康复行业调研报告0614.docx

康复医学调研报告一、康复医学1 .康复医学包括内容康复医学在我国起步晚是20世纪中期出现的一个新的概念。康复治疗按不同的康复目的和功能进行分类，主要有物理治疗(PT)、作业治疗(OT)、言语治疗(ST)等。物理治疗指通过运动和压力，还有声、光、电、热等物理要素，进行非药物性治疗，帮助患者恢复及矫正坐、站、走等运动功能。作业治疗是指专门选择一些作业活动，比如手工艺活动，帮助患者最大限度地恢复、提高自理劳动能力，促进回归生活。言语治疗是指矫正谈吐、吞咽功能障碍，使患者恢复说话能力等。康复医学其目的在于通过物理疗法、运动疗法、生活训练、技能训练、言语训练和心理咨询等多种手段使病伤残者尽快的得到最大限度的恢复。2 .康复医学体系图表1三级康复医疗体系；专亚康复机拘将胜出3 .康复医学服务人群中国康复市场需求巨大，保守估计，我国需康复人口超过一亿人，主要来自于四大群体：1.1 残疾人群体中国残疾人联合会根据第六次全国人口普查总人口数及第二次全国残疾人抽样调查结果推算出2010年末我国残疾人总人数为8502万人2,其中约5000多万人有康复需求。1.2 老年人群体据国家统计局统计，截止至2014年末我国65岁及以上老年人口为1.38亿，占全国总人口的10.1虬而患有各种慢性病、并有生活能力障碍需要康复的老年人多达7000多万人。1. 3慢性病患者群体慢性病患者在我国有二亿多人，需康复服务的人数超过1000万人。1.4因交通、工伤事故及其他伤害事故致残的伤残者每年增加约为100多万人，这当中大部分伤残者需要康复服务。患者与临床医生之间为依从关系，前者听从后者的医嘱及建议。虽然患者握有最终决定权，但是医疗决策很大程度上受到临床医生的影响。4 .患者选择康复机构的因素：主治医生、口碑、医保、专家、距离、服务目前国内的康复患者转诊机制主要分为三种，包括院内科室间转诊、医院层面深度合作转诊和临床医生个人推荐转诊。（可介入点：医院合作，医生推荐）5 .康复医学服务病种按病种分，康复医疗包括：神经系统疾病康复（脑卒中等）、骨关节肌肉疾病和伤残康复（截肢骨折等）、心血管及呼吸系统疾病康复、老年康复、儿童疾病康复、精神残疾康复等六大类。根据普华永道的调研报告，神经内外科、骨科、心肺科、小儿科和妇产科等疾病的术后康复需求是目前主要的康复需求来源。我国排名第一的致死疾病脑卒中术后患者对康复的认可度及接受度与日俱增，因此整体的康复人数最大。而骨科类疾病术后出现行动障碍或致残的概率较高，大多是骨折、关节置换等术后出现的情况，因此这几类疾病需要进一步康复治疗的比例较大。另外，儿童和产后人员备受患者亲属的重视，因此大多数的家庭和患者家属在儿童康复或产后康复上的支付意愿最高。图1：康复需求的体量100.1%强疾人老年人慢性病其他事故伤盅单位：万人图2:康复患者疾病结构6 .康复机构类型国内康复机构类型的主流认识分为：医院型、康复科、门诊型、疗养院型、不完全康复型以及群体型六大类型。医院型：二级康复医院/三级康复医院康复科：一级/三级/三级综合医院康复科门诊型：康复医疗中心/康复医学专科门诊（部）/门诊康复科/中医门诊（部）康复科疗养院型：护理院/疗养院康复科其他：康复工作室/居家服务照护中心7 .康复医学从业人员康复从业人员整体分为两类：持有职业资格证的康复理疗师和持有医师资格证的康复医师，职业资格可以通过中医确有专长考试获取中医医师资格证1）康福理疗师一一发证机关国家人社局，职业资格证 助理康复理疗师：本科以上或同等学历学生；大专以上或同等学历应届毕业生并有相关实践经验者；康复理疗师:已通过助理康复理疗师资格认证者；研究生以上或同等学历应届毕业生；本科以上或同等学历并从事相关工作一年以上者；大专以上或同等学历并从事相关工作两年以上者。 