银行观察第20100209期.docx

本期目录第20100209期热点透视Hot-topic Probing3【信贷业务】商业银行信贷结构失衡的负面效应与对策3适度宽松货币政策下，商业银行信贷资金放量投放，但存在严重的结构性失衡问题，主要表现为信贷业务中长期化倾向更加明显，银行信贷过多投向固定资产投资领域和优势行业，对县域经济和小企业信贷投入严重不足，等等。这种信贷结构失衡性问题的存在，对县域经济金融协调发展造成一定的负面影响。3实务指导Practice Instruction5【绿色信贷】建设银行的绿色信贷探索5建设银行作为在国内金融业改革开放中居于领先地位的大型银行，多年以来，始终坚持科学发展，将企业的发展战略与社会责任承担相协调，关注环境和气候问题，学习引进国际金融行业先进的环境管理理念和标准，勇于成为中国绿色金融的先行者，将绿色环保理念始终贯穿于企业的各项经营管理活动中，为促进国家经济建设和社会的和谐发展，推动社会的文明进步作出了应有的努力。5【业务创新】商业银行银银合作创新8近几年来，随着我国金融体制改革的不断深化，我国银行业呈现高速成长的良好态势，主要表现在治理结构不断优化，资产规模快速壮大，盈利能力逐步提升，不良贷款率和不良贷款余额稳步下降，产品和业务品种更加丰富。从不同群体来看，国有银行股份制改造持续推进，并有加快之势，维持既有网点与客户优势，股份制银行高速扩张，加快全国网络布局城市商业银行、农村信用社等中小金融机构奋起直追，加快转型村镇银行方兴未艾，正在积极探索经营路径和发展模式。8国际之窗Overseas Banks11【国际借鉴】银行国际化的阶段性特征及经验启示11企业国际化阶段论认为，企业或银行的国际化成长是一个连续和渐进的演化过程。本文以汇丰银行为例，基于企业国际化阶段论对汇丰银行的国际化全过程进行了阶段性界定和深入分析，最后，对其国际化成长过程进行经验总结。11本周专题Special Topic This Week14【公司治理】农业银行开展内部控制综合评价的实践及优化思路14本文在客观评价内部审计在农业银行开展内部控制评价的实践活动基础上，总结了目前农业银行内部控制评价工作中的经验和不足，并结合实际提出优化内部审计在企业开展内部控制评价中的创新方法和改进思路。14【农村金融】小额贷款支持“三农”的调查分析17当前，小额贷款作为有效解决农户贷款难的一项重要金融产品和积极服务“三农”的重大部署，正为中国邮政储蓄银行大力推广。本文以中国邮政储蓄银行福建省分行为例，分析小额贷款业务的发展现状及存在的困难，并对下阶段更好服务“三农”提出对策建议。18 （农村金融改革专题报告系列之二百六十八）更多详情请登录： 银行经营管理； 财富管理中心；区域经济中心； 金融数据统计；行业监测中心； 中融电子刊物。热点透视Hot-topic Probing【信贷业务】商业银行信贷结构失衡的负面效应与对策适度宽松货币政策下，商业银行信贷资金放量投放，但存在严重的结构性失衡问题，主要表现为信贷业务中长期化倾向更加明显，银行信贷过多投向固定资产投资领域和优势行业，对县域经济和小企业信贷投入严重不足，等等。这种信贷结构失衡性问题的存在，对县域经济金融协调发展造成一定的负面影响。一、银行业信贷结构失衡的主要表现.（一）商业银行信贷资金期限结构严重失衡。近年来某县各商业银行重点发展个人住房按揭贷款和基本建设贷款等中长期贷款业务，而短期贷款业务严重退化，造成商业银行中长期贷款增幅较快，中长期贷款占比大幅提高。2009年12月末，四家商业银业中长期贷款余额为69411万元，占比为88.71%，短期贷款余额为4930万元，占比仅为6.3%；2009年上半年，短期贷款新增仅230万元，而中长期贷款新增为12650万元，中长期贷款业务发展速度远大于短期贷款业务。（二）商业银行信贷资金更多地投向基础设施建设项目和房地产领域。某县四家商业银行投向黄河公路大桥等基础性建设项目的贷款余额达到49000万元，占贷款总额的62.62%，住房按揭贷款余额为20411万元，占比26.09%，当年新增贷款中，投向基础建设工程9000万元，住房按揭贷款新增4072万元，分别占新增贷款总额的54.91%和24.84%。而企业急需的项目贷款的技术改造贷款余额均为空白。（三）商业银行对县域经济和中小企业的信贷服务严重缺失。