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编号：KYJT-3eRay Consulting开元旅业集团发展战略总报告意锐企业管理咨询有限公司 前言本战略咨询项目自启动以来，在近六个月的时间内，在开元集团高层领导和相关部门的积极支持下，咨询组对开元集团的高层管理和主要中层管理人员进行多次面谈调研，并进行了大量的文献资料分析，对行业相关的企业和政府部门进行了针对性的调研，开元集团内部也针对战略问题进行了多次讨论。在反复论证和研究的基础上形成本报告。 本报告主要包括六个部分：第一、二部分是饭店和房地产两大业务单元的外部环境分析，在整体分析的基础上，对其关键成功因素进行讨论。第三部分是对集团内部条件的分析，包括组织结构、人力资源、财务管理和运营管理等，目的是对集团内部情况进行系统的梳理，基于全局、把握关键问题；第四部分是SWOT分析，通过将机会、威胁、优势、弱势等系统分析，使得集团的战略位置逐步清晰；第五部分是战略定位，围绕发展路径、产业联动、定位选择等展开讨论，并最终确定集团的战略定位；第六部分是发展战略体系设计，对集团的发展体系进行系统的描述，并讨论不同层次的战略问题。战略思路和战略方案的形成，对于企业来说是一个非常重要的，但是所有这些努力的价值需要在战略实施的过程中体现出来。由于环境是不断变化的，对于开元集团来说，要保持持续的健康增长，需要充分理解环境的变化，把握机遇、迎接挑战。在这个过程中保持一个清醒的战略思维是非常必要。而这种战略思维的形成和贯彻，正是本次咨询过程的真正价值。 开元旅业集团发展战略咨询组2003年3月目 录前言2第一章 饭店业务单元环境分析6第一节 行业发展概况6一. 我国饭店业的发展正处于新的转折点6二. 我国饭店业发展的阶段性特征7三. 我国饭店业发展现状8第二节 行业整体分析13一. 宏观环境的因素分析13二. 行业的内在结构分析19三. 浙江省饭店行业状况分析25第三节 未来发展机会27一. 地域上存在的发展机会30二. 档次上存在的发展机会31三. 特色化经营上存在的发展机会32四. 饭店未来发展的综合机会34第四节 关键成功因素35一. 整合经营35二. 人力资源36三. 品牌管理37四. 关系营销39五. 信息技术40第二章 房地产业务单元环境分析42第一节 产业发展概况42一. 房地产行业周期性波动42二. 房地产投资与经济发展44三. 当前房地产业发展特点50四. 房地产业前景趋势分析51第二节 行业整体分析54一. 宏观环境因素分析54二. 行业特征分析59三. 市场状况分析63第三节 未来发展机会71一. 区域梯度性所带来的机会71二. 结构性短缺所带来的机会71三. 区域梯度性与结构性短缺相结合所带来的机会71第四节 关键成功因素72一. 价值链分析72二. 关键成功因素73第三章 集团内部条件分析77第一节 集团内部条件概述77一. 集团发展历程77二. “7S”模型的分析78三. 重要的转型期84第二节 组织结构分析85一. 开元集团组织结构的演变特点85二. 组织结构的特点分析88三. 组织结构和发展战略93第三节 人力资源分析94一. 人力资源现状分析95二. 人力资源管理体系分析105三. 关键问题分析109第四节 财务管理分析112一. 集团财务状况和经营业绩分析112二. 集团财务管理体制分析114三. 集团财务控制分析115第五节 运营管理分析117一. 目标市场的共享117二. 品牌的特色和强化118三. 针对细分市场的定价策略118四. 多种形式的销售渠道118五. 灵活的促销活动118六. 客户信息系统118七. 品牌管理119第四章 SWOT分析120第一节 机会120一. 总体的机会120二. 酒店业面临的机会122三. 房地产业面临的机会128第二节 威胁130一. 总体的威胁130二. 酒店业面临的威胁130三. 房地产业面临的威胁133第三节 优势134一. 集团公司的整体优势134二. 酒店业务单元的竞争优势137三. 房地产业务单元的竞争优势138第四节 弱势139一. 集团整体的竞争弱势139二. 酒店业务单元的竞争弱势140三. 房地产业务单元的竞争弱势142第五章 战略定位分析143第一节 饭店业务发展路径143一. 