高级康复理疗师：已通过康复理疗师资格认证者；研究生以上或同等学历并从事相关工作一年以上者；本科以上或同等学历并从事相关工作两年以上者；大专以上或同等学历并从事相关工作三年以上者。具备上述条件之一的就可以报考2）适合哪些人考取康复理疗师（1）各医疗机构、体检机构、社区、部队的相关医疗卫生保健机构，政府相关部门，健康产业公司及中医养生会所，大型企业职业卫生和保健部门，康复理疗教育、研究机构和相关产品生产、营销企业等处的从业人员；（2）各类院校毕业的健康、运动、保健、养生、医学等方面的应届及历届毕业生；（3）热爱生活、追求健康、热心养生文化的各界人士。3）康复医（技）师一一发证机关卫健委，医师资格证技师没有处方权，医师具有处方权 符合执业医师法、医师资格考试暂行办法（卫生部令第4号）和传统医学师承和确有专长人员医师资格考核考试暂行办法（卫生部令第6号）的有关规定。 报考人员应按本人试用期所从事的专业报考相应类别的医师资格。其中，中医、中西医结合、藏医、蒙医、维医、傣医医学专业毕业的报考人员，按取得学历的医学专业报考中医类别相应专业的医师资格。 具有临床医学专业学历，试用期在医疗机构检验科承担检验医师工作的，可以参加临床类别医师资格考试。已获得临床执业医师资格的人员，取得省级以上教育行政部门认可的中医专业学历或者脱产两年以上系统学习中医药专业知识并获得省级中医药管理部门认可，或者参加省级中医药行政部门批准举办的西医学习中医培训班，并完成了规定课程学习，取得相应证书的，可以申请参加中西医结合执业医师资格考试。已获得临床执业助理医师资格的人员，取得省级以上教育行政部门认可的中医专业学历或者脱产两年以上系统学习中医药专业知识并获得省级中医药管理部门认可，或者参加省级中医药行政部门批准举办的西医学习中医培训班，并完成了规定课程学习，取得相应证书的，可以申请参加中西医结合执业助理医师资格考试。在执业医师法颁布前具有高等学校医学专业专科学历并已经转正，但未取得医师职务任职资格者，可凭转正证明和转正后连续工作两年以上并考核合格证明申请报考执业医师资格考试。在执业医师法颁布前具有中等专业学校医学专业学历并已经转正，取得医土职务任职资格，但未取得医师职务任职资格者，可凭医士职务任职资格证明和所在医疗、预防、保健机构连续从事医士业务工作五年以上或从事医士业务工作时间和取得执业助理医师执业证书后执业时间累计满五年的证明申请报考执业医师资格考试。康复医疗机构从事康复医学工作人员包括康复医师、康复护土、物理治疗师、作业治疗师、语言治疗师、心理治疗师等各种治疗师、康复工程技术人员、中医康复人员和社会工作人员等。康复人员来源：科班正规出身：受过规范的康复医学教育，有各类文凭及学历，现北京、上海、广州、武汉、南京、成都、合肥、长沙等地高等医学院校及全国各地中等卫生学校；科班非正规出身：中医院校针推专业、体育学院养生保健专业等毕业生，有文凭及学历，但与国际公认的康复专业尚有距离;半路出家:来自临床各科如神经科、骨科、外科、中医科、儿科等医师和护士,他们因各种原因主动、被动地加入到康复队伍中来，成为康复医师和治疗师。本专业形式上广纳贤才，实际上鱼龙混杂、良莠不齐。二、国内康复机构现状1 .国内康复机构规模据2017年中国卫生统计年鉴的数据统计，2016年全国共有各级各类康复医院495家，骨科专科医院603家。