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产业技术成果转化资金项目可行性报告项 目 名 称： 汽车零部件产业供应链协同商务平台 承 担 单 位： 武汉莱恩软件技术有限公司 项目负责人： 沈素勤 项目联系人： 027-87690381 联系电话： 程琳莉 027-87690106 13307136608 二零零七年六月二十二日目 录一、项目承担单位基本情况31、企业简介32、管理水平33、历史财务状况5二、项目主要内容61、项目概述62、项目目标与任务63、项目业务模型64、项目主要功能75、项目重点解决的技术问题116、项目技术路线14三、技术水平与主要特点151、技术水平152、知识产权153、技术特点164、主要技术与性能指标165、质量标准176、国内外技术发展比较18四、产业化路线181、产业技术成果现状182、产业化路线193、产业化进度计划20五、市场前景分析201、市场概述202、主要用户223、竞争优势分析23六、风险分析251、政策风险252、资金风险253、市场风险254、技术风险265、人员风险26七、现有研发与生产条件261、技术力量262、研发投入273、项目管理团队274、生产条件275、资金管理能力28八、效益分析281、经济效益分析282、社会效益分析31九、项目投资规模及资金来源321、项目投资规模322、投资依据323、追加投资使用计划324、项目资金平衡表33十、符合产业政策的条件分析34十一、产业技术成果证明35一、 项目承担单位基本情况1、 企业简介武汉莱恩软件技术有限公司位于国家级高新技术产业开发区武汉东湖新技术开发区，是经政府确认的“高新技术企业”和“软件企业”，注册资本金600万元，已通过ISO 9001:2000 质量体系认证。作为湖北省制造业信息化技术支撑单位和武汉市政府确认的汽车产业供应链研发中心（文件号：武科计200731号），公司一直致力于汽车行业的信息化建设工作，先后承担省部级制造业信息化技术攻关及示范项目6项，并被东风汽车、广州本田等汽车企业确认为重点管理软件供应商。2、 管理水平公司力求建立精干高效、权责对等、鼓励竞争的用人制度，实行核心骨干员工持股计划和全员职业发展计划，建立了长效的激励机制。公司现有正式员工63人，其中大学本科毕业以上的员工占95%，有海外教育和工作背景的占13%，有3年以上汽车行业工作经历的占27%。1) 领导班子总经理：沈素勤华中科技大学博士，武汉大学MBA原东风汽车零部件集团副总裁10年以上特大型汽车集团高层管理经验5年以上软件行业高层管理经验湖北省制造业信息化专家委员会成员技术总监：吴小青美国哥伦比亚大学软件工程博士复旦大学计算机硕士原SAP 研发中心软件工程师原普华永道高级咨询专家5年美国IT行业工作经验2年汽车行业工作经验副总经理赖颖梅武汉大学MBA6年IT行业项目管理和市场营销经验多项汽车行业大型管理软件项目实施经验财务总监金汉华上海财经大学硕士注册会计师、注册审计师6年IT行业财务经验2) 经营管理制度公司秉承“专注目标行业，做优做强”的经营理念，专注汽车行业，致力于打造国际一流、国内领先的软件平台供应商。公司根据自身发展特点，建立了全面的内部管理制度，包括人力资源管理、财务管理、销售管理、研发管理、保密管理、客户服务管理制度等，建立了精干高效、权责对等、鼓励竞争的管理体系，已通过ISO9001：2000质量体系认证。 开发工作管理a) 成立技术发展委员会，吸收权威和非竞争性外部专家，加强中长期技术规划；b) 加大公司技术开发的投资力度，董事会决定2007年至2009年研发费可按当期销售额的30%安排；c) 注重项目的市场化应用，加强后评估与考核。 质量管理a) 按计算机软件质量保证计划规范，落实设计、开发、实施全过程质量保证体系；b) 按GB/T17544严格进行软件平台上线前的测试；c) 建立全面的诊断制度，保证项目严格遵守质量标准。 人事管理d) 根据公司战略和业务安排，定期制定公司人力资源规划和岗位标准；e) 实行核心骨干员工持股计划和全员职业发展计划，建立长效激励机制；f) 实行全员绩效考核，奖优劣汰。 