1产品管理概述.docx

目 录1.产品管理概述21.1操作介绍31.1.1如何设置产品类型31.1.2 多层产品分类41.1.3自定义信息41.1.4如何新建产品信息61.1.5 如何编辑产品信息71.1.6如何查询产品信息81.1.7如何浏览产品信息91.1.8刷新111.产品管理概述产品系列多，型号复杂，定价多变，给产品管理工作带来较大的难度；在销遥行系统中产品会被用于“报价”、“合同”、“订单”等模块。“产品管理”模块使产品分类及产品描述清晰，有助于销售工作更上一层楼。产品分类：首先进行产品分类，通过建立产品树，将产品的分类清晰化。以后“合同/订单”、“报价”都是根据产品树上的产品进行选择的，这也是公司系统初始化的一部分；其次建立详细的产品信息档案，如产品的名称、型号、代码、价格等，便于产品的管理和查询。产品的分类可以在主菜单“系统设置”“数据字典”中自行分类，并且可以进行多层分类。1.1操作介绍1.1.1如何设置产品类型产品类型设置图在主菜单中的“系统设置”“数据字典”“产品”中选中“产品类型”，再选中节点中的最高节点“产品类型”，进入操作界面。新增产品类型图【上移】：勾选一条不是处于最高层位置的产品类型记录，单击【上移】，该产品类型记录在列表中将往上移一行。【下移】：勾选一条不是处于最底层位置的产品类型记录，单击【下移】，该产品类型记录在列表中将往下移一行。【新建】：单击【新建】按钮，会增加空白列表，在空白行中输入产品类型名称，单击【保存】，新的产品类型生成，显示在列表中。【保存】：单击【保存】，能保存当前页面信息。【删除】：勾选产品类型记录，单击【删除】，就把选中的产品类型删除。1.1.2 多层产品分类多层分类是产品分类中的一个特点：产品类型分类特点图选中一个产品类进行新增，总是为选中的分类增加子分类。如图，选中“产品类型”进行新增，那么就会添加产品类型下的分类；选中产品类型下的“服务类”进行新增，那么就会添加服务类下的分类；选中服务类下的“实施”进行新增，那么就会添加实施下的分类。1.1.3自定义信息 进入主菜单中“系统设置”“自定义字段”中的“产品”标签，将自定义字段中相应的显示名称修改成需要的内容，勾选“显示”，然后单击【保存】 自定义字段页面进入数据字典相应栏目下“添加选项内容”，具体操作参照产品管理产品数据字典图1.1.4如何新建产品信息进入主菜单中“产品管理”模块，显示“产品定价”页面：产品定价页面在“产品定价”操作按钮栏中单击【新建】按钮，弹出“新建产品信息”页面，填写或勾选相关选项，单击【保存】后返回“产品定价”页面，新建的产品信息显示在列表中。新建产品页面1若基本信息中提供的输入项和选择项无法满足产品的全部相关信息录入，可为产品定义自定义信息，如上图中，操作者将自定义信息中的“自定义字段1”部分进行了修改，并将“自定义字典1”修改为类型的分类。自定义字段和自定义字典的区别在于：字段后提供了输入框进行内容输入；字典后提供了选项框进行选择。具体操作方法，参照自定义信息。 成本价说明：产品成本价有权限限制。如下图：新建产品页面2该图与“新建产品页面1”相比较，多出“成本价”这一栏。对“成本价”权限限制的具体操作：在主菜单中选择“帐号管理”“帐号”，进入“帐号”页面，在该页面的列表中选中一个帐号记录，查看明细信息栏中的“职位信息”，勾选一个职位，单击【编辑】按钮弹出“员工职位修改”页面，在“职位信息”中勾选给予该职位员工的权限，单击【保存】按钮，员工拥有的权限。具体操作参见帐号管理1.1.5 如何编辑产品信息 i.