由于康复中较大的患者类别为骨科康复术后人群，因此将骨科医院数据同样列出，以作参考。康复医院骨科医院数量495603公立54163民营332549执业医师（助理）951412507:执业医师823110316诊疗人次数/万人854.381337.38入院人数/万人61.77109.4365出院人数/万人61.03107.83平均住院日/天17.910.51.1民营康复医院盈利能力一般来说，投资康复医院的成本在平均每张床位30-50万左右，而综合医院这一数据为100-150万，且据申万宏源的研究，康复医院盈利周期为3年，远低于综合医院和医疗行业平均回报。康复医院盈利能力普遍较高，整体达到7.2%的利润率，其中康复专科医院净利润率仅次于眼科、美容、口腔排第四位为10.7%。为了给病患提供全面的临床康复一体化治疗，有时将康复医院注册为综合性医院，“小综合，大专科，康复为特色”模式，有利于增加医院运营收入。1.2民营康复医院特点根据2017卫生统计年鉴的数据，在康复医院中，民营医院的占比达67%。相较于公立医疗机构渠道壁垒高且建设费用高，更加注重设备的功能性、可靠性、对价格不敏感的特点，民营医疗机构采购周期短且规模化，更看重性价比，用以提高运营效率的智能化康复设备将以其高性价且合作方式灵活将率先切入民营康复机构市场。不同于临床急性期，接受康复治疗的病人病情已经稳定，其治疗方案相对标准化、模块化。同时，又由于其专业人才培养周期短、门槛低，且不依赖大型设备带来的初始投资少的特点，康复专科医院在复制扩张性上具有极强的可操作性，扩张速度也远远超过综合医院。康复医疗市场只是处在起步阶段，市场化程度相对更高，限制更少，更加灵活。2 .国内康复机构排名艾力彼医院管理研究中心发布了2017康复医院80强，排名是根据综合竞争力指标排的，指标包括医疗技术、资源配置、医院运行、学术影响力和品牌诚信。排名前十的7家是公立医院，非公立医院只有3家，三级医院占9席，其中三甲医院占3席。从排名前80位的医院来看，三级医院占24席，占前80位的30机由此可见级别越高的医院，越被消市场认可。图表4:2。”康复医就行榜TOPEH睹医院城市I1中国康复研究中心北京博爰医院082.4睇二甲公立2首都医科大学附属北京康复医院454.5睇三级公立3重庆医科大学附属康复医院426.3三级公立4广东省工傍康复岩院400.1广州二级公立5福建中至药大学附属康复医院337.S福州二甲公立6国家康复辅具研究中心附层康复医院329.3公立7江苏省人民医院钟山康复医院325.2三级及立8陕西省康复医院318.2西安三级公立9深圳龙城医院313别二中三分立1施维博用康急国除7/5/长沙二级非公立愚前蕤经造学人即口2.1 山东省及青岛康复医疗概况目前我国康复医院排名前80名中，山东仅有山东枣庄康复医院（第50名）和临沂市康复医院（第69名），均为公立二级医院。3 .2青岛市康复医疗概况青岛所有三级甲等医院都设有康复科（或康复中心）。青大附院、市立医院、青中心医院、海慈医院、妇儿医院、眼科医院、中西医结合医院等。青岛目前比较好的康复医院：1）济南军区青岛第二疗养院康复中心该中心拥有的13000平方米的综合性康复大楼。具备床位129张，主要进行神经、运动、工伤康复。中心被批准为青岛市“康复住院医疗保险单位”、“济南军区脑血管病康复中心”、“全军神经疾病诊疗康复中心”、青岛市劳动能力鉴定和工伤康复定点机构等。该中心特色诊疗项目：神经系统疾病、骨科疾病、内科疾病、体育外伤损伤的康复、烧伤等。2）青岛市按摩康复医院该院以针灸、推拿、中药、理疗、肢体功能康复训练等中医综合疗法为康复手段的二级公立中医专科医院。