全国各重点行业竞争力分析XXXX年第2季度.docx

全国各重点行业竞争力分析全国各重点行业竞争力分析 20152015 年第年第 2 2 季度季度 目目 录录 一、煤炭开采和洗选业竞争力分析 . 5 1、细分行业竞争力排名. 5 2、细分行业规模及经济效益对比分析. 5 3、细分行业经营水平对比. 7 二、黑色金属矿采选业竞争力分析. 9 1、细分行业竞争力排名. 9 2、细分行业规模及经济效益对比分析. 9 3、细分行业经营水平对比. 10 三、非金属矿采选业竞争力分析. 13 1、细分行业竞争力排名. 13 2、细分行业规模及经济效益对比分析. 13 3、细分行业经营水平对比. 15 四、农副食品加工业竞争力分析. 17 1、细分行业竞争力排名. 17 2、细分行业规模及经济效益对比分析. 17 3、细分行业经营水平对比. 19 五、食品制造业竞争力分析. 23 1、细分行业竞争力排名. 23 2、细分行业规模及经济效益对比分析. 23 3、细分行业经营水平对比. 25 六、酒、饮料和精制茶制造业竞争力分析. 28 1、细分行业竞争力排名. 28 2、细分行业规模及经济效益对比分析. 28 3、细分行业经营水平对比. 29 七、烟草制品业竞争力分析. 32 1、细分行业竞争力排名. 32 2、细分行业规模及经济效益对比分析. 32 3、细分行业经营水平对比. 33 八、纺织业竞争力分析. 36 1、细分行业竞争力排名. 36 2、细分行业规模及经济效益对比分析. 36 3、细分行业经营水平对比. 39 九、纺织服装、服饰业竞争力分析. 42 1、细分行业竞争力排名. 42 2、细分行业规模及经济效益对比分析. 42 3、细分行业经营水平对比. 43 十、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业竞争力分析. 46 1、细分行业竞争力排名. 46 2、细分行业规模及经济效益对比分析. 46 3、细分行业经营水平对比. 48 十一、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业竞争力分析. 51 1、细分行业竞争力排名. 51 2、细分行业规模及经济效益对比分析. 51 3、细分行业经营水平对比. 53 十二、家具制造业竞争力分析. 55 1、细分行业竞争力排名. 55 2、细分行业规模及经济效益对比分析. 55 3、细分行业经营水平对比. 57 十三、造纸和纸制品业竞争力分析. 59 1、细分行业竞争力排名. 59 2、细分行业规模及经济效益对比分析. 59 3、细分行业经营水平对比. 60 十四、印刷和记录媒介复制业竞争力分析. 63 1、细分行业竞争力排名. 63 2、细分行业规模及经济效益对比分析. 63 3、细分行业经营水平对比. 64 十五、文教、工美、体育和娱乐用品制造业竞争力分析. 67 1、细分行业竞争力排名. 67 2、细分行业规模及经济效益对比分析. 67 3、细分行业经营水平对比. 69 十六、石油加工、炼焦和核燃料加工业竞争力分析. 72 1、细分行业竞争力排名. 72 2、细分行业规模及经济效益对比分析. 72 3、细分行业经营水平对比. 73 十七、化学原料和化学制品制造业竞争力分析. 76 1、细分行业竞争力排名. 76 2、细分行业规模及经济效益对比分析. 76 3、细分行业经营水平对比. 78 十八、医药制造业竞争力分析. 81 1、细分行业竞争力排名. 81 2、细分行业规模及经济效益对比分析. 81 3、细分行业经营水平对比. 83 十九、化学纤维制造业竞争力分析. 86 1、细分行业竞争力排名. 86 2、细分行业规模及经济效益对比分析. 86 3、细分行业经营水平对比. 87 二十、橡胶和塑料制品业竞争力分析. 90 1、细分行业竞争力排名. 90 2、细分行业规模及经济效益对比分析. 90 3、细分行业经营水平对比. 91 二十一、非金属矿物制品业竞争力分析. 94 1、细分行业竞争力排名. 94 2、细分行业规模及经济效益对比分析. 94 3、细分行业经营水平对比. 97 二十二、黑色金属冶炼和压延加工业竞争力分析. 100 1、细分行业竞争力排名. 100 2、细分行业规模及经济效益对比分析. 100 3、细分行业经营水平对比. 102 二十三、有色金属冶炼和压延加工业竞争力分析. 104 1、细分行业竞争力排名. 