(世经未来X年2季度安徽省纺织行业信贷风险预警报告.docx

2014年2季度安徽省纺织行业信贷风险预警报告2014年2季度安徽省纺织行业信贷风险预警报告风险因素主要风险点风险级别产业链风险原材料短缺风险A-政策壁垒“绿色”贸易壁垒日趋严格B经营风险棉纺织资金链风险加大B-竞争风险产品价格下行 企业竞争加剧B风险综合评价中等风险B56摘 要2014年上半年，纺织行业生产保持增长，增速回落。2014年1-6月，我国规模以上纺织企业工业增加值增速为6.9%，增速回落0.4个百分点。纺织行业投资保持增长、投资信心逐渐恢复的趋势已经显现，我国投资增速有所放缓，纺织行业投资保持增长。一季度各月出口波动幅度大，二季度步入平稳增长区间。2014年上半年，行业运行平稳，数据整体平淡。目前纺织行业企业面临着原料及人力成本、国内销售及出口不振、资金链承压及融资成本上升的普遍问题。初步核算，上半年安徽省生产总值9350.5亿元，按可比价格计算，比上年同期增长9.3%。2季度，安徽省纺织行业保持了稳定运行，行业效益水平较1季度有所提升，但行业整体仍处于不景气区间，风险较大。3季度，预计纺织行业终端消费情况仍难有起色，在这样的背景下，纺织行业仍处于较难的低谷期。目前来看内需市场受高物价及宏观经济下行影响，增速减缓，国际市场也难有快速改善，出口形势依旧不乐观。棉花等原料价格合理回归的可能性不大，国内和国际棉价难以接轨，劳动力等价格不会下降，产品终端价格传导相对滞后和不畅，因此预计2014年纺织行业的增速或继续下降。因此，2014年3季度，纺织行业的总体信贷原则为“调整信贷结构，优选客户，择优支持”。目 录第一章 2014年2季度安徽省纺织行业运行环境分析1第一节 2014年2季度安徽省纺织行业外部环境分析1一、宏观经济运行与行业发展1二、货币政策分析2三、财税政策对行业的影响2四、产业政策对行业的影响3五、行业重大事件及影响分析6第二节 外部环境综合评价及风险预警8第二章 2014年2季度安徽省纺织行业发展情况分析10第一节 行业景气度分析10第二节 行业运行分析10一、行业供给10二、行业需求11三、行业进出口分析11四、行业价格分析15五、库存分析16第三节 行业投资与建设情况16一、新开工项目实现正增长 纺织行业投资信心恢复17二、重点子行业投资活跃 加快产业结构调整步伐17三、东部和西部投资加速 中部地区投资增速放缓17第四节 行业经营情况分析17一、行业总体经营情况分析17二、细分行业经营情况分析19第五节 行业发展综合评价21第三章 2014年2季度安徽省纺织行业产业链分析22第一节 全国纺织行业产业链22第二节 上游行业运行及对本行业的影响22一、桑蚕行业运行22二、化学纤维纺织行业24三、棉花行业25四、对纺织行业的影响27第三节 下游行业运行及对本行业的影响27一、服装行业运行27二、对纺织行业的影响28第四节 产业链风险综合评价28第四章 2014年2季度安徽省纺织行业区域竞争分析30第一节 2014年2季度全国纺织行业区域竞争力综合分析30一、行业在全国竞争力排名30二、各区域行业规模效益对比分析31第二节 安徽省纺织行业重点区域分析34一、合肥华南城服装交易中心启动34二、马鞍山智能纺织机械产业园初具雏形34三、宿州纺织服装产业城战略合作发布会举行34第五章 2014年2季度安徽省纺织行业企业竞争力分析36第一节 不同所有制企业竞争力分析37第二节 重点企业竞争力分析38一、安徽华茂纺织股份有限公司38二、安徽汇通纺织有限公司39第三节 重点企业动态分析40一、华茂股份：控股股东寻求战略性并购仍无进展40二、华茂股份收到参股公司现金红利2578.6万40三、华孚色纺借道“新丝绸之路”赴新疆扩产40四、华孚色纺否认“雪藏12亿项目”41第四节 行业内中小企业发展分析42一、中小企业竞争力分析42二、中小企业运行动态42第五节 基于竞争下的风险与机会分析43第六章 2014年3季度安徽省纺织行业金融需求分析44第一节 行业资金占用情况分析44一、利息支出分析44二、产成品、应收账款资金占用情况分析45第二节 