发展路径和成功要素的关系分析143二. 开元酒店业务的优劣势综合评判146三. 酒店业务未来发展战略路径的选择146四. 连锁化发展的条件分析147五. 开元集团酒店业的发展路径选择148第二节 房地产业务发展路径149一. 目前的项目分布150二. 项目运作功能分布152三. 可能的发展路径153四. 发展路径的选择155第三节 产业联动分析155一. 产业联动的市场机会156二. 联动的内在机制157三. 开元集团独特的联动优势158四. 产业联动的要点159五. 可能存在的风险160六. 联动的策略建议161第四节 发展路径的选择162一. 目前面临的战略选择162二. 三条不同的发展路径162三. 路径选择的依据163第五节 战略定位163一. 重要的战略转型163二. 集团的定位168三. 房地产业务的定位171四. 酒店业务的定位175第六章 集团发展战略177第一节 战略体系177一. 总体目标177二. 集团战略177三. 竞争策略177四. 应变策略178第二节 工作规划179一. 阶段安排179二. 主要工作计划179三. 需要培育的能力要素180第三节 基础工作180一. 组织结构181二. 人力资源184三. 财务管理184四. 信息系统185第四节 战略实施过程中的几个重要问题185一. 酒店业务的扩张重点185二. 房地产业务的扩张重点187三. 总部管理平台的建设188 饭店业务单元环境分析n 行业发展概况u 我国饭店业的发展正处于新的转折点作为旅游业三大支柱产业之一的我国饭店业，改革开放以来得到了长足的发展。从1978年的“侨外资办”引进侨资、外资进行饭店建设开始，中国饭店已从单一的接待型国营饭店发展成为多种经济主体并存的现代化企业。我国饭店业总体规模呈现高速发展的特点。1978年，我国仅有饭店137家，客房15539间，床位30704张，到2000年已增至10481家，客房94.82万间，床位185.6万张，分别是1978年的76.5倍、61.02倍、60.45倍。经过20多年的发展，我国饭店业逐步完成了由指令性的政府外事接待体系转向国民经济中有竞争力的产业转变，由封闭性行业转向与国际接轨、市场化程度较高的开放性行业的转变。2000年我国旅游业收入4500亿人民币，饭店业的收入占旅游业的收入将近一半；同时，截止2001年11月，我国旅游饭店业利用外资额已达200多亿美元，三资饭店已有800余家。目前，我国饭店业正处于一个新的历史性转折点。随着我国经济实力的不断增强，人民生活水平的不断改善，人们的消费观念发生着巨大的变化，旅游休闲消费在整个国民消费中的比例迅速增加，2000年全国国内出游人数达7.44亿人次，国内旅游收入3175.54亿人民币；同时，WTO的加入，进一步增强了我国的开放程度，今后我国接待海外游客以及各类商务人员的数量将有一个突破性的跳跃。2000年我国接待入境过夜旅游者为3124万人次。据旅游局作的中国旅游业发展预测，到2020年，入境过夜旅游者为950013900万人次，年平均增长率为5.7%7.75%。国际旅游组织进行前景预测，认为到2020年，全球将有16亿国际游客，中国将有1.3亿游客入境，成为世界上第一大入境国。这种良好的外部环境给我国饭店业的发展带来了前所未有的机遇。然而，人们对休闲消费质量要求的重视也对我国饭店业的服务水平提出了更高的要求，更重要的是，外国饭店管理集团看准了我国饭店业的潜在市场，随着我国进入WTO，国际著名饭店管理集团已经陆续进入国内，他们凭借雄厚的实力与先进的管理方法，将同国内饭店展开激烈竞争，直接对我国饭店业的发展构成威胁。在大量机会与巨大威胁共存的背景下，我国饭店业将如何发展？饭店本身将如何决策？类似的一系列问题是饭店规划发展所必须考虑的。u 我国饭店业发展的阶段性特征对我国饭店业发展历程作一简要回顾与分析，有助于从整体上把握我国饭店业的发展情况，从而寻找规律，为饭店企业对未来发展趋势的正确预测和当前战略决策奠定基础。从饭店业发展速度和竞争程度上看，我国饭店业的发展可以划分为五个阶段，每个阶段的发展都有其不同的市场特征，但从总体上看，竞争程度日趋激烈。l 起步阶段19781986年，为起步阶段。