104 2、细分行业规模及经济效益对比分析. 104 3、细分行业经营水平对比. 105 二十四、金属制品业竞争力分析. 108 1、细分行业竞争力排名. 108 2、细分行业规模及经济效益对比分析. 108 3、细分行业经营水平对比. 111 二十五、通用设备制造业竞争力分析. 114 1、细分行业竞争力排名. 114 2、细分行业规模及经济效益对比分析. 114 3、细分行业经营水平对比. 117 二十六、专用设备制造业竞争力分析. 120 1、细分行业竞争力排名. 120 2、细分行业规模及经济效益对比分析. 120 3、细分行业经营水平对比. 123 二十七、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业竞争力分析. 127 1、细分行业竞争力排名. 127 2、细分行业规模及经济效益对比分析. 127 3、细分行业经营水平对比. 129 二十八、电气机械和器材制造业竞争力分析. 132 1、细分行业竞争力排名. 132 2、细分行业规模及经济效益对比分析. 132 3、细分行业经营水平对比. 135 二十九、计算机、通信和其他电子设备制造业竞争力分析. 138 1、细分行业竞争力排名. 138 2、细分行业规模及经济效益对比分析. 138 3、细分行业经营水平对比. 140 三十、仪器仪表制造业竞争力分析. 143 1、细分行业竞争力排名. 143 2、细分行业规模及经济效益对比分析. 143 3、细分行业经营水平对比. 145 三十一、电力、热力生产和供应业竞争力分析. 147 1、细分行业竞争力排名. 147 2、细分行业规模及经济效益对比分析. 147 3、细分行业经营水平对比. 148 一、煤炭开采和洗选业竞争力分析一、煤炭开采和洗选业竞争力分析 1 1、细分行业竞争力排名、细分行业竞争力排名 按照银联信的细分行业竞争力评价模型，分别从细分行业地位、细分行业经营能力两个维度，对 2015 年 2 季度全国煤炭开采和洗选业的细分市场竞争力进行评分，结论如下： 图表 1：2015 年 2 季度全国煤炭开采和洗选业各细分行业竞争力对比 细分行业 行业地位得分 行业经营能力得分 竞争力得分 烟煤和无烟煤开采洗选 5.00 0.00 2.50 褐煤开采洗选 1.29 3.51 2.40 其他煤炭采选 0.00 4.03 2.02 数据来源：知识创享平台 银联信 由上表可以看出，在各细分行业中，烟煤和无烟煤开采洗选凭借其较高的市场份额和成长能力，综合竞争力位居首位；其他细分行业综合竞争力相对较弱。 2 2、细分行业规模及经济效益对比分析、细分行业规模及经济效益对比分析 全国煤炭开采和洗选业 3 个细分行业中，烟煤和无烟煤开采洗选是重点细分行业。截止 2015 年 2 季度，完成销售收入为 11191.86 亿元，占全行业比重为 88.93%。 同时，烟煤和无烟煤开采洗选是全国煤炭开采和洗选业利润的重要来源。截止 2015 年 2 季度，烟煤和无烟煤开采洗选实现利润为 104.68 亿元，占全行业比重为 52.23%。 而在企业数量方面，从事烟煤和无烟煤开采洗选的企业数量最多，占全行业企业总量的 96.51%，其次是褐煤开采洗选，企业数量占比 2.88%。 图表 2：截止 2015 年 2 季度全国煤炭开采和洗选业细分行业销售收入对比分析 销售收入 同比增长 占行业比重 行业平均水平 12583.79 -13.00 100.00 烟煤和无烟煤开采洗选 11191.86 -13.94 88.93 褐煤开采洗选 1359.10 -4.57 10.80 其他煤炭采选 32.83 -7.20 0.26 数据来源：知识创享平台 银联信 单位：亿元、% 图表 3：截止 2015 年 2 季度全国煤炭开采和洗选业细分行业利润总额对比分析 利润总额 同比增长 占行业比重 行业平均水平 200.41 -67.00 100.00 烟煤和无烟煤开采洗选 104.68 -79.87 52.23 褐煤开采洗选 95.02 9.77 47.41 其他煤炭采选 0.72 -6.32 0.35 数据来源：知识创享平台 银联信 单位：亿元、% 图表 4：截止 2015 年 2 季度全国煤炭开采和洗选业细分行业企业数量对比分析 企业数量 占行业比重 行业平均水平 6377 100.00 烟煤和无烟煤开采洗选 6155 96.51 褐煤开采洗选 184 2.88 其他煤炭采选 38 0.59 数据来源：知识创享平台 