行业金融需求分析46一、融资需求46二、非融资需求47第三节 银行同业竞争力分析47一、针对该行业银行竞争现状47二、针对该行业银行产品创新分析47三、针对该行业同业介入模式50第七章 2014年3季度安徽省纺织行业金融业务策略51第一节 行业金融服务解决方案51第二节 行业信贷政策指引51一、总体信贷原则51二、细分信贷建议51第八章 2014年3季度安徽省纺织行业展望与风险预警52第一节 下一报告期展望52第二节 细分领域判断52一、产业政策预判52二、产销市场预测52三、生产经营成本预测52四、企业竞争环境53第三节 行业风险预警53一、产业链风险：原材料短缺风险53二、政策壁垒：“绿色”贸易壁垒日趋严格53三、经营风险：棉纺织资金链风险加大53四、竞争风险：产品价格下行 企业竞争加剧54五、外贸市场风险：外贸以中短订单为主 利润率低54第四节 行业风险评级54表 录表12014年2季度全国纺织行业产业政策列表3表22014年2季度安徽省纺织行业外部环境及风险预警评级体系8表32014年1-6月安徽省纺织行业主要产品产量情况10表42013-2014年6月我国纺织行业固定资产投资情况表16表52014年2季度安徽省纺织行业规模情况18表62014年2季度安徽省纺织行业经营效益指标18表72014年2季度安徽省纺织行业财务指标情况19表82014年1-6月安徽省纺织行业子行业规模情况19表92014年1-6月安徽省纺织行业子行业经营效益水平分析20表102014年1-6月安徽省纺织行业细分行业财务状况20表112014年2季度安徽省纺织行业运行综合评价体系21表122014年1-6月全国分省市蚕丝产量23表132014年全国化学纤维分区域产量情况24表14纺织行业上游行业风险评价体系29表15纺织行业下游行业风险评价体系29表162014年1-6月我国纺织行业区域竞争力排名30表172014年1-6月全国纺织行业区域规模分布情况31表182014年1-6月全国纺织行业区域效益分布情况32表192014年1-6月全国纺织行业盈利水平分布情况33表202014年1-6月全国纺织行业内主要上市公司运行指标36表212014年1-6月全国纺织行业不同所有制企业分布情况37表222014年1-6月全国纺织行业不同所有制企业经营情况比较37表232014年1-6月全国纺织行业不同所有制企业盈利能力比较38表242014年1-6月全国纺织行业不同所有制企业费用控制水平比较38表252014年2季度安徽华茂纺织股份有限公司SWOT分析表39表262014年2季度安徽汇通纺织有限公司SWOT分析表39表272014年2季度安徽省纺织利息支出占用情况44表282014年2季度安徽省纺织行业细分子行业利息支出占用情况44表292014年2季度全国纺织行业利息支出占用情况45表302014年2季度安徽省纺织行业总体信贷资金占用情况45表312013年2季度安徽省纺织行业细分子行业总体信贷资金占用情况46表32银行同业服务方式50表332014年3季度全国纺织行业风险评级54表34世经未来行业风险级别划分标准54图 录图12012年以来柯桥纺织行业景气指数运行情况10图22013年5月至2014年6月纺织服装出口走势情况12图32013年6至2014年6月纺织品总类价格走势情况16图4纺织行业产业链22图5中国茧丝绸交易市场2014年6月嘉兴指数走势图23图6中国棉花价格指数走势图（2013.10.8-2014.5.30）25图7中国棉花价格指数与进口棉价格指数走势图（2013.10.8-2013.5.30）26图8服装行业规模以上企业产量增幅情况27图92013至2014年6月全国百家重点大型零售企业服装类商品零售额同比增速（%）28第一章 2014年2季度安徽省纺织行业运行环境分析第一节 2014年2季度安徽省纺织行业外部环境分析一、宏观经济运行与行业发展今年以来，面对市场竞争加剧、外部环境复杂多变的形势，全省经济在转型升级中保持了平稳健康发展的良好势头。初步核算，上半年全省生产总值9350.5亿元，按可比价格计算，比上年同期增长9.3%。