珠江三角洲地区电信业发展研究.doc

. 珠江三角洲地区电信业发展研究摘要：为提高区域通信的整体服务能力，保障和促进区域经济发展，“十一五”期间，国家把区域协调发展作为工作的一个重点。本课题从制度、市场以与企业这三个方面对珠三角地区电信业的现状和发展趋势、与发达国家与地区的对比进行了深入分析；根据珠三角地区要在2010年率先基本实现现代化的战略目标，按照电信强国、区域协调发展的思路，提出了珠三角地区电信业发展的战略目标，并对珠三角地区电信业相关发展策略进行了研究，重点解决如何营造有序竞争环境，如何与其它地区、相关产业以与电信运营企业间协调发展等问题。一、概述为落实中央战略部署，促进我国电信业可持续发展并推进电信强国战略，信息产业部对“十一五”规划进行了统一部署，启动了电信业的“十一五”规划前期研究课题，其中电信业宏观政策环境研究中包含区域发展规划，本项目是隶属于“区域发展规划”前期研究课题大项中的一个分解项目。本研究课题主要分为5个部分，整体思路如图1所示。图1 整体研究思路环境分析：通过外部环境分析对珠江三角洲地区电信业发展现状进行基本的判断，确定珠三角地区电信业的地位、特点和作用，有助于珠江三角洲地区电信业制定出适合自身发展的策略和措施。对比分析：选择与珠江三角洲地区地缘和人文环境较为类似的新加坡、国、日本和中国地区等国家和地区作为标杆，从制度、市场、企业三个层面分析，进而为珠三角地区的电信业发展提供借鉴作用。战略目标：在环境分析和对比分析的基础上，结合电信强国宏观战略目标，提出珠三角地区电信发展的战略目标。发展策略：根据战略目标要求，结合珠三角地区的实际状况，研究如何更好地营造珠三角电信业有序发展环境。协调发展：从电信业发展需求出发，对珠三角地区电信业与其它地区（主要是泛珠三角地区）的协调发展提出了相关发展策略；另外，还研究了电信业与其它产业的协调发展，以与电信运营企业间的协调发展的相关策略。本课题对珠三角电信业发展战略目标以与相应的政策措施等进行了总括性分析，对于推动珠三角通信业可持续发展，保障和促进珠三角经济发展将起到一定作用，通过研究区域间、行业间的协调发展策略，将使珠三角地区电信业更好地发挥全国的“增长引擎”作用，并促进区域间经济平衡发展。二、环境分析（一）珠三角发展概况分析珠江三角洲位于省中南部，地处珠江出，濒临南海，毗邻港澳，包括、江门等地市以与和的部分县区，共计14个市、县（区），土地面积约为4.2万平方公里，2003年区域常住人口约为4230万人；各类电信业务用户数占全省数的70%80%左右，地区生产总值占了全省的83.2%，财税总收入占了全省的86%。为具体了解珠三角地区的社会经济发展水平和地位，本课题将珠三角地区的社会经济发展水平与全国、省、长三角做横向比较，分析珠三角地区社会经济发展的状况与特点。主要指标见表1。图2 珠三角行政区划示意简图另外，珠三角地区信息化工作在全国处于领先地位。2004年中国城市竞争力报告中显示，在信息技术基础设施指数排名中，信息化建设较好的前10名城市中，珠三角已占了7个。珠三角是中国经济最发达、增长最迅速的经济区域之一，珠三角在工业化、市场化和国际化方面都走在全国的前面，并且是中国城市化和信息化水平最高的地区之一，是改革开放以来中国经济发展的龙头和引擎，有效地带动了其它地区的经济发展。珠三角的发展最初缘于地缘优势，但与由跨省、直辖市的16个城市组成的长三角比起来，发展腹地相对少，资源互补弱。珠三角地区居民收入水平高于全国、全省和长三角地区的水平；珠三角地区成为全国流动人口几个集中的流向热点地区，由于长三角的迅猛崛起，珠三角的流动人口已经有呈现出转向长三角的发展趋势。