截至2009年12月末，某县四家商业银行各项贷款新增16391万元，较上年同期少增427万元，新增贷款仅占全县新增贷款的20%，去年全国商业银行信贷资金放量增长的形势形成明显反差。四家商业银行的存贷比仅为33.62%，大量资金上存，商业银行对县域经济的“抽血”效应没有改观。在对中小企业信贷服务方面，到2009年12月末，商业银行工业贷款余额较年初下降700万元，其中工行下降100万元，农行下降600万元，农行、中行、建行三家机构的工业贷款余额为零，商业银行对中小企业的信贷服务出现空白。二、银行信贷结构失衡的负面影响.（一）商业银行流动性风险和利率风险上升。中长期贷款较快增长、占比攀升，而商业银行短期存款大量增加，对金融机构流动性要求加大，将导致金融机构资产负债期限结构错配问题日益突出。（二）不利于县域中小企业生存发展。由于众多中小企业和农村经济难以获得急需的发展资金，供需矛盾进一步加剧，地区间“贫富悬殊”进一步加大。据调查，某县八成以上的中小企业反映发展资金得不到满足，2009年度中小企业资金需求量为20亿元，从预期资金供应来看，资金供应缺口达12亿元。与基本建设贷款和个人住房贷款快速增长形成强烈反差，近年来，企业技术改造贷款长期处于萎缩状态，贷款余额持续下滑，多数中小企业由于缺少资金投入而无力启动技术创新和技术改造，企业发展后劲明显不足。（三）影响货币政策传导效果。从某种意义上说，央行货币政策传导的效果体现在金融机构通过落实有关信贷政策和促进经济发展的成效上。信贷资金过多地投向基本建设项目和房地产项目，而县域中小企业融资困难，使国家重点支持县域经济和中小企业发展的调控目的得不到商业银行信贷资金的协调配合，长此以往，会弱化货币政策传导效果，影响产业政策的贯彻实施和经济的均衡协调发展，使县域经济难以实现又好又快发展。三、商业银行信贷结构失衡的主要原因.（一）商业银行信贷管理体制制约基层行面向中小企业的短期流动性贷款业务开展。由于信贷权限上收严重，贷款发放必须通过县、市、省三级行审查，办事效率和基层银行的积极性受到严重影响，基层行只能将主要精力用于发放大额中长期贷款和容易操作的个人消费贷款。而且商业银行的信贷准入标准由省级分行统一确定，欠发达地区的中小企业难以跨过其信贷门槛。（二）企业自身缺乏对银行信贷的吸引力。民营企业在发展初期自有资金较少，多数企业靠银行贷款滚动发展，资产负债率也较高。同时，中小企业资产规模小，有些企业属招商引资项目，没有取得土地出让权，可用于抵押的物品少，中小企业的管理水平与现代企业的管理要求有相当大的差距。中小企业低水平重复建设现象比较严重，设备陈旧、技术落后、科技创新经费不足严重制约中小企业竞争力的提高。（三）基层金融生态环境需要进一步改善。目前县域的经济环境、法治环境、信用环境和制度环境存在着许多亟待解决的问题。主要有:经济总量小，金融风险大；货币政策传导机制效率不高，信贷政策与地方产业政策不够协调；执法体系和信用体系还不够完善，金融风险防范和金融债权保护有待进一步加强；金融主体活力亟待增强，金融服务水平需进一步提高等。政府服务方面，融资服务体系存在缺陷，企业获得贷款的成本高，效率低。四、相关建议.（一）加强金融生态环境建设，促进银企合作。政府有关部门及人民银行不断完善“政银企”协调机制，搞好贷款项目推介，定期组织召开由政府有关部门、金融机构及中小企业参加的联席会议。政府部门要整合评估、登记职能，简化抵押登记评估手续，降低评估登记费用。人民银行要进一步发挥“窗口指导”作用，有效传导和实施货币政策。（二）商业银行要树立资金营销观念，给予基层行适当的贷款营销空间。优化贷款责任制度，鼓励加快信贷投入。金融机构要根据中小企业和个体经营户的特点，因地制宜地开拓新的金融产品，以有效支持中小企业发展。改进信贷管理体制特别是授权授信方式，适当下放流动资金贷款权，赋予分支行自主决策的权利和自担风险的责任；创新融资方式和金融工具、建立健全专为中小企业放贷的管理部门，改进支持民营经济发展的信贷举措。（三）努力推动区域资本市场发展，拓宽企业中长期融资渠道。要抓住国家大力发展资本市场和即将推出的创业板块融资市场的机遇，加快辖区内中小企业股份制改造和上市前期准备步伐，尽快形成一批上市企业梯队，以有效解决企业技术创新资金不足的问题。（四）企业要加强自身建设，同时要加强行业间的相互合作。