市场营销工作管理a) 在销售队伍建设方面，实行分级分权梯级管理和重点客户重点管理相结合，强调行业背景、技术能力、营销专长三位一体的能力结构；b) 在激励政策方面，实行销售额同工资挂钩、贡献利润同奖金挂钩，按业绩分段加重权重的奖励机制。 售后服务管理在售后服务方面，公司实行24小时快速反应及定期用户跟踪服务，并严格执行ISO9001:2000标准。 财务管理a) 完善的财务管理制度；b) 遵循谨慎的财务原则；c) 全面推行预算管理和定期财务诊断制度；d) 实行部门和项目全成本核算和考核。3、 历史财务状况莱恩软件公司注册资本金600万元，财务状况良好，资产负债比率合理，盈利能力强，近两年财务状况如下，审计报告详见附件。 表1 历史财务状况表 单位：万元2005年2006年总资产12861543总负债29178销售收入18922064净利润294359上缴税费110128净资产收益率23.4%26.3%资产负债率2.3%11.51%二、 项目主要内容1、 项目概述本项目是面向汽车产业集群，基于汽车零部件集成供应链的业务协同软件平台。平台以协同制造和准时供货为核心要求，以专业性、安全性和集成性为技术特征，以信息集成和业务协同为主要功能，在汽车产业供应链资源规划、采购决策、订单管理、物流跟踪等关键环节的业务协同上提供应用支撑，从而达到优化集群资源配置、提高供应链效率的目的。在我国汽车产业跨集团重组和国际化采购背景下，本项目对于提升汽车产业供应链的核心竞争力，促进产业集群内的零部件企业参与国际分工，降低企业IT资源配置成本和业务协同运营成本，具有十分重要的意义。2、 项目目标与任务1) 项目目标开发面向汽车产业集群的企业业务协同软件平台,降低企业间商务协作成本、技术资源配置成本，推进中小企业信息化，满足汽车零部件行业国际化商务协同需要。2) 项目任务l 研究面向汽车产业集群中的同质企业，探索平台运营商、技术服务商、平台用户以及产业园区管理部门间的有效合作机制，形成以协同商务为核心内容的共性技术资源服务模式和平台运行模式。l 研究面向汽车产业集群的企业协同软件平台开发技术，集成基于web的异构CAD产品可视化协同集成技术，符合行业标准的产品信息个性化推荐技术，为行业用户提供稳定可靠的平台框架和应用系统，建立和运营具有综合服务能力的产业供应链协同商务平台。l 集成系统和技术资源，以面向汽车产业集群的企业业务协同平台为核心，分阶段实现面向集群内部、集群之间以及与国际市场接轨的产业化应用。3、 项目业务模型项目以汽车产业集群中的企业协同为重点，业务模型见下图。图1 汽车零部件产业供应链协同商务平台流程图4、 项目主要功能业务协同软件平台分为资源层、交易层和环境层，平台结构及功能如下：图2 软件平台结构图1) 资源层资源层是系统的入口和外延层，包括资源中心、目录系统、产品库（国际UN/SPS标准和海关HS标准同时使用）和行业资源。本项目的资源层功能通过中国汽车零部件商务网()来实现。图3 资源层供求信息2) 交易层包括商品内容管理、目录聚合、供应商管理、采购管理、订单匹配、在线招投标、结算等；同时提供完善的商务服务，如企业资信认证、物流配送、在线支付等。l 商品目录管理。自助式的商品目录管理帮助用户定义、开发和整理目录数据；目录服务的在线管理可以维护客户的数据和目录，不断更新商品分类、商品描述和价格。l 供应商管理。包括供应商评审、供应商分类、供应商路线策略和业务协议规划等。l 采购管理。通过嵌入的采购方模块提供采购管理的功能。l 订单匹配。包括静态和动态报价、询价等行为的业务撮合。l 交易履行。包括商品的运输和配送，同时通过在线过程为用户提供透明的服务。l 在线结算。提供企业间的往来对帐及支付接口。l 数据管理/分析。采购商和供应商可以使用报表来跟踪他们在网上交易市场的活动，同时还可以使用精确的数据分析方法来预测市场前景、交易风险；系统还可以评估采购商与供应商的交易能力。l 管理工具。