花旗银行战略转型分析ppt课件.ppt

,花旗银行,SWOT分析,中国银行业,分析层,执行层,战略层,战略转型目标,战略地图绘制,业务竞争,客户拓展,市场扩张,整体思路,旧战略适用性分析,项目分析,整体战略,现状分析,现状分析,市场扩张,客户拓展,业务竞争,中国银行业,业务发展,宏观经济,财务状况,现状分析,整体战略,中国银行业,花旗银行,SWOT分析,市场扩张,客户拓展,业务竞争,中国银行业,花旗银行,SWOT分析,银行业是一个周期性极强的行业，受宏观经济形势影响极大，因此，我们的分析先对当前宏观经济形势做出研判。,金融业与地产业存在密不可分的关系，我们的分析也关注到了地产业的发展现状。,中国银行业,花旗银行,SWOT分析,与此同时，我国上市银行准备金覆盖率稳步上升，显示了抗风险能力在不断提高。,近年来，随着我国落实巴塞尔资本协议进程的推进，银行业资本充足率达标的银行机构数显著增加。截至2008年末，我国商业银行资本充足率达标的银行已有193家，比年初增加32家（见图）；达标银行资产占商业银行总资产的99.5。,银行业整体实现了不良贷款余额和占比的“双降”。09年 1季度不良余额 （未包括华夏和南京）环比下降 62.8 亿元或1.8%，不良率下降 30bp至1.77%，显示宏观经济启稳以及流动性充裕环境下，银行的资产质量风险在逐步下降。,数据来源：银监会,中国银行业,花旗银行,SWOT分析,与此同时，中资银行业整体规模及盈利能力在不断攀升，中间业务，主要是理财产品的发行快速扩张，各类银行间市场份额也相当稳固。,但宏观经济形势给银行业的盈利构成了巨大压力。,潜在的压力还包括：1、多层次资本市场逐步完善，分流银行业务2007 年以来，随着政策放宽，资本市场高效的融资效率和较高的估值吸引了大量企业通过直接融资的方式再融资。大量的创投也开始涌现，创业板的即将推出为中小企业的融资提供了平台， 随着我国直接融资市场的逐步完善，商业银行依赖于息差的传统的盈利模式将受到较大冲击。2、贷款增速过快，潜在风险已经显现从2008年三季度以来，央行实施适当宽松的货币政策使得商业银行新增贷款过快，从而使不良贷款率表面上出现了下降的现象，但其风险实质上暂时还难以评估。,现状分析,整体战略,中国银行业,花旗银行,SWOT分析,市场扩张,客户拓展,业务竞争,现状分析,整体战略,中国银行业,花旗银行,SWOT分析,良好的公司治理,资产实力与质量,多样化金融创新,广泛的全球网络,服务与品牌优势,多元化混业经营,有效的内控机制,分享世界经济增长的好处,积极拓展大型跨国企业客户,在全球范围内合理配置资源,花旗集团在2004年对其公司治理结构指引进行了修订，在内部法规上规范了公司治理,花旗银行（中国）2008年的总资本充足率为13.6%，不良贷款率仅为0.6%，贷存比保持远低于75%的监管要求,在2002年，南京市成为对外开放人民币业务地域后不久，花旗银行凭借“无追溯权的应收帐款”产品服务，成功将交通银行优质客户南京爱立信公司挖走,花旗银行已有百年以上的国际化经营历史，以全方位的金融产品创新，在全球范围内建立起航空母舰式的强大形象，其品牌评估价值超过1000多亿美元,花旗银行积极在中国构建混业经营的平台，银行、保险、证券和投行业务一个都不少,花旗银行采用总分行制和地区总部制，总分行制以业务战线为主线，强调纵向式的银行系统管理，分行的管理职能被大大弱化，总行业务部门的管理则得到极大的强化,优势分析,市场扩张,客户拓展,业务竞争,现状分析,整体战略,中国银行业,花旗银行,SWOT分析,市场占有率小,网点覆盖率低,客户资源有限,技术支持和管理成本高,劣势分析,外资银行市场份额尚不足2%,与中资银行相比营业网点非常有限,外资银行与中资企业、国内居民缺乏一种天然的联系,本土化程度较低的外资银行，需要支付较高额外费用,市场扩张,客户拓展,业务竞争,现状分析,整体战略,中国银行业,花旗银行,SWOT分析,机遇,挑战,中国国民经济稳步快速发展,银行业对外开放进程加快,中国内地已成外资银行重要利润来源,自2006年12月11日起，中国银行业进入全面开放时代。