中小企业要依法建账确保会计资料真实完整，实行强强联合，采取多种形式进行企业重组，提高企业整体优势，提高地方中小企业的整体竞争力。政府有关部门要引导企业间加强协作，动员企业自愿联合，组成相互担保的组合体，实行联保贷款，提高企业群体的整体融资能力。（五）建议国家进一步加大市场调控力度，缓解金融机构信贷结构矛盾性问题。建议人总行继续调整基准利率结构体系，进一步提高中长期贷款基准利率，抑制中长期信贷需求过快增长。此外，建议金融监管部门加大资产负债比例管理的监管力度，进一步调高中长期贷款风险权数和经济资本占用系数，增加金融机构发放中长期信贷的经济成本，减少金融机构发放中长期贷款的动机。来源：金融时报 孟宪东返回目录实务指导Practice Instruction【绿色信贷】建设银行的绿色信贷探索建设银行作为在国内金融业改革开放中居于领先地位的大型银行，多年以来，始终坚持科学发展，将企业的发展战略与社会责任承担相协调，关注环境和气候问题，学习引进国际金融行业先进的环境管理理念和标准，勇于成为中国绿色金融的先行者，将绿色环保理念始终贯穿于企业的各项经营管理活动中，为促进国家经济建设和社会的和谐发展，推动社会的文明进步作出了应有的努力。企业社会责任观.建设银行作为国家控股的大型上市银行，“为社会承担全面的企业公民责任”被明确地写入了企业的发展战略纲要，在承担企业社会责任方面持续而有效的努力，获得了社会各界的高度评价和广泛认可。2006年开始，建设银行即率风气之先，在国内大型银行中首开披露企业社会责任报告的先河。2008年，建设银行在亚洲企业社会责任排名中位列第12名，处于中资银行之首。此外，建设银行更是中央确定的中国银行业实践科学发展观的唯一试点单位。建设银行一向热心支持社会公益事业发展。2008年围绕支持教育、扶危济困及弘扬民族文化等内容，公益捐赠项目投入及员工个人捐款总额约2.11亿元人民币。建设银行始终认为，银行的社会责任不仅表现为利润的创造和税收的缴纳，也不仅限于慈善捐赠，更重要的是通过自身的金融服务特别是信贷活动，支持那些效益好、能耗低、环境和社会友好的项目或企业，限制对环境和社会造成损害的项目或企业，促进贷款企业和项目业主履行好社会和环境责任，通过对金融资源的有效配置促进经济效益和社会效益的协调统一。实施绿色信贷，促进经济增长方式的转变，推动国民经济全面协调可持续发展是建设银行服务和回馈社会的最佳方式之一。绿色信贷政策.2007年，中国建设银行董事长郭树清在接受人民日报记者采访时，就明确表态：“在环保、能源方面，政府将采取的措施不管对银行业产生多大的外部影响，我们都完全赞成，因为这是落实科学发展观的需要，是实现可持续发展的内在要求，关系到全社会的利益”。在董事会和高管层的积极推动下，绿色信贷意识已经根植于建设银行的信贷文化，环保和节能也成为近年来建设银行业务会议和业务文件中最常用的词汇之一。全行举办环保节能以及碳金融的业务培训已成常态，无论是风险管理或授信审批这样的中后台部门，还是公司业务、机构业务以及国际业务这样的前台业务部门，都各有侧重地开展有专门的业务条线培训。积极推进绿色信贷，促进节约型社会建设，已经成为建设银行全体员工的共识。在实施绿色信贷成为全行的统一认识后，建设银行确立了以“实施绿色信贷推进全面风险管理、以实施绿色信贷落实科学发展观”为核心的绿色信贷思路。其中，以实施绿色信贷推进全面风险管理”是指在环保标准不断提高、节能减排要求日趋严厉的国内和国际背景下，建设银行要加强全面风险管理，将信贷项目的环境风险作为风险评估、授信决策和贷款监控的一项重要内容，贷款企业的环境管理标准至少要符合国家环保要求，对不符合环保要求的企业、项目贷款实行“环保一票否决”制，大力开展结构调整，主动退出不符合国家绿色信贷要求的贷款。“以实施绿色信贷落实科学发展观”是指建设银行要将实施绿色信贷作为落实科学发展观的主要工作之一，以实施绿色信贷配合国家节能减排战略，加大环保节能领域的投资，支持清洁能源、可再生能源的生产，支持节能降耗技改工程；促进污染控制，支持污染物无害化处理和废弃物循环再利用项目；促进环保设备、产品的生产和应用，支持环保技术的研发和推广项目；促进产业结构升级和经济增长方式的转变，实现建设银行的可持续发展。绿色信贷流程.经过多年的探索和实践，目前，建设银行已经建立了一套覆盖全部业务流程的绿色信贷政策，包括风险偏好、客户准入标准、项目评估标准、信贷审批标准、贷后管理和信贷退出等。