（一）工业生产平稳增长 效益继续改善上半年，安徽省规模以上工业增加值4616.9亿元，增长12.4%，增幅比全国高3.6个百分点，居全国第2、中部第1位。1-5月，全省规模以上工业企业主营业务收入14134.3亿元，增长11.2%；利润总额554.3亿元，增长13.1%，增幅高于全国3.3个百分点，居全国第10位。（二）固定资产投资较快增长 民间投资贡献提升上半年，安徽省固定资产投资9720.9亿元，增长18%，增幅比全国高0.7个百分点。其中，民间投资6699.8亿元，增长22.5%，增幅高于全部投资4.5个百分点，对全部投资增长的贡献率为83%，同比提高9个百分点。新开工项目11607个，增长13%；计划总投资7608.7亿元，下降0.1%。固定资产投资本年到位资金11198.7亿元，增长11.2%。其中，国家预算资金增长2%，自筹资金增长17%，国内贷款下降12.4%，利用外资下降27.9%。（三）市场消费增长稳中趋升 网络零售快速增长上半年，安徽省社会消费品零售总额3508.1亿元，增长13.1%，增幅比一季度提高0.2个百分点，比全国高1个百分点，居全国第1位。分城乡看，城镇零售额2863.4亿元，增长13.1%；乡村零售额644.7亿元，增长13.2%。全省统计的63家限额以上网上企业，上半年网上零售额37.2亿元，增长90.9%，增幅高于全国34.6个百分点。（四）外贸出口由降转升 利用外资平稳增长二季度，安徽省外贸出口扭转了一季度下降的局面，4-6月分别增长49.8%、55.6%和24.8%。上半年，全省进出口总额238.7亿美元，增长11.2%，增幅比全国高10个百分点。其中，出口146.4亿美元，增长4.8%，比全国高3.9个百分点；进口92.3亿美元，增长23.4%。实际利用外商直接投资67.6亿美元，增长20.1%。二、货币政策分析（一）上半年贷款利率居高不下2014年年初以来，尤其是进入二季度后，货币市场利率、特别是短期利率处于较低水平，银行间市场资金较为充裕，但资金市场利率的回落并未有效通过信贷传导到实体经济。市场化的贷款基础利率（LPR）在推出后持续上升，在6月16日达到半年中5.77%的最高水平，较年初上升4个基点。这一方面是由于经济下行压力存在，银行风险偏好总体有所下降，总量型货币政策在传导至银行信贷的过程中受到一定梗阻。另一方面原因是利率市场化程度不断提高，存款分流现象较为明显，银行存款实际增长不断放缓，且负债成本有所上升。货币市场资金充裕并没有改变行业存贷比考核压力较高的局面，存款成本贷款利率也难以下降。（二）人民币汇率国际化利于纺织对外贸易十八届三中全会的改革决议，在要素市场化流动、资源跨国配置、科技体系创新、生态文明发展等诸多方面为纺织行业进一步完善内在机制、加快转型发展提供了依据。但2014年的改革措施与纺织行业直接相关性比较有限。比如，“营改增”试点扩大至铁路运输与邮政服务业，并不直接涉及纺织；人民币汇率、利率机制改革，还会对企业应对金融市场变化的能力提出更高要求。纺织行业所期待的改革成效，并不完全在于直接的政策支持，而是行业综合运行环境的改善。比如，“营改增”试点扩大，有助于优化纺织行业服务保障环境；人民币汇率市场化、国际化改革，有助于促进国际收支平衡，改善货币流通环境，也有利于对外贸易与投资。纺织行业是我国市场经济主体，任何有利于完善市场经济基本制度和提升市场资源配置决定力的措施，最终都将为行业创造日臻完善的运行环境和不断升级的内需市场。三、财税政策对行业的影响（一）三部门明确关闭小企业补助 纺织等成重点5月，财政部、工业和信息化部、国家安全监管总局等三部门日前联合发布通知，明确了今年关闭小企业补助资金的支持重点。三部门关于做好2014年关闭小企业补助资金申报工作的通知指出，今年关闭小企业补助资金支持重点是对钢铁、有色（含稀土）、建材、机械、化工、轻工、纺织等行业产能严重过剩、技术工艺落后、资源能源浪费、环境污染严重、安全隐患突出的小企业以及符合国务院办公厅转发安全监管总局等部门关于依法做好金属非金属矿山整顿工作意见的通知精神列入整顿关闭范围的金属非金属小矿山实施的行政性关闭。