外资银行全面经营人民币业务，外资法人银行成立和布点速度加快。,2007年，国际活跃银行遭受美国次级债危机冲击损失惨重，但部分银行在中国投资的收益足以弥补其次级债的投资损失。,中国平均GDP增长率保持在8%以上，2008年中国国内生产总值300670亿元，比上年增长9.0%，进出口贸易排名世界第三位。,社会诚信缺失,专业人才缺乏,隐形市场壁垒,现有市场上既有银行从业经验，又熟悉外资银行工作环境的人才资源较为有限，对外资银行的扩张速度构成制约。,当前国内的诚信管理体制尚不完备，由于外资银行对本土文化和商业环境了解程度不如中资银行，在业务扩展上将面对更加复杂的环境。,一旦外资银行占据市场份额过大就会受到东道国监管当局严格的监管，2004年美国花旗银行在日本因过度扩张个人理财业务而受到重罚。,市场扩张,客户拓展,业务竞争,战略适用性分析,当前战略解读,战略转型,市场扩张以分行和ATM网点为主,客户拓展聚焦利润率较高的高端客户服务,业务竞争以外汇、理财等中间业务为主，逐渐进军人民币业务,与政策机遇不符合,与利润增长点不符合,与总部期望不符合,改“中国脸谱”为“中国基因”,从“外”行变为“内”行,战略转型,市场扩张战略,扩大市场占有率进行本土化扩张,提高客户数量吸纳更多优质客户,理顺业务体系提升业务差异化,整体目标分解,战略体系提出,客户拓展战略,业务竞争战略,如何成功本土化转型,市场扩张,客户拓展,业务竞争,参股本土银行，解决网点瓶颈,存款立行，进军农村信贷市场,关注监管动向，考虑A股上市,围绕三大目标客户开展竞争,采取积极进取型的差异化策略,打造网上银行的行业标准,坚持品牌和金融创新的本土化,充分发挥中间业务固有优势,战略体系,突出外汇业务发展人民币业务,现状分析,整体战略,市场扩张,客户拓展,业务竞争,战略地图绘制,战略体系提出,从花旗银行角度,从中资银行角度,减少设立分支机构和网点的固定成本以及大量的人力资源成本,产品知识和创新,参股本土银行,进军农村信贷市场,考虑A股上市,可行性分析,分享中资银行股份制改造和上市以后获得巨大发展的收益,扩大海外业务和市场,提高技术与内部管理水平,现状分析,整体战略,市场扩张,客户拓展,业务竞争,国有商业银行,城市商业银行,邮政储蓄银行,强大的网点,极广泛的网点覆盖率,实施建议,政策的倾斜,与城镇居民具有天然的紧密联系,强大的地方网络和资源,主要客户是中小企业,发挥了花旗银行的风控优势,参股本土银行,进军农村信贷市场,考虑A股上市,现状分析,整体战略,市场扩张,客户拓展,业务竞争,中国农村金融巨大的市场潜力,农业及与相关产业正在崛起,可行性分析,沿海一些产业正在向西部以及农村转移,1.2亿农户有贷款需求，但目前该市场的满足率只有60%,花旗银行转战新兴农村市场,根据市场潜力提前布局,避开现有客户的激烈争夺,寻求可持续的运营模式,结合花旗银行区域发展战略,进行乡村银行的布点,实施建议,进行详尽的市场调查,选择农信社、邮政储蓄等为战略伙伴，形成辐射效应,参股本土银行,进军农村信贷市场,考虑A股上市,现状分析,整体战略,市场扩张,客户拓展,业务竞争,花旗银行A股上市,提高本土的品牌形象,可行性分析,将客户变成花旗集团的投资者,为公司增加融资渠道，降低资本成本,