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visTeam EDM用户操作手册上海维响信息科技有限公司visTeam EDM用户操作手册2022年12月13日目录1visTeam EDM用户操作手册概述71.1编撰目的71.2使用人71.3visTeam EDM软件主界面71.4核心内容介绍72文档强制集中与日常工作92.1软件顺利运行出现的提示92.1.1开机出现提示“连接服务器成功”92.1.2出现网络映射盘符92.2强制集中的文档类型92.3强制集中的体现形式102.3.1强制集中的文档类型文件无法保存本地102.3.2网络映射盘中非修改权限目录无法保存文件102.4如何借助EDM开展日常图档设计工作112.4.1开机完成后登录EDM系统112.4.2修改用户密码122.4.3在权限工作目录下新建、编辑、保存文档142.4.4绑定windows用户153查看目录163.1步骤1：查看目录属性163.2步骤2：浏览目录163.3步骤3(可选)：查看目录权限174查看文档184.1步骤1：选中文件184.2步骤2：查看文档属性194.3步骤3：浏览文档204.3.1内部浏览204.3.2外部浏览204.4步骤4(可选)：查看历史文档版本214.5步骤5(可选)：查看历史变更214.6步骤6(可选)：查看文档权限225查看权限225.1步骤1：查看当前权限225.2步骤2：查看继承授权236图文档辅助操作246.1新建目录246.1.1选择目录、右键选择“新建目录”246.1.2输入目录名，点击“确定”，文档树中出现新建立的目录246.1.3提示录入属性，点击确定256.1.4录入属性，点击保存属性256.1.5链接到项目中256.2删除文档、目录266.2.1选择目录或文档，图文档辅助菜单选择“删除文件”266.2.2提示确认提示，确定删除276.3重命名文档、目录286.3.1选中文档或目录，右键选择“重新命名”286.3.2输入新名称，点击“确定”重命名286.3.3提示重命名成功，点击确定，目录树中出现新的文件名286.4移动文档、目录296.4.1选中文档或目录，右键选择“移动文件”296.4.2选择需要移动到的目录，确定移动文件296.5查看文件、文件夹属性316.5.1选中文档或目录，右键选择“文件属性”316.5.2查看属性，点击“取消”退出327录入目录属性337.1步骤1：选中文档337.2步骤2：属性页，点击“修改属性”337.3步骤3：录入名词等，点击“保存属性”348录入文档属性348.1步骤1：选中文档348.2步骤2：属性页中，修改属性358.3步骤3：录入编号、名词，点击保存属性359所有者授权379.1步骤1：选择目录，登录用户为目录生成人379.2步骤2：进入“权限”页，增加权限379.3步骤4（可选）：修改权限399.4步骤5（可选）：删除权限409.5步骤6（可选）：修改继承权限属性4010查找文档方法1文件名查找4210.1步骤1：选择目录，图形菜单点击“文件查找按钮”4210.2步骤2：输入查询条件，点击查询4210.3步骤3：选择结果，查看文档或目录4311查找文档方法2文档属性查找4411.1步骤1：选择目录，图形菜单点击“文档属性查找”4411.2步骤2：输入查询条件，点击查找4511.3步骤3：选择结果，查看文档或目录4512引用文档4612.1步骤1：选中文档或目录（已录入属性）4712.2步骤2：图文档辅助操作菜单选择“链接到.”4712.3步骤3：选择工作目录，点击“确定”链接4813下载文档4913.1步骤1：选中文档或目录，具有下载权4913.2步骤2：图文档辅助操作菜单选择“下载.”5013.3步骤3：确定下载5014查看任务5214.1步骤1-进入任务列表页5214.2步骤2-查看我的任务5214.3步骤3-选择任务进入任务主界面5315发布文档流程5415.1步骤1：启动发布文档流程5415.1.1选中