青岛市卫生局首批确认的大众绿色医疗定点医院及中医养生保健基地，是青岛市城镇职工（居民）脑血管病、骨伤病患者肢体功能康复医疗保险（住院）定点机构；青岛市肢体康复医疗训练定点机构和小儿脑瘫康复定点机构。该院目前设置住院床位80张，开展脑血管疾病康复、骨伤病康复及小儿脑瘫康复等业务，具有特色的中医诊疗体系。该院作为“青岛市康复志愿者服务基地”，推行“康复进社区，服务到家庭”的医疗服务模式，形成“家庭、社区、医院三位一体”的社区康复体系。3）青岛市市立（东）医院运动医学康复中心该科以神经科和骨科康复为主，涵盖内科以及慢性疼痛等多学科、多病种，同时开展门诊、病房及其他科室住院患者的床边康复。病床40余张，涉及颈椎、腰椎疾病的保守治疗、关节肌肉劳损和损伤的治疗和康复、运动损伤的治疗和康复、骨折及骨关节疾病的术后康复、肩周炎的手法松解综合治疗。神经科疾病的康复，如中风、颅脑外伤等导致的肢体功能障碍、失语、吞咽障碍、心理障碍等，脊髓疾病或损伤导致的功能障碍。4）青岛市海慈医院集团针灸推拿康复科该科的针推康复科是集临床、教学、科研为一体的胶东半岛最大的针灸推拿康复临床基地，是国家“十一五”重点专科,专门以针灸、推拿、康复为主治疗各种常见病及疑难杂病。该科先后承担参与“十一五”国家科技支撑计划课题，获得国家自然基金课题一项及省市级科研课题10余项。5）青岛福山康复医院为集治疗、康复、预防、保健于一体的二级专科康复医院，系青岛市唯一的专科康复医院，享受青岛市康复医保，设床位60张。三、影响康复医疗机构发展的因素1 .有利因素1.1 政策支持2016年3月，人力资源社会保障部、国家卫生计生委民政部、财政部、中国残联联合印发关于新增部分医疗康复项目纳入基本医疗保障支付范围的通知，要求各地应在2016年6月30日前将“康复综合评定”等20项康复项目纳入医保支付范围，且原已纳入支付范围的医疗康复项目继续保留。这次所增加的项目是由我国康复医疗、医保管理等领域的知名专家共同评审确定的，涉及肢体残疾康复、精神残疾康复、言语残疾康复、听力残疾康复等多个康复领域。这也是自2010年首次将9项康复项目纳入医保支付范围之后，康复医疗医保支付范围的再一次扩大。这也说明政府对于康复医疗的支持力度明显增强。1.2 发展空间广阔目前中国的康复行业还处于起步阶段，呈现康复产业规模小，康复意识薄弱，康复资源不平均等特点。人均康复费用美国是中国的33倍，而同期美国GDP是我国的2倍不到，人均GDP大约是我国的7倍。2013年）中国美国中美差距康复市场规模200亿元如a区黑元6僧左布人均康熨费用15元so类显33佛左右20102016年，我国康复医疗市场规模逐年扩大，2016年，我国康复医疗行业市场规模达到了321亿元，2010-2016年年复合增长率达19.18%,据华创证券预测，2022年我国康复医疗产业规模有望上千亿，年复合增长率不低于18%。值得考量的是，中美在城镇化（中国城镇化刚过50%,美国在90%以上）、社会经济结构（美国中产阶级占到80%,中国不到20%）、消费意识（美国提前消费，中国优先储蓄）上等社会文化有较大差异。总的来所，我国的康复医疗意识要达到美国目前水平尚有较长的路要走。1.3 需求大且持续增加康复患者分为老年人，残疾人和慢性病患者。从最新康复行业政策来看，重点关注老年人的康复养老需求，残疾人对民营康复机构的需求及政策给付措施以及住院患者中受到康复支付政策利好的群体。我国存在康复需求的潜在人群数量巨大，预测总人口为1.7亿，其中包括老年人，残疾人和慢性病患者三类康复患者。