饭店从1978年的137家发展至1986年的974家，年增长率为11%。在这个阶段，旅游饭店市场出现供不应求的状态，饭店业始终处于高度增长状态，但是由于发展基数比较小，所以每年增长包含绝对量并不大。这个时期的旅游饭店多数是外事接待机构，招待所多数是公务住宿机构，谈不上饭店产业和发展规模。由于需求远大于供给，买方几乎没有任何谈判能力，行业内竞争程度低，这一时期饭店经营收入稳定。l 起伏阶段19871992年，为起伏阶段。在这个阶段，由于国际、国内政治经济的影响，供需之间的紧张关系稍有缓和，市场大起大落，市场秩序混乱，新饭店进入持观望态度，饭店增长速度减缓，1992年共有饭店数2354家，该时期的年增长率降为7%，市场内呈现出一定的竞争，但并不激烈。这个时期饭店的竞争主要集中在硬件设施上，水平较高的旅游饭店依靠其良好的硬件取得竞争优势，获利较高。l 起飞阶段19921996年，为起飞阶段。随着我国旅游业的快速发展，对饭店的需求拉动不断提高，同时旅游饭店的高额利润吸收大量进入者。这个阶段是饭店业发展的黄金时期，大量新进入者使饭店数量增长很快；同时旅游人数的激增，提供了饭店发展的广阔市场空间，饭店全行业经济效益逐步上升。l 下滑阶段19971999年，为下滑阶段。整个市场不景气，饭店供给大于需求，买方市场形成。行业内竞争激烈，价格成为竞争的焦点，出现恶性削价竞争，经济效益全面下滑。1998年全行业亏损46亿元人民币，1999年全行业亏损56亿元人民币，但下滑势头有所减缓，而且在后期出现回升趋势。但在这一阶段的前期，因饭店的增长速度大幅度上升，造成饭店业进入一个竞争异常激烈，经营非常艰难的时期。l 恢复阶段20002001年，为恢复阶段，行业经济效益下滑局面得以扭转。饭店业已认识到，价格不是竞争获胜的有效手段，“价格战”只会严重影响全行业获利水平。因此，各饭店开始纷纷在“软件”上下工夫，营造自己的特色，占领细分市场，以期绕开价格竞争陷阱来获取竞争优势。纵观我国饭店业发展历程，饭店规模增长大体上成“中低高”的演进特色，即从1978年的137家饭店发展至1986年的974家，年增长率为11%，呈中速度发展；而从1986年发展至1992年的2354家，年增长率为7%左右，呈低速度发展；从1992年至1998年，饭店数量高达5782家，年增长率为19%，呈高速度发展。与此同时，竞争程度日益加剧，竞争手段从“硬件”逐步转向“软件”，饭店逐渐摆脱盲目发展的势态，关注市场，规划发展战略，已成为各大饭店生存发展的根本。u 我国饭店业发展现状在对我国饭店业20多年的发展有了一个总体的把握之后，本节重点对我国饭店业现状作一分析，分析基于我国饭店业的供给与需求现状，采用定量与定性相结合的方式。分析的数据在时间上的跨度为1999年至2002年上半年，由于2001与2002年最近的数据难以获取，故对这个时间跨度多采用定性分析，而定量分析的数据主要采用比较完全的2000年统计数据。l 供给现状n 档次的规模结构已经形成如果不分系统地将各类饭店放在一起，到1999年末（这一年的统计数字比较完整），饭店、宾馆、旅馆等社会住宿设施共有250835家。其中，高档饭店（四星、五星级）281家，占总数的0.112%。中档饭店（二星、三星级）3190家，占总数的1.27%。低档饭店（一星、未评级的社会旅馆、个体旅馆等）247364家，占总数的98.61%。全国饭店的高、中、低档次的规模结构已经形成，呈金字塔形，但金字塔的底部特别庞大、庞杂。n 空间分布出现三阶梯状态中国饭店业发展水平在空间上呈现三阶梯状态：l 第一阶梯是位于东部沿海地区，包括14个省市，截止到2000年末，该地区有旅游饭店6582家，占全国旅游饭店总数的62.8%。这一地区饭店业发展条件好：地区经济发达，交通便利，饭店业发展外围环境好，起步早、故饭店业发展比较成熟，属于我国饭店业的“发达地区”；l 第二阶梯是中国的中部地带，包括河南、广西、四川、湖南、湖北、江西、云南、贵州等10个省份，共有旅游饭店3123家，占全国旅游饭店总数的29.8%。这一地区饭店业发展的条件一般：旅游资源比较丰富，拥有不少交通枢纽，许多省份旅游业已成为支柱产业，地区经济较发达，饭店业起步较晚，发展趋于成熟，属于我国饭店业的“发展地区”；l 第三阶梯是西部地带，包括内蒙、宁夏、新疆、青海、西藏等7个省区共有旅游饭店776家，占全国旅游饭店总数的7.4%。