（二）财政部将推动建立排污权有偿使用和交易制度3月24日，财政部表示，将在全国范围内推动建立排污权有偿使用和交易制度。财政部表示，排污权有偿使用和交易制度是发挥市场机制在污染物减排中作用的重要制度性安排，有利于污染物总量控制，也有利于企业减排经济价值市场化，即企业新增加的排污权需要向政府或其他企业购买，老企业采取减排等措施形成的富余排污权（企业取得政府认可排污权超出企业实际污染物排放数量部分）可以出售，从而促进节能减排机制长效化。下一步将在全国范围内推动建立排污权有偿使用和交易制度。财政部将尽快在国家层面出台规范排污权有偿使用和交易的指导性文件。目前财政部、环境保护部、国家发展改革委联合起草的排污权有偿使用和交易试点工作指导意见已上报国办。四、产业政策对行业的影响（一）政策列表表1 2014年2季度全国纺织行业产业政策列表时间政策主要内容8月国务院印发关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见提出了引导市场主体行为的发展导向，明确了政府创造良好环境的工作重点7月21日山东发布支持纺服企业落户新疆等援疆措施这些援疆工作政策举措涵盖：促进产业合作，推动劳动力转移就业；强化教育援疆，提供智力支持；加强交往交流交融，增进民族团结；创新社会治理，促进社会和谐；完善扶持政策，提供有力保障等五个方面7月18日新疆发布发展纺织服装产业带动就业的意见第一阶段，2014年到2018年，纺织服装工业总产值达到860亿元，全产业链就业容量达42万人。第二阶段， 从2019年到2023年，总产值达2125亿元，就业容量达100万人7月商务部决定停止收取纺织品原产地证明书费自7月1日起，各省、自治区、直辖市、计划单列市、新疆生产建设兵团及重点省会城市商务主管部门（在为出口企业办理纺织品原产地证明书时不再收取纺织品原产地证明书费7月2日38项纺织行业标准报批公示根据行业标准制修订计划，相关标准化技术组织等单位已完成纺织品 特克斯（Tex）制捻系数等38项纺织行业标准的制修订工作6月25日商务部下放棉花、羊毛、毛条等延期审批权决定自2014年6月23日起将进口关税配额管理农产品加工贸易第二次及以上延期审批权下放至省级主管部门，旨在提高贸易便利化水平，优化贸易环境6月16日关于开展服装家纺自主品牌建设试点工作的通知5月国务院印发关于支持外贸稳定增长的若干意见部署激发市场活力、提振外贸企业信心、促进进出口平稳增长5月15日全球有机纺织品标准颁布新版本全球有机纺织品标准（GOTS）国际工作组宣布：合格有机天然纤维加工制作纺织品全球公认标准4.0版正式颁布。新版本保留了GOTS的核心条款，例如：合格有机纤维含量不低于70%，以及禁止使用GMO（转基因）、纳米技术和致癌物质5月1日工信部发布制革行业规范条件制革行业规范条件从企业布局、企业生产规模、工艺技术与装备、环境保护、职业安全卫生和监督管理等方面，对制革行业提出了要求4月棉花政策棉花：新疆试点棉花目标价格改革 临储改直补目标价托市3月25日18项纺织标准报批公示其中涉及纺织行业标准的有：纺织品定量化学分析聚烯烃弹性纤维与其它纤维的混合物等3月18日湖北省出台棉花产区种植结构调整指导意见意见中明确棉花种植技术路线，按照“调减、稳定、改种、提质”的思路搞好棉花种植结构调整。重点调减单产水平低于80公斤的低产、分散棉区。稳定单产90公斤以上的集中优势主产棉区和亩效益2000元以上高产、稳产和高效棉区2月20日秀洲出台喷水织机行业管理办法通过开展喷水织机污染专项治理行动，强化行业准入管理，加快了企业转型，确保在2014年9月底前全面完成喷水织机行业水污染问题治理1月9日福建出台印染等七类产业布局指导意见出台全省印染等七类产业布局的指导意见，根据全省各地产业特色、资源禀赋和环境承载力，对环保和生产要素具有较高要求的印染、石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸等七类产业和平潭综合实验区等重点区域发展布局提出指导意见1月20日美国发布婴儿硬背带新标准本次修订旨在应对由于婴儿硬背带引起的事故，修订内容将最小化以下原因带来的危害：使用者束锁，结构完整性以及面向消费者的产品介绍和使用说明资料来源：世经未来（二）重点政策解读1、工信部：将重点培育111家纺织服装企业纺织服装品牌企业有望获得政策支持利好。