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经营分析模板 第0页,竞争分析,数 据 支 持,主要战略性指标预算完成情况通报主要经营问题小结,分地域分析分省收入完成总体情况分省收入增长因素分解,综述,竞争分析,收入分析,成本利润分析,投资分析,市场竞争的主要状态重要产品的市场竞争状况,分产品分析分产品收入完成总体情况分产品收入驱动因素分析,分客户分析分客户收入完成总体情况分客户收入驱动因素分析,分成本项目分析成本利润完成的总体情况主要成本项目的驱动因素分析,分地域分析分省利润完成和贡献情况分省主要成本项目横向比较分析,分产品分析分专业投资完成总体情况分专业投资效率和效益比较分析,分地域分析分省投资完成总体情况分省投资效率和效益横向比较分析,经营分析模板 第1页,竞争分析,市场竞争的主要状态客户数、收入、EBITDA和净利润的份额变化比较分析四大主要运营商新增用户和新增收入的份额分析四大运营商收入增长和资本支出、用户增长和资本支出的关系重要产品的市场竞争状况四大运营商本地话音通话量和收入的市场占有率趋势分析四大运营商长途话音通话量和收入的市场占有率趋势分析各运营商宽带用户数和收入的市场占有率趋势分析各运营商对不同业务的投资结构的比较分析,经营分析模板 第2页,客户数、收入、EBITDA和净利润的份额变化比较分析,2002年1-6月,中国移动收入市场占有率继续高居榜首，与中国电信(第二名)差距进一步拉大，相差7.1个百分点。中国联通收入市场份额同比上升有3.35个百分点中国电信收入市场占有率下降最快，下降3.43个百分点，达到30.73%铁通、网通各有升降，但变化不大,2003年1-6月,中国联通市场占有率有3个百分点的增长，中国移动市场份额不变中国电信和中国网通的市场占有率都有2个百分点的下降中国移动放号数量仍居第一位，新增用户比重比第二位中国电信高出7个百分点2003年1-5月电信行业电话数为4.63亿户,其中移动用户2.3亿户,固定用户为2.32亿户,预计在7月前后移动用户数将超过固定用户数,经营分析模板 第3页,四大主要运营商新增用户和新增收入的份额分析,2002年1-6月,2003年1-6月,放号比重,收入增量份额,经营分析模板 第4页,四大运营商收入增长和资本支出、用户增长和资本支出的关系,收入增长率,资本支出收入比,用户数增长率,资本支出收入比,中国移动,中国电信,中国网通,中国联通,更加有效,28.4,40,18.2,83.4,5.9,12.3,17.0,36.3,中国移动,中国电信,中国网通,中国联通,更加有效,28.4,40,18.2,83.4,5.9,12.3,17.0,36.3,经营分析模板 第5页,四大运营商本地话音通话量和收入的市场占有率趋势分析,话务量,TextTextTextText,收入,TextTextTextText,100%X,X,X,X,X,X,100%X,X,X,X,X,X,本地语音业务中移动话务量和收入比例均有上升，替代了XX%的固网通话量,经营分析模板 第6页,四大运营商长途话音通话量和收入的市场占有率趋势分析,话务量,收入,100%X,X,X,X,X,X,其中IP话务量,100%X,X,X,X,X,X,其中IP话务量,长途语音业务、IP化已趋稳定，但移动的替代比较明显,经营分析模板 第7页,各运营商宽带用户数和收入的市场占有率趋势分析,用户数,描述,收入,描述,填绝对数,填绝对数,经营分析模板 第8页,各运营商对不同业务的投资结构的比较分析,XX亿元,XX亿元,XX亿元,XX亿元,接入和交换,描述,填绝对数,经营分析模板 第9页,收入分析,数 据 支 