这一地区饭店业发展特点：旅游资源特别丰富，地区经济不发达，饭店业发展刚刚起步，属于我国饭店业发展的“落后地区”。整个态势是东多西少，东部发达，中西部落后的状态，不在旅游饭店统计中的饭店的分布也大致是这样的状况。反映出饭店业的发展受周边环境的影响，周边自然环境、经济环境与饭店业发展互相促进、互相制约。n 星级饭店分布不平衡到2000年，我国星级饭店6029家，占饭店总数的57.52%。地区分布趋势为“一北一南加一中”，北指“北京”（425）南指“广东”（697），中指“江苏（450）和浙江（411）”。这三个地区拥有全国星级饭店数的32.89%。全国有五星级饭店117座，但只分布在22个省份，即北京、天津、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、云南、陕西和新疆。在这22个省份里，仅北京、上海和广东就有五星级饭店54家，占全国五星级饭店的46.2%。而宁夏至今既无五星级也无四星级饭店，只有一星级饭店1家，二星级饭店11家，三星级饭店5家。由此可见，我国星级饭店，尤其是高档饭店分布高度集中于经济发达的个别省份。n 供给服务由程序化向个性化转变程序化是保证饭店正常运转的基础，但个性化是当今市场需求的明显特点，大多数饭店已经意识到个性化服务重要性，并将个性化服务也列为员工服务中要遵循的一种标准。这种转变不仅表现在员工的服务语言、礼貌上，更重要是体现在饭店的经营理念上。l 需求现状n 对高星级饭店的需求弹性较弱近几年商务客人猛增，特别是国际会议、大型商品展览等活动增多，参会人员、贸易谈判人员大幅度增加。该顾客群体大多消费于高星级饭店，且对饭店的需求价格弹性较小，因此，全国四星级以上饭店，特别是五星级饭店在不少城市供不应求。虽然星级饭店的档次结构以二、三星级饭店为主，2000年，二、三星级饭店占星级饭店总数的82.27%，四、五星级饭店占7.78%。但从出租率来看，四星级与五星级饭店出租率分别是63.08%和65.04%，分别高于2000年客户平均出租率5.5个百分点和7.6个百分点。在经营情况看，全国117座五星级饭店中，除3家经营持平外，其余全部盈利，四星级饭店中，除五家略微亏损外，其余也全部盈利。2000年，26%的亏损饭店中，多数为中低档饭店。n 经济活跃程度主导饭店需求水平从世界旅游市场来看，观光型游客仅占世界国际游客总量30%，而非观光型游客占70%左右，这类游客绝大部分是商务型顾客。虽然我国传统的旅游市场是观光型旅游市场，但近年来随着经济开放程度的逐步提高，大量的国内外商务型顾客已明显地主导了对经济发达地区饭店数量与档次方面的需求水平。以2000年为例，经济发展水平占国内前列的广东、上海、北京、江苏和浙江五个地区的星级饭店总数达2231家，占全国星级饭店总数的37%；同时，接待海外商务人员较多的北京、上海和广东三个地区的五星级饭店共54家，占全国五星级饭店的46.2%。n 对大饭店的需求高于小饭店大饭店的经营情况显示出对其的需求状况。全国2000年现有500间以上的大饭店129家，该年度实现营业收入119.43亿元，占饭店业总收入的16%，客户出租率为62.73%，平均房价在780元左右，有的饭店全年平均房价达到1106元，利润率高达37%以上。这129家大饭店全年的人均劳动生产率为15万元，高出中小饭店一倍以上。可以看出，目前市场对大饭店的需求比较强劲。n 饭店需求多元化随着市场需求的变化，客人对饭店的需求分类已不单是星级标准的分类，还有对商务饭店、旅游饭店、会议饭店、度假饭店等分类需求，这种需求的分类直接影响到饭店业的盈利情况。例如，据有关统计表明，商务客人较多的口岸城市、省会城市，包括诸如北京、上海、广州、深圳、珠海、青岛、大连、昆明、厦门、海口、三亚等，这些城市的饭店经营效益普遍好于一般城市。l 供需决定的市场现状n 供求关系由卖方市场转向买方市场经济的活跃、旅游业的发展使更多的饭店企业参与进中国的饭店业市场，加剧了饭店企业之间的竞争，促进了供求关系的变化。中国饭店的经营更多地关注消费者的需要。在饭店管理上，通过星级饭店的示范作用，从需求适应供给转变为供给适应需求。