提供有效的工具进行注册企业的帐号、版本升级管理；商品目录和内容的管理；用户、商品内容、交易情况、交易信息的综合统计及分析；运营商收费条款的设置以及对企业收费的计算统计；对系统运动状况的监控，包括日志、页面传输和数据库性能等各个方面的监控。图4 中国汽车零部件商务网交易中心入口图5 交易层采购单图6 交易层送货单与条码打印图7 交易层供应商评价3) 环境层环境层是系统的基础，包括业务支持、监控管理，与采购方、供应方及运营商ERP和CRM系统的集成、与数字论证中心、支付银行、第三方物流、海关等第三方服务的接口等。5、 项目重点解决的技术问题1) 基于准时制（JIT）模式的电子看板技术a) 实现对看板流程的支持l 提供对看板流程跟踪和图形化显示，可实现看板业务流程可视化；l 实现看板在供应商处（需要发货的数量）、在途、入库（车间的暂存仓库）、消耗（生产线的消耗量）等设定位置的跟踪。b) 利用看板控制台产生补货需求并进行发货l 通过看板管理提供一个根据看板数量自动计算采购需求的功能；l 可以设置一个物料的需求环大小，也就是物料在供应商处、途中、仓库中以及车间里的数量总和；l 通过对这个数量的设置，以决定系统如何产生订货需求。可以将每个物料的需求环设置成一个补货周期（如半天或者一天）的生产所需的材料数量；l 当供应商或者第三方物流了解到“供应商处”的看板数量增加时，应根据所显示的看板数量进行发货。c) 利用看板控制台发布订货信息l 看板在“在途”、“入库”和“消耗”位置上的数量减少将导致“供应商处”数量的增加，这样的数量增加会随时反映到看板控制台上，并作为订货需求发布给供应商；l 根据提供的需求计划，能以列表的形式查看看板产生的物料需求；l 在供应商收到看板需求后，可向采购商发货，并以“发货通知”的方式告知采购商。系统会自动将看板移到“在途”状态；l 在采购商收到货物以后，采购部门向供应商发出确认收货的信息。同时会自动将相关的库存从“在途”移到“入库”；l 看板上“仓库”数量反映采购商中转仓库的当前库存，用于盘点。2) 汽车零部件企业集群中的多用户冲突管理技术在协同商务平台开发过程中，为保证系统的协调运转，必须运用多用户冲突管理技术，冲突管理技术的最终目标是避免和消解冲突。实现冲突管理的四个关键技术是：冲突避免、冲突检测、冲突分析和冲突消解。l 冲突避免技术：冲突避免技术是针对冲突产生的根源而建立的，通过解除冲突产生的根源而达到避免冲突的目的。主要包括:组织划分与管理，设计任务规划、领域知识共享。l 冲突检测技术：包括基于Petri网的一致性冲突检测；基于真值的冲突检测；基于约束不可满足的冲突检测；基于启发式分类的冲突检测。l 冲突分析技术：基于规则、基于实例和基于约束的分析方法。l 冲突解决技术：常用的冲突解决策略包括回溯、约束松驰、协商和仲裁等。在冲突消解过程中，根据不同的冲突情况可以采用多解策略。在协同商务中，由于各主体的能力、作用、目标等不同，当一种冲突消解策略达不到满意的效果时，系统有机制采取其它更理想的策略。3) 集成基于web的异构CAD产品可视化协同技术汽车产品结构的复杂性、产品类型的多样性使得如何在平台中准确描述产品特征成为汽车零部件协同商务服务平台中关键的技术问题。特别是不同企业、不同产品平台采用的CAD工具可能不同，使得web方式下跨企业产品数据协同更加困难。基于web的异构CAD产品可视化协同技术提供简单易用的多种格式文件浏览工具，识别多种格式产品数据的能力，而不必使用多种不同的应用系统，有效地解决了上述问题。图8 基于web的异构CAD产品可视化协同技术4) 参照汽车工业国际标准和产品目录管理技术构建汽车零部件产品信息管理体系由于汽车零部件企业及产品种类数量众多，而且产品从市场的个性化需求开始，经设计、制造、加工装配成具体的最终产品，在这一系列过程中，各应用系统所涉及的信息存储方式各异，相互独立，不能有效地实现自动传递和交换。因此建立汽车零部件协同商务平台首先需要建立统一、规范、标准的产品信息管理体系，实现信息可靠、有机的提取、交换、共享和处理的集成，保证平台数据的兼容性、统一性。