为推动企业探索信息化环境下品牌模式创新，工信部7月15日发布关于开展服装家纺自主品牌建设试点工作的通知，通知指出，为持续做好纺织服装自主品牌建设工作，要求各地部门在已列入的111家重点跟踪培育的服装家纺自主品牌企业开展自主品牌建设情况调查，并要求调查情况于7月中旬统一上报工信部。2008年金融危机后，服装行业受国际行情波动导致堆积严重，形成产能过剩，与此同时高端产业用纺织品和家用纺织品产业也有待转型升级。工信部本次指出，省级工业和信息化主管部门要认真组织已列入的111家重点跟踪培育的服装家纺自主品牌企业、本省（自治区、直辖市、计划单列市、新疆生产建设兵团）重点跟踪培育的服装家纺自主品牌企业参加调查工作，要求各地工业和信息化主管部门要重视本次调查摸底工作，对列入的111家重点跟踪培育及本省重点培育的服装家纺自主品牌企业要保持跟踪服务，优化完善扶持政策，引导企业完善品牌培育管理体系，推动企业探索信息化环境下品牌模式创新，提高优势品牌发展质量。2、安徽学生用纺织品质量标准全面升级2014年4月，从安徽省质监局了解到，涉及学生公寓用纺织用品的两项安徽省地方新标准已发布实施。按照该标准规定，今后学生用的棉被、三件套等产品的质量将全面升级。据悉，早在1999年和2009年，安徽省已分别发布实施了学生公寓用梳棉胎和学生公寓用纺织品第1部分：配套床上用品（三件套）等系列标准，该标准广泛应用于安徽省各高校学生公寓纺织用品的生产、招标采购、批检等环节。但近年来，在实施过程中相关部门发现，该两项省地方标准已经不能满足现实需求。据透露，新标准对棉花品级、织物断裂强力等重要参数指标做了新的修订。目前，安徽省纤检局正通过多种途径告知相关原材料的生产厂家、加工单位、采购部门，要求及时更新标准和相关设备工艺，确保产品符合新标准的质量安全要求。3、纺织等工业品出口冰岛瑞士将享关税减免据国家质检总局的通知，自2014年7月1日起，外贸企业出口至冰岛、瑞士的相关产品，凭检验检疫机构签发的中冰、中瑞自由贸易协定原产地证书，可享受自贸区关税减免待遇，大部分出口货物可以享受零关税待遇，而且货物出口通关将更加便利。中冰自贸协定是中国与欧洲国家签署的第一个自贸区协定；中瑞自贸协定是近年来中国对外达成的水平最高、最为全面的自贸协定之一，货物贸易零关税比例相当高。冰岛自协定生效之日起，对从中国进口的所有工业品和大部分农产品实施关税减让，这些产品占中国向冰岛出口总额的99.77%；瑞士则立即豁免中国99.7%出口商品的关税，中方将对瑞方84.2%的出口实施零关税，如果加上部分降税产品，瑞士给予降税的产品比例将达到99.99%。瑞方对中方实施关税减让的产品包括全部工业品和大部分农产品，工业品方面，瑞方对中国降税较大的产品有纺织品、服装、鞋帽、汽车零部件和金属制品等；中方对瑞方实施关税减让的产品主要包括金属制品、机械零部件、家用电器、部分手表、精密仪器和精细化工产品、咖啡、乳酪等。4、商务部五措施促贸易便利化5月，国务院办公厅印发关于支持外贸稳定增长的若干意见，部署激发市场活力、提振外贸企业信心、促进进出口平稳增长。商务部针对促进贸易便利化出台了五个方面的措施：第一，进一步减少了自动进口许可的货物种类。商务部和海关总署联合发布公告，从7月1日开始，取消光盘生产设备、汽车产品、工程机械、纺织机械、金属加工机床等五大类81个商品编码的自动进口许可，削减幅度达14%。第二，下放关税配额管理、农产品加工贸易的第二次及以上延期审批权。第三，取消纺织品原产地证明书费的收费项目。从6月19日开始，停止收取纺织品原产地证明收费。第四，调减加工贸易联网企业增值服务的费用。经商务部协调，中国国际电子商务中心明确从7月1日开始，对所服务的25000家加工贸易联网企业进一步下调增值服务费用，最低降幅8%，最高降幅75%。第五，调减第116届广交会出口展的展位费。