银联信 单位：家、% 对比各细分行业企业平均规模和经济效益，具体如下表所示： 图表：截止 2015 年 2 季度全国煤炭开采和洗选业细分行业企业平均规模与经济效益对比 企业数量 企业平均资产规模 企业平均销售收入 企业平均利润总额 烟煤和无烟煤开采洗选 6155 7.98 1.82 0.02 褐煤开采洗选 184 18.31 7.39 0.52 其他煤炭采选 38 3.97 0.86 0.02 数据来源：知识创享平台 银联信 单位：家、亿元 3 3、细分行业经营水平对比、细分行业经营水平对比 本部分从偿债能力、盈利能力、营运能力、成长能力四个角度对全国煤炭开采和洗选业各细分行业经营水平进行对比分析。 在偿债能力方面，烟煤和无烟煤开采洗选长期偿债能力较强，资产负债率为 66.96%，低于行业平均水平，褐煤开采洗选短期偿债能力较强，利息保障倍数为 5.94 倍。 在盈利能力方面，其他煤炭采选较强，销售毛利率为 17.92%，高于行业平均水平，销售利润率和资产报酬率分别为 2.18%和 0.56%。 在营运能力方面，褐煤开采洗选表现较好，产成品周转天数为 8 天，低于其他细分行业，同时，总资产周转天数为 435 天，低于行业平均水平，应收账款周转天数为 98 天，高于行业平均水平。 在成长能力方面，其他煤炭采选成长能力较强，销售收入同比下降2.48%，低于其他细分行业，其他指标中，实现利润总额同比下降 68.95%，低于行业平均水平。 图表 5：2015 年 2 季度全国煤炭开采和洗选业细分行业偿债能力 指标 资产负债率 债务股权倍数 利息保障倍数 行业平均水平 67.14 2.04 1.47 烟煤和无烟煤开采洗选 66.96 2.03 1.26 褐煤开采洗选 68.88 2.21 5.94 其他煤炭采选 84.79 5.58 1.75 数据来源：知识创享平台 银联信 单位：%、倍 图表 6：2015 年 2 季度全国煤炭开采和洗选业细分行业盈利能力 指标 销售毛利率 销售利润率 资产报酬率 行业平均水平 15.46 1.59 0.38 烟煤和无烟煤开采洗选 15.38 0.94 0.22 褐煤开采洗选 16.02 6.99 2.89 其他煤炭采选 17.92 2.18 0.56 数据来源：知识创享平台 银联信 单位：% 图表 7：2015 年 2 季度全国煤炭开采和洗选业细分行业营运能力 指标 总资产周转天数 流动资产周转天数 产成品周转天数 应收账款周转天数 行业平均水平 744 289 16 52 烟煤和无烟煤开采洗选 782 296 17 47 褐煤开采洗选 435 233 8 98 其他煤炭采选 704 307 19 25 数据来源：知识创享平台 银联信 单位：天 图表 8：2015 年 2 季度全国煤炭开采和洗选业细分行业成长能力 指标 销售收入同比增长率 利润总额同比增长率 行业平均水平 -15.45 -67.31 烟煤和无烟煤开采洗选 -16.47 -80.17 褐煤开采洗选 -6.35 14.57 其他煤炭采选 -2.48 -68.95 数据来源：知识创享平台 银联信 单位：% 二、黑色金属矿采选业竞争力分析二、黑色金属矿采选业竞争力分析 1 1、细分行业竞争力排名、细分行业竞争力排名 按照银联信的细分行业竞争力评价模型，分别从细分行业地位、细分行业经营能力两个维度，对 2015 年 2 季度全国黑色金属矿采选业的细分市场竞争力进行评分，结论如下： 图表 9：2015 年 2 季度全国黑色金属矿采选业各细分行业竞争力对比 细分行业 行业地位得分 行业经营能力得分 竞争力得分 铁矿采选 5.00 1.99 3.50 其他黑色金属矿采选 0.00 3.75 1.88 锰矿、铬矿采选 0.21 3.30 1.76 数据来源：知识创享平台 银联信 由上表可以看出，在各细分行业中，铁矿采选凭借其较高的市场份额和成长能力，综合竞争力位居首位；其他细分行业综合竞争力相对较弱。 2 2、细分行业规模及经济效益对比分析、细分行业规模及经济效益对比分析 全国黑色金属矿采选业 3 个细分行业中，铁矿采选是重点细分行业。截止2015 年 2 季度，完成销售收入为 3305.91 亿元，占全行业比重为 94.64%。 同时，铁矿采选是全国黑色金属矿采选业利润的重要来源。截止 2015 年 2季度，铁矿采选实现利润为 180.10 亿元，占全行业比重为 96.61%。 