针对汽车零部件而言，根据其图纸信息和加工工艺信息，零件的特征可分为形状特征、精度特征、装配特征、管理特征、技术特征、材料热处理特征等等。本平台参照ISO/TS16949汽车工业国际标准，采用支持UN-SPSC等多种国际标准的产品目录管理技术，运用面向对象的方法来描述零部件产品的特征信息，如下图：图9 汽车零部件产品特征信息模型5) 产品信息个性化推荐技术本平台采用关联分析与分类方法相结合的方式实现产品及相关信息的实时个性化推荐，利用隐式简档记录和交易旧数据跟踪用户的行为，将浏览和购物模式相结合，按照权重的大小，通过已交易产品、站内搜索内容以及访问序列对用户进行分类，建立组件化的产品信息个性化推荐系统。个性化推荐技术主要用于实现以下功能：l 数据收集。数据收集以人工操作为主，主要负责从不同的数据源提取与个性化推荐相关的源信息，如：多个 Web 服务器访问日志、客户购买历史数据库等等。l 预处理。作为数据挖掘的基础部位，平台针对不同的源信息有着相应不同的处理方法：对于 Web 服务器访问日志需进行数据清洗、用户识别、会话识别和路径补充等数据准备工作以及对用户浏览路径进一步筛选的处理过程；而对于历史购物数据则需进行数据清理、数据集成等预处理。l 推荐服务。用户当前会话访问序列在经过分类子系统辨别出该访问序列所属的类别以后，推荐服务对用户本次访问目的进行分析，并将其可能会浏览或采购的产品作为推荐结果返回到用户界面。l 信息存储。作为个性化推荐系统的信息大本营，信息存储模块为多种数据挖掘对象提供了存储的场所，这些对象包括用户信息、交易历史数据、Web 服务器访问序列信息、商品信息等，它们的存放形式也不近相同，有数据库、数据仓库、数据集市、文件等多种形式。6) 采用基于J2EE的技术体系作为第三方协同商务服务平台，平台架构本身需要保证具有可扩展性、消除异构性、安全性以及对XML的支持性等特点，本项目采用J2EE技术作为平台框架的开发技术。图10 奔平台基于J2EE的技术体系架构设计6、 项目技术路线1) 技术路线策略 在面向汽车行业、基于供应链管理、采用ASP模式等特定对象、特定内容和特定环境的应用原理和技术方面，充分利用公司已经取得的技术成果，并继续坚持自主开发和创新； 在平台的体系构架、开发模式、中间件技术、数据库产品和安全策略等方面充分利用国际范围的先进技术和成熟产品； 遵循相关的国际标准和国家法规，自主创新和应用集成相结合，示范应用与全面推广相结合，实现具有自主知识产权、行业针对性强、具有国际竞争力的项目目标。2) 项目技术路线分解项目市场定位与目标展开业务功能确认与流程设计基于功能和流程的技术可行性分析技术实现方式确认（自主开发、技术引进、技术集成）-技术开发与软件测试系统集成与性能测试示范应用与功能测试项目完善与验收。三、 技术水平与主要特点1、 技术水平本项目是国内首个面向汽车产业集群，支持“一对多”、“多对多”两种运营模式的跨集团、跨产品供应链的业务协同平台，将填补国内空白。项目坚持自主创新和应用集成相结合，在汽车零部件集成供应链流程建模、多用户一体化供应链诊断评估和冲突协调、跨企业供应链及异构CAD条件下产品可视化协同等核心技术方面具有明显的创新性，在平台体系构架、交易安全策略、应用集成接口等方面合理采用国际先进技术和成熟产品，达到国际先进技术水平。项目的关键技术成果“面向汽车行业的业务流程建模及业务协同平台”已通过湖北省科技成果鉴定，被评为湖北省重大科技成果，证书号：EK050168。2、 知识产权公司拥有该产品完全自主知识产权，已取得五项关键技术软件著作权登记证书。1) 汽车零部件企业协同商务平台著作权登记号：2006SR00097；2) 汽车行业供应链管理平台著作权登记号：2006SR07610；3) 莱恩企业应用集成平台著作权登记号：2006SR05504；4) 莱恩电子商务平台化软件著作权登记号：2006SR05505；5) 莱恩企业资源计划管理系统著作权登记号：2004SR00925；3、 技术特点1) 采用基于准时制（JIT）模式的电子看板技术实现看板业务流程的计算机化，以及看板在供应商处、在途、入库、消耗等设定位置的跟踪，可利用看板控制台产生补货需求、发布订货信息或进行发货。