及特点分析32.2.2 2008年航空航天器制造行业投资情况分析32.2.3 2008年航空航天器制造行业集中度分析32.2.4 2008年航空航天器制造行业规模经济情况分析32.2.5 2008年航空航天器制造行业产品结构分析32.2.6 2008年航空航天器制造行业与宏观经济相关性分析32.2.7 2008年航空航天器制造行业生命周期分析32.3 2008年航空航天器制造行业全球市场及我国进出口状况分析32.3.1 2008年航空航天器制造行业全球市场现状分析32.3.2 2008年我国航空航天器制造行业进出口状况分析32.3.3 2008年航空航天器制造行业全球贸易政策分析32.3.4 2008年全球航空航天器制造行业发展趋势分析32.4 2008年航空航天器制造行业竞争状况分析32.4.1 航空航天器制造行业进入和退出壁垒分析32.4.2 航空航天器制造行业竞争结构分析32.4.3 航空航天器制造行业替代产品分析32.5 2008年航空航天器制造行业区域发展分析32.5.1 行业重点区域分布特点及变化32.5.2 华北地区航空航天器制造行业分析32.5.3 华东地区航空航天器制造行业分析32.5.4 东北地区航空航天器制造行业分析32.5.5 中南地区航空航天器制造行业分析32.5.6 西南地区航空航天器制造行业分析32.5.7 西北地区航空航天器制造行业分析32.5.8 各区域比较分析3第三章 2008年航空航天器制造行业产业链及子行业发展分析33.1 航空航天器制造行业产业链分析33.1.1 上游行业分析33.1.2 下游行业分析33.2 航空航天器制造行业子行业发展分析33.2.1 飞机制造及修理行业33.2.2 航天器制造行业33.2.3 其他飞行器制造行业3第四章 2008年航空航天器制造行业财务状况分析34.1 2008年航空航天器制造行业经营效益分析34.2 2008年航空航天器制造行业盈利能力分析34.3 2008年航空航天器制造行业营运能力分析34.4 2008年航空航天器行业偿债能力分析34.5 2008年航空航天器制造行业发展能力分析34.6 2008年航空航天器制造行业财务状况总体评价3第五章 2008年航空航天器制造行业重点企业分析35.1 2008年行业内上市公司综合排名及各项经营指标排名35.2 2008年西飞国际发展分析35.2.1 企业简介35.2.2 股权关系结构图35.2.3 经营状况分析35.2.4 企业经营策略和发展战略分析35.2.5 SWOT分析及BCG分析35.2.6 企业竞争力评价35.3 2008年航空动力发展分析35.3.1 企业简介35.3.2 股权关系结构图35.3.3 经营状况分析35.3.4 经营策略和发展战略分析35.3.5 SWOT分析及BCG分析35.3.6 企业竞争力评价35.4 2008年火箭股份发展分析35.4.1 企业简介35.4.2 股权关系结构图35.4.3 经营状况分析35.4.4 经营策略和发展战略分析35.4.5 SWOT分析及BCG分析35.4.6 企业竞争力评价3第六章 航空航天器制造行业发展趋势预测36.1 政策变化趋势预测36.1.1 国家宏观经济现状36.1.2 国家宏观经济政策变化趋势36.1.3 对航空航天器制造行业影响36.2 成本及价格趋势预测36.3 供求趋势预测36.3.1 供给预测36.3.2 需求预测36.4 进出口趋势预测36.4.1 进口预测36.4.2 出口预测36.5 技术发展趋势36.6 竞争趋势预测36.7 区域发展趋势预测36.8 产品发展趋势预测36.9 财务状况预测3第七章 航空航天器制造行业风险分析37.1 政策风险37.2 宏观经济波动风险37.3 技术风险37.4 供求风险37.5 原材料风险37.6 相关行业风险37.7 兼并重组风险37.8 区域风险37.9 产品结构风险37.10 国别风险37.11 企业生产规模及所有制风险3第八章 航空航天器制造行业信贷建议38.1 总体原则38.2 准入标准38.2.1 鼓励类信贷建议38.2.2 允许类信贷建议38.2.3 限制类信贷建议38.2.4 退出类信贷建议3附 表表12006-2008年航空航天器制造行业工业总产值占GDP比重3表2航空航天器制造行业子行业分类3表32008年中国人民银行利率调整情况3表42008年中国人民银行存款准备金率调整情况3表52008年航空航天器制造行业相关政策汇总3表6航空航天器制造行业主要技术术语、简写及解释3表72004-2008年我国航空航天器制造行业全员劳动生产率3表82004-2008年航空航天器制造行业主要指标统计3表92006-2008年航空航天器制造行业工业总产值3表102004-2008年航空航天器制造行业新产品产值情况3表112004-2008年航空航天器制造行业销售收入情况3表122006-2008年航空航天器制造行业投资情况3表132006-2008年航空航天器制造行业子行业投资结构3表14主要飞机制造企业和产品3