对日出口农产品风险评估报告.docx

对日出口农产品风险评估报告日本“肯定列表制度”影响分析 商务部对外贸易司 中国食品土畜进出口商会 2006年5月 目 录一、对日出口农产品风险评估报告 二、附表1. 中国对日出口主要农产品风险分析统计表 三、附表2. 2005年中国对日出口商品排名表 四、附表3. 日根据“肯定列表制度”摸底调查我农产品农残情况 对日出口农产品风险评估报告 日本“肯定列表制度”影响分析一、中国对日农产品出口总体情况 根据海关统计，2005年我农产品出口金额271.8亿美元，同比增长17.7%；其中食品类出口229.9亿美元，同比增长19.4%。2005年，我对日出口农产品79.3亿美元，同比增长7.2%；其中食品类出口70.6亿美元，同比增长8.9%。2005年日本在我农产品出口中的比重为29.2%（详见图1），2005年日本在我食品出口的比重为30.7%（详见图2）。 二、我国对日出口主要商品情况及影响分析 2005年我对日出口大类产品主要有： 肉类及制品 9.3亿美元（其中鸡肉制品5.6亿美元，猪肉制品1.8亿美元），占我对日食品出口的11.7%； 食用蔬菜 10.2亿美元（其中冷冻蔬菜2.27亿美元，干燥蔬菜1.36亿美元），占12.9%； 蔬菜水果制品 10.3亿美元，占13%； 水产品 28.3亿美元（其中烤鳗5亿美元，冻鱼片3.9亿美元，虾1.37亿美元，墨鱼及鱿鱼0.8亿美元），占35.7%； 谷物 2.6亿美元（其中玉米1.1亿美元，大米0.5亿美元），占3.3%。 以上这些商品都将受到“肯定列表制度”的影响。 从出口企业和地区来看，2005年我国对日本出口农产品的企业有5100家，主要分布在山东、浙江、福建、辽宁、广东五省。2005年上述五省对日出口金额占我对日出口总额的74.5%。因为沿海企业出口货源相当一部分来自于内地，内陆省份同样会受到“肯定列表制度”的影响。 “肯定列表制度”不仅影响到生产企业、出口企业的利益，还影响到种植、养殖农户的利益，甚至还将影响到上游产业等整个产业链，如出口肉鸡受阻不仅影响禽肉加工厂工人、饲养农户的就业，还将间接波及到饲料加工厂，大豆、玉米种植农户的就业和收入。对企业而言，“肯定列表制度”大幅度增加了检测项目，全面提高检测标准，将造成企业生产成本和检测费用大幅度增加，并延长通关速度，增加了出口难度，降低企业出口效益，增加了经营风险，降低中国产品的竞争力。具体表现在以下二个方面：一是企业为有效应对日本“肯定列表制度”，必须对生产实行基地化管理，这需要大量增加投入。二是为了应对日本大量增加的检测项目和严格的检测标准，企业要大量增加科研投入和设备投入提高自检能力，此外出口和进口的检验费用也会大幅度增加。 2005年我对日出口农产品涉及海关编码889个，其中单个税号出口额在500万美元以上的编码193个。据此，对商品进行分类汇总整理，筛选出73种对日出口的主要食品，涉及税号190个左右，占对日出口税号总数的22.5%。这73种商品2005年对日出口金额为40.7亿美元，占我对日农产品出口总额的51%，占对日出口食品的57.6%。从整体来看，肉类制品、蔬菜、水果及制品、水产品、食用菌、茶叶、谷物均是日本实施“肯定列表制度”制度后我出口风险较高的大类商品。根据出口排名、在日方进口排名、与日本本国农产品是否存在竞争关系、双方供求情况、近年遭遇技术壁垒和贸易争端情况和其它竞争国等标准，对这些商品进行的数据统计和评估情况如下： 1、中国出口市场分析 在我出口农产品中，日本为我第一大市场（按数量计，下同）的商品有鸡肉制品、鳗鱼、猪肉制品、大米、豆粕、蜂蜜、香菇、板栗等45种。其中一半以上的商品日本市场的进口数量比重在50%以上。如水煮笋占96%，活鳗占91%，烤鳗占87%，松茸占83%，甘薯占81%，保鲜豌豆占59%。