2) 多用户一体化汽车零部件企业商务协同流程建模建立“一对多”、“多对多”模式下的企业商务协同流程模型，在满足传统零部件制造企业之间“点对点”应用的基础下，使本平台成为真正意义上的多用户一体化供应链管理平台。3) 汽车零部件产业集群中企业多用户协同冲突协调机制针对汽车零部件产业集群特点，解决了电子商务环境下产业集群中企业多用户协同冲突协调机制的构建问题，构建平台用户的信用指标体系并进行在线评估。4) 集成基于web的异构CAD可视化协同技术汽车产品结构的复杂性、产品类型的多样性使得web方式下跨企业产品数据协同更加困难。项目集成了基于web的异构CAD产品可视化协同技术，提供简单易用的多种格式文件浏览工具，解决了汽车零部件供应链对“大规模定制”生产模式的响应问题，提升了供应链的敏捷性，扩大了基于汽车零部件供应链的“BtoB”电子商务的业务覆盖范围， 真正实现了跨区域、跨集团、跨产品平台的产品数据的共享和集成。4、 主要技术与性能指标1) 采用跨平台的开放系统，支持J2EE、HTTP、SSL等业界标准。2) 采用支持UN-SPSC等多种国际标准的产品目录管理技术。3) 支持SIC的行业分类标准，使用标准代码（如语音、产品包装、运输等）。4) 与国际成熟的交易平台的多种接口标准一致或可转化。5) 丰富的交易处理。支持多种采购逻辑，提供了静态或动态价格、RFQ（请求报价单）、在线招投标、拍卖等丰富的交易手段。6) 无缝的连接。提供丰富的系统集成接口，包括第三方物流接口，用户内部信息系统（ERP/PDM） 数据导入接口，在线支付接口，海关申报接口，安全的应用环境。7) 配置“多对多”模式下的集成供应链流程模型，兼容“一对多”、“多对多”的运营模式。8) 集成基于WEB的异构CAD产品可视化协同技术。9) 采用SSL加密关键信息及数字签名技术，进行数字证书管理和身份认证。10) 采用了全面可靠的安全策略，具体包括：表2 平台安全策略安全策略范围安全策略内容物理安全策略包括环境安全、设备安全、媒体安全、信息资产的物理分布、人员的访问控制、审计记录和异常情况的追查等网络安全策略包括网络拓扑结构、网络设备的管理、网络安全访问措施（防火墙、入侵检测系统和VPN等）、安全扫描、远程访问、不同级别网络的访问控制方式和识别认证机制等数据安全策略包括数字摘要、加密算法、适用范围、密钥交换和管理等数据备份策略包括适用范围、备份方式、备份数据的安全存储、备份周期和负责人等病毒防护策略包括防病毒软件的安装、配置、对软盘使用和网络下载等做出的规定等系统安全策略包括WWW访问策略、数据库系统安全策略、邮件系统安全策略、应用服务器系统安全策略、个人桌面系统安全策略，以及其他业务相关系统安全策略等身份认证及授权策略包括认证及授权机制、方式和审计记录等灾难恢复策略包括负责人员、恢复机制、方式、归档管理、硬件和软件等事故处理、紧急响应策略包括响应小组、联系方式、事故处理计划和控制过程等安全教育策略包括安全策略的发布宣传、执行效果的监督、安全技能的培训、安全意识教育等口令管理策略包括口令管理方式、口令设置规则和口令适应规则等补丁管理策略包括系统补丁的更新、测试和安装等系统控制策略包括设备、软件配置、控制措施、数据变更管理和一致性管理等商业伙伴、客户关系策略包括合同条款安全策略、客户服务安全建议等复查审计策略包括对安全策略的定期复查、对安全控制及过程的重新评估、对系统日志记录的审计、对安全技术发展的跟踪等5、 质量标准1) ISO/TS16949汽车工业国际标准2) 汽车产品国际分类标准和海关HS编码标准3) UN/EDI FACT(United Nations/Electronic Data Interchange for Administration Commerce and Transport) 联合国/商业和运输电子数据交换管理4) ISO/PAS 28000 全球供应链安全管理体系规范，20056、 国内外技术发展比较在国外，针对汽车产业集群的企业业务协同平台已有十余年的发展历史，美国、日本、欧洲等主要汽车生产地80以上的跨国公司都已经构建了面向产业供应链的协同平台。