表15主要航空发动机制造企业和产品3表16主要航空电子制造企业和产品3表17主要航天制造企业和产品3表182006-2008年航空航天器制造行业进口情况3表192004-2008年我国航空航天器制造行业出口情况3表202004-2008年全国各区域航空航天器制造企业分布情况及变化3表212004-2008年全国各区域航空航天器制造行业销售收入分布及变化3表222004-2008年全国各区域航空航天器制造行业亏损数量及变化3表232004-2008年全国各区域航空航天器制造行业亏损额分布及变化3表242004-2008年全国各区域航空航天器制造行业亏损率分布及变化3表252004-2008年华北地区企业数量、销售收入、亏损情况分析3表262004-2008年华北地区财务运行情况和变化趋势3表272008年华北地区各省区航空航天器制造行业主要经济指标完成情况3表282004-2008年华东地区企业数量、销售收入、亏损情况分析3表292004-2008年华东地区财务运行情况和变化趋势3表302008年华东地区各省区航空航天器制造行业主要经济指标完成情况3表312004-2008年东北地区企业数量、销售收入、亏损情况分析3表322004-2008年东北地区财务运行情况和变化趋势3表332008年东北地区各省区航空航天器制造行业主要经济指标完成情况3表342004-2008年中南地区企业数量、销售收入、亏损情况分析3表352004-2008年中南地区财务运行情况和变化趋势3表362008年中南地区各省区航空航天器制造行业主要经济指标完成情况3表372004-2008年西南地区企业数量、销售收入、亏损情况分析3表382004-2008年西南地区财务运行情况和变化趋势3表392008年西南地区航空航天器制造行业主要经济指标完成情况3表402004-2008年西北地区企业数量、销售收入、亏损情况分析3表412004-2008年西北地区财务运行情况和变化趋势3表422008年西北地区航空航天器制造行业主要经济指标完成情况3表432008年航空航天器制造行业各区域盈利与资产运营情况3表442004-2008年钢铁行业主要指标统计3表452004-2008年钢铁行业工业总产值3表462004-2008年钢铁行业产量情况3表472004-2008年钢材表观消费量情况3表482004-2008年钢铁行业主要财务指标对比分析3表492008年有色金属产量统计3表502004-2008年通信设备、计算机及其他电子设备制造行业主要指标3表512004-2008年通信设备、计算机及其他电子设备制造行业销售产值及产销率3表522004-2008年通信设备、计算机及其他电子设备制造行业效益分析3表53国内航空客货运输业竞争局势3表542008年国内前四大航空运输企业竞争局势3表552003-2008年民用航空机场数及飞机架数3表562008年中国主要民航公司盈亏情况及预测3表572003-2006年飞机制造及修理行业主要规模指标3表582004-2008年飞机制造及修理行业工业总产值3表592004-2008年飞机制造及修理行业新产品产值情况3表602004-2008年飞机制造及修理行业销售收入情况3表612003-2006年飞机制造及修理行业主要财务指标对比分析3表622003-2006年飞机制造及修理行业亏损情况3表632003-2006年航天器制造行业主要规模指标3表642004-2008年航天器制造行业工业总产值3表652004-2008年航天器制造行业新产品产值情况3表662004-2008年航天器制造行业销售收入情况3表672003-2006年航天器制造行业主要财务指标对比分析3表682003-2006年航天器制造行业亏损情况3表692003-2006年其他飞行器制造行业主要规模指标3表702003-2006年其他飞行器制造行业产成品情况3表712004-2008年其他飞行器制造行业销售收入情况3表722003-2006年其他飞行器制造行业主要财务指标对比分析3表732003-2006年其他飞行器制造行业亏损情况3表742004-2008年航空航天器制造行业盈利能力指标3表752004-2008年航空航天器制造行业营运能力指标3表762004-2008年航空航天器制造行业偿债能力指标3表772004-2008年航空航天器制造行业发展能力指标3表782004-2008年航空航天器制造行业主要财务指标对比分析3表792008年前三季度航空航天器制造行业上市公司规模排名3表80西安飞机国际航空制造股份有限公司前十大股东3表82西飞国际SWOT分析表3表83西飞国际BCG分析表3表84西安航空动力股份有限公司前十大股东3表86航空动力SWOT分析表3表87航空动力BCG分析表3表88长征火箭技术股份有限公司前十大股东3表90火箭股份SWOT分析表3表91火箭股份BCG分析表3表922008年我国宏观经济重要经济数据3表932008年我国宏观政策调控变化情况3表94未来航空航天器制造行业工业总产值预测值3表95未来航空航天器制造行业销售收入预测值3表96未来航空航天器制造行业进口数量和金额预测值3表97未来航空航天器制造行业出口交货值3表98航空航天器制造行业各项评级因素判断结果3附 