而在企业数量方面，从事铁矿采选的企业数量最多，占全行业企业总量的93.48%，其次是锰矿、铬矿采选，企业数量占比 4.84%。 图表 10：截止 2015 年 2 季度全国黑色金属矿采选业细分行业销售收入对比分析 销售收入 同比增长 占行业比重 行业平均水平 3493.12 -20.21 100.00 铁矿采选 3305.91 -21.15 94.64 锰矿、铬矿采选 109.21 -4.80 3.12 其他黑色金属矿采选 78.01 10.27 2.23 数据来源：知识创享平台 银联信 单位：亿元、% 图表 11：截止 2015 年 2 季度全国黑色金属矿采选业细分行业利润总额对比分析 利润总额 同比增长 占行业比重 行业平均水平 186.42 -47.46 100.00 铁矿采选 180.10 -48.27 96.61 锰矿、铬矿采选 4.05 -26.35 2.17 其他黑色金属矿采选 2.27 98.81 1.21 数据来源：知识创享平台 银联信 单位：亿元、% 图表 12：截止 2015 年 2 季度全国黑色金属矿采选业细分行业企业数量对比分析 企业数量 占行业比重 行业平均水平 3117 100.00 铁矿采选 2914 93.48 锰矿、铬矿采选 151 4.84 其他黑色金属矿采选 52 1.66 数据来源：知识创享平台 银联信 单位：家、% 对比各细分行业企业平均规模和经济效益，具体如下表所示： 图表：截止 2015 年 2 季度全国黑色金属矿采选业细分行业企业平均规模与经济效益对比 企业数量 企业平均资产规模 企业平均销售收入 企业平均利润总额 铁矿采选 2914 3.29 1.13 0.06 锰矿、铬矿采选 151 1.16 0.72 0.03 其他黑色金属矿采选 52 1.52 1.50 0.04 数据来源：知识创享平台 银联信 单位：家、亿元 3 3、细分行业经营水平对比、细分行业经营水平对比 本部分从偿债能力、盈利能力、营运能力、成长能力四个角度对全国黑色金属矿采选业各细分行业经营水平进行对比分析。 在偿债能力方面，锰矿、铬矿采选长期偿债能力较强，资产负债率为42.96%，低于行业平均水平，锰矿、铬矿采选短期偿债能力较强，利息保障倍数为 5.85 倍。 在盈利能力方面，铁矿采选较强，销售毛利率为 13.79%，高于行业平均水平，销售利润率和资产报酬率分别为 5.45%和 1.85%。 在营运能力方面，铁矿采选表现较好，产成品周转天数为 14 天，低于其他细分行业，同时，总资产周转天数为 529 天，高于行业平均水平，应收账款周转天数为 35 天，与行业平均水平持平。 在成长能力方面，其他黑色金属矿采选成长能力较强，销售收入同比增长11.3%，高于其他细分行业，其他指标中，实现利润总额同比增长 43.45%，高于行业平均水平。 图表 13：2015 年 2 季度全国黑色金属矿采选业细分行业偿债能力 指标 资产负债率 债务股权倍数 利息保障倍数 行业平均水平 57.66 1.36 4.14 铁矿采选 57.80 1.37 4.11 锰矿、铬矿采选 42.96 0.75 5.85 其他黑色金属矿采选 72.68 2.66 4.75 数据来源：知识创享平台 银联信 单位：%、倍 图表 14：2015 年 2 季度全国黑色金属矿采选业细分行业盈利能力 指标 销售毛利率 销售利润率 资产报酬率 行业平均水平 13.59 5.34 1.86 铁矿采选 13.79 5.45 1.85 锰矿、铬矿采选 12.26 3.71 2.28 其他黑色金属矿采选 7.08 2.91 2.62 数据来源：知识创享平台 银联信 单位：% 图表 15：2015 年 2 季度全国黑色金属矿采选业细分行业营运能力 指标 总资产周转天数 流动资产周转天数 产成品周转天数 应收账款周转天数 行业平均水平 515 198 14 35 铁矿采选 529 204 14 35 锰矿、铬矿采选 292 129 24 39 其他黑色金属矿采选 199 68 19 12 数据来源：知识创享平台 银联信 单位：天 图表 16：2015 年 2 季度全国黑色金属矿采选业细分行业成长能力 指标 销售收入同比增长率 利润总额同比增长率 行业平均水平 -21.62 -48.29 铁矿采选 -22.61 -49.06 锰矿、铬矿采选 -4.77 -24.75 其他黑色金属矿采选 11.30 43.45 数据来源：知识创享平台 银联信 单位：% 三、非金属矿采选业竞争力分析三、非金属矿采选业竞争力分析 1 