其它如蜂蜜占47%，牛肉制品占42%，绿豆占34%，胡萝卜占25%等。此外，日本为我第二大出口市场的商品有茶叶、蘑菇罐头、红小豆等15种，占第三大市场的有海带、玉米、小麦、苹果汁、花生仁果等等。 2、日本进口市场分析 从日方进口统计看，我国鲜香菇、木耳、保鲜大蒜、芦笋罐头、大葱、保鲜豌豆、干香菇、水煮笋、烤鳗、赤豆馅、桔子罐头、蜂蜜等商品在日本进口中的比重均占90%以上；胡萝卜及萝卜、绿豆、荞麦、红小豆、菜花、板栗、姜、辣椒粉、花生仁果、茶叶、冷冻草莓、洋葱、肠衣、苹果汁、松茸、梭子蟹、香肠、冷冻菠菜等商品的进口份额均在50%以上。这些中国农产品在日本市场上份额较高，因而，日方新标准对我国产品的影响和冲击更大。 3、与日方有竞争关系的农产品 主要有茶叶、鳗鱼、香菇、大葱、姜、大米、木耳等。日本为保护本国农业发展和农民利益，屡屡对此类商品实施关税配额、数量限制、技术壁垒等贸易保护措施。 4、近年遭遇日本技术壁垒的农产品 主要是鳗鱼、禽肉、各类保鲜及冷冻蔬菜、食用菌等等。预计“肯定列表制度”实施后仍是日方检测的重点商品。2005年4月1日至9月30日，日本厚生省对来自中国、泰国、美国、台湾等20个国家（地区）的进口农产品，根据“肯定列表制度”中的新标准提前进行了农残超标摸底检查。检测结果显示，共违规114件，其中我占40件，我17种农产品农残超标情况详见附表。 三、对部分具体产品风险分析的情况说明 风险评级分为高、较高、中、存在等4级。其中，风险高是指日本实施“肯定列表制度”后，该产品有可能被列入首批重点检查清单，出口受阻风险最大；风险较高是指该产品随时有可能被列入重点检查清单，出口受阻风险较大。以下是部分对日出口高风险、较高风险商品情况： 1、大葱 风险：高 2005年我对日出口大葱7.1万吨，占我出口总量的81%，占日本进口总量的99.2%。由于日本市场需求不断增长，自上世纪90年代，日本商人将日本品种的大葱引入中国后，我国种植面积和出口数量不断增长，1996年出口量1500吨左右，2000年增加到3.7万吨， 20022004年出口量分别为3.6万吨、4.5万吨、7.1万吨。虽然对日大葱年出口额仅4500万美元，但近年来，日方特别是日本葱农对我出口数量猛增十分不满，2001年日本政府曾对我大葱等3种农产品采取紧急设限。 日本“肯定列表制度”实施后，涉及大葱的农残限量标准将由原有的77项增加到339项（其中15项为不得检出），在2005年日本摸底检查中，根据现行标准我大葱并未出现农残超标，但根据新标准超标达5项。预计“肯定列表制度”实施后，大葱将成为日方重点检查商品。 应对建议：加强出口基地管理，严格规范种子、农药的使用，保证产品质量；加强行业协调力度，控制出口节奏，防止数量激增。 2、茶叶 风险：高 日本是我国茶叶出口第二大市场，也是我国绿茶（蒸青绿茶）、乌龙茶的主销市场。2005年我对日茶叶出口3.46万吨，出口金额7978万美元；其中我绿茶对日出口1.12万吨，金额2849万美元，同比分别下降16%、14%。在日本进口的绿茶中，95%来自中国，5%来自越南等其他国家和地区；乌龙茶则完全依靠中国大陆及台湾省供给。 日本国内现有茶园面积5万公顷，茶叶总产量10万吨，茶农约24万户，主要分布在静岗、鹿儿岛、三重等8个县。日本茶叶绝大部分为蒸青绿茶，日本茶园90%属于农户所有，生产技术主要由茶叶指导者协会提供服务和协调。茶园管理现代化，单产高，效益好。 近年来，我对日出口蒸青绿茶不断增长，触及到日本茶农的经济利益。自2002以年来，日本政府为了保护本国产品，加强对进口茶叶的质量检验，采取原产地标准等限制措施。“肯定列表制度”中涉及茶叶的农残限量指标将从原有的83项增加到276项，部分农残项目将改“茶汤检测法”为“全茶溶剂检测法”。