文档或目录，属性页，点击发布文件5415.1.2输入任务信息，启动任务5515.2步骤2：提交数据5715.2.1执行“提交数据”5715.2.2选择执行方式，增加“审核数据”承担人5815.2.3提示信息，点击确认5815.3步骤3：审核数据6015.3.1执行“数据审核”6015.3.2选择执行方式，增加“数据发布”承担人6115.3.3提示信息，点击确认6215.4步骤4：发布数据6315.4.1执行“发布文件”6315.4.2选择执行方式，点击确定6415.4.3提示信息，点击确认6516变更文档流程6816.1步骤1：启动变更文档流程6816.2步骤2：申请更改7116.2.1执行“申请更改”7116.2.2选择执行方式，增加“审核数据”承担人7116.2.3提示信息，点击确认7216.3步骤3：审核人同意更改7316.3.1执行“同意更改”7316.3.2选择执行方式，增加“审核数据”承担人7416.3.3提示信息，点击确认7516.4步骤4：执行更改7816.4.1执行“执行更改”7816.4.2选择执行方式，增加“审核数据”承担人7916.4.3提示信息，点击确认7916.5步骤5：审核人审核数据8116.5.1执行“数据审核”8116.5.2选择执行方式，增加“数据发布”承担人8216.5.3提示信息，点击确认8316.6步骤6：发布数据8416.6.1执行“发布数据”8416.6.2选择执行方式，增加“数据发布”承担人8516.6.3提示信息，点击确认851 visTeam EDM用户操作手册概述1.1 编撰目的为使用visTeam EDM（虚拟无盘图文档管理系统）的普通用户提供操作指南。1.2 使用人已经部署或即将部署使用visTeam EDM系统的企业内部员工。1.3 visTeam EDM软件主界面visTeam EDM全称 虚拟无盘图文档管理系统。1.4 核心内容介绍l 文档强制集中与日常工作文档强制集中的体现形式，本地无法保存图文档后，如何开展日常工作。l 查看文档、目录及访问权限查看文档、目录的相关属性及操作访问权限。l 图文档辅助操作与系统内文件、文件夹操作想对应的文档、目录操作。包括新建目录，删除文档、目录，重命名文档、目录，移动文档、目录，查看文件、文件夹属性等。l 属性录入录入目录属性、录入文件属性。l 所有者授权具有修改权的用户，通过录入属性成为文档生成人，后可以对文档授权。l 查找文档文件查询，根据操作系统文件名，文件大小等查询文档。属性查询，根据系统文档关联属性等查询文档。l 引用文档将个人工作区的文件链接到项目或者公共工作区中，其他用户可以通过查看项目或公共工作区中的内容直接定位到你链接的文件。l 下载文档具有下载权的文件夹，用户可以下载到本地磁盘。l 查看任务查看任务列表，选择任务进入任务主界面查看相关信息及执行发布文档流程，变更文档流程等。l 发布文档流程文档设计任务管理。发布后的文件形成历史版本永久保存。修改需要走变更流程。l 变更文档流程文档设计变更任务管理。修改已经发布的文档。2 文档强制集中与日常工作2.1 软件顺利运行出现的提示2.1.1 开机出现提示“连接服务器成功”2.1.2 出现网络映射盘符2.2 强制集中的文档类型l Office办公文档如Word、excel等l 图文档如CAD、UG、PROE等产生的文档2.3 强制集中的体现形式2.3.1 强制集中的文档类型文件无法保存本地l 本地无法新建受控的文件类型文件l 打开受控文件类型文件打开状态为只读2.3.2 网络映射盘中非修改权限目录无法保存文件l 在没有修改权的目录下，无法新建文件及文件夹l 在没有修改权的目录下，打开文件为只读打开2.4 如何借助EDM开展日常图档设计工作2.4.1 开机完成后登录EDM系统l 双击 桌面图标“visTeam workspace”l 输入用户名、密码，点击OK2.4.2 修改用户密码修改登录密码，系统默认密码为空。修改密码时需要旧密码。忘记密码时可以联系管理员修改密码。