老龄化推动康复服务需求持续增长。一线城市的老龄化问题突出，加之支付能力和康复意识的相对领先，可以预见北上广等一线城市是康复医疗服务的必争之地。1.4医保政策的变革和分级诊疗将推动康复产业发展相对来说，康复医疗“门槛”较低，经营范围较广，更适宜民营资本进入。事实上，近年来越来越多的社会资本正在投身康复医疗领域，积极推动我国康复、养老、护理等相关产业的发展。例如，2016年年初由红杉资本参股的三级专科康复医院一北大医疗康复医院已正式开业，其在肇庆的分院也已在建设中。2 .不利因素3 .2发展水平低我国康复医疗发展水平较低，主要体现在康复设备缺乏、康复医院数量少和床位少等方面。目前，我国综合医院康复科及康复专科机构约3800家，占比28%左右，未形成完备的康复医疗设备供给体系。康复设备缺乏并且落后，我国大陆省会城市综合医院中有51%的医院康复训练场地不够，49.6%康复设备陈旧，并且缺乏现代化的康复业务管理软件系统，无法满足康复治疗要求以及患者需求。2.3康复专业人员缺乏康复医学起步晚，我国的医疗偏向治疗医学，使得大量的外科临床医生更多的关注于手术技术和疾病诊断方面的知识，十分缺乏系统且专业的康复经验。目前我国康复医师占基本人群的比例约0.4：10万，而发达国家该数据则达到5：10万，两者相差12.5倍。如果按照卫生部要求，我国二、三级医院共需要康复医师5.8万人，治疗师I1.6万人，社区综合康复人员需要90.2万人，是现有康复人才的10倍以上，存在巨大的人才缺口。2. 4总量不足、亟待发展壮大目前，我国康复医疗资源整体处于总量不足、亟待发展壮大的阶段。具体来看，一是资源总量不足，分布不均，优质资源主要集中在华东、华中、华南区域，西北、西南地区明显不足。二是拥有早期康复介入能力的康复医疗资源主要集中在部分大医院，20%的省级综合医院、30%的市级综合医院和56%的市以下医院不具备早期康复能力，只是以提供传统康复服务为主。三是不同层级的康复医疗机构在自身提供服务有限的情况下，层级之间缺乏患者流动、转诊的机制与渠道。四、从投融资看国内康复机构发展方向1 .康复医疗机构投融资趋势康复医疗行业投融资趋势一：上市公司纷纷布局康复医疗“门槛”较低，具体表现在对医生依赖度较低，对大型器械依赖度较低，单体医院投入小，医疗风险小，适宜民营资本进入，一些上市公司纷纷布局康复医疗，投资康复医院，如万科、北大医疗、泰康人寿等。据前瞻产业研究院的不完全统计，有14家上市公司涉足康复领域。图表5:涉足磔医疗领域的上市公司情况土涉足时间涉足励侬内目修由就商业百货2口4年康复曳院官建呈结弟团工地制药2016年福安医院1.妙&投贫、合作英理三星医疗便器仅2.1弹康荏医院飒湖南发展Wl2012'康复医院自重收购S±±F生物制药2观2年塞辰后抚投贯ME朝生物制药2014年康茂医院合怛遴和佳股偌仪器仪表2cli4年康总压院1.封取及绣合作其建华邦陶重生物制药2CQ5年俵叁医院万方发展房地产2012击员医院共双春附生痢制药2015年丽康复养生园自建尚荣思疗医疗器械2CH5年康复养老项目合作共建澳洋科技结犯地2015康复医院自建'合作共建、FEW东富龙医疗器械2015年息化投资旅房地产2016康葭医院自建逡科来源:急重产业班究踹螯春前鞋济学人APP康复医疗投融资趋势二：资本较谨慎，企业融资多处于A轮前国家层面鼓励社会资本办医，考虑到民营资本偏爱布局医疗体系缺口和布局专科医院的优势，政策的导向让康复事业出现了风口，对已经布局医养结合的企业来说，这是一次商业模式的延伸和拓展机会，而观望的企业也正在迅速进入康复领域。