关注监管动向,密切关注证监会、银监会等监管部门的法规情况,实施建议,取在政策出台后能第一时间将内地业务打包登陆A股,或者发行CDR的形式，在A股市场实现集团整体上市,目标客户,差异化策略,网上银行,现状分析,整体战略,市场扩张,客户拓展,业务竞争,可行性分析,客户分布特征,花旗优势-优秀大客户,境内外商企业,与开放机遇不符,转向国内优质客户,技术服务标准要求高,自有资金相对充裕,存款较多,实施建议,公司客户,同业机构客户,个人客户,重要行业内的大企业，跨国公司，规模大、成长性好的民营企业，科技型中小企业。,银行、保险公司、证券公司、基金管理公司、投资公司等。,企业白领、留洋精英等较富裕的中产阶级以上人士。,目标客户,差异化策略,网上银行,现状分析,整体战略,市场扩张,客户拓展,业务竞争,可行性分析,实施建议,积极进取型,稳步推进型,占位型,充分利用中国金融业开放所带来的机会，积极推进各项业务发展，增强中国金融市场影响力。,积极规划短期与长期的业务发展战略,在新产品开发方面提出了较为详尽的计划,重点加大零售银行业务拓展力度,建立广泛的服务网络，增设同城支行、ATM机和24小时自助银行,差异化策略,目标客户,差异化策略,网上银行,现状分析,整体战略,市场扩张,客户拓展,业务竞争,可行性分析,大力发展电子渠道,让客户主动融入服务,实施建议,在中国市场，外资银行短期内很难改变其在分行网点方面的劣势，电子渠道成为其大力发展的对象。随着业务品种和功能的不断扩展和深化，网上业务具有个性化、综合化、高附加值和国际化等特点。,利用网上银行能让顾客主动地融入到服务中来, 并参与银行的一系列服务利用网络完善客户资料库，有利于挑选出优质客户，而且是银行细分市场，制定合理的目标，实施差异化营销的前提和关键。,奖励措施,个人客户,公司客户,采取奖励措施开展网上业务，比如给以手续上的优惠等，引导客户形成办理网上业务的习惯。,利用个人客户网络资料，根据地理区域、职业、收入、家庭生命周期、存款数额等几个重要因素对市场进行有效的细分, 确定合理的目标市场。,对公司贷款市场，根据行业类型、公司规模、赢利状况、风险等级四个变量来细分, 有利于挑选出优质客户。,品牌与创新本土化,中间业务,人民币业务,现状分析,整体战略,市场扩张,客户拓展,业务竞争,品牌和创新本土化,之前稳打稳扎的策略奠定当前的竞争基础,可行性分析,本土化是花旗与中资银行进行竞争的基础,全面开展业务时间不长，需要开展企业品牌宣传,塑造本土化形象,围绕目标客户精选目标媒体,实施建议,低成本引入组织管理技术、市场拓展技能与商业知识,结合中国投资者的理则需求，对金融服务进行“本土化”的改造,品牌与创新本土化,中间业务,人民币业务,现状分析,整体战略,市场扩张,客户拓展,业务竞争,花旗优势,经验丰富，产品多样化与强大的创新机制,可行性分析,全球网络，有跨国结算与支付服务,混业经营有更宽裕的拓展中间业务空间,大力开展中间业务,贸易融资业务,实施建议,现金管理业务,信用卡业务,网上银行业务,金融衍生产品服务,根据地区特点，各有侧重,品牌与创新本土化,中间业务,人民币业务,现状分析,整体战略,市场扩张,客户拓展,业务竞争,2006年底人民币业务已经全面放开,外资银行有服务质量的优势,进一步降低服务门槛，拓展服务网络和渠道,政策机遇,可行性分析,重点发展人民币业务,实施建议,设立分行网点、进一步扩充人员、增设机构网点、补充资本金,特 别 鸣 谢,感谢单位花旗中国广州分行中山大学管理学院华南理工大学工商管理学院感谢个人花旗中国广州分行邱运平 行长中山大学管理学院亚太案例研究中心陈珠明 主任中山大学管理学院亚太案例研究中心朱沆 副主任,