l 文件->修改密码l 输入旧密码，及新密码点击确定l 重新登陆系统l 新密码登录2.4.3 在权限工作目录下新建、编辑、保存文档用户具有修改权的目录即用户的权限工作目录下，可以想操作本地磁盘操作。删除、重命名文件及文件夹操作建议在使用系统图文档辅助操作在系统内操作。l 具有修改权的目录l 目录下的操作，与本地磁盘操作相似2.4.4 绑定windows用户绑定windows用户后，用户每次开机登录操作系统，EDM系统自动登录。l 文件->绑定windows用户l 绑定用户操作界面，点击，提示成功捆绑3 查看目录3.1 步骤1：查看目录属性名称：系统内的名词，可以用作目录属性查询等修改状态：分为修改中、审核中、发布等状态，修改状态与发布流程、变更流程相关联。生成人：第一次录入目录的用户。或者称为所有者，管理可以修改生成人3.2 步骤2：浏览目录l 方法1-属性页中，点击按钮l 方法2-或者文件树中选择目录右键“打开”3.3 步骤3(可选)：查看目录权限授权给谁：谁具有相关权限。可以是用户也可以是角色。由谁授权：通常是管理员，也有可能是目录的生成人（所有者）。可见权：可以看到文件夹名，但是无法看到文件夹的内容。由系统自动授权，当用户具有子文件夹或文件的权限时自动赋予父目录可见权。浏览权：用户可以只读打开文件。可以看到文件夹也可以看到文件夹内容。修改权：用户具有目录或文件的修改权，可以进行目录或文件的所有相关操作。下载权：用户可以将目录或文档下载到本地。4 查看文档4.1 步骤1：选中文件4.2 步骤2：查看文档属性编号：系统内的编号，可以用作目录属性查询等名称：系统内的编号，可以用作目录属性查询等版本：进入系统的文件默认版本都是01版，经过发布流程及变更流程后升版本，升版后的版本自动加1。修改状态：分为修改中、审核中、发布等状态，修改状态与发布流程、变更流程相关联。设计者：第一次录入目录的用户。或者称为所有者（生成人），管理可以修改生成人4.3 步骤3：浏览文档4.3.1 内部浏览4.3.2 外部浏览l 方法1-选中“属性”页，点击l 方法2-选中“文件”，右键打开4.4 步骤4(可选)：查看历史文档版本l 选中“历史版本”页，点击 ，外部打开历史版本文件 4.5 步骤5(可选)：查看历史变更4.6 步骤6(可选)：查看文档权限5 查看权限5.1 步骤1：查看当前权限l 选中文档或目录，选择“权限属性页”授权给谁：谁具有相关权限。可以是用户也可以是角色。由谁授权：通常是管理员，也有可能是目录的生成人（所有者）。可见权：可以看到文件夹名，但是无法看到文件夹的内容。由系统自动授权，当用户具有子文件夹或文件的权限时自动赋予父目录可见权。浏览权：用户可以只读打开文件。可以看到文件夹也可以看到文件夹内容。修改权：用户具有目录或文件的修改权，可以进行目录或文件的所有相关操作。下载权：用户可以将目录或文档下载到本地。5.2 步骤2：查看继承授权l 非继承权限提示l 继承权限提示l 继承权限提示时的文档或目录，继续查看父目录权限，直到根目录或具有非继承权限提示的目录。用户具有的权限是所有权限的合集。上图选中的文件，继承了“我的文档“目录的授权，继承了“0102-李彤”目录的授权，继承了”01-常规组“目录的授权，直到设置了非继承权限的目录”用户工作目录“目录停止向上继承，visTeam EDM的授权是”用户工作目录“、”01-常规组“、“0102-李彤”，“我的文档“目录的合集。6 图文档辅助操作6.1 新建目录6.1.1 选择目录、右键选择“新建目录”6.1.2 输入目录名，点击“确定”，文档树中出现新建立的目录6.1.3 提示录入属性，点击确定6.1.4 录入属性，点击保存属性l 方法1-录入属性，点击l 方法2-不进行操作，以后再录入6.1.5 链接到项目中l 弹出链接项目页面l 方法1-选择目录后，点击确定。