持,主要战略性指标预算完成情况通报主要经营问题小结,分地域分析分省收入完成总体情况分省收入增长因素分解,综述,竞争分析,收入分析,成本利润分析,投资分析,市场竞争的主要状态重要产品的市场竞争状况,分产品分析分产品收入完成总体情况分产品收入驱动因素分析,分客户分析分客户收入完成总体情况分客户收入驱动因素分析,分成本项目分析成本利润完成的总体情况主要成本项目的驱动因素分析,分地域分析分省利润完成和贡献情况分省主要成本项目横向比较分析,分产品分析分专业投资完成总体情况分专业投资效率和效益比较分析,分地域分析分省投资完成总体情况分省投资效率和效益横向比较分析,经营分析模板 第10页,收入分析,分省收入完成总体情况分省收入贡献和收入增幅贡献分析分省收入预算完成情况分析分省收入与去年同期相比增长率对比分析分省收入增长因素分解收入增长驱动因素按产品大类分解（固网语音、宽带、基础数据、其他的贡献率分析）固网语音收入驱动因素进一步分解（传统固网收入、小灵通收入的相互关系分析）传统固网收入驱动因素进一步分解（用户数、月租、本地ARPU、长途ARPU的贡献率分析）小灵通收入驱动因素进一步分解（用户数、月租、本地ARPU、长途ARPU的贡献率分析）宽带互联网收入驱动因素进一步分解（用户数、ARPU的贡献率分析）,分地域分析,分产品收入完成总体情况分产品收入贡献和收入增幅贡献分析分产品收入预算完成情况分析分产品收入与去年同期相比增长率对比分析分产品收入驱动因素分析月租费驱动因素季度变动分析本地话音驱动因素季度变动分析长途话音驱动因素季度变动分析电话卡收入季度趋势分析宽带收入驱动因素季度变动分析窄带收入驱动因素变动分析基础数据收入驱动因素变动分析网元出租收入驱动因素变动分析,分产品分析,分客户收入完成总体情况各客户细分用户数和收入同期比较分析及增量贡献分析分客户收入驱动因素分析大客户收入增长驱动因素分解商业客户收入增长驱动因素分解公众住宅客户收入增长驱动因素分解公众小灵通客户收入增长驱动因素分解公众公话客户收入增长驱动因素分解,分客户分析,经营分析模板 第11页,分省收入贡献和收入增幅贡献分析,2002.1-6月,2003.1-6月,增量贡献率,总收入645.43亿元,2002.1-6月,2003.1-6月,总收入685.02亿元,增长：6.58,经营分析模板 第12页,分省收入预算完成情况,高于预算增长率 低于预算增长率,集团平均水平,收入增长率高于预算要求的省公司为：江苏、福建、西藏、浙江、上海、安徽,经营分析模板 第13页,分省收入与去年同期相比增长率对比分析,2003年1-6月集团平均增长率,经营分析模板 第14页,收入增长驱动因素按产品大类分解（固网语音、宽带、基础数据、其他的贡献率分析）,收入变化贡献分解,最主要的收入推动是本地网和数据业务,经营分析模板 第15页,本地业务收入驱动因素进一步分解（月租费收入、区内通话费收入和区间通话费的相互关系分析,本地业务收入进一步分解,最主要的收入推动是月租费,经营分析模板 第16页,传统固网收入驱动因素进一步分解（用户数、月租、本地ARPU、长途ARPU的贡献率分析）,固网收入的变化主要是靠用户数的增加，用户平均MOU有较大下降,传统固网收入驱动因素分析,经营分析模板 第17页,小灵通收入驱动因素进一步分解（用户数、月租、本地ARPU、长途ARPU的贡献率分析）,小灵通收入的变化主要是靠用户数的增加，用户平均MOU有较大下降,小灵通收入驱动因素分析,经营分析模板 第18页,宽带互联网收入驱动因素进一步分解（用户数、ARPU的贡献率分析）,互联网业务收入驱动因素分析,经营分析模板 第19页,分产品收入贡献和收入增幅贡献分析,总收入645.43亿元,2002.1-6月,2003.1-6月,总收入685.02亿元,增长：6.58,经营分析模板 第20页,分产品收入预算完成情况分析,主要产品收入预算完成进度,主要产品收入同比预算完成差距,目前只有互联互通、网元出租、转移机收入完成预算50%进度,主营业务收入预算总体差距为25.6亿元，主要差距表现在月租费和通话费（不含卡）收入上,经营分析模板 第21页,分产品收入与去年同期相比增长率对比分析,增值、PHS月租费、宽带成为增长最快的业务，增长均在一倍以上。本地通话费(区内、区间、上网)增速明显下滑，远低于用户放装速度。