2017年，康复领域的融资事件共完成12起，根据公开披露的数据，总金额约1.94亿美元，约合人民币12.86亿元，但其中，就有10亿元人民币的“贡献”来自于顾连医疗。而剩余的2.86亿元人民币的融资，由11家企业瓜分。图表6:201.7-201阵康复观或融资事件（一）匏次时同金施八八3第分行业I善迈医疗C能。2013/11712'7000Jzte*3聚再创协0野.资本口砥天医疗¥脊走克之天使堪泞Pr纪-4轮士2013/120183197&0JuteJ数千万元一旗瞪本平康星器稻Q康复之斫一康陆医疗“党Q2018415数千万元精导方资本.天化舞团、旦总资本口心肝重复口甦医疗科瓦略投资户2017/3岭15眸,98万美兀。新风天域炉康复专科医院.一通泽医疗卡A型炉20178136.5万美元干聿金资玮卬雷复器破强道运动医学法所中蛤P欧欧隰保也好a轮会釜耕襁熊建产业薪究院朝2017Sa2C1752=150.B3万美元甲273.42万美元甲运也康复濠所4智宥鲤隹胆稗康学陋前胳经济学人APP图表7:2017201B年康宾领域融资事件（二）名祢时间垣分行业尖叫科技刀Prs-A轮Q2017/4/452.52万美元W缚将资忑*康里机睛人刀迈步机器人尹天质姓20J7415联忠言1投，春有康肆嗜A甲欧君青天的前2017/4/1frP4，57万至jW中医育推康复干暖星衽区甲天由酊2017/4/7'处,57万美元自闭症康鼠蟒3八朝2017/2/2-151.90万盆后3克谷人乃塞金、典印刽投小智宥噩件、可穿越没音+2017/1/234达屋创投、战察藕'龙167.03万美元;市康宾器螃赁Q邦尔曾生B兜*12017lI8二口日2万斐左人Q金市资本加骨科康复q2017/1/74运前康复停所-可穿戴It创帮力举天使轮丁对三册万差71若帆资本卡骸q笠料来源:靛渔产业奈究院裁陋前瞻经济学人APP在上述融资事件中,有9家企业的融资轮次尚处于A轮之前，集中于天使轮及A轮。其中，处于产业链上游的康复器械、智能化硬件企业，以及处于产业链中游的康复服务企业各占表单的一半。综上，可以看出的是，资本对康复领域尚未成熟的商业模式投入较为较为谨慎，市场总体而言还未呈现爆发增长的趋势。2 .康复医学机构发展方向 康复机器人、民营医院受到社会资本青睐 器械研发：促进康复设备研发水平，积极开发康复训练系统等产品，提高康复设备普及率； 康复科室、医院建设：探索建立三级康复医疗服务体系；规定二级及以上综合医院应设立康复医学科：鼓励民营资本直接投入康复医院；支持二级综合医院转变为康复专科医院；,医保支付：治疗性康复辅助器具将逐步纳入医保报销范围；医保报销的康复医疗项目从9项增至29项，覆盖人群从残疾人为主扩大到各类患者人群，报销项目从物理治疗为主延伸到各类治疗性项目和康复评定项目。 康复人才培养五、中日康复对比1 .中国的医疗保险并未如日本那样完全覆盖康复的全程，也没有如日本设立高龄人群的照护保险；2 .中国尚未建立起包含社区、康复医院、保险、护理服务等诸方面的高效立体的康复体系。在中国，康复科医师相对于其他专业医师，待遇较差，导致年轻的医学院毕业生不愿意从事康复科；而受过严格训练的康复治疗师，尤其是ST康复师，护工则远远不能满足需求。中国并没有如日本对护工设定准入制度，中国的很多护工都来源于农村受教育程度较低的中老年妇女；3 .中国的康复设备，和日本依然有较大差距。很多在日本司空见惯的器具，譬如OT的模拟生活场景训练器具，模拟厨房等，而在中国不同地区不同层次的数十家康复医院或综合医院康复科，均未见到此类设备。4 .普通公众对早期康复的重要性依然认知度较低。