同时积极跟进国家关于科学发展和节能减排的要求，陆续制定出台建设银行节能减排授信工作方案等多项政策措施贯彻落实国家环保部门和银行监管部门倡导的环境经济政策体系，大力加强节能减排信贷支持，控制“两高一资”行业的信贷投放推进信贷结构调整和业务创新。绿色准入。早在上世纪80年代，建设银行就作为世界银行贷款的国内主要转贷行，学习和引进了世界银行的项目贷款评估办法，于1986年发布并开始执行建设银行工业项目评估试行办法，要求工业项目在贷款前就要有可行的环保方案，项目采用的工艺、技术、设备注意节约能源和原材料，从而率先将环保节能的要求引入到银行的信贷准入标准中，成为国内第一家要求建设项目进行环境评价并制定环境保护方案的银行，国内第一家将环保部门对项目的审查意见作为信贷审批决策依据的银行，以及国内第一家在环境保护方面起步就与国际标准接轨的银行。其后这套办法在建设银行的信贷实践中得到不断发展和完善，形成了沿续至今的建设银行独具特色的固定资产贷款项目评估制度。这套制度明确规定，对于项目贷款要预先分析评价建设、生产过程对社会生态环境可能造成的影响（包括废水、废气、废渣、生态平衡、拆迁等），提出环境保护的治理方案。在银行内部则要求项目贷款审批前必须取得环境行政管理部门的环保审批，对于环境影响评价报告和环境管理方案未得到环保部门审批的项目，一律不得提供信贷支持。可以看出，这套制度已然把绿色金融的理念和实践融入到银行的信贷经营活动中，在实质上与其后世界银行所属国际金融公司发布的绿色融资的国际行业标准赤道原则在价值内涵和规范要求上相契合。此外，建设银行还通过实行名单制管理，严把信贷客户的绿色准入关口。制定的公司客户信贷准入退出标准，既有对企业的节能环保的定性要求，同时又对项目的环保节能指标和参数做出了定量的规定，特别是对于高耗能高污染行业采取了更加严格的信贷准入管理，其中钢铁、水泥、铝、焦炭、铁合金、电石等行业均采用名单制管理，如焦炭行业，建设银行在符合国家焦化行业准入条件的188家企业中，依据生产规模、工艺先进性等，再次严格筛选后只选择了其中的部分优秀企业作为准入客户。由总行统一调整客户准入名单，严格禁止对不符合节能减排要求的企业或项目进行信贷投放，同时也进一步加大了对节能减排效率较差企业的信贷退出力度。绿色审批。建设银行2006年制定的大中型客户授信审批五项基本原则，在国内同业中率先提出并实施了“环保一票否决”的信贷审批制度，要求全行把环保达标作为对大中型客户授信准入和审批的重要依据，要求贷款项目必须符合国家有关环境保护政策的要求，对不符合节能环保要求的企业和项目不给予授信支持。授信审批“五项基本原则”，是建设银行统一风险偏好的集中体现和有效载体，是选择信贷客户所必须遵循的基本原则，是信贷审批必须坚守的风险底线。将贷款客户的环保达标纳入建设银行信贷审批的“五项基本原则”，反映了建设银行已经把对环境保护的承诺体现在企业最根本的风险偏好和价值取向中。建设银行还根据国家政策导向，对部分信贷业务审批权限进行了调整，采取差别化的行业授权管理，上收了铁合金、电石等高耗能高污染行业的审批权限，以严格控制相关行业贷款投放。建设银行的信贷审批专家也积极跟踪国家环保部门的政策动向，对火电、钢铁、煤炭、焦炭、水泥等21个行业均制定了信贷业务审批标准，详实明确地规定了各行业贷款审批的环保执行标准。如对铝冶炼行业的信贷审批标准就要求项目必须按照环保总局有关要求报批环境影响评价报告书；能源消耗应达标；环境保护采用的污染物处理装置应工艺先进、可靠，污染物排放也要达到限定的具体数量标准等。上述严格的审批制度要求，保证了建设银行能在信贷准入关口就把环保不达标的企业拒之门外。如河北某生产染料中间体DSD酸的染料化学股份公司申请建设银行贷款时，被审批人要求“进一步详细说明公司污染设施及实际污染物的排放的情况，补充国家有关部门近年来对其历次环保检查及新的排污许可的申报情况”，最终未给予该客户的贷款支持。又如某抗生素生产厂家，要求申请贷款7000万元，审批时被要求“补充目前环保设施情况的现状及企业应对即将实施的制药工业污染物排放标准的方案”，为此，该企业投资4705万进行了三废治理中心（一期）改造扩建项目，以达到制药工业污染物排放标准，满足我行信贷准入要求。