饭店业由供不应求的卖方市场向买方市场转变。由于过速发展，相当一些地区近几年出现了供过于求，企业之间的竞争更加激烈。饭店企业的经营者更加重视市场趋势和顾客的需求变化，这种理念和行为促进饭店企业进一步提高竞争力。n 饭店竞争由价格竞争转向非价格竞争前几年由于供需缺口大，全行业卷入恶性价格竞争，导致整个行业盈利水平下降，大多数饭店经营亏损。1996年到2000年旅游饭店业共增加35.4万间客房，平均年增长率为12.39%，而同期的客源增长率为4.0%。从1996年到1998年全国饭店的平均出租率和利润率逐年下降，1998年开始出现全行业亏损。1998，1999，2000年三年亏损额分别为45.56亿、53.64亿和26.43 亿元。如今大家产生共识，意识到削价竞争只能是死路一条。全行业开始稳定价格，将竞争手段向非价格方面转移，包括细分市场，特色经营等。n 饭店积极寻找新的利润点传统的饭店利润点是客房和餐饮，随着顾客需求层次的提高以及饭店业竞争的加强，迫使饭店不得不寻找新的利润点。如原来只占利润点小部分的商场将提高份额，商场部将成为一个新的利润点；随着康乐设施和项目的传入，中国也将掀起康乐热，饭店可以把康乐部发展成为一个新的利润点。另外，对原来利润点进行延伸，比如饭店餐饮由以店客为主向面对社会敞开经营转变，不少饭店降低大饭店的门坎，将宴会厅，中、西餐厅，包房统统对社会开放，争办婚庆喜宴，生意红火；还有些饭店餐饮部开设街边档餐厅，保住更多住店客人到饭店就餐；另外则有些饭店尝试世界名牌服饰的投资。这些都是饭店寻找新的利润点迹象。 n 顾客导向型市场竞争态势形成随着我国饭店业买方市场的形成，顾客需求已成为竞争关注的焦点，并开始引导和决定供给。例如，饭店需求多元化驱动饭店管理精细化。在对饭店需求多元化的趋势下，饭店也需要根据市场需求来确定自己的市场定位。我国的旅游饭店从1988年开始执行星级标准，各饭店为了达到星级标准的要求，又先后制定了一整套的管理标准，尽管各家的标准都很全面、完整，但大多是部门与部门之间约束与沟通方面的岗位责任及联系办法，而对客人的服务、接待、结算、舒适程度则很少涉及。近年来不少饭店认识到这一点，在新标准的制定中处处以让客人满意为宗旨。n 多种经营思想并存西方饭店经营思想演变经过了三个阶段：第一阶段是50年代70年代的产品、服务标准化阶段；第二阶段是80年代的“质量第一”阶段；第三阶段是21世纪服务个性化阶段。分析我国饭店业发展，我国国际游客刚刚完成由港澳台同胞占主导到欧、亚等多国客人多样化客源结构转变阶段。而国内旅游市场，随着国民经济的迅速发展和人民生活水平的不断提高，双休日制度的实施、有薪假期时间的增多，以及旅游交通设施的完善，形成了大众旅游。这一旅游大环境正好和世界50年代至70年代旅游环境相吻合。但是，我国经济发展水平及开放程度迅猛提高的宏观背景又与西方80年代相似。同时，由于我国饭店业起步较晚，硬件设施良好，软件向国际化靠拢迅速，又有逼近西方饭店21世纪发展之势。这种综合条件造就了我国饭店业多种经营思想并存的状态。虽然为数较多的饭店经营目前仍立足于服务、产品标准化，甚至包括饭店用品行业标准化，严把质量关的状态，但是，一些管理理念先进的企业，特别是在东部沿海饭店业发达地区，服务个性化经营思想在许多饭店中表现得淋漓尽致。如南京的世界花园饭店推出“公寓饭店化，饭店家庭化”特色产品，中国金钥匙服务培训班举行等等。n 人力资源成为竞争焦点中国饭店行业刚开始形成时，因饭店比较少，在需求增长的情况下，竞争重心是数量。所以，中国饭店业初期的发展水平与饭店设施的数量规模有关。在饭店的数量规模增大、设施档次提高、竞争激烈的现阶段，行业由数量竞争转向质量竞争，质量竞争主要是服务竞争，服务竞争的核心是人员素质的竞争。因此，目前我国饭店的发展和人力资源的开发水平密切相关。饭店业人员的敬业精神、技术水平、职业心理素质、高级管理人才和技术人才的组合效应，以及形成一支训练有素的人才队伍等，都直接影响饭店的市场竞争力。由于国内饭店大多近年兴建起来，在硬件上与国际水平几乎没有差距，其之所以竞争力不强，关键在于软件。软件的核心就是人，特别是具有丰富经验的专业饭店高层管理人员。这类人员国内稀缺，而稀缺资源向来是市场竞争的焦点，对饭店业也不例外。