从产业来看，珠江三角洲的经济腾飞缘于工业的迅猛发展，早期发展与地区制造业向大陆的扩散直接相关，20世纪90年代后期与中国等地区的IT产业转移和、的民营工业发展相关。目前，长三角地区的劳动力技能水平、成本、引进资本等环境已经赶上甚至超越珠三角地区的工业发展环境，与珠三角地区形成竞争态势。目前，“泛珠”的合作将促进港澳与地和珠三角地区的产业互动，正为珠三角地区的经济提供良好的发展契机。电信业在整个国民经济中发挥着举足轻重的作用，作为区域经济增长的促进和推动变量，珠三角地区电信业对珠三角地区的经济发展贡献不仅仅体现在GDP的贡献上，而且对珠三角地区产业升级、信息化方面也起着巨大的促进作用。珠三角要在2010年左右率先基本实现现代化的目标，2010年城市化水平达70%左右，将建成6个百万以上人口城市，并形成广深（）、广珠（澳门）两条发展主轴和六条拓展轴。随着珠三角城市群经济结构和空间布局的优化重组，电信业也将在其中扮演非常重要的角色。（二）电信业发展情况分析在分析了珠三角地区电信业的发展环境背景后，对珠三角地区电信业的发展现状进行剖析，主要从珠三角地区电信业的制度现状、市场现状、运营企业现状三个角度入手来分析，确定珠三角地区电信业发展现状的基本情况和特征，构建“强市”、“强企”、“竞争协调”的发展目标和制定符合实际的发展策略。电信业继续保持持续、快速、健康的发展态势，电信法立法步伐加快，行业监管力度不断加大，电信市场结构趋向有效竞争，部分运营商开拓国际市场取得重要成就。对珠三角地区电信业的制度现状，主要从电信法律体系、行业监督体制、管制政策透明度、电信服务承诺、电信开放程度和监管人员等角度进行了分析。电信业竞争力主要体现在电信市场的发展水平和发展潜力上。电信业市场发展规模和市场结构不但是竞争力的表现，也是竞争力的来源。对珠三角地区电信业的市场现状分析，主要从电信业市场消费状况、电信业市场发展指标等角度来分析，进而衡量珠三角地区电信业的市场规模和潜力水平。珠三角地区电信市场呈现出激烈的竞争态势，新时期的电信消费心理特点也初见端倪，如图3所示。图3 珠三角地区电信消费演变趋势总体来看，电信业务朝着数据化的方向发展，数据业务量将超过话音业务量，电信与传统业务的融合刺激了业务创新，珠三角地区电信业务的主要发展趋势有：移动对固话的替代与分流加速、移动业务市场竞争更加激烈、宽带市场发展逐步成熟、IP化从根本上改变了长话的发展。珠三角地区电信行业保持持续、快速、健康的发展势头，见表2。珠三角是我国目前经济增长最快、发展最好的地区之一。珠三角地区的电信业作为国民经济的重要组成部分，通信用户发展较快，普与率高，发展速度和水平、市场发育程度明显快于全国平均水平，在全国电信业中占据了较高的份额。珠三角地区电信企业运营主体主要有六家基础电信运营商，见表3。注：表示该公司提供此种业务。表示在某项业务市场上该公司处于主导地位，说明中国电信已通过小灵通业务切入移动市场，分流移动业务。全国、省、长三角和珠三角的电信业企业2003年企业运营状况对比见表4。从制度现状、市场现状、运营企业现状三个角度分析珠三角地区电信业发展现状，可以看出：（1）2003年珠三角的电信业务收入占全国市场份额的13.6%，珠三角地区电信业对全国和省的经济发展具有重要作用。（2）珠三角地区是各家电信运营企业的战略必争之地，是各种新业务、新产品的试验田，也是全国竞争形势最复杂、竞争程度最激烈的电信市场。