在国内，一部分大型汽车集团（如一汽）开始构建集团内的供应链业务协同平台，一些跨国集团在国内设立的零部件企业也开始应用基于集成供应链的协同软件平台，占行业比重80%以上的国内中小零部件企业迫切需要面向产业供应链的协同平台与大型集团和国际化采购实现对接。但目前在国内面向汽车产业集群、采取第三方运营模式的跨集团、跨产品供应链的业务协同平台还处于空白状态。对比国内外同类产品，本平台的技术优势主要体现在以下几个方面：1) 是面向汽车产业集群内企业协同商务的专业化解决方案 2) 兼容“一对多”、“多对多”两种运营模式3) 构建供应链多用户协同冲突的解决机制 4) 集成基于web的异构CAD可视化协同技术5) 丰富的接口应用(与企业ERP和CRM的集成、与数字论证中心、支付银行、物流、海关等第三方服务的接口)6) 采用全面可靠的安全策略，通过安全机制保证数据的机密性及完整性，保障企业业务的正常运转。7) 具有良好的开放性，产品及参数编码遵循国家汽车零部件分类编码标准。四、 产业化路线1、 产业技术成果现状项目目前已经完成前期的市场调研、设计研发、示范应用工作，进入产业化推广阶段，通过湖北省科技成果鉴定，证书号：EK050168。1) 已完成汽车零部件行业业务流程建模及关键技术攻关。目前已完成汽车零部件行业4754个基本业务流程的优化设计，完成了覆盖物料需求、采购、销售、项目管理等方面的典型业务流程建模，模型数量132个，形成汽车零部件产品信息管理系统；与华中科技大学合作，对产业集群企业间的冲突管理、基于准时制模式的电子看板等关键技术进行联合攻关，与PTC等国际知名软件公司建立合作伙伴关系，完成基于web的异构CAD可视化协同技术的集成攻关。2) 已完成平台设计开发。核心技术成果取得5项国家版权局软件著作权登记证书。公司已将“中国汽车零部件商务网”名称进行注册登记，取得CNNIC的通用网址注册证书；3) 已在部分整车和零部件一级供应商进行“一对多”示范应用。主要用户包括：l 东风汽车有限公司总装配厂 国内整车装配供应链典型应用模式；l 德纳车桥有限公司 世界汽车零部件巨头美国德纳公司与东风汽车的合资项目，跨国供应链模式；l 中航精密科技股份公司采用第三方物流方式的跨地区、跨集团和跨产品平台的汽车零部件供应链模式。4) 已获得行业许可。公司已经获得湖北省通信管理局增值电信业务经营许可证。5) 正在进行汽车产业集群的产业化应用。2006年10月，武汉莱恩软件技术有限公司与襄樊国家高新技术产业开发区管委会签订了襄樊国家高新技术产业开发区汽车产业集群企业协同商务平台开发与应用合作协议书，双方合作建设面向区内汽车企业协同商务平台，以区内100家汽车及汽车零部件企业为核心推广应用，平台辐射国内外关联企业的用户数将达到300家以上。2、 产业化路线公司将在现有华中区域示范应用的基础上以点带面，进行面向长三角、东北、珠三角、西南等其他重点汽车产业集群的产业化推广。具体包括以下产业化策略：1) 引入行业中有号召力的战略投资者；2) 扩大重点汽车零部件企业示范应用范围；3) 以襄樊高新技术产业开发区、武汉经济技术开发区等华中区的汽车产业集群用户的示范应用为切入点，以全国五大汽车产业集群为主要目标市场；4) 构建面向中小企业的行业资源中心，进行针对原厂商的集中采购业务；5) 与大型汽车集团的采购平台建立战略合作关系；6) 与国外权威的同类项目平台对接，拓展国际商务。3、 产业化进度计划本项目执行期内具体产业化阶段目标如下：1、 2007年7月至2007年9月，在德纳车桥、东风总装等示范用户应用的基础上，完善平台功能，优化运行性能，产品通过国家软件评测中心测试。2、 2007年9月至2007年12月，按襄樊国家高新技术产业开发区汽车产业集群企业协同商务平台开发与应用合作协议书的进度要求，完成襄樊高新技术开发区企业协同商务平台（多对多模式）的实施，区内企业用户达到100家，供应链关联企业用户达到300家，平台业务流量达到30亿元。