,经营分析模板 第22页,月租费驱动因素季度变动分析,月租费收入增长驱动因素分解,经营分析模板 第23页,本地话音驱动因素季度变动分析,本地话音收入增长驱动因素分解,贡献来自于：,经营分析模板 第24页,国内长途话音驱动因素季度变动分析,国内长途收入增长驱动因素分解,贡献来自于：,经营分析模板 第25页,国际长途话音驱动因素季度变动分析,贡献来自于：,国际长途收入增长驱动因素分解,经营分析模板 第26页,电话卡收入季度趋势分析,卡类收入共完成28.7亿元，完成全年预算的45.2%，比去年下降37.37%剔除收入确认方式改变的影响，卡类业务收入实际增长XX%，来自于卡类通话时长增长X%和平均价格下降X%,电话卡收入,电话卡收入变化情况,经营分析模板 第27页,宽带收入驱动因素季度变动分析,TEXTTEXT,经营分析模板 第28页,窄带收入驱动因素变动分析,互联网用户新增数,互联网各月上网时长（亿分钟）,至2003年6月，窄带业务收入累计完成12.8亿元，下降9.87%2003年6月，窄带用户达到2768万户，本年累计净增149万户由于非典的影响，本年4月始，窄带拨号上网时长有所上升，但较历史同期水平，仍下降幅度较大。,经营分析模板 第29页,基础数据收入驱动因素变动分析,DDN(64k),分组交换(9.6k),-33.11%,-2.17%,-31.63%,3.36%,34.66%,帧中继及ATM(2M),42.31%,13.38%,25。51%,-23.24%,基础数据业务累计完成收入17亿元，同比增长6.31%，与年度预算10%的增幅仍有差距。分组交换业务继续萎缩，业务收入同比下降33%，用户数同比下降2.17%，单价下降32%数字数据电路业务收入同比增长3.76%，用户同比上升34.7%，单价下降23.24%。帧中继及ATM业务收入同比增长42.3%，用户同比上升13.4%，单价上升25.5%。,经营分析模板 第30页,网元出租收入驱动因素变动分析,网元出租业务累计完成收入xx亿元，同比增长xx%，与年度预算xx%的增幅仍有差距。趋势？原因？,网元出租收入情况分析,经营分析模板 第31页,各客户细分用户数和收入同期比较分析及增量贡献分析,收入X亿元,增量：X,收入X亿元,2002.1-6月,2003.1-6月,增量贡献率,总收入,100%X万户,X亿元,X万户,X亿元,X万户,X亿元,经营分析模板 第32页,大客户收入增长驱动因素分解,100%X亿元,X亿元,大客户收入分类,增长率X%,大客户收入增长的驱动因素,专线,语音,数据,其他,描述,经营分析模板 第33页,商业客户收入增长驱动因素分解,100%X亿元,X亿元,商业客户收入分类,增长率X%,商业客户收入增长的驱动因素,专线,语音,数据,其他,描述,经营分析模板 第34页,公众住宅客户收入增长驱动因素分解,100%X亿元,X亿元,公众住宅用户收入分析,增长率X%,公众住宅用户增长的驱动因素,月租,本地语音,互联网业务,其他,长途语音,描述,经营分析模板 第35页,公众住宅用户收入和ARPU分析,2002年1-6月,2003年1-6月,存量客户ARPU,增量客户ARPU,X%,描述,经营分析模板 第36页,公众小灵通客户收入增长驱动因素分解,经营分析模板 第37页,公众公话客户收入增长驱动因素分解,到6月份，21省有人值守（含投币、公话超市）共完成收入18.9亿元，比去年同期增长10.5%广东、江苏、浙江、福建、广西、甘肃、安徽、江西、青海、宁夏有人值守公话收入好于去年同期水平,经营分析模板 第38页,成本利润分析,数 据 支 持,主要战略性指标预算完成情况通报主要经营问题小结,分地域分析分省收入完成总体情况分省收入增长因素分解,综述,竞争分析,收入分析,成本利润分析,投资分析,市场竞争的主要状态重要产品的市场竞争状况,分产品分析分产品收入完成总体情况分产品收入驱动因素分析,分客户分析分客户收入完成总体情况分客户收入驱动因素分析,分成本项目分析成本利润完成的总体情况主要成本项目的驱动因素分析,分地域分析分省利润完成和贡献情况分省主要成本项目横向比较分析,分产品分析分专业投资完成总体情况分专业投资效率和效益比较分析,分地域分析分省投资完成总体情况分省投资效率和效益横向比较分析,经营分析模板 