1、细分行业竞争力排名、细分行业竞争力排名 按照银联信的细分行业竞争力评价模型，分别从细分行业地位、细分行业经营能力两个维度，对 2015 年 2 季度全国非金属矿采选业的细分市场竞争力进行评分，结论如下： 图表 17：2015 年 2 季度全国非金属矿采选业各细分行业竞争力对比 细分行业 行业地位得分 行业经营能力得分 竞争力得分 土砂石开采 5.00 0.97 2.98 石棉及其他非金属矿采选 0.92 3.48 2.20 化学矿开采 0.72 2.54 1.63 采盐 0.00 2.02 1.01 数据来源：知识创享平台 银联信 由上表可以看出，在各细分行业中，土砂石开采凭借其较高的市场份额和成长能力，综合竞争力位居首位；其他细分行业综合竞争力相对较弱。 2 2、细分行业规模及经济效益对比分析、细分行业规模及经济效益对比分析 全国非金属矿采选业 4 个细分行业中，土砂石开采是重点细分行业。截止2015 年 2 季度，完成销售收入为 1707.27 亿元，占全行业比重为 69.13%。 同时，土砂石开采是全国非金属矿采选业利润的重要来源。截止 2015 年 2季度，土砂石开采实现利润为 122.04 亿元，占全行业比重为 73.72%。 而在企业数量方面，从事土砂石开采的企业数量最多，占全行业企业总量的 73.18%，其次是石棉及其他非金属矿采选，企业数量占比 13.89%。 图表 18：截止 2015 年 2 季度全国非金属矿采选业细分行业销售收入对比分析 销售收入 同比增长 占行业比重 行业平均水平 2469.45 4.83 100.00 土砂石开采 1707.27 6.63 69.13 石棉及其他非金属矿采选 334.21 2.41 13.53 化学矿开采 250.40 -2.36 10.13 采盐 177.57 3.43 7.19 数据来源：知识创享平台 银联信 单位：亿元、% 图表 19：截止 2015 年 2 季度全国非金属矿采选业细分行业利润总额对比分析 利润总额 同比增长 占行业比重 行业平均水平 165.53 4.63 100.00 土砂石开采 122.04 5.07 73.72 石棉及其他非金属矿采选 20.16 8.42 12.17 化学矿开采 12.66 -17.02 7.64 采盐 10.68 30.13 6.44 数据来源：知识创享平台 银联信 单位：亿元、% 图表 20：截止 2015 年 2 季度全国非金属矿采选业细分行业企业数量对比分析 企业数量 占行业比重 行业平均水平 3684 100.00 土砂石开采 2696 73.18 石棉及其他非金属矿采选 512 13.89 化学矿开采 348 9.44 采盐 128 3.47 数据来源：知识创享平台 银联信 单位：家、% 对比各细分行业企业平均规模和经济效益，具体如下表所示： 图表：截止 2015 年 2 季度全国非金属矿采选业细分行业企业平均规模与经济效益对比 企业数量 企业平均资产规模 企业平均销售收入 企业平均利润总额 土砂石开采 2696 0.57 0.63 0.05 化学矿开采 348 2.03 0.72 0.04 采盐 128 6.80 1.39 0.08 石棉及其他非金属矿采选 512 0.73 0.65 0.04 数据来源：知识创享平台 银联信 单位：家、亿元 3 3、细分行业经营水平对比、细分行业经营水平对比 本部分从偿债能力、盈利能力、营运能力、成长能力四个角度对全国非金属矿采选业各细分行业经营水平进行对比分析。 在偿债能力方面，土砂石开采长期偿债能力较强，资产负债率为 43.54%，低于行业平均水平，土砂石开采短期偿债能力较强，利息保障倍数为 14.87倍。 在盈利能力方面，化学矿开采较强，销售毛利率为 23.17%，高于行业平均水平，销售利润率和资产报酬率分别为 5.05%和 1.76%。 在营运能力方面，土砂石开采表现较好，产成品周转天数为 6 天，低于其他细分行业，同时，总资产周转天数为 164 天，低于行业平均水平，应收账款周转天数为 14 天，低于行业平均水平。 在成长能力方面，土砂石开采成长能力较强，销售收入同比增长 6.8%，高于其他细分行业，其他指标中，实现利润总额同比增长 5.45%，高于行业平均水平。 