五、行业重大事件及影响分析（一）安徽省：14组纺织品质量抽检不合格2014年7月，安徽省工商局公布了对铜陵、安庆、黄山、池州等市场上销售的纺织品质量监测结果。在54组抽检样品中，有14组产品不合格，存在的主要质量缺陷项目有使用说明不合格、ph值不合格、纤维含量不合格。使用说明是消费者了解产品情况的重要窗口，若使用说明不符合规定，会对消费者产生误导，造成难以预料的损失。而ph值过高或者过低，会对消费者皮肤产生刺激作用，使细菌容易进入到人体内，引起皮肤炎等疾病，对人体造成伤害。纤维含量是反映产品原料质地优劣的重要标志，体现出产品的质量及舒适性和透气性；一些不法企业一味追求经济利益，故意把价格高纤维比例标高，这是一种商业欺诈行为。（二）安徽省纺织企业普遍感到流动资金紧张2季度，安徽省纺织企业仍普遍感到流动资金紧张、贷款成本偏高，但在产品销售上有所不同。以生产C32S、C40S的纺织企业，虽然这些品种的销售价格和前期没有多少变化，但皮棉价格下调致使原料成本降低，纺企压力有所减轻、亏损额度减少，棉纱销路有转好的趋势，纺企库存量小，一般只有10天的库存量。皮棉采购价格下调主要来自两方面：一是国家将储备棉竞卖底价每吨下调了750元且纺织企业随用随拍，竞拍价各大部分在底价加20元左右就能成交；二是用进口配额购买的外棉已经到厂，价格较低。以生产高支纱的纺织企业则面临形势依旧严峻，亏损加大。究其原因是自4月份后以来，用长绒棉纺的C80S销路不畅，销售价格也一路下滑。目前只能卖44500元/吨左右，与最高价时相比，每吨已有4000-5000元跌幅。为保持资金流动性，纺织企业“硬着头皮”销售致使亏损逐渐加大。 （三）长沟镇成为安徽省服装产业集群专业镇2014年7月，泗县长沟镇被批准为服装产业集群专业镇。目前，该镇园区服装企业以上海三枪集团、浙江罗马集团、常州晨晔集团为依托，从事生产加工国内外著名品牌：法国迪卡侬、361度、kappa、李宁、三枪等，产品远销欧美、日本及江浙沪发达地区，有效地促进了企业的壮大和发展。截至2013年底，入驻园区企业23家，其中服装企业10家，并初具规模，为当地带来较好的经济效益。 2013年长沟工业园内的企业实现总产值7.5亿元，利税5500万元，吸收当地农民工3300多人，人均年工资达2.6万元，财政收入1003万元，均比上年同期大幅增长。（四）抗菌防腐纺织品出口又添新壁垒自2014年年初欧盟化学品管理局开始对欧盟市场的生物杀灭剂（BPR）进行强制统一管理以后，BPR法规又有更新，按新法规要求，欧盟将整合生物杀灭剂产品使用和投放市场的规则，重新构建欧盟生物杀灭剂产品的技术性贸易措施体系，这将是又一道影响全国纺织鞋服等数十类产品出口的重大贸易屏障。（五）马来西亚出台免税政策吸引投资8月，马来西亚投资发展局（MIDA）出台措施，免除制造业、酒店业及陆路托运业所需机械设备等器材的进口税和销售税。此外，免税申请实行自主申报机制，获批时间由此前的4周缩短至2周，一次性获批后有效期至2017年，无须银行担保。该投资发展局指出，符合资格的领域，即制造企业、涉及酒店业务的公司，以及货运经营者，可以通过自主申报机制，申请免除进口税和销售税。该举措下，申请者无须银行担保，可以免付银行担保利息以及进出口滞留费用，既可以提高企业运作效率，又可以减少其经商成本。自2014年5月2日实施自行申报免税机制以来，已有280家公司从中受惠。目前共有1200家企业正在申请该项优惠，预计未来将有5000家企业申请。MIDA还在研究将免税领域扩展至原料业。（六）中方暂停部分中越交往计划影响对越纺织领域投资2013-2014年，中国大陆、台湾地区和香港特区越来越多的纺织服装企业在越南投资建厂，迎接越南正在谈判加入的TPP。中资企业计划在生产原料到成品出口等环节形成产业链。受中越两国政治安全紧张升级，越南暴力打杂事件影响，目前，我国对越环境恶化，固目前，在越进行设厂生产的纺织企业或正欲投资项目将受到较大影响，将处于停滞状态。