按照饮茶的习惯，消费者只饮用茶汤（水），而农药在水中的溶解度极小，约10%左右，而“全茶溶剂检测法”可以完全检测出茶叶中农残，新规定将极大增加茶叶农残被检出的几率。 应对建议：加强出口基地管理，严格规范农药使用；进一步提高加工水平，积极开展国际通行的农产品认证；加强品牌建设和行业自律；推动有机茶出口。 3、鳗鱼及制品 风险：高 我国是世界鳗业第一大国，以活鳗计，数量占世界产量的60%以上。我国鳗鱼生产、加工出口依存度较高，且出口市场单一，日本是最主要出口市场。目前，中国产品占日本鳗鱼市场70%左右的份额。2005年我对日出口鳗鱼及制品4.9万吨，6.6亿美元，其中，烤鳗3.6万吨，5亿美元；活鳗1.3万吨，1.6亿美元。为了保护其本国鳗鱼产业，日本政府不断出台限制中国鳗鱼进口的措施。中国入世后，日本政府开始将数量限制转为技术壁垒。从2002年至今，曾先后以磺胺类药物、恩诺沙星、孔雀石绿、硝基呋喃等药残为由，对中国出口日本的活鳗、烤鳗实施命令检查。造成我出口烤鳗数量从2001年的7万多吨下降到2005年的3.6万吨。 今年3月29日，日本厚生劳动省做出决定，在5月29日“肯定列表制度”实施后，立即对我输日鳗鱼实施硝基呋喃类药物代谢物命令检查。“肯定列表制度”实施后，检测项目将从原有的25项增加到112项。预计日本对中国进口鳗鱼的检测范围将进一步扩大，一旦出口受阻，对中国鳗鱼业影响严重，因此风险会越来越高。 应对建议：继续加强注册养殖场的源头监管工作；强化行业协调，加强质量监控，提高企业自检能力和行业公共检测能力。 4、鲜松茸 风险：高 2005年我对日本出口鲜松茸2027吨，6811万美元。鲜松茸日本每年消费量大约为2000吨，除了本国产50吨外，其它全部依赖进口，主要进口国分别为中国、韩国、朝鲜和加拿大等，我国每年出口量为1100-1300吨，占日本消费量的60%左右。按照日本消费者有喜食吃松茸的习俗，松茸是必不可少的进口产品。我国松茸为野生产品，主要生长在云南、四川等省高海拔地区，是天然、无污染的农产品。 “肯定列表制度”实施后，检测项目将从原有的51项增加到295项。 应对建议：严格规范采摘、加工、出口环节的质量安全管理，避免人为因素的污染；主产区加强协调、管理。 5、鲜香菇 风险：高 2005年我对日出口鲜香菇2.2万吨，4610万美元。日本每年消费量在9-10万吨之间，日本本国每年生产6-7万吨。不足部分从中国进口，进口量为2.5-3万吨。值得注意的是，由于中国产香菇增加，出口价格只有日本产香菇的价格的1/3-1/4，对日本本国产香菇造成冲击，使日本菇农利益受损。2001年4月，日本据此对我大葱、香菇、蔺草采取紧急设限。值得注意的是，日本部分议员来自香菇产区，非常关注菇农的利益，使该产品具有较高敏感性。在2005年日本摸底检查中，根据现行标准我香菇并未出现农残超标，但根据新标准超标达2件。 应对建议：进一步加强产品质量监控和行业自律，密切关注日本市场动态。 6、干香菇 风险：高 2005年我对日出口干香菇7669吨，5239万美元。日本每年消费量在1.4-1.5万吨之间，日本本国每年生产3500-4500吨。其余部分从中国进口，进口量为9000吨左右。风险原因与鲜香菇相同。 应对建议：同鲜香菇。 7、肠衣 风险：高 日本本国肠衣产量极少，与其产品不存在竞争关系。中国肠衣占日本进口肠衣量的50%以上。日本是中国羊肠衣的最大出口市场，尽管数量不多，但出口价格远远高于其它市场。2005年，我对日出口肠衣2743吨，5733万美元。 目前，日本仅对从中国进口的肠衣实行进口消毒措施，并未采取药残项目检验。而“肯定列表制度”中与肠衣有关的药残项目包括氯霉素和硝基呋喃等达40多项。“肯定列表制度”实施后，预计日本将加大对肠衣药残的检测力度，一旦中国肠衣出口受阻，市场份额可能被新西兰和澳大利亚取代。 应对建议：出口企业提高自检能力，加强货源的质量监控。 