第39页,成本分析,成本利润完成的总体情况成本费用和利润月度完成情况各成本项目与预算及上年同期相比的完成情况各成本项目变动对EBITDA比率的拉动影响分析主要成本项目的驱动因素分析修理费与固定资产总值和用户数的关系季度变动分析业务费与用户数和收入的关系季度变动分析工资及福利费用与工资平均水平、客户数和工作效率的关系季度变动分析营销费用与新增用户数、总收入的关系季度变动分析,分成本项目分析,分省利润完成和贡献情况分省EBITDA率与预算及上年同期相比的完成情况分析各省对EBITDA和EBITDA增长的贡献度分析分省主要成本项目横向比较分析分省成本占收入结构变动比较分析分省每用户成本比较分析修理费与固定资产总值和用户数的关系分省分析业务费与用户数和收入的关系分省分析工资及福利费用与工资平均水平、客户数和工作效率的关系分省分析营销费用与新增用户数、总收入的关系分省分析,分地域分析,经营分析模板 第40页,成本费用和利润月度完成情况,1、成本费用开支逐月增加，2-5月份比去年同月增长率逐月升高，4、5两月远超过收入增长率，但6月份比去年同月呈负增长，由此可见，虽然各月成本费用变化率较大，但不难看出，相对于2002年 情况而言，2003年上半年成本费用开支的均衡性得到一定的改善。2、由于从4、5两月成本费用支出增幅加大，而收入增长未明显加快，导致这两月实现利润总额和EBITDA比去年同月均呈负增长，随着6月份成本费用大幅下降，收入有较大增长，致使利润和EBITDA比去年同月呈快速增长。,经营分析模板 第41页,各成本项目与预算及上年同期相比的完成情况,成本项目与去年和预算比较情况,每用户成本比较,描述,描述,经营分析模板 第42页,各成本项目变动对EBITDA的拉动影响分析,EBITDA提高主要原因是：,EBITDA变化驱动因素,经营分析模板 第43页,修理费与固定资产总值和用户数的关系季度变动分析,修理费支出,修理费支出,固定资产总值,用户数,描述,描述,经营分析模板 第44页,业务费与用户数和收入的关系季度变动分析,业务费,收入,业务费,用户数,描述,描述,经营分析模板 第45页,工资及福利费用与工资平均水平、客户数和工作效率的关系季度变动分析,描述,工资及福利,经营分析模板 第46页,营销费用与新增用户数、总收入的关系季度变动分析,营销费用与收入的关系,TextTextText,TextTextText,营销费用,新增用户数,2003年16月,40,83.4,17.0,36.3,2002年16月,用户获得成本变化分析,用户获得成本？元,用户获得成本？元,经营分析模板 第47页,分省EBITDA率与预算及上年同期相比的完成情况分析,EBITDA预算完成进度快于时序进度，且增长率大于集团平均增长率6.31%的省份是浙江、安徽、广西、云南、陕西、宁夏和西藏；EBITDA预算完成进度低于集团平均预算完成率51.9%，且呈负增长的省份是上海、江西、重庆、新疆、青海；EBITDA增长率低于集团平均增长率的省份有江苏、四川、湖北和海南。,集团平均水平,2003年1-6月各省EBITDA预算完成率比较与分析,经营分析模板 第48页,各省对EBITDA和EBITDA增长的贡献度分析,360.7亿元,2002.1-6月,2003.1-6月,增量贡献率,6.31%,383.5亿元,填百分比,填贡献份额,填贡献份额,经营分析模板 第49页,分省成本占收入结构变动比较分析,描述,样本省份成本构成占收入百分比分析,经营分析模板 第50页,分省每用户利润、成本比较分析,TEXTTEXTTEXT,样本省份利润、成本构成分析,经营分析模板 第51页,修理费与固定资产总值和用户数的关系分省分析,修理费,固定资产,Xx、x省修理费用占固定资产总额比过高，由于。