图表 21：2015 年 2 季度全国非金属矿采选业细分行业偿债能力 指标 资产负债率 债务股权倍数 利息保障倍数 行业平均水平 47.56 0.91 9.24 土砂石开采 43.54 0.77 14.87 化学矿开采 61.54 1.60 3.25 采盐 44.79 0.81 3.60 石棉及其他非金属矿采选 44.10 0.79 13.92 数据来源：知识创享平台 银联信 单位：%、倍 图表 22：2015 年 2 季度全国非金属矿采选业细分行业盈利能力 指标 销售毛利率 销售利润率 资产报酬率 行业平均水平 17.60 6.70 4.69 土砂石开采 16.60 7.15 7.84 化学矿开采 23.17 5.05 1.76 采盐 22.04 6.01 1.24 石棉及其他非金属矿采选 16.16 6.03 5.18 数据来源：知识创享平台 银联信 单位：% 图表 23：2015 年 2 季度全国非金属矿采选业细分行业营运能力 指标 总资产周转天数 流动资产周转天数 产成品周转天数 应收账款周转天数 行业平均水平 257 106 10 18 土砂石开采 164 64 6 14 化学矿开采 517 242 26 35 采盐 874 379 26 36 石棉及其他非金属矿采选 209 78 10 16 数据来源：知识创享平台 银联信 单位：天 图表 24：2015 年 2 季度全国非金属矿采选业细分行业成长能力 指标 销售收入同比增长率 利润总额同比增长率 行业平均水平 4.32 3.56 土砂石开采 6.80 5.45 化学矿开采 -0.84 -17.00 采盐 6.04 35.45 石棉及其他非金属矿采选 -4.14 -3.93 数据来源：知识创享平台 银联信 单位：% 四、农副食品加工业竞争力分析四、农副食品加工业竞争力分析 1 1、细分行业竞争力排名、细分行业竞争力排名 按照银联信的细分行业竞争力评价模型，分别从细分行业地位、细分行业经营能力两个维度，对 2015 年 2 季度全国农副食品加工业的细分市场竞争力进行评分，结论如下： 图表 25：2015 年 2 季度全国农副食品加工业各细分行业竞争力对比 细分行业 行业地位得分 行业经营能力得分 竞争力得分 屠宰及肉类加工 4.75 3.21 3.98 饲料加工 5.00 2.01 3.51 植物油加工 4.79 2.14 3.47 其他农副食品加工 1.78 3.30 2.54 蔬菜、水果和坚果加工 1.36 3.49 2.43 水产品加工 1.66 2.96 2.31 谷物磨制 2.52 0.90 1.71 制糖业 0.00 2.51 1.26 数据来源：知识创享平台 银联信 由上表可以看出，在各细分行业中，屠宰及肉类加工凭借其较高的市场份额和成长能力，综合竞争力位居首位；其他细分行业综合竞争力相对较弱。 2 2、细分行业规模及经济效益对比分析、细分行业规模及经济效益对比分析 全国农副食品加工业 8 个细分行业中，屠宰及肉类加工是重点细分行业。截止 2015 年 2 季度，完成销售收入为 6161.87 亿元，占全行业比重为20.78%。 同时，屠宰及肉类加工是全国农副食品加工业利润的重要来源。截止 2015年 2 季度，屠宰及肉类加工实现利润为 286.40 亿元，占全行业比重为21.57%。 而在企业数量方面，从事谷物磨制的企业数量最多，占全行业企业总量的25.73%，其次是饲料加工，企业数量占比 16.48%。 图表 26：截止 2015 年 2 季度全国农副食品加工业细分行业销售收入对比分析 销售收入 同比增长 占行业比重 行业平均水平 29641.50 3.66 100.00 屠宰及肉类加工 6161.87 6.06 20.78 谷物磨制 5986.11 6.54 20.19 饲料加工 5032.57 3.76 16.97 植物油加工 4655.73 -1.73 15.70 其他农副食品加工 2540.96 -0.44 8.57 蔬菜、水果和坚果加工 2387.95 8.65 8.05 水产品加工 2374.31 0.41 8.01 制糖业 502.02 8.26 1.69 数据来源：知识创享平台 银联信 单位：亿元、% 图表 27：截止 2015 年 2 季度全国农副食品加工业细分行业利润总额对比分析 利润总额 同比增长 占行业比重 行业平均水平 1327.67 11.20 100.00 屠宰及肉类加工 286.40 4.03 21.57 谷物磨制 269.99 6.86 20.33 饲料加工 209.76 12.04 15.79 蔬菜、水果和坚果加工 156.70 8.90 11.80 植物油加工 143.19 24.27 