n 行业整体分析u 宏观环境的因素分析l 政治环境n 机会ü 政局稳定。影响旅游消费的首要因素就是国内政局是否稳定。自“六四风波”之后，国家政府始终将保证国内安定团结放在政府工作的首要位置。在毛泽东思想、邓小平理论的指引下，在江总书记“三个代表”的指导方针下，全国人民团结一致，长期以来呈现出一派安定祥和的政治局面。国内政局的长期稳定，不仅为大量国内外观光游客创造了良好前提条件，而且也为我国近年争办各类盛会以及吸引大量海外投资提供了前提条件。国内外观光和商务游客的增多，直接对我国饭店业的发展起到推动作用。ü 国家将旅游业定为支柱产业。当前，中国旅游业已经与通信网络、住宅建筑、生物化工一起共同构成中国经济的四大新经济增长点，成为国民经济的支柱产业。国家对旅游业的重点发展，必将有许多政策上的倾斜。这对作为旅游业的三大支柱产业之一的旅游饭店业，将产生极大的发展机会。据世界旅游组织预测，2020年中国将成为世界最大的旅游目的国。资本市场的完善、产权市场的建立。随着我国资本市场的发展和经济体制改革的深入，必将建立起开放的饭店产权市场，创造融资、饭店业进入退出等方面的有利条件，这将为饭店业的发展拓展巨大的空间。n 威胁ü 国家对饭店业的宏观调控力度不足。我国饭店业建设报批渠道多，旅游管理部门对饭店建设并无审批权，对旅游涉外饭店和星级饭店的认定属于一种后置性行为，因而对市场的引导作用不大。在这种条件下，企业决策缺少宏观调控和足够的信息基础。在现有条件下，国有企业的投资约束并不是刚性的，强有力的投资风险约束机制并末真正形成，各投资主体出于种种局部性目标，扩张需求盲目，以至出现饭店投资过热，市场竞争白热化，表现出总体上的紊乱。ü 规范竞争秩序的规则体系尚未形成。据了解，与饭店业发展有关的中央、地方法规文件约有二十余件。属于中央政府部门层次的有：关于星级评定的有5件；关于建立饭店公司的有2件；关于安全、收费、质量管理方面有4件；关于饭店审批的有2件；其余为地方法规。这些规制曾在一定范围、一定程度上发挥过积极的作用。但现在来看，有相当一部分已经废止，还有一部分在入世后列入清理之列，只有少数还在起作用。可以说，现在的饭店行业的发展，基本上处于无规则可循的状态。这些年来，政府已放松了对具体饭店的管理，但保证行业健康发展的规则体系和饭店企业的自律规则体系还未形成，这将有可能导致行业的无序竞争，对长期发展不利。ü 政府对饭店业放松管制。政府对饭店业放松管制，国有饭店民营化，从总体上是促进我国饭店业增强市场竞争力的举措。但是，从原本早已完成转制工作的单体饭店角度上考虑，市场上将会出现更多的管理机制灵活，市场敏感强烈的同类有竞争力的饭店，从而削弱了原有体制上带来的优势，对未来的发展构成一定威胁。l 经济环境当前，我国正式加入WTO的经济大背景，对各行各业都带来了根本性的机遇与威胁，对饭店行业也不例外。所以，国内经济环境对饭店业影响的分析，主要从进入WTO的角度展开。n 机会ü 客源总量将增加。饭店业是一个国家开放的形象窗口，国家越开放，饭店业越受益。加入WTO以后，意味着国际市场的国内化，意味着对外开放程度的扩大，意味着中国正式加入国际经济大家庭之中，各种国际、国内的商务、贸易活动将大幅度增加，从整体上活跃了我国的经济，中外旅客的交流也日趋频繁，这一切都将导致旅游客源的增加，从而为饭店业的发展带来原动力。ü 客源结构会发生变化。外国客人的比例会提高，同时商务旅游者增多。随着国际贸易的发展，国内外商务旅游者将增加，这是显而易见的。从世界旅游市场来看，观光型游客仅占世界国际游客总量的30%，而非观光型游客占70%左右。中国传统的旅游市场是观光型旅游市场，但加入WTO以后，随着改革的不断深入和经济的不断发展，这种格局将发生重大变化，商务旅游者将在客源市场上逐渐占主导地位。ü 将促进中国饭店业服务质量和管理水平的提高。改革开放以来，饭店业是我国各行业中最早、最全面与国际接轨的行业。我国饭店业的硬件与国际标准相差不大，关键的不足是软件方面。外资饭店进入中国以后，势必将以其先进的管理技术，科学的管理思想、理念和方法，影响、带动和促使国内饭店业整体管理水平和服务质量的提高，进而充实我国饭店业的“软件”，促进国内饭店的国际化发展。