,修理费,用户数,修理费与固定资产的关系,修理费与网络规模的关系,Xx、x省每用户平均修理费用过高，由于。,经营分析模板 第52页,业务费与用户数和收入的关系分省分析,业务费,业务费,业务费与用户数的关系,业务费与收入的关系,用户数,Xx、x省业务费用户比过高，由于。,收入,Xx、x省业务费收入比过高，由于。,经营分析模板 第53页,营销费用与新增用户数、总收入的关系分省分析,描述,描述,收入增长率与营销力度的关系,新增用户与营销力度的关系（分省）,收入增长率,新增客户数,营销费用/收入,营销费用,经营分析模板 第54页,投资分析,数 据 支 持,主要战略性指标预算完成情况通报主要经营问题小结,分地域分析分省收入完成总体情况分省收入增长因素分解,综述,竞争分析,收入分析,成本利润分析,投资分析,市场竞争的主要状态重要产品的市场竞争状况,分产品分析分产品收入完成总体情况分产品收入驱动因素分析,分客户分析分客户收入完成总体情况分客户收入驱动因素分析,分成本项目分析成本利润完成的总体情况主要成本项目的驱动因素分析,分地域分析分省利润完成和贡献情况分省主要成本项目横向比较分析,分产品分析分专业投资完成总体情况分专业投资效率和效益比较分析,分地域分析分省投资完成总体情况分省投资效率和效益横向比较分析,经营分析模板 第55页,投资分析,分产品分析,分地域分析,分专业投资完成总体情况各专业投资与预算及上年同期相比的完成情况分专业投资效率和效益比较分析分产品的网络容量、客户数和网络资源利用率与实装率目标值的比较分析资本支出和分产品收入增量的比较分析分产品平均每线资本支出和ARPU值的变化分析目前每线资本支出水平和成本结构下创造价值临界ARPU值的分析（传统固网）,分省投资完成总体情况分省资本支出预算完成情况分析分省资本支出占收入比率的预算完成情况分析分省投资效率和效益横向比较分析分省网络资源利用率的横向比较分析固网语音（包括传统固网和小灵通）分省网络资源利用率的横向比较分析宽带（包括ADSL和LAN）各省收入增长率和资本支出占收入比率关系的比较分析各省每用户EBITDA和每用户资本支出关系的比较分析,经营分析模板 第56页,2,接入,交换,传输及管道,基础网,IP网,IT及支援网,房屋,其他,固网,PHS,宽带,XX亿元,XX亿元,XX亿元,各专业投资与预算及上年同期相比的完成情况,投资按专业分解（亿元）,其中接入部分按产品分解（亿元）,XX亿元,XX亿元,XX亿元,经营分析模板 第57页,固定电话,分产品的网络容量、客户数和网络资源利用率与实装率目标值的比较分析,PHS,ADSL,LAN,DDN,FR/ATM,2002年6月完成情况,2003年6月情况,用户数,网络能力,17000,X,91,44,52,6,72%,X%,X%,X%,60%,X%,固定电话,PHS,ADSL,LAN,DDN,FR/ATM,用户数,网络能力,20034,2762,499,249,59,9,单位：万户,经营分析模板 第58页,资本支出和分产品收入增量的比较分析,根据上半年的增量客户收入情况，估计2003年全年小灵通、宽带和固定电话增量客户带来的收入中，宽带最多，小灵通与固话接近。但是投资相差巨大，因此应加大对宽带的投资，并仔细分析固定电话的投资回报,投资和收入不匹配,小灵通,宽带,固线,投资与收入比较，人民币亿元,2003年上半年传统固线投资143亿元只带来23亿元增量收入，年度预算资本支出/收入比大大低于宽带业务,投资与增量收入比,4.8,2.6,0.6,经营分析模板 第59页,固定电话,分产品平均每线资本支出和ARPU值的变化分析,PHS,XDSL,LAN,新增用户APRU值（元/月户）,X%,X,X,X,X,X%,X%,X%,6.2%,X,X,29.2%,X,X,38.3%,X,X,X,X,0%,经营分析模板 第60页,目前每线资本支出水平和成本结构下创造价值临界ARPU值的分析（传统固网）,ARPU未来5年内保持目前10的降幅，然后降幅减少到5住宅客户的EBITDA相当于集团总体EBITDA50除折旧外的经营成本费用中固定成本（管理费用、人员费用等）为45每线投资成本932元，实装率76，配套投资30，折旧年限10年加权平均资本成本10,假设,农村家庭用户细分市场平均ARPU下降到41/月,继续不加选择的发展客户将摧毁价值,经营分析模板 第61页,分省资本支出预算完成情况分析,2003年1-6月各省投资分析,1、2003年16月份，集团完成投资201.2亿元，完成比例为32.7%，同比增长15个百分点。