请本文档参考“引用文档”章节l 方法2点击，以后再连接6.2 删除文档、目录6.2.1 选择目录或文档，图文档辅助菜单选择“删除文件”6.2.2 提示确认提示，确定删除l 提示删除文件，点击l 成功提示，点击确定，被删除从目录树中消失6.3 重命名文档、目录6.3.1 选中文档或目录，右键选择“重新命名”6.3.2 输入新名称，点击“确定”重命名6.3.3 提示重命名成功，点击确定，目录树中出现新的文件名6.4 移动文档、目录6.4.1 选中文档或目录，右键选择“移动文件”6.4.2 选择需要移动到的目录，确定移动文件l 选择需要移动到的目录，点击l 移动确定提示，点击“确定”l 移动成功提示，目录树中出现移动的文件6.5 查看文件、文件夹属性6.5.1 选中文档或目录，右键选择“文件属性”6.5.2 查看属性，点击“取消”退出7 录入目录属性7.1 步骤1：选中文档7.2 步骤2：属性页，点击“修改属性”7.3 步骤3：录入名词等，点击“保存属性”8 录入文档属性8.1 步骤1：选中文档8.2 步骤2：属性页中，修改属性8.3 步骤3：录入编号、名词，点击保存属性l 输入编号、名称等，点击按钮l 提示保存成功，点击“确定”l 提示链接文件，选择具有lnk文件创建权限的文件夹，点击确定。或者取消以后再链接 l 选中文件夹后，点击l 出现链接文件9 所有者授权第一次录入文档属性的用户即作为目录或文档的所有者（生成人或设计者）可以对目录或文档进行授权，授权方式包括授权用户、角色，授权浏览权、修改权等。9.1 步骤1：选择目录，登录用户为目录生成人9.2 步骤2：进入“权限”页，增加权限l 进入权限页，点击l 授权用户或角色可浏览或修改权，点击l 所有者授权的记录中 由谁授权是所有者非管理员9.3 步骤4（可选）：修改权限l 选中授权记录，点击l 修改用户或角色，浏览或修改权，点击l 修改后的记录9.4 步骤5（可选）：删除权限l 选中记录，点击删除权限l 提示删除，点击确定9.5 步骤6（可选）：修改继承权限属性l 点击修改权限继承属性按钮l 选择继承或不继承父目录权限，点击确定l 非继承权限提示l 继承权限提示10 查找文档方法1文件名查找10.1 步骤1：选择目录，图形菜单点击“文件查找按钮”10.2 步骤2：输入查询条件，点击查询l 查询选项1-输入文件名l 查询选项2-是否查询文件夹l 查询选项3-输入文件大小范围l 查询选项4-输入文件创建时间l 查询的目录范围-你选择的目录10.3 步骤3：选择结果，查看文档或目录l 选中记录，点击l 跳转到选中的文档或目录11 查找文档方法2文档属性查找11.1 步骤1：选择目录，图形菜单点击“文档属性查找”11.2 步骤2：输入查询条件，点击查找l 输入查询内容，可以是录入属性时填写的名称、编号等l 选择选中的当前目录，还是全部目录11.3 步骤3：选择结果，查看文档或目录l 选中记录，点击l 跳转到选中的文档或目录12 引用文档用户将工作区中的目录或文档链接到项目文件夹或公共工作区。用户通过访问项目文件夹或公共工作区直接定位的用户工作区中的目录或文档。12.1 步骤1：选中文档或目录（已录入属性）12.2 步骤2：图文档辅助操作菜单选择“链接到.”12.3 步骤3：选择工作目录，点击“确定”链接 l 提示链接文件，点击l 链接成功自动跳转到链接文件13 下载文档13.1 步骤1：选中文档或目录，具有下载权13.2 步骤2：图文档辅助操作菜单选择“下载.”13.3 步骤3：确定下载l 提示下载文件，点击l 选择下载目录，点击l 下载成功提示，点击确定，本地磁盘出现下载的文档14 查看任务14.1 步骤1-进入任务列表页l 图形主菜单中，选择任务按钮图标l 任务列表页14.2 步骤2-查看我的任务l 图形主菜单中，点击“我的任务”图标l 最新的任务列表任务号：系统自动生成的任务号。任务名称：用户输入的任务名称。任务类型：数据发布对应发布文档流程，工程变更对应工程变更流程。任务流程：绿色为已经执行的任务，橙色为正在执行的步骤，灰色为后续步骤。每个任务步骤下方标有用户名。