一项研究表明仅有38.9%的民众知道中风康复的重要性。而且，仅有I1.5%的患者在中风一周内接受了康复治疗，42.4%的患者中风后根本没有接受过任何康复治疗。六、国内案例1.湘雅博爱康复医院天士力集团/湖南发展投资新建+公立托管，湘雅博爱康复医院开设康复病床400张，康复治疗面积达1万余平方米，拥有150名康复治疗师2,北京和睦家康复医院复星医药、美中互利投资新建，提供神经康复、骨科康复、心脏康复、孕期及产后康复、儿童康复、物理治疗、作业治疗、言语治疗、认知康复、假肢矫形、针灸、水疗、高压氧、中医等服务3 .北大医疗康复医院方正集团、北大医疗及红杉资本等投资新建面积为3万平方米，其中有超过4000平方米的康复训练和治疗面积，预设床位300张。配备成人和儿童专用康复机器人、大型高压氧舱、综合康复评定等设备。康复团队也将由国内外知名专家领衔，能够为神经损伤、脑血管病、脊髓损伤、骨伤、儿童脑瘫及肌肉关节疼痛的病人提供科学全面的康复服务4 .北京英智康复石景山院区首都医疗集团投资新建面积15000平米，床位约200余张，设内科、外科、中医科、康复医疗科等科室，引进瑞典先进康复护理设备，呼叫器、集中供氧、电动护理床、悬吊升降移位机等5 .泰康燕园康复医院泰康人寿投资新建1万平米的二级资质康复及老年病医院，有2个标准手术室、4张病床，可以为社区老人和周边居民提供老年病和慢性病预防、治疗、康复、长期护理、慢病管理、临终关怀的全过程医疗护理服务和佳康复医院6 .和佳股份和佳医疗设备股份有限公司、郑州人民医院医疗集团、美国犹他大学共同打造的康复专科医院，建筑面积6000平方米，主要定位于神经康复和骨伤康复业务7 .莱茵医院华邦健康收购100%股权，以约4248.21万元收购莱茵医院，莱茵医院是一家专业从事医疗康复、护理的医疗机构，在骨科、内科、运动伤害、心脑血管疾病和静脉疾病等领域拥有丰富的康复医疗经验8 .昆明长和天城康复医院北京长和系国际医疗投资管理有限公司投资新建开设康复医学科、内科（呼吸内科专业、神经内科专业、心血管内科专业、老年病专业）、外科（神经外科专业、骨科专业）、儿科（小儿神经病学专业）、儿童保健科、中医科（内科专业）、精神科（临床心理专业）、疼痛科、重症医学科等学科，共有104张床位9 .绿叶鲍巴斯康复医院绿叶集团投资新建绿叶医疗联手韩国鲍巴斯纪念医院，合作建设的高端脑康复医院，以提供脑神经疾病（脑卒中及外伤性脑损伤等）康复和退行性脑神经疾病（痴呆症和帕金森病）康复服务为主10 .雅达国际康复医院雅达国际控股有限公司投资新建集疗养、居住、医疗、餐饮、娱乐等功能于一体，为健康老人、非自理、半自理老人以及对医疗照护有特殊需求的人群打造一站式服务模式，提供短期、长期及各种定制照护服务。提供神经系统病患（如脑卒中、脑外伤术后、周围神经损伤）和亚健康人群健康管理等方面的专业康复医疗服务，医养结合战略规划和考察论证。七、仙手复健材料补充1 .关于团队和费用情况现有团队30人，薪资1万-1.5万不等。董事长：张雅子总经理：仙洞田院长：刘丽华副总：2人，分管行政和营销技术骨干：仙洞田、道祖崇正（刘丽华引荐加入仙手）30人中后勤管理人员9人，在刘院长看来是可缩减的人力成本仙手复健前期费用项目内容小额备注投入资本金215万新华锦34%,青岛大手66%借款240万出借方：张雅子合计455万前期费用装修费250万消防43万康复器械150万合计443万管理费用人力成本40万/月现有30人，工资支出30万，附加社保约40万收入营业收入10万/月试营业期间的营收2 .业务细则及财务预算见附表