2、江苏、安徽、江西、湖北、湖南、广西、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、新疆12省投资完成进度高于集团平均值，上海、浙江、西藏、宁夏、青海5省投资完成低于集团平均值。3、通过集中采购、提高网络利用率、及时调整投资方向等多种举措，有效地控制了总体投资规模，2003年初集团投资预算规模比2002年有较多下降，下降了10个百分点。4、由于目前投资统计以财务付现进度为主，部分实际完成的进度由于未付现及各省对统计口径理解的偏差，上半年集团投资完成统计数比实际完成数偏低。据粗略估算，上半年建设工程量已完成全年预算量的60%以上。,经营分析模板 第62页,分省资本支出占收入比率的预算完成情况分析,2003年上半年各省投资与收入比情况分析,1、2003年上半年集团资本性支出/收入比指标完成较好，除江西、四川、贵州外其它省都低于其考核目标值，上海、浙江、广东、福建、湖南、海南、云南、陕西、宁夏9个省市低于集团平均值（28.2%）。2、贵州上半年投资比例为55.2%，业务收入完成比例为43%；四川上半年投资完成比例为62.7%，业务收入完成比例为25.4%，两个省投资完成进度较快，业务收入完成不够理想；同时江西上半年投资完成进度和业务收入完成进度都为48%，3个省的投资/收入比指标偏高，都超过本省的考核指标。,平均值,经营分析模板 第63页,1、16月份，各省本地固定电话网络能力方面，较好满足了用户发展的需要，集团平均实占率达到76.6%。2、福建、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、甘肃等省的网络实占率低于本省考核目标值，下半年在增加网络能力的同时，要充分挖掘网络潜力，提高实占率。,2003年16月份各省本地固定电话网络能力与用户发展情况,单位：万,分省网络资源利用率的横向比较分析固网语音（包括传统固网和小灵通）,1、上半年各省PHS接入能力方面，网络能力满足了用户快速发展的需要，集团平均实占率达到58.6%。2、安徽、湖南、广东、贵州PHS网络实占率较低，其中广东、贵州在5月份开始形成能力和用户初期放号，安徽和湖南在上半年扩容了PHS网络接入能力，以满足下半年用户发展。3、福建和甘肃网络实占率较高，超过90%。,2003年16月份PHS能力与用户发展情况,单位：万,经营分析模板 第64页,1、上半年各省宽带接入能力方面，网络能力满足了用户快速发展的需要，xDSL网络实占率明显提高，集团平均网络实占率达到65%，LAN集团平均网络实占率为27%。2、海南xDSL网络实占率较低，上海、海南LAN网络实占率较低，在增加网络能力的同时，还应充分挖掘网络潜力，提高网络实占率。,2003年16月份宽带接入能力与用户发展情况,xDSL,LAN,单位：万,分省网络资源利用率的横向比较分析宽带（包括ADSL和LAN）,经营分析模板 第65页,收入增长率,描述,收入增长率,2002年16月份,2003年16月份,各省收入增长率和资本支出占收入比率关系的比较分析,资本支出/收入,资本支出/收入,经营分析模板 第66页,每用户EBITDA,每用户EBITDA,2002年16月份固定电话投资回报情况,2003年16月份固定电话投资回报情况,每线投资,每线投资,各省每用户EBITDA和每用户资本支出关系的比较分析,描述,