图图11990-2008年中国GDP及其增速3图21990-2008年全社会固定资产投资及其增速3图32000-2008年中国社会消费品零售总额及增速3图42003-2008年中国净出口总额及增速3图52007-2008年居民消费价格指数变化情况3图6人民币对美元汇率变化情况3图7人民币对欧元汇率变化情况3图82004-2008年航空航天器制造行业资产及负债变化趋势3图92006-2008年航空航天器制造行业工业总产值变化趋势3图102004-2008年航空航天器制造行业销售收入变化趋势3图11新中航组织架构3图12行业竞争结构3图132004-2008年华北地区资产、收入和利润比重变化3图142004-2008年华东地区资产、收入和利润比重变化3图152004-2008年东北地区资产、收入和利润比重变化3图162004-2008年中南地区资产、收入和利润比重变化3图172004-2008年西南地区资产、收入和利润比重变化3图182004-2008年西北地区资产、收入和利润比重变化3图192008年各区域销售利润率比较3图202008年各区域成本费用利润率比较3图212008年各区域资产负债率比较3图222008年各区域流动资产周转率比较3图23航空航天器制造行业产业链简图3图242004-2008年钢铁行业销售收入变化趋势3图252008年主要钢材品种价格变化趋势3图262004-2008年通信设备、计算机及其他电子设备制造行业工业产值3图27电子行业景气指数3图28电子行业预警指数3图292009年部分国家国防预算和增长率3图301950-2007年我国国防开支年增长率和GDP增速3图312007年世界主要国家国防预算占GDP和财政预算比例3图321999-2008年航空客货运输业周转量情况3图332007-2008年各种民航票价指数变化趋势3图34全球卫星产业结构3图352000-2007年全球卫星产业收入和增长率3图36全球卫星应用产业的收入结构3图372004-2008年飞机制造及修理行业工业总产值变化趋势3图382004-2008年飞机制造及修理行业销售收入变化趋势3图392004-2008年航天器制造行业工业总产值变化趋势3图402004-2008年航天器制造行业销售收入变化趋势3图412004-2008年航空航天器制造行业销售收入增长情况3图422004-2008年航空航天器制造行业利润总额增长情况3图432004-2008年航空航天器制造行业负债增长情况3图442004-2008年航空航天器制造行业亏损额增长情况3图452004-2008年航空航天器制造行业销售毛利率变化情况3图462004-2008年航空航天器制造行业销售利润率变化情况3图472004-2008年航空航天器制造行业销售利润率变化情况3图482004-2008年航空航天器制造行业应收账款周转率变化情况3图492004-2008年航空航天器制造行业产成品周转率变化情况3图502004-2008年航空航天器制造行业流动资产周转率变化情况3图512004-2008年航空航天器制造行业负债率变化情况3图522004-2008年航空航天器制造行业亏损面变化情况3图532004-2008年航空航天器制造行业利息保障倍数变化情况3图542004-2008年航空航天器制造行业销售收入增长率变化情况3图552004-2008年航空航天器制造行业利润总额增长率变化情况3图562004-2008年航空航天器制造行业资产总额增长率变化情况3图57西飞国际股权结构（截止时间：2009年2月26日）3图58BCG分析表示意图3图59航空动力股权结构（截止时间：2008年12月31日）3图60火箭股份股权结构（截止时间：2008年12月8日）3第一章 航空航天器制造行业基本情况1.1 航空航天器制造行业定义及地位1.1.1 行业定义航空航天器制造行业是一个以现代科学为基础的高新技术产业，是知识和技术密集，包括机、电、光、液综合能力的精密机械加工工业，是国民经济和国防建设的重要组成部分。航空航天器制造行业由飞机制造及修理、航天器制造、其他飞行器制造三部分构成。1.1.2 行业在国民经济中的地位航空航天器制造行业是中国的战略性产业，是国家先进制造业的重要组成部分，是国家科技创新体系的一支重要力量。提高我国航空航天器制造行业的国际竞争力对国防安全、发展国民经济具有重要的战略意义。近年来，我国航空航天器制造行业工业产值高速稳定增长，高于同期GDP增速。该行业作为战略性行业，产值规模还较小，行业工业产值占GDP的比重维持在0.37%左右，行业产值规模虽小，但行业在国民经济中的战略地位非常重要，且地位有提高趋势。