河南某铅业有限责任公司，由于未经河南省环保局验收合格，向我行提出的信贷申请在审批环节被予以否决，此后客户积极在环保方面进行了整改，最终通过了环境保护验收。绿色管理。2008年开始，建设银行出台了结构调整的信贷政策，要求对电石、铁合金行业实施全行业信贷退出政策；对国家环保部门流域限批禁令解除前，流域限批地区的新项目、未达到国家环保总局整改要求的挂牌督办企业（2007年7月3日环保总局新闻发布）实施信贷退出，对“双高、产能过剩、产能潜在过剩”行业，从严控制贷款投放。如中原某县是我国主要的金刚砂生产基地之一，产量占全国的三分之一，但随着我国对企业环保标准要求的不断提高，该行业生产中存在的环境污染问题逐渐变得突出。对此，建设银行果断调整该行业的信贷政策为全部退出，回收了该行业的全部存量贷款，对该地区的金刚砂行业实施了全行业的信贷退出。建设银行还通过实行行业风险限额管理，按照有保有压的原则，加大行业客户结构调整和限额内资源优化配置力度，对于钢铁、有色、水泥等高耗能高污染行业确定行业贷款限额，对于新增贷款接近风险限额的行业，其新增贷款将予以严格审核和管理。绿色发展战略.节能环保产业作为战略性的新兴产业，被全球多个国家确定为未来推动经济发展的新引擎。我国政府也已将节能环保产业作为发展绿色经济、低碳经济、循环经济的重要支撑，作为扩大内需的重点投资方向。为积极配合国家节能减排战略，建设银行着力实施企业的绿色发展战略，围绕国家发展规划加大清洁能源、节能设备等环保产业的信贷支持力度，围绕碳排放权交易大力开展产品创新和服务创新。近年来建设银行不断加大对环保行业的信贷投放力度，把有利于环境保护、生态环境改善的风力发电、城市污水处理、火力发电厂燃煤脱硫、高炉和焦炉尾气回收利用等列入建设银行优先支持的项目。近年来，建行先后为北京、东莞等城市污水处理项目、黑龙江伊春等风力发电项目、四川白马循环流化床示范电站项目提供近百亿的授信支持，尽管这些项目投资回收期长，经营收益相对不高，但考虑到其社会效益显着，建行仍然给予积极支持。目前，建设银行与国内主要的新能源公司都开展了业务合作，在风能发电领域，建设银行不仅支持了在设备制造方面处于领先地位的金风科技等企业，在风力发电方面也投放了超过三百亿元贷款；在太阳能领域，建设银行与无锡尚德太阳能电力有限公司等行业领先企业都建立了密切的合作关系；在电动汽车领域，在生物能源领域，建设银行也都与国内的行业领军企业建立了密切的业务合作关系。建设银行未来的信贷投放重点，更将主要集中于系统化地支持有效益的农林业企业；风能、生物能、水电、核电等清洁能源或低排放低污染项目；火电厂脱硫除尘等高耗能、高污染企业的环保技改项目；有效益的环保项目，如污水处理、垃圾处理等项目；有效益的环保设备、环保产品、环保技术研发等生产企业。在金融服务创新方面，建设银行系统性地开发出了“环保益民”金融服务方案，包括“绿色融资”、“绿色管家”、“绿色能效”、“绿色生活”和“绿色公益”五个子方案，通过制定有针对性的服务方案，满足环保行业客户的个性化需求，深化与政府环境保护管理部门与环保公益组织的业务合作，拓展环保领域的新商机。如“绿色管家”服务，立足于服务大型环境建设项目，为环保客户提供资金调拨和使用的集中管理，提高资金使用效率，保证资金安全。创新型金融服务方案的推出，增强了建设银行对环保企业的服务能力，支持了建设银行与诸如天津排放权交易所等环保客户的全面合作。积极开展环保活动.倡导节能环保，从建设银行自身开始。为节约资源，建设银行在全行积极倡导节约文化，向全体员工发出节能环保倡议书，鼓励员工在日常生活中从细节做起，节约每一滴水、每一度电、每一张纸，降低资源的消耗。发布关于深入开展节能减排工作的通知，通过在办公楼公共区域安装节能灯的举措，确保公共区域的节电效果；通过推广电子公文流转，实施网上办公，双面使用纸张等措施减少公文用纸。为解决业务处理系统回单打印纸张耗费高的问题，建设银行改进了操作流程，将大部分纸质回单改为电子介质存储，每天平均减少打印时间近50分钟，节约了大量纸张。鼓励员工和客户积极参与环境保护。建设银行甘肃省分行员工多年坚持绿化兰州市北山，使得昔日的荒山变成了今天的森林；山东省分行连续多年在黄河大坝开展植树活动，栽植了大片的“建行林”；江苏省分行倡导建行龙卡客户开展植树公益活动，也得到了客户的热烈响应。