（七）秘鲁取消对我国涤棉混纺织物反倾销措施5月27日，秘鲁公平竞争和知识产权保护局做出决议，取消对来自中国的棉及涤棉混纺织物采取的反倾销税措施，包括棉或棉涤混纺坯布、漂白和染色的、重量在170克以上/平方米、梳理棉或未梳理棉的进口织物。该决议自2014年6月5日起生效。该反倾销调查由秘Tejidos San Jacinto S.A.公司于2004年申请，INDECOPI于2005年11月11日做出征收5年反倾销税的裁决，2011年6月4日决定维持3年措施。到期后，由于在规定时间内没有秘鲁企业提出复审申请，根据秘有关法律，该局最终裁定正式停止对该产品征收反倾销税。（八）全球有机纺织品标准颁布新版本5月，全球有机纺织品标准（GOTS）国际工作组宣布：合格有机天然纤维加工制作纺织品全球公认标准4.0版正式颁布。新版本保留了GOTS的核心条款，例如：合格有机纤维含量不低于70%，以及禁止使用GMO（转基因）、纳米技术和致癌物质。4.0版标准对常规添加的纤维物质的标准进行了修改，内容包括如再生合成纤维成分可达30%，但前提条件是这些纤维是环保的，且经过认证；禁止使用纯聚酯和安哥拉兔毛。GOTS认为，只关注纤维中的天然纤维含量已不再合理。2012年在全世界62个国家中，超过3000个品牌得到了GOTS的认证，2013年认证的品牌数量达到了3085个。GOTS认证数量排在前5名的国家是印度、土耳其、德国、中国、韩国。现有17个GOTS认证的认证组织，所有认证产品都可在GOTS官网查询。第二节 外部环境综合评价及风险预警2014年2季度，纺织行业运行外部环境相对较好，国内外经济环境较为稳定，均呈现稳中向好趋势，支持纺织行业内需、外需市场运行。初步核算，上半年安徽省生产总值9350.5亿元，按可比价格计算，比上年同期增长9.3%。4月份以来，我国出台一系列“微刺激”政策，在政策暖风下，经济短期企稳迹象初显。上半年的经济运行情况概括为“总体平稳”，主要是表现在增长趋稳，就业总体稳定，物价基本平稳，农业稳固，居民收入稳定增长这“五个稳”上。同时，行业标准进一步严格，在一定程度上对我国纺织企业市场有所影响。表2 2014年2季度安徽省纺织行业外部环境及风险预警评级体系基期简述报告期简述报告期评级展望预警期评级宏观经济因素经济平稳经济平稳平稳平稳货币政策因素继续稳健继续稳健继续稳健继续稳健财政政策因素政策利好政策利好政策利好政策利好贸易政策因素出口政策利好出口政策利好出口政策利好出口政策利好产业政策因素棉花价改有实质性进展国务院首次全面部署生产性服务业发展产业政策利好继续推进重大事件出口壁垒增强全球有机纺织品标准颁布新版本行业标准严格行业进一步规范数据来源：世经未来备注：基期为2014年1季度，报告期为2014年2季度，展望预警期为2014年3季度第二章 2014年2季度安徽省纺织行业发展情况分析第一节 行业景气度分析2014年以来，我国纺织企业受到订单不足，原料、用工成本等问题困扰，市场需求面没有明显好转，延续2013年原料行情一路下跌的行情。5月中旬行情出现了“逆袭”。主要受到像PTA、丙烯腈、粘胶短纤等化纤工厂的检修导致提价拉涨市场。上半年，除了PTA产业链、丙烯腈产业链行情上行之外，剩余的纺织原料产品全线飘绿，由此可以看出，整个纺织市场景气度依旧不高。数据来源：国家统计局图1 2012年以来柯桥纺织行业景气指数运行情况第二节 行业运行分析一、行业供给2014年1-6月，我国规模以上纺织企业工业增加值增速为6.9%，增速回落0.4个百分点。安徽省纺织行业主要产品中，除棉布、毛机织物（呢绒）、蚕丝、帘子布外，多数产品生产均保持同比增长。