8、鸡肉制品 风险：高 2005年我对日本出口鸡肉制品17.8万吨，5.6亿美元。2003-2005年中国占日本鸡肉进口市场的比重分别为46%， 27%，24%，逐年递减，泰国、巴西、美国与中国在日本市场竞争激烈。日本将实施的“肯定列表制度”制度中与鸡肉相关的兽药及饲料添加剂有近200种，“肯定列表制度”实施后，一旦中国产品出口受阻，日本可从泰国、巴西、美国等国寻求替代产品供应，国内市场不会出现剧烈的震动。综上分析，中国鸡肉出口日本存在风险。 “肯定列表制度”实施后，检测项目将从原有的20项增加到363项。 应对建议：加强对饲料添加剂、调理产品辅料和添加剂的质量监控。 9、花生(含制品) 风险：较高 2005年我对日本出口花生制品6万吨，6670亿美元。目前日本对进口花生只做黄曲霉素和丁酰肼两项检测，“肯定列表制度”实施后，花生的检测项目增加到285项。 应对建议：解决好黄曲霉素超标问题。 10、蜂蜜 风险：较高 日本年进口蜂蜜约4.4万吨，其中90%以上为中国蜂蜜。2005年我对日本出口蜂蜜4.1万吨，4369万美元。该产品与日方自有产品竞争关系不大。日本蜂蜜自产量小，价格昂贵，与中国蜂蜜竞争关系不大。 2005年11月，日本蜂蜜行业组团赴越南考察蜂蜜生产情况，对越南情况基本满意，认为可作为中国蜂蜜进口替代国之一。唯一问题是越南蜂蜜与中国蜂蜜品种不同，如越南盛产的橡胶蜜在日本需要经过二次处理，除去部分日本国人不习惯的味道方可上市，日本消费者口味的转换需要一定的时间。越南蜂蜜年生产量为2.5万吨，出口量1.5万吨，能够满足日本的部分需求。 另外一个日本可能考虑的进口替代国是阿根廷，与中国蜂蜜相比，阿根廷蜂蜜价格高、质量好。而且日方蜂蜜进口行业认为，由于其优异的质量，高价格也是可以接受的。 日本还可能考虑的蜂蜜进口替代国为印度和土耳其。 据悉，日本现有蜂蜜库存12,000-13,000吨左右，可维持国内消费至今年6月份。随着中国新产蜂蜜的上市，预计至2006年5月底“肯定列表制度”执行时，日本国内蜂蜜库存可坚持到2006年10月份。 应对建议：进一步完善行业自律，对出口蜂蜜实施行业内质量监控和检查；加强对蜂农的培训；积极开展与日本同行业交流活动。 11、大米 风险：较高 2005年我对日本出口大米9.9万吨，5350万美元。日本大米进口采用招标方式，分为MA方式（约57万吨）和SBS方式（约10万吨）两种形式招标。MA方式为政府招标，招标采用大量国别招标（约52万吨）附加少量全球招标（约5万吨）的做法，其中，国别招标由政府明确指定进口国别并规定进口品种和数量，进口国别主要有美国、澳大利亚、泰国等，品种是中长粒米；全球招标采取面向全球公开招标的方式进口，参加招标主要是美国、澳大利亚、泰国、中国和越南，品种是中长粒米。SBS方式为民间招标，由政府规定招标总量，进口大米用户和进口商可以自由选择进口国别和品种。 我国目前对日出口大米品种主要为东北产短粒粳米和南方产长粒籼米。短粒粳米通过SBS方式出口，长粒米出口主要通过MA全球配额项下的长粒籼米竞标。近十年来，我粳米年均对日出口4万余吨（2003年度最高曾达7.9万吨），籼米年均对日出口3万余吨（2002年度最高曾达7.6万吨）。日本厚生省公布“肯定列表制度”将于2006年5月29日起生效，但由于日本农林水产省从2005年12月就开始对中国出口大米按照“肯定列表制度”的限量要求进行检查，造成2005年度我南方籼米未能对日出口。出口企业预测2006年度我籼米也难以进入日本市场。而相对来说，粳米则受影响较小。 “肯定列表制度”实施后，大米的检测项目将从原有的120项增加到366项。 应对建议：建立南方籼米出口基地，加强源头管理，开展对农户的培训，严格规范农药的使用，提高产品质量安全水平。 