此外，建设银行还积极跟踪国际同业在金融促进环境保护方面的领先实践，组建了跨部门的赤道原则研究工作团队，开展国际金融行业环境和社会风险的管理标准赤道原则开展研究，并与国际金融公司、花旗银行、日本瑞穗实业银行等进行了沟通和讨论，积极开展相关准备工作，加快建设银行信贷政策与国际行业标准“赤道原则”的接轨，在客户风险评估中充分考虑环境和社会因素，按照国际标准把控信贷资产的投放，努力将建设银行打造成最具社会责任感的绿色银行。来源：中国经济时报 江禾禾返回目录【业务创新】商业银行银银合作创新以兴业银行为例.近几年来，随着我国金融体制改革的不断深化，我国银行业呈现高速成长的良好态势，主要表现在治理结构不断优化，资产规模快速壮大，盈利能力逐步提升，不良贷款率和不良贷款余额稳步下降，产品和业务品种更加丰富。从不同群体来看，国有银行股份制改造持续推进，并有加快之势，维持既有网点与客户优势，股份制银行高速扩张，加快全国网络布局城市商业银行、农村信用社等中小金融机构奋起直追，加快转型村镇银行方兴未艾，正在积极探索经营路径和发展模式。银行业整体蓬勃繁荣发展的同时，由于受产品同质化、利率市场化等因素的影响，使得商业银行在客户、渠道、人才等方面的争夺日益白热化，银行业间的激烈竞争已成为一种常态化。但银行之间并非只有纯粹的竞争，商业银行之间的合作也由来已久，而且内容不断丰富，层次不断加深，各种形式的银行间合作层出不穷，随着国内银行业分化整合，竞争与合作将长期并存。国内商业银行银银合作传统类型.传统的商业银行合作模式主要有以下几类：一是在资金融通方面, 商业银行在银行间市场互为交易对手, 互通资金, 具体品种包括资金拆借、票据转贴、债券交易等等。二是在资产业务方面, 包括信贷资产转让、直接和间接银团贷款等。三是在结算代理方面，如银行汇票、汇兑、委托收款、托收承付等等。但总体而言，传统的银银合作是由银行自身需求而自发产生的，而不是主动将银行间合作作为一项业务门类开展经营，没有形成完整的整体服务方案。同时，各项银银合作业务也基本分散在行内资金业务部门、机构业务部门等，没有设立专门的机构和人员队伍开展业务合作。商业银行创新合作的范围和可行性.近年来，我国逐步形成了包括政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行以及外资银行、合资银行在内的多层次银行体系，各类银行机构在各自领域和竞争层面发挥优势。但各类银行机构分化严重，以城市商业银行、农村商业银行、农村信用社为代表的国内中小银行类金融机构规模小、实力弱、产品少、网点局限、人才匮乏、管理滞后、业务资格有限、IT设备和技术较为陈旧等等，与国有银行、股份制银行存在较大差距，因而在银行业的激烈竞争中面临着严峻挑战。同时，中小银行又具有独特的地域优势，在其所在地域有分布齐全的网点和大终端客户并在地方政府支持下掌握着一定金融资源。因此，中小银行缺陷与优势并存，为商业银行合作突破传统框架，创新合作范围创造了空间。优势互补、互利双赢是银银合作的前提条件。由于国有银行网络渠道通及全国，与中小银行存在一定竞争关系，难以开展合作。同时，中小银行之间总体而言差距不大，互补性不强，也缺乏开展合作的条件。而能与广大中小银行开展互利合作的机构主要为股份制商业银行，股份制商业银行在业务资质、管理能力、技术水平、业务产品等方面都存在一定的先发优势，但同时又缺乏全国网络支撑，难以进入二线城市市场，可谓是中小银行天然的合作伙伴。具体而言，除了传统银银合作领域，股份制银行还可以与中小银行在以下几个方面开展创新合作：产品研发.中小银行在部分业务领域存在较高的准人门槛和资格限制，如第三方存管、基金代销、外汇业务、贵金属交易、理财产品开发等，同时，中小银行研发能力也普遍较弱。股份制银行可在监管机构允许的框架内，发展各项代理业务，中小银行也可借此弥补自身产品线不足，拓展潜在客户，巩固客户基础，分享中间业务收人。技术系统.麻雀虽小，但五脏俱全，商业银行信息系统建设投人所需成本巨大，研发难度较高如核心系统、各类业务管理系统等。一般中小银行依靠自身力量难以研发，也难以承受研发成本。股份制银行可通过系统集成、软件租赁、代理等方式为中小银行提供服务。渠道网络.中小银行网络大多局限于其所在地域，服务难以延伸至所在地之外的区域，且服务渠道单一，以柜面为主，很少有网银、电话银行等渠道，即使目前已逐步放开中小银行跨区域设立机构的限制，但仍然难以在短时间内形成健全的网络系统。