在列表中单击一个产品名称，即可进入“编辑产品信息”页面，直接修改产品信息内容，单击右下角【保存】按钮，修改后的信息被保存。 ii.在列表中勾选一条产品信息记录，单击操作按钮栏中的【编辑】按钮，弹出“编辑产品信息”页面，修改产品信息内容，单击【保存】按钮，修改后的信息被保存。（编辑产品信息页面与新建产品信息页面相似）iii. 如何删除产品信息记录 在列表中勾选产品信息记录，单击操作按钮栏中的【删除】按钮，在弹出的提示信息框中单击【确定】即可把选中的产品信息记录删除。iv. 如何复制产品信息记录 在列表中勾选一条产品信息记录，单击操作按钮栏中的复制按钮生成一条新的产品信息，弹出“复制产品信息”页面，修改产品信息内容，单击【保存】按钮，该条产品信息复制成功并在列表中显示。v. 如何上移，下移产品信息记录 选中一个产品类型，不用勾选快速搜索栏中默认的“包含子类型产品”，在列表中勾选一条产品信息记录，单击操作按钮栏中的【上移】或【下移】按钮，该条产品信息记录在列表中就上移或下移一个位置。（注：在最高位置的产品信息记录不能被上移，在最低位置的产品信息记录不能被下移）vi.如何打印 单击操作按钮栏中的【打印】按钮，打印当前页面上显示的信息。vii. 全选勾选全选框可选中当前页面内所有记录，进行批量处理。1.1.6如何查询产品信息 i. 如何查看某一产品类型的产品信息记录 在左边产品类型结构树中单击所要查看的产品类型，该产品类型的产品信息记录就会显示在“产品定价”页面的列表中。 ii. 如何组合查询 单击操作按钮栏上的【组合查询】按钮，弹出“产品组合查询”页面，输入查询条件，单击【保存】按钮，列表中显示符合查询条件的产品信息记录。产品组合查询页面iii. 如何快速搜索 快速搜索可以根据产品名称，产品型号，产品代码进行搜索。在快速搜索区域输入关键字，单击【搜索】按钮，只需在输入框中输入其中一个字符就可以显示名称内含有该字符的产品。 iv. 如何翻页查询 数据列表窗口下显示当前条件下的记录总数，并有首页、前页、下页、末页的标记，单击标记进行翻页。1.1.7如何浏览产品信息 单击一条产品，该条产品信息记录显示为灰色，查看该条产品的相关信息。i. 基本信息 显示当前所选中的产品的基本信息和自定义信息。ii. 产品价格 显示当前选中的产品信息记录的产品价格。如图：产品价格查看页面【新建】：新增一条产品价格，单击操作按钮栏中的【新建】按钮，弹出“新增产品信息价格”页面，如下图：新建产品价格 根据需要修改“当前价格信息”和“币种”单击【保存】，返回“产品价格”页面，该条新增的产品价格即显示在列表中，并且显示为活跃状态。若在新增页面单击【取消】，则该条产品价格信息不做保存。（注：成本价有权限限制，具体操作参照2.1中的成本价说明部分）【编辑】：在“产品价格”列表中勾选一条价格信息，单击【编辑】按钮弹出“新增产品价格信息”页面，修改“当前价格信息”和“币种”，单击【保存】，该条价格信息即被修改。（编辑页面与新建页面相似） 【删除】：勾选产品价格信息，单击【删除】按钮，在弹出的信息提示框中单击【确定】，被选中的产品价格信息就从列表中删除。表示为活跃状态的产品价格不能被删除。【设置为当前价格】：勾选一条产品价格记录，单击【设置为当前价格】按钮，该条价格显示为活跃状态。iii. 附件 显示上传的附件如需要新增附件，单击新建按钮弹出“新增附件信息”页面，单击【浏览】选择要上传的文件，单击【上传】，上传的文件就会显示在附件列表中。要删除附件，勾选附件，单击【删除】按钮，附件就从列表中删除。如下图：附件上传页面1.1.8刷新单击操作按钮栏上【刷新】按钮可使页面上的记录和当前数据库中的信息进行同步更新。