表1 2006-2008年航空航天器制造行业工业总产值占GDP比重单位：亿元，%国内生产总值（现价）增长率 航空航天器制造行业工业产值增长率工业产值比重200621087111.1812.77 17.430.39 200725730613.0867.19 21.250.37 2008 3006709.0994.75 14.550.36数据来源：国家统计局注：2007、2008年航空航天器制造行业工业产值为1-11月累计额，在计算工业产值比重时换算为了12个月的产值。1.2 航空航天器制造行业的分类按照国民经济分类标准，航空航天器制造业包括飞机制造及修理、航天器制造、其他飞行器制造等3个子行业，见下表。表2 航空航天器制造行业子行业分类行业及代码子行业及代码行业描述376航空航天器制造3761飞机制造及修理指在大气同温层以内飞行的用于运货或载客，用于国防，以及用于体育运动或其他用途的各种飞机及其零件的制造和修理活动。3762航天器制造指在大气同温层以外飞行的航天飞机（包括卫星）、飞船及其发射装置的制造。3769其他飞行器制造包括地效飞行器等、飞艇、气球等其他无动力飞行器的制造及修理活动，飞艇、气球等零配件的制造。数据来源：国家统计局第二章 2008年航空航天器制造行业发展情况分析2.1 2008年航空航天器制造行业PEST（环境）分析2.1.1 经济环境分析2.1.1.1 国民经济总体情况2008年国内生产总值300670亿元，比上年增长9.0%。分季度看，一季度增长10.6%，二季度增长10.1%，三季度增长9.0%，四季度增长6.8%。分产业看，第一产业增加值34000亿元，增长5.5%；第二产业增加值146183亿元，增长9.3%；第三产业增加值120487亿元，增长9.5%。数据来源：国家统计局图1 1990-2008年中国GDP及其增速在国际金融危机加剧和国内经济周期性调整的双重影响下，2008年我国国民经济的变化复杂，经济增长速度受到严重负面影响。从季度增长速度看，2008年中国宏观经济增长速度逐渐下降，特别是到了第4季度，中国经济形势“突变”恶化，经济增速下滑至6.8%，创下2000年以来单季度增速最低点。2008年GDP增速只有9%，下滑至10%以下，比2007年大幅下降了4个百分点，中国经济受到的冲击非常明显。2.1.1.2 固定资产投资情况2008年全社会固定资产投资172291亿元，比上年增长25.5%，增速比上年加快0.7个百分点。其中，城镇固定资产投资148167亿元，增长26.1%，加快0.3个百分点；农村固定资产投资24124亿元，增长21.5%。在城镇投资中，第一产业投资2256亿元，增长54.5%；第二产业投资65036亿元，增长28.0%；第三产业投资80875亿元，增长24.1%。分地区看，东、中、西部地区城镇投资分别增长21.3%、33.5%和26.7%。全年房地产开发投资30580亿元，比上年增长20.9%。数据来源：国家统计局图2 1990-2008年全社会固定资产投资及其增速从2008年各个季度情况来看，一方面，由于受2008年工业品价格指数冲高回落影响，投资增长速度也在第2、3季度显现加快态势，在第4季度呈现回落；另一方面，受全球金融危机影响，我国对外贸易受到了极大的冲击，工业生产增长速度逐步下滑，亏损企业面逐步扩大，在这种经济活跃度加速下降、需求萎缩的背景下，国内投资热度下降，也是投资增速在第4季度出现放缓。但由于政府“4万亿”经济刺激方案中，涉及2008年第4季度所下达的1000亿元投资对防止投资过快下滑起到了一定的遏制作用。固定资产投资作为拉动我国经济增长的三架马车之一，在推动我国经济高速发展方面功不可没。2002年以来的这一轮高速增长期中，固定资产投资额增长率维持在20%以上，其占GDP的比重快速上升，是经济发展的主要推动力。目前，在全球经济危机的影响下，我国外部需求减少，出口形势不容乐观，在这种情况下，扩大固定资产投资规模，拉动内需，将成为政府为保持经济增长而采取的主要措施，固定资产投资将成为拉动经济增长的最主要动力。2.1.1.3 全国居民消费情况2008年社会消费品零售总额108488亿元，比上年增长21.6%，增速比上年加快4.8个百分点。分城乡看，城市消费品零售额73735亿元，增长22.1%，加快4.9个百分点；县及县以下消费品零售额34753亿元，增长20.7%，加快4.9个百分点。分行业看，批发和零售业消费品零售额91199亿元，增长21.5%；住宿和餐饮业消费品零售额15404亿元，增长24.7%。数据来源：国家统计局图3 2000-2008年中国社会消费品零售总额及增速近几年，社会消费品零售总额的增长率逐渐提高，2008年增长率达到21.60%，这其中也有部分通胀的原因。与固定资产投资增速相比，社会消费品零售总额增长率明显较低，在经济增长中的作用并没有完全发挥。在经济增长遇到困难的时候，通过采取措施拉动国内消费，是促进经济稳定增长的有效途径。2.1.1.4 进出口情况2008年进出口总额25616亿美元，比上年增长17.8%。其中，出口14285亿美元，增长17.2%；进口11331亿美元，增长18.5%。进出