股份制银行可利用已建成的全国各主要经济中心城市和省会城市的骨干网络与中小银行的区城网络相结合，形成覆盖全国的庞大服务网络，为本行客户和中小银行客户提供服务。先行样板.股份制银行在其发展初期也类似于城市商业银行，但经过多年的发展，在治理结构、机构建设、业务管理等方面普遍走在国内银行前列，其在发展过程中积累的经验、教训、技术、文化、流程对于中小银行具有极高的借鉴价值，都可以作为可输出的产品向中小银行出售，中小银行在发展壮大过程中也需要吸收先进银行的成功经验避免走弯路和重复建设。兴业银行的银银合作实践.兴业银行在国内较早开展同业合作业务，在1996年即以证券资金清算业务介入同业合作。2003年兴业银行实施“大同业”战略，开始广泛开展与证券公司、各类银行类金融机构、信托、保险、基金等同业机构的业务合作。2004年兴业银行提出以“联网合作、互为代理”为理念的银银平台发展构想，通过与中小金融机构的联网，弥补自身网点不足，延伸服务渠道，并在行业内率先开发银银互为代理技术平台。2005年银银平台构想付诸实施，完成银银平台一期系统开发，一期系统包括个人柜面通、银银邮路和代理接入现代化支付系统。2006年银银平台的开发上线以及营销拓展工作取得较大突破。不仅整合了银行内部资源，提出了银银整体合作六大服务板块，而且银银平台二期开发也顺利完成，推出联网行间资金汇兑及代理理财产品销售业务。20072008年兴业银行在银银平台继续实现跨越式发展。一是成立了银行合作服务中心专职为国内银行类金融机构提供产品和服务，银银合作组织体系和人员队伍日渐完善。二是银银合作品牌“银银平台”正式发布，并在国家商标局注册受理，进一步巩固、扩大兴业银行银银合作先发优势和影响力。三是实现发展理念的新突破，银银平台将建设成为兴业银行与中小银行共建、共有、共享、共森的综合金融服务平台，而并不仅局限于兴业银行一家独有等等。经过5年多的发展，兴业银行银银合作各项业务正逐步发展成熟，组织机构和人员队伍建设初步完成，产品、服务体系日趋完整，客户群体不断壮大。2009年1月9月共向合作银行销售理财产品300多亿元。截至今年9月末共为9家商业银行提供信息系统建设和运维服务，并成为国内最大的商业银行信息系统提供商之一。兴业银行银银合作经验总结.银银平台源于柜面通业务。柜面通业务利用本行网点筱盖全国经济中心城市的优势和中小银行在其所在地拥有齐全网点的优势，通过系统联网实现了双方客户在对方柜台的通存通兑，从而达到网络互补，共燕发展。兴业银行利用自身与中小银行在各个领域的差异和互补性，整合行内产品、业务、技术资源，并取得了良好效果。从兴业银行银银合作年来的发展历程可以得出几条经验：银银合作的动力来自于具有先发优势的股份制银行与中小银行之间的差异性和互补性.银银平台近年来的快速发展，证明了中小银行与全国性股份制商业银行确实在诸多方面存在资源共享和优势互补的空间，这种差异性和互补性促进股份制商业银行与中小银行开展互利合作，取长补短，共同在金融行业日剧激烈的竞争态势中谋求更好地生存和发展。同时也证明了银银创新合作是一种可行、可持续的业务和盈利模式，只要差异性和互补性一直存在，银银合作就始终具有可持续发展的空间和价值。银银合作的生命力在于互利共赢的合作理念.从兴业银行的实践来看，银银合作发展至今，签约客户超过200多家，并在市场上取得广泛的影响力，很大程度上得益于始终坚持平等、共赢的合作理念。依靠市场化的手段，在双赢的前提下开展合作，最大限度地考虑和照顾中小银行的利益，使得越来越多的中小银行加人银银平台阵营。例如针对中小银行类金融机构经营地域受到限制的情况，兴业银行推出银银平台柜面通业务，既解决了联网行客户异地存取款难的问题，有利于中小银行实现跨区域经营和走向全国的愿望，又延伸了兴业银行的网点服务，实现双赢合作。再比如，针对中小银行类金融机构缺少产品业务资格和能力，面临客户、资金不断流失的情况，兴业银行推出银银平台项下的代理理财产品销售业务、理财门户代理贵金属交易业务，帮助合作银行丰富产品线，稳住高端客户，增加中间业务收人。这些实例，无一不是着眼于提升中小银行的经营管理水平、丰富产品线、提高竞争力，都得到市场良好反响。银银合作的竞争力在于不断创新.银银平台能取得先发优势，与层出不穷的创新产品密不可分，在目前金融市场竞争不断加剧，金融产品同质化日益加深的情况下，唯有依靠不断创新才能在市场上占据领先地位。