ü 饭店业有望得到宽松的经营环境，各种负担会有所减轻。由于银行竞争的加剧和银行经营活动的市场化，饭店经营取得贷款的难度将降低，从而，可以获得较为宽松的经营环境。另外，入世后，政府直接干预饭店经营和给予饭店的特殊优惠支持的管理方式将大受约束。入世的根本一点是要从人治转化为法制，也就是说各政府部门须按规则管理饭店，那种不按规则随意侵犯权益，加重企业负担的现象入世后会逐步好转。ü 饭店业的经营成本将会下降。一方面，饭店餐饮经营所需要的大米、肉类、水果等农产品的价格会下降，另一方面，饭店进行建筑、装修等所需要进口的原材料及设施设备的价格也会有较大幅度的下降。ü 国有饭店可望与合资、合作饭店站在同一起跑线上。就国民待遇原则而言，我国对合资合作饭店实行高于本国同类企业的待遇，如进口物资和原材料享受减免税，固定资产调节税为0，外方服务提供者的劳务收入、管理费收入减半缴纳所得税等。人世后，国家将取消对各类合资、合作饭店的各种优惠政策，从而可使国有饭店与合资饭店站在同一竞争起跑线上。n 威胁ü 使饭店业竞争进一步加剧。目前，中国饭店业竞争是严酷的，1998、1999年，已连续出现全行业亏损。根据中国与世贸组织达成的有关协议：中国做出加入世贸的承诺后，3年以内，外方占多数股权的饭店准入；3年后，外方独资饭店准入。改革开放以来，我国虽然已有很多外资饭店，但这些饭店基本上是中外合资(或合作)的，由中方控股而加入WTO以后，这种状况将会改变，外方独资的饭店或由外方控股的饭店将加入竞争的行列这不仅会增加竞争饭店的数量，而且会增加竞争的力度，从而使中国饭店业的竞争如雪上加霜。ü 中小型饭店生存空间将更小。前面已经指出我国大饭店的效益明显高于中小饭店。显然，入世后，随着大型国外饭店集团的大举入侵，国内中小型饭店所面临的生存空间将更狭窄。而且，通过国外旅行社直接组织接待来中国旅游的外国旅游者当然首选入住他们所熟悉的具有国际品牌的外国饭店集团管理的饭店，这对众多中小型饭店而言，又是一个威胁。ü 对高素质的国内饭店管理人才的竞争将进一步加剧。目前，我国饭店业发展面临的一个重大问题就是：从总经理到服务员各个层面的饭店“专业人才”的短缺。加入WTO以后，对饭店管理人才(特别是职业经理人才：包括总经理、人力资源经理、营销人才等)的需求将会增加；与国内饭店业相比，国外饭店业更加重视知识，重视人才，它们将为人才提供更加优厚的待遇和宽松的环境，利用多种人力资源猎取手段，抢夺原本缺乏的国内高级饭店管理人才。因此，国内饭店业的人才将有一次大流动，饭店业人才将重新定位、组合。这对国内饭店业将是一次大的冲击。特别是在目前国内饭店业服务和管理人才待遇普遍偏低的情况下，更是如此。l 社会环境n 机会ü 国民消费观念的转变。随着国民生活水平的提高和消费观念的转变，休闲消费日趋成熟，旅游度假成为当前休闲消费的一大主题。五一和十一是我国旅游的黄金时节，自我国实施五一和十一两个长假期以来，国内出游人数巨增，且绝大部分是在国内旅游观光。国内人口基数大，激增的旅游度假消费经济效果明显，带动了国民经济增长，形成所谓“假日经济”现象。作为旅游度假的三大支柱产业之一的饭店业，在假日经济中受益非浅。而且，随着国家有意识地采取协调铁路及航班等出游交通和其它相关措施，推动“假日经济”，为饭店业创造了广阔的发展空间。ü 特色民间节日与盛会的开放。我国有着悠久的历史传统和珍贵的民族文化，这些传统与文化不仅为国外游人所神往，对国内游客也同样具有巨大的吸引力。五十六个民族有着纷繁的民间节日与各种盛会的庆典活动。随着的人们社会意识形态的转变，经济意识的增强，许多原来较为封闭且不为外人所介入的民族节日与庆典活动，如今逐步向游人开放。这一巨大旅游资源为开发相对落后地区的饭店业提供了广阔前景。n 威胁社会公众可持续发展意识的增强，对我国饭店的环保经营提出更高的要求。面对当前全球资源紧缺，自然生态环境遭受人类活动破坏的现实，人们日益提高环保意识，可持续发展的概念受到社会各界群体的重视，“绿色消费行为”应运而生。在全球“绿色消费主义”的大潮中，营造绿色饭店不仅已成为21世纪饭店发展的必然趋势，而且也将成为未来饭店生存的根本。营造绿色饭店，既是满足社会对生活质量改善的要求，也是未来饭店走向成功的必由之路。“绿色饭店”的发展不仅对管理，更对技术提出了较高的要求。