3、 2008年1月2008年4月，公司正式对外运营“汽车零部件企业协同商务平台”，平台以襄樊高新技术开发区业务平台资源为基础，将业务范围拓展到全国5大汽车产业集群。年底平台用户数达到500家以上，全年平台业务流量突破80亿元。4、 2007年7月至2008年6月：在构建和运营面向中小企业的“汽车零部件企业协同商务平台”的同时，继续开拓以一级供应商和整车企业为应用主体的“一对多”模式项目市场，新增项目7个以上，实现软件项目销售额1400万元。五、 市场前景分析1、 市场概述1) 行业及市场概述汽车产业是我国国民经济的支柱产业。2006年，全国汽车行业规模以上企业6395家，汽车产销突破720万辆，实现主营业务收入15290亿元，利税总额为1512亿元，利润总额768亿元。中国已成为全球第三大汽车生产国和第二大新车消费市场。面对经济全球化和全球信息化的形势，汽车行业逐步呈现出产业集群集中度高、国际化程度高的发展趋势，市场竞争主体已由过去企业间的竞争转向企业集群之间的竞争。在国外，针对汽车产业集群的企业业务协同平台已有十余年的发展历史，美国、日本、欧洲等主要汽车生产地80以上的跨国公司都已经构建了面向产业供应链的协同平台，作为提升自身竞争能力的必要手段，每年通过网上处理的业务订单达到万亿美元，协同软件平台的投资规模达到千亿美元。在国内，一部分大型汽车集团（如一汽）开始构建集团内的供应链业务协同平台，一些跨国集团在国内设立的零部件企业也开始应用基于集成供应链的协同软件平台，占行业比重80%以上的国内中小零部件企业迫切需要面向产业供应链的协同平台与大型集团和国际化采购实现对接。根据赛迪顾问提供的数据，预计汽车行业对基于供应链业务协同的软件平台的市场投资规模约为21亿元人民币。2) 项目产品市场空间汽车生产的基本特点是规模、柔性、准时，协同制造、国际化采购和个性化定制又成为汽车产业的发展趋势，提升产业集群的协同性和供应链的敏捷性成为汽车行业普遍关心的问题，特别是基于多对多模式、面向产业集群的业务协同平台更是成为实力并不强大的国内汽车零部件企业改善市场结构、参与全球协作的迫切需求。由于最近几年是中国汽车产业进行国际化合作与重组的关键时期，新的供应链结构和产业协作模式刚刚形成，针对这种新型业务协同模式的成熟软件产品并不丰富，第三方专业化运营的多对多平台处于空白，本项目的应用需求非常迫切，市场空间巨大。根据赛迪顾问调查数据，预计2007年到2011年五年期间汽车行业对基于供应链业务协同的软件平台的市场投资规模约为21亿元人民币，并保持20%以上的年均增长率。如图：图11 2007年2011年国内市场容量预测 单位：亿元2、 主要用户1) 区域分布参照中国汽车工业协会“2006年度中国汽车零部件百强企业”的评选结果，上榜的100家企业2006年销售收入占行业收入的57%。从企业(集团总部)所属地域来看，企业按数量排序依次集中在长三角、东北、湖北、珠三角、重庆等区域，由此也反映出当前我国汽车零部件企业集群的总体布局。图12 全国汽车产业集群结构针对我国汽车零部件企业的区域分布特点，本项目推广应用的重点地区为：以武汉为中心的华中汽车产业群，以上海为中心的长三角汽车产业群，以长春为中心的东北汽车产业群，以广州为中心的珠三角汽车产业群、以重庆为中心的西南汽车产业群。2) 用户类型我国汽车产业集成供应链以整车制造企业为核心，囊括了上游多级零部件供应商、下游分销商以及物流企业等，供应链模型如下图：图13 汽车产业集成供应链模型针对我国汽车产业集成供应链的特点，本项目主要针对两类用户提供两种不同的运营模式： 零部件一级供应商和整车生产企业国内该类企业约为500家左右，平台将以零部件一级供应商或整车制造商为中心，提供“一对多”应用模式，主要解决二级零部件供应商一级零部件供应商整车制造商的供应链业务协同问题。 中小型零部件企业目前国内该类企业约有5000多家，平台将提供第三方运营的“多对多”运营模式，主要解决供应链上游三、四级供应商与下游一、二级供应商的业务协同问题，交易服务费和企业会员费构成平台运营商的主要业务收入。