自柜面通业务开始，第三方存管框架下银银合作、代理理财产品销售、代理贵金属交易、IT建设外包等创新产品都受到了合作银行的欢迎，使得兴业银行始终占据市场的主导权和主动权。银银合作的广度、深度取决于资源整合力度.兴业银行的银银创新合作，其实质是整合兴业银行行内资源为广大中小银行提供服务，资源整合的力度决定了所提供银银合作产品和服务的范围与质量。以科技管理输出为例，兴业银行在银行合作服务中心内部整合了行内技术实施团队、业务支持团队和运行维护团队为科技输出服务，同时也紧紧依靠全行强大的科技研发力量，来共同实施商业银行信息系统建设这样一个复杂的系统工程。银银创新合作的未来发展方向.未来兴业银行将围绕专业代理门户和科技输出为两条主线，积极做大做强，做深做透银银平台。从更广的层面来看，未来国内各类银银合作业务还将不断推陈出新，各类银行类金融机构将在更多的层次、更大的范围内开展广泛合作。主要将集中以下几个方面。第一，资本层面合作。未来国内银行类金融机构的分化整合进程将进一步加快，银行间的并购、重组将频繁上演，股份制银行和部分区域性银行及优秀的城商行、农商行将通过吸收、兼并其他中小银行或发起设立村镇银行实现自身规模和网络的快速扩张。第二，跨机构合作平台将不断涌现。类似于银银平台的合作模式将被“复制”，通过在大小金融机构之间搭建不同的合作平台，整合参与机构资源，使参与机构优势互补、资源共享，使各类金融机构扬长避短，将各自的“短板”补齐，也将促进整个金融体系的整体效率提升。第三，商业银行技术合作有望进一步深化。未来随着利率市场化进程的加快，存贷利差将不断收窄，商业银行尤其是中小银行将面临越来越大的盈利压力，压缩成本、实施集约化经营成为必然选择，削减投人将成为首选，而现有大而全的自主研发、运行模式将难以为继，中小银行势必选择通过外包模式降低成本、快速提升治理水平，由此也将带来一轮商业银行信息系统更新换代的潮流。作者：兴业银行同业部总经理 郑新林返回目录国际之窗Overseas Banks【国际借鉴】银行国际化的阶段性特征及经验启示企业国际化阶段论认为，企业或银行的国际化成长是一个连续和渐进的演化过程。本文以汇丰银行为例，基于企业国际化阶段论对汇丰银行的国际化全过程进行了阶段性界定和深入分析，最后，对其国际化成长过程进行经验总结。企业国际化阶段论认为，企业的国际化是一个“渐进的”和“连续的”的演化过程；银行作为一类独特的跨国公司，其国际化同样会经历由低到高的发展过程。研究汇丰银行的国际化，仅关注其激进扩张的后期阶段并不能全面反映其国际化全貌，也削弱了其国际化经验的借鉴作用。本文回溯汇丰成立至今的全过程，以客观的态度，探寻其国际化演进的逻辑主线，揭示其阶段性特征，希望为处于国际化进程中的中资银行所借鉴。汇丰银行国际化阶段性特征.和老对手花旗银行不同，汇丰的国际化成长具有自己的特点：实施专业化经营使得汇丰创立之初便走上国际化扩张之路。汇丰的国际化发展史，大致可划分为依次展开的三个阶段（见表1）。（一）国际化起步阶段.19 世纪中叶，第二次鸦片战争进一步打开我国的市场，西方对华贸易快速扩张，引致贸易金融需求大增，汇丰银行应运而生，当时的发起书中强调：在业务上，以贸易对金融的全部需要作为主要业务；范围包括我国香港及其周围的我国大陆和日本各港口，因此其分行便紧紧围绕着我国各开放口岸及与我国贸易密切关联的地方设置。在跨境业务上，汇丰银行利用香港的特殊地位，将华侨商人、华侨经济及华侨汇款作为发展壮大的支柱。明确的业务定位，敏锐的市场嗅觉，加上在我国享有的种种特权，使得汇丰成立之后的数十年间，以服务于我国对外贸易为重点的业务拓展获得成功。然而上世纪初的日本侵华战争，给汇丰带来无穷的灾难；1941 年，汇丰在我国的业务几乎全部停顿，主要领导人被日军拘押，死于狱中，总部被迫迁往伦敦。二战结束后，汇丰在我国曾获得了短期的恢复性成长，但随后的我国内战使得汇丰无可奈何地撤回香港。同时成立的银行纷纷倒闭，汇丰为何能迅速崛起并壮大？除了当时的外国资本在半殖民地的我国享有诸多特权外，以香港为总部，以上海作为经营我国内地的中心，坚持走国际化和本地化相结合道路，当是主要原因。（二）从多国经营到跨国经营.上世纪中后期，是汇丰国际化从多国到跨国经营的关键期，重点表现为扩张亚太、北美和欧洲的国际化“三脚凳”战略的实施。