10.78 水产品加工 134.05 3.60 10.09 其他农副食品加工 120.07 10.95 9.04 制糖业 7.51 -141.86 0.56 数据来源：知识创享平台 银联信 单位：亿元、% 图表 28：截止 2015 年 2 季度全国农副食品加工业细分行业企业数量对比分析 企业数量 占行业比重 行业平均水平 24438 100.00 谷物磨制 6288 25.73 饲料加工 4028 16.48 屠宰及肉类加工 3878 15.86 蔬菜、水果和坚果加工 3219 13.17 其他农副食品加工 2483 10.16 植物油加工 2150 8.79 水产品加工 2096 8.57 制糖业 296 1.21 数据来源：知识创享平台 银联信 单位：家、% 对比各细分行业企业平均规模和经济效益，具体如下表所示： 图表：截止 2015 年 2 季度全国农副食品加工业细分行业企业平均规模与经济效益对比 企业数量 企业平均资产规模 企业平均销售收入 企业平均利润总额 谷物磨制 6288 0.69 0.95 0.04 饲料加工 4028 0.95 1.25 0.05 植物油加工 2150 2.60 2.17 0.07 制糖业 296 6.50 1.70 0.03 屠宰及肉类加工 3878 1.57 1.59 0.07 水产品加工 2096 1.22 1.13 0.06 蔬菜、水果和坚果加工 3219 0.74 0.74 0.05 其他农副食品加工 2483 1.24 1.02 0.05 数据来源：知识创享平台 银联信 单位：家、亿元 3 3、细分行业经营水平对比、细分行业经营水平对比 本部分从偿债能力、盈利能力、营运能力、成长能力四个角度对全国农副食品加工业各细分行业经营水平进行对比分析。 在偿债能力方面，蔬菜、水果和坚果加工长期偿债能力较强，资产负债率为 40.75%，低于行业平均水平，蔬菜、水果和坚果加工短期偿债能力较强，利息保障倍数为 11.92 倍。 在盈利能力方面，蔬菜、水果和坚果加工较强，销售毛利率为 13.37%，高于行业平均水平，销售利润率和资产报酬率分别为 6.56%和 6.56%。 在营运能力方面，饲料加工表现较好，产成品周转天数为 5 天，低于其他细分行业，同时，总资产周转天数为 137 天，低于行业平均水平，应收账款周转天数为 11 天，低于行业平均水平。 在成长能力方面，蔬菜、水果和坚果加工成长能力较强，销售收入同比增长 8.04%，高于其他细分行业，其他指标中，实现利润总额同比增长 8.55%，低于行业平均水平。 图表 29：2015 年 2 季度全国农副食品加工业细分行业偿债能力 指标 资产负债率 债务股权倍数 利息保障倍数 行业平均水平 53.10 1.13 7.41 谷物磨制 41.05 0.70 9.45 饲料加工 48.18 0.93 10.12 植物油加工 66.03 1.94 4.52 制糖业 84.64 5.51 1.47 屠宰及肉类加工 48.85 0.96 8.11 水产品加工 51.16 1.05 8.64 蔬菜、水果和坚果加工 40.75 0.69 11.92 其他农副食品加工 52.66 1.11 6.15 数据来源：知识创享平台 银联信 单位：%、倍 图表 30：2015 年 2 季度全国农副食品加工业细分行业盈利能力 指标 销售毛利率 销售利润率 资产报酬率 行业平均水平 9.88 4.48 4.40 谷物磨制 9.39 4.51 6.07 饲料加工 9.43 4.17 5.45 植物油加工 7.11 3.08 2.53 制糖业 9.87 1.50 0.41 屠宰及肉类加工 10.38 4.65 4.65 水产品加工 10.99 5.65 5.00 蔬菜、水果和坚果加工 13.37 6.56 6.56 其他农副食品加工 11.48 4.73 3.83 数据来源：知识创享平台 银联信 单位：% 图表 31：2015 年 2 季度全国农副食品加工业细分行业营运能力 指标 总资产周转天数 流动资产周转天数 产成品周转天数 应收账款周转天数 行业平均水平 183 98 13 14 谷物磨制 133 64 7 9 饲料加工 137 68 5 11 植物油加工 218 150 18 14 制糖业 656 503 100 36 屠宰及肉类加工 180 85 11 13 水产品加工 203 110 20 25 蔬菜、水果和坚果加工 180 84 12 16 其他农副食品加工 