表3 2014年1-6月安徽省纺织行业主要产品产量情况2014年1-6月2013年1-6月同比增长占全国比重纱吨502385.6463563.88.37%2.72%布万米6420256706.1613.22%1.92%其中：色织布（含牛仔布）万米1705.671325.7328.66%1.37%其中：棉布万米23787.3324585.66-3.25%1.29%棉混纺布万米8746.777612.7214.90%1.44%化学纤维短纤布万米31667.924507.7829.22%3.56%印染布万米14202.917706.6984.29%0.48%绒线（俗称毛线）吨91171327.77%0.45%毛机织物（呢绒）万米50.0357.03-12.27%0.18%亚麻布（含亚麻55）万米1975.181920.872.83%8.74%蚕丝吨3647.854292-15.01%4.61%无纺布（无纺织物）吨110436.5100653.39.72%6.46%帘子布吨94089427-0.20%2.25%数据来源：世经未来二、行业需求2014年上半年纺织服装行业整体情况略低于之前预期，制造类复苏放缓，消费类仍在寻底过程中。2季度，纺织行业需求环比有所提高，但整体仍处于较弱的水平，整体保持稳定。内需市场，企业受到棉花降价及淡季等因素影响，内需市场略显不足。外需市场来看，纺织出口市场同比有所回暖，但形势仍较为严峻。下半年行业仍可能在底部徘徊：由于内销乏力，制造类复苏速度难以提振；经济减速以及企业发展模式面临转型使得纺服消费仍将在底部徘徊。三、行业进出口分析（一）出口概况今年上半年，主要发达国家经济呈现复苏迹象，欧盟和美国等纺织品服装主要进口市场需求逐步回暖。同时，受中央出台稳外贸系列措施的推动，我国纺织品服装贸易总体表现平稳，进、出口均实现增长，增幅超过我国货物贸易整体水平。其中，一季度各月出口波动幅度大，二季度步入平稳增长区间，该季度出口额平均增长7.3%。从当前整体形势看，国际市场需求保持回暖，再加上稳外贸政策的逐步释放，激活了国内出口企业的主动性和积极性，企业出口信心增强，预计下半年出口仍将保持增长。但由于市场回暖的深度和广度存在不确定性、人民币汇率波动频繁、企业反映的生产成本居高不下、进出口环节收费冗杂、通关效率不高、融资难等问题依然会制约出口快速增长的步伐。加之上年同期基数相对较高，预计下半年纺织品服装出口增长幅度不会太大，平稳增长将是全年出口的主基调。1、出口规模2014年1-6月，我国纺织品服装累计出口1325.02亿美元，较上年同期扩大52.7亿美元。同比增加4.14%，增幅较上年同期缩减7.92个百分点。数据来源：世经未来图2 2013年5月至2014年6月纺织服装出口走势情况2、出口国别（1）对欧盟：出口增速最快随着欧盟经济的逐步回暖，上半年我国对欧盟的出口形势良好，累计出口额261亿美元，增长18.5%，欧盟成为我国出口增长最快的主要市场。对欧盟纺织品出口增长13.4%，服装增长2.2%。其中各大类商品出口几乎全部实现两位数增长。针织、梭织服装合计出口量达到37.7亿件套，增长17.3%，出口平均单价提升3.7%。（2）对美国：出口平稳提升上半年，我国对美出口194.5亿美元，实现6.9%的平稳增长。其中纺织品增长5.7%，服装增长7.4%。服装中针织、梭织服装合计出口28亿件套，增长2.8%，出口平均单价提升4.9%。欧盟和美国两大传统市场再度成为我国出口的主要增长点，对欧美市场出口占总出口的份额从上年的32.8%升至34.3%，对整体出口增长的拉动幅度达到15.4个百分点。（3）对东盟：市场增速放缓20102013年，东盟连续4年成为我国增长最为迅速的主要出口市场，出口增速均超过20%。进入2014年，增速逐步放缓，上半年累计对东盟出口167亿美元，增长3.2%，其中纺织品增长10.2%，服装下降7%。重点出口商品面料和纱线出口分别增长6.6%和19.1%，制成品增长18%。服装中针织、梭织服装表现迥异：针织服装出口量下降13%，而梭织服装却猛增3倍以上，其中各种面料制服装均成倍增长，毛制服装增幅甚至达10倍以上，出口目的地主要集中在越南、马来西亚、印度尼西亚等国。出口增速过快一方面由于东盟消费者喜爱我国质优价廉的服装产品使进口增加；另一方面，或许与东盟将进口服装通过各种渠道再出口至日本以及欧美市场的情况有关。 （4）对日本：出口进一步下降2014年以来，日本市场在我国出口中的地位进一步下降，截至上半年，对日出口额占总出口额的比重不足9%。26月各月出口全部下降，16月累计下降8.4%，其中主要是服装下降11.1%所致，纺织品保持3.6%的增长。服装中针织、梭织服装合计出口量下降8.5%，出口单