14.3 步骤3-选择任务进入任务主界面l 双击选择的任务l 进入任务主界面15 发布文档流程15.1 步骤1：启动发布文档流程15.1.1 选中文档或目录，属性页，点击发布文件l 选择需要发布的文档l 文档属性中文档修改状态为“修改中”，点击l 提示链接文件，如果文档已经链接，点击取消。选目录点击确定，请本文档参考“引用文档”章节15.1.2 输入任务信息，启动任务l 输入任务信息，点击l 提示生产新的任务号，点击确定l 进入任务主界面15.2 步骤2：提交数据15.2.1 执行“提交数据”l 进入任务主界面，选择流程，点击 15.2.2 选择执行方式，增加“审核数据”承担人l 选择“通过”，点击l 选取承担人，点击15.2.3 提示信息，点击确认l 提示数据提交通过，点击确定l 数据提交审核，将锁定数据，点击，流程进入“审核数据”步骤l 进入审核数据步骤中的文件，文件属性中，状态为“审核中”，打开文件为只读状态15.3 步骤3：审核数据15.3.1 执行“数据审核”l 进入任务主界面l 选择流程属性页，点击15.3.2 选择执行方式，增加“数据发布”承担人l 选择“通过”，点击增加承担人l 选取承担人，点击15.3.3 提示信息，点击确认l 提示数据提交通过，点击确定，流程进入“发布数据”步骤l 提示数据提交通过，点击确定15.4 步骤4：发布数据15.4.1 执行“发布文件”l 进入任务主界面，选择流程l 进入流程属性也点击 15.4.2 选择执行方式，点击确定l 选择执行方式为“通过”，点击15.4.3 提示信息，点击确认l 提示数据发布通过，点击确定l 确定发布文件，点击，发布流程完成l 发布完成的文件，文件属性中，修改状态变为发布，处于发布状态的文件只能只读打开。16 变更文档流程16.1 步骤1：启动变更文档流程l 选择需要发布的文档l 确定文档已经处于发布状态 ，点击l 提示链接文件到项目文件夹。如果文档已经链接，点击取消。选目录，点击确定。l 输入任务信息，点击l 提示生产新的任务号，点击“确定”，进入流程任务主界面16.2 步骤2：申请更改16.2.1 执行“申请更改”l 选择流程属性页，点击16.2.2 选择执行方式，增加“审核数据”承担人l 选择“通过”，点击l 选取承担人，点击16.2.3 提示信息，点击确认l 提示数据提交通过，点击确定，变更流程进入“同意更改”步骤16.3 步骤3：审核人同意更改16.3.1 执行“同意更改”l 进入任务主界面l 选择“流程”属性页，点击16.3.2 选择执行方式，增加“审核数据”承担人l 选择“通过”，点击l 选取承担人，点击16.3.3 提示信息，点击确认l 提示数据提交通过，点击确定l 确定升级版本提示，点击l 文件属性中，修改状态变为修改中，文件版本加1，修改权用户能修改文档，原版本作为历史版本，打开历史版本为只读 16.4 步骤4：执行更改16.4.1 执行“执行更改”l 进入任务主界面 l 选择“流程属性页”点击16.4.2 选择执行方式，增加“审核数据”承担人l 选择“通过”，点击l 选取承担人，点击16.4.3 提示信息，点击确认l 提示数据提交通过，点击确定l 确定提交审核提示，点击，流程进入“数据审核”步骤l 变更流程进入“数据审核”步骤后，文件属性中，修改状态变为审核中，打开文件为只读16.5 步骤5：审核人审核数据16.5.1 执行“数据审核”l 进入任务主界面l 选择“流程”属性页，点击16.5.2 选择执行方式，增加“数据发布”承担人l 选择“通过”，点击l 选取承担人，点击16.5.3 提示信息，点击确认l 提示数据提交通过，点击确定，变更流程进入“数据发布”步骤16.6 步骤6：发布数据16.6.1 执行“发布数据”l 进入任务主界面l 选择“流程”属性页，点击16.6.2 选择执行方式，增加“数据发布”承担人l 选择“通过”，点击16.6.3 提示信息，点击确认l 提示数据提交通过，点击确定l 确定发布文档提示，点击，变更流程完成l 变更流程完成后，文档属性中， 修改状态变为发布状态，打开文档为只读