221 97 16 17 数据来源：知识创享平台 银联信 单位：天 图表 32：2015 年 2 季度全国农副食品加工业细分行业成长能力 指标 销售收入同比增长率 利润总额同比增长率 行业平均水平 1.88 9.54 谷物磨制 5.11 5.59 饲料加工 4.39 10.92 植物油加工 -6.59 21.47 制糖业 7.68 -142.38 屠宰及肉类加工 4.20 2.26 水产品加工 -1.85 0.42 蔬菜、水果和坚果加工 8.04 8.55 其他农副食品加工 -1.75 10.05 数据来源：知识创享平台 银联信 单位：% 五、食品制造业竞争力分析五、食品制造业竞争力分析 1 1、细分行业竞争力排名、细分行业竞争力排名 按照银联信的细分行业竞争力评价模型，分别从细分行业地位、细分行业经营能力两个维度，对 2015 年 2 季度全国食品制造业的细分市场竞争力进行评分，结论如下： 图表 33：2015 年 2 季度全国食品制造业各细分行业竞争力对比 细分行业 行业地位得分 行业经营能力得分 竞争力得分 其他食品制造 5.00 3.80 4.40 乳制品制造 2.29 3.11 2.70 方便食品制造 3.51 1.83 2.67 调味品、发酵制品制造 1.52 2.67 2.10 罐头食品制造 0.01 3.26 1.63 糖果、巧克力及蜜饯制造 0.87 1.81 1.34 焙烤食品制造 0.00 0.90 0.45 数据来源：知识创享平台 银联信 由上表可以看出，在各细分行业中，其他食品制造凭借其较高的市场份额和成长能力，综合竞争力位居首位；其他细分行业综合竞争力相对较弱。 2 2、细分行业规模及经济效益对比分析、细分行业规模及经济效益对比分析 全国食品制造业 7 个细分行业中，其他食品制造是重点细分行业。截止2015 年 2 季度，完成销售收入为 2600.92 亿元，占全行业比重为 25.81%。 同时，其他食品制造是全国食品制造业利润的重要来源。截止 2015 年 2 季度，其他食品制造实现利润为 273.19 亿元，占全行业比重为 33.53%。 而在企业数量方面，从事其他食品制造的企业数量最多，占全行业企业总量的 24.21%，其次是方便食品制造，企业数量占比 16.97%。 图表 34：截止 2015 年 2 季度全国食品制造业细分行业销售收入对比分析 销售收入 同比增长 占行业比重 行业平均水平 10073.56 7.04 100.00 其他食品制造 2600.92 8.23 25.81 方便食品制造 1669.71 6.02 16.57 乳制品制造 1587.96 2.87 15.76 调味品、发酵制品制造 1339.26 11.31 13.29 焙烤食品制造 1252.42 8.38 12.43 糖果、巧克力及蜜饯制造 845.97 9.04 8.39 罐头食品制造 777.32 3.00 7.71 数据来源：知识创享平台 银联信 单位：亿元、% 图表 35：截止 2015 年 2 季度全国食品制造业细分行业利润总额对比分析 利润总额 同比增长 占行业比重 行业平均水平 814.67 12.81 100.00 其他食品制造 273.19 14.31 33.53 调味品、发酵制品制造 121.62 23.05 14.92 乳制品制造 116.03 15.33 14.24 方便食品制造 113.41 8.92 13.92 焙烤食品制造 96.97 11.63 11.90 糖果、巧克力及蜜饯制造 57.89 -6.99 7.10 罐头食品制造 35.56 16.57 4.36 数据来源：知识创享平台 银联信 单位：亿元、% 图表 36：截止 2015 年 2 季度全国食品制造业细分行业企业数量对比分析 企业数量 占行业比重 行业平均水平 8093 100.00 其他食品制造 1960 24.21 方便食品制造 1374 16.97 焙烤食品制造 1344 16.60 调味品、发酵制品制造 1114 13.76 罐头食品制造 876 10.82 糖果、巧克力及蜜饯制造 795 9.82 乳制品制造 630 7.78 数据来源：知识创享平台 银联信 单位：家、% 对比各细分行业企业平均规模和经济效益，具体如下表所示： 图表：截止 2015 年 2 季度全国食品制造业细分行业企业平均规模与经济效益对比 企业数量 企业平均资产规模 企业平均销售收入 企业平均利润总额 焙烤食品制造 1344 1