四、近年中国输日农产品遭遇贸易、技术壁垒的情况 1、2001年4月，日本对我大葱、香菇、蔺草采取紧急设限，中日双方发生激烈贸易战。 2、2001年6月8日，日本仅根据韩国发现一例中国鸭子有问题，全面禁止中国禽肉进口。 3、2002年1月，日本实施中国产蔬菜检查强化月，对我保鲜蔬菜实施100%抽样检查。7月10日又扩大到全部冷冻蔬菜，检验项目多达43项。 4、2002年3月，日本开始对我冷冻蔬菜实施药残检查，检验项目多达43项。 5、2002年初欧盟对我动物源产品封关后，日本政府第一个做出反应，对中国鳗鱼实施11项抗生素残留检测，4月开始对中国产活鳗实行机场吊水48小时以上药残检验，6月起对鳗鱼实施汞含量的监控检查。 6、2002年7月，因我冷冻菠菜毒死蜱残留超标，日本宣布对进口商实行进口自肃，实际上是停止进口。 7、2002年底，中国输日松茸因农药残留超标遭命令检查。 8、2003年5月，日本以冷冻菠菜毒死蜱超标为由再次对我冷冻菠菜进行进口自肃。 9、2003年5月，日本以从中国山东一家企业对日出口的一批鸭肉中分离出2例禽流感病毒为由，对我禽肉蛋产品全面封关。 10、2003年6月，日本突然提出要对中国输日鳗鱼进行恩诺沙星残留项目命令检查。 11、2003年7月，日本国会通过“种苗法修正案”对进口农产品实行“物种壁垒”。影响我食用菌、红小豆等产品正常出口。 12、2003年9月，日本对中国的冷冻鲜豇豆（包括简单加工品）实施“毒死蜱”残留项目命令检查。 13、2003年10月，日本厚生省宣布增加对中国产虾实行金霉素命令检查时的检体数量，延长中国产品的通关时间。 14、2003年8月29日起，日本对一些原属抽检的进口食品开始实施合集检查，涉及中国产品共2类9种，包括猪肉加工品、水产干制品、冷冻食品、豆类加工品、点心类、果实加工品、种子加工品及酱菜等8种食品和虾及其简易加工品。截止2003年11月，厚生省仍对28类中国产品实施命令检查。 15、2004年1月，日本以我发生禽流感为由对我禽肉封关，4月，取消了我热加工禽肉产品禁令。但我鲜冻禽肉产品对日出口至今仍未恢复。 16、2004年3月，日本对我荔枝及简单加工品实施甲胺磷农药残留项目命令检查。 17、2004年6月，日本对我粉丝实施“过氧化苯甲酰”项目命令检查。11月解除检查。 18、2004年10月，日本突然宣布对我输日保鲜豌豆实行农残命令检查。 19、2005年7月，日本开始对我国入口的鳗鱼和产品抽检孔雀石绿。 20、2005年10月，日本对我荞麦包括荞麦粉是否含有黄曲霉毒素成分实施命令检查。 21、2006年2月，日本对我卷心菜及其加工品(只限于初级加工品)实施毒死蜱命令检查，对我蜂王浆实施氯霉素命令检查。 22、2006年3月，日本对中国产干艾蒿实施毒死蜱农残命令检查。 23、2006年3月，日本厚生劳动省做出决定，在5月29日肯定列表制度实施后，立即对我输日鳗鱼和河豚鱼实施硝基呋喃类药物代谢物命令检查。 24、2006年4月，日本厚生省宣布自今年5月1日至明年3月31日，对草莓、葡萄、菠菜、苹果、桃、土豆、西红柿、夏橘、日本梨、黄瓜等10种果蔬进行铅、砷重金属监控检查。附表3：日根据“肯定列表制度”摸底调查我农产品农残情况 2005年4月1日至9月30日，日本厚生省对来自中国、泰国、美国、台湾等20个国家（地区）的进口农产品，根据“肯定列表制度”中的新标准提前进行了农残超标摸底检查。检测结果显示，共违规114件，其中中国占40件，以下为我17种农产品农残超标情况。 版权声明本报告的内容，包括但不仅限于其文本、数据和图像，版权为商务部对外贸易司和中国食品土畜进出口商会共同所有。 版权所有方据此授权您拷贝和显示本报告的内容，但仅限于个人或资料性及非商业用途，您所做的任何拷贝必须包含本版权声明。在未事先得到版权所有方书面允许的情况下，您无权对报告内容作任何改动。