这些技术不仅是节能技术，还对环境保护技术、生态技术等多项技术提出了较高的要求。国际标准组织的ISO14000是全球范围内环境体系认证标准，取得认证资格的饭店，其服务更容易为国际所接受。我国饭店业正在积极开展“绿色行动”，但由于起步较晚，且管理等软件还有待改善，因此，通过ISO14000认证的难度还很大，这对我国饭店业参与国际竞争造成不利影响。l 技术环境随着INTERNET技术的迅猛发展，以及其在饭店业经营管理方面的渗透，带给我国饭店业机会与威胁参半。n 机会INTERNET技术在饭店业的应用，降低了经营成本，提高了经营效率。从饭店采购的角度来看，电子商务可以降低采购成本，简化流通环节，加大透明度，提高企业竞争力。促进网络的建设与发展，使饭店逐渐习惯网上交易方式，是我国饭店业从中获益的关键。采用互联网技术对我国几千家饭店上百万名员工进行业务培训，既省时又省钱，又不影响工作，是可行的办法。这些都将为国内饭店业提高效率、增强企业竞争力营造了提升空间。n 威胁INTERNET技术在饭店预定系统中的应用，对于在此领域尚不成熟的国内饭店造成不利影响。INTERNET技术使饭店的互联网网上预定房间变得简捷、普遍。入世以后，将有更多的境外人员进入我国，多数旅游者是通过网络进行客房预订的。目前，连接200多个国家，6万家饭店客房的全球最大饭店预订网络已经开通。而我国的40多家从事订房的网站，由于过于分散，没有形成规模和品牌。因此，到中国的游客大部分将被介绍到国际连锁店中去，从而使国内饭店处于竞争的不利地位。 u 行业的内在结构分析l 进入壁垒低，退出壁垒高，行业内竞争激烈我国饭店业从整体上来讲，是一个进入壁垒低而退出壁垒高的行业。相对于其他许多行业而言，饭店行业是一个进入容易退出难的行业。饭店产品无专利、一个好的设计、一种好的服务方式、一道特色菜可以被轻而易举地模仿，专业的管理人才可以通过人才流动和聘请专业管理公司管理来解决。就我国的情况来说，进入饭店业最大的障碍莫过于建造饭店巨大的资金需求和政府政策的限制。资金需求对些有实力的部门、行业及各级政府来说，根本不成问题。如烟草、电力、银行、保险、邮电、交通等。事实上，上述行业、部门所办的饭店几乎遍及我国的每一个城市。经济实力不强的部门、行业或者利用手中的权力，或者通过关系筹集、借贷资金也纷纷建造饭店。虽然我国先后出台一系列政策试图对饭店的进入加以控制，但往往上有政策，下有对策。首先，规避政策障碍的最常见办法是建培训中心。其次，通过房地产业“跳槽”进入饭店行业。有些立项为“大厦”、“写字楼”、“综合楼”的项目实际上建的就是饭店，有些是房地产项目中本身就包含高档住宿、餐饮设施。再次，通过原有饭店的改扩建、建设“二期工程”等形式扩大饭店的规模。饭店一旦建成，很难转作他用。饭店的资产专用性很强，虽然部分可改为商场经营，但我国的商业竞争也早已“白热化”。如果改为办公用房的话，且不论这种“转产”的巨大代价，单是我国现有的办公用房的大量积压（有关方面估计80年才能售完）就足以让人知难而退。这样，即便饭店因经营不好陷入困境，产权易主，也仍然留在本行业继续“战斗”，从而导致市场长期超载，竞争异常激烈，使全行业效益低下。l 饭店行业环境随档次不同存在差异虽然我国饭店行业由于进入壁垒低而退出壁垒高，呈现出整体供给大于需求的激烈竞争状态，但若根据规模、设备水平和服务标准进行分类，饭店业存在着一个数量巨大的细分市场。在每个细分市场内呈现出不同的行业竞争环境。细分饭店行业可以从两个方面着手：一是从供给角度讲，主要涉及饭店设施、功能、物品、服务项目的配置规模、数量和档次等感官形态因素，以及投资总额和单项指标平均额的资金财务指标；二是从需求和市场角度讲，主要涉及进入饭店的消费者的经济支付水平和消费满意度的主观评价，饭店的客房价是最重要的衡量指标。对于特定地点、时期、供求环境、经营模式的饭店细分，供给角度的分类衡量标准与需求和市场角度的分类衡量标准，是完全一致的。如果特定地点、时期、供求环境、经营模式中的条件不是同时成立，供给角度的分类衡量标准和需求和市场角度的分类衡量标准，会出现局部的不完全一致。不过，为了便于把饭店细分市场概念具体化，便于直观把握和比较，与平常熟悉的星级饭店档次对应，这里假设，饭店按档次分