我公司将采用该模式，运营“中国汽车零部件商务网”和“汽车零部件商务协同平台”。3、 竞争优势分析1) 国内外主要竞争者在国外，汽车供应链协同业务平台已有十余年的发展历史。 1995年美国AIAG(The Automotive Industry Action Group)牵头，福特、通用、戴姆勒-克莱斯勒、德尔夫等参与组建全美汽车行业公共信息数据通信网络平台(ANX) ；Renault、VW、Benz、Bosh、Citroen、Volvo等共同联手建立覆盖欧洲的ENX；由日产、本田、丰田、三菱等汽车及零部件企业加盟的日本的JNX。以此为基础，一些世界知名管理软件供应商，如INFOR、SAP、ORACLE，也逐渐将业务领域拓展到汽车供应链业务协同方面。在国内，面向产业集群的汽车零部件供应链的业务协同应用水平仍然较低。据北京大学网络经济研究中心调查，59%的被调查企业开展电子商务主要集中在商业信息的搜集和发布；25%的企业通过网络与供应商交换信息和开展客户服务与支持；开展网上订货的比例为10%。目前，国内个别大型汽车企业集团初步建立了自己的网上采购平台，如一汽集团采购资源网等，但没有形成集群区域的规模化应用。面向产业集群、采取第三方运营模式的跨集团、跨产品供应链的业务协同平台处于空白状态。2) 潜在竞争对手本项目市场的潜在竞争对手主要包括：l 其他商务平台向汽车行业的应用渗透，如“阿里巴巴”等综合类商务平台的行业化应用，该类平台主要面临行业差异障碍。l 国外汽车供应链专业平台和专业运营商，如INFOR 、COVISINT的跨国推广应用，面临本土化及高成本障碍。l 管理软件供应商的产品线由企业内部业务协同（如ERP、OA） 向企业间的业务协同拓展，面临多技术集成障碍。由于汽车产业供应链的专业化和复杂性，加之本地化服务及低投资成本的要求，行业化的解决方案和本土化实施应用将是市场选择的主要方向。3) 竞争优势对比国内外同类产品，本项目的竞争优势如下表：表3 本项目对比国内外同类产品竞争优势内容本项目国内同类平台国外同类平台应用主体单一企业、集群共用、第三方运营单一企业单一企业、第三方运营业务流程跨企业协同流程组织内部流程跨企业协同流程交易模式“一对多”；“多对多” “一对多”“一对多”；“多对多”协同工作范围跨集团、跨产品平台企业集团内部跨集团、跨产品平台行业特性配置行业标准业务流程库 ，基于PDM可视化协同没有行业流程库，不能产品协同没有行业流程库，不能可视化协同成熟度已示范应用缺乏行业的大规模应用成熟度高性价比业务渠道覆盖面大，行业针对性强，投资及运营成本低业务渠道单一，平台的运行成本高投资大，服务运营成本高，国内中小企业无法应用本项目是国内首个面向汽车产业集群，支持“一对多”、“多对多”两种运营模式的跨集团、跨产品供应链的业务协同平台，随着市场推广和应用示范工作的进一步展开，项目的市场占有率将呈快速增长势头。预计项目执行期内可实现“一对多”软件项目销售16个，“多对多”平台交易额突破100亿元，商业会员数达到500家以上，市场占有率达11%。六、 风险分析1、 政策风险风险分析：国务院办公厅关于加快电子商务发展的若干意见（国办发20052号）中指出，要大力推动行业电子商务应用，扶持面向中小企业的第三方电子商务服务平台。为促进电子商务发展，我国政府采取了一系列积极措施：先后颁布了一系列涉及网络管理、电子商务、电子签名的相关法律法规；加快电子商务支撑体系建设，包括与电子商务相配套的信用、认证、保密、标准技术、安全管理、网络支付和物流配送基础条件逐步改善,建立电子商务安全认证机构约60个；启动了电子商务应用标准建设与发展研究项目，积极构建中国电子商务的标准体系。因此，本项目没有政策环境方面的风险。2、 资金风险风险来源：本项目前期的大量投资用于平台优化以及大规模的市场宣传推广及应用示范，从项目的前期投入到现金流量平衡需要一定时间。因此项目资金压力较大，带来一定的现金流风险。抵御风险的措施：项目目前自筹资金已经全部到位，保证了项目按进度正常进行。公司建立了有效的成本控制制度，严格按照投资计划合理配置资金，同时进