（3）企业是电信业运营的主体，珠三角地区电信业竞争力最终取决于其电信企业的实力。珠三角电信企业运营管理水平一直走在全国同类企业的前列。 从珠三角地区的现状出发，要实现珠三角地区电信业“强市”、“强企”的发展目标，就需要在制度层面上创造有效、有序的竞争环境，在市场层面上扩大发展规模和优化市场结构，在企业层面上提升企业运营效率，打造企业竞争优势。三、对比分析根据中国加入WTO的约定，电信市场将逐步放开，电信业必须面对国和国际两个市场和两类竞争对手，提高电信业的竞争力成为越来越紧迫的现实问题。正确地衡量电信业的竞争实力与其优势和劣势，正确地评估和借鉴发达国家和地区的竞争实力与其发展经验和教训，有助于促进珠江三角洲地区电信业的发展，增强电信业的竞争力。本课题选择了与珠三角地缘和人文环境较为类似的几个国家和地区作为标杆，从制度层面、市场层面、企业层面等角度进行分析，为珠三角地区的电信业发展提供借鉴作用。（一）与发达国家和地区的对比国家和地区的面积、人口、人均GDP等指标因素是电信业发展的基础环境和背景，首先分析新加坡、国、日本和中国地区这几个发达国家和地区的基本概况，见表5。珠三角地区电信业发展必须考虑与这些发达国家和地区存在的差距之处，只有这样，才能切合实际地制定适合珠三角地区电信业发展的策略和措施。珠三角经济发展水平、工业化水平和商业化水平与这些发达国家和地区尚存在一段差距，珠三角的区域定位只能作为中国区域经济发展的一极和连接港澳的桥梁。越来越多的国家认识到信息化在国家发展中的重要作用，新加坡、国、日本和中国地区都首先确定该国家和地区的信息化近期和长期发展目标，进而政府发挥主导作用，制定分阶段的发展策略，这为珠三角的信息化战略定位和策略制定提供了很好的借鉴，有助于珠三角地区制定适宜的信息化建设策略和目标，充分发挥信息技术的倍增性和带动性。在制定电信制度政策方面，新加坡、国、日本和中国地区为本国（本地区）电信业的发展建设了一个有效、有序的发展环境。这些国家和地区在营造电信业发展的制度环境时，具有以下几个共同特点：打破垄断，引入竞争；建立专门的监管机构，使管制政策透明化；完善电信相关法规。在电信市场方面，通过与新加坡、国、日本和中国地区的电信运营业的对比可以看出，固定的发展水平基本接近，但移动，尤其是互联网的普与，与这些国家和地区还存在比较大的差距。通过电信运营业的对比可以看出，珠三角地区与这些国家和地区还存在差距，珠三角的用户消费远远低于这些国家和地区的用户消费，珠三角电信企业的劳动生产率以与每主线电信业务收入都偏低。（二）电信业竞争力对比分析电信业的竞争力是一个综合的实力比较，为了衡量电信业的综合竞争力，分别从制度层面、市场层面和企业层面三个角度入手分析。电信业竞争力来源于完善的法律体系、独立的监管机构和透明的监管政策等宏观制度，也来源于市场规模和市场竞争，但最终要落脚于电信企业。电信业竞争力（即综合竞争力）是制度竞争力、市场竞争力和企业竞争力的综合。利用综合评价方法模型对指标进行分级综合评估后，对比结果如下：通过对比我们发现，珠三角地区的电信业发展与发达国家和地区相比，还存在一段差距。从对这些发达国家和地区的分析中我们可以看出，这些发达国家和地区的电信业在政策制度、市场培育和潜力、企业营运等方面都有相当优秀的表现，体现出很强的综合竞争实力。图4 发达国家和地区电信业竞争力对比图（三）对珠三角的启示从对发达国家和地区进行的电信业的竞争力对比分析中可以看出，这些国家和地区的电信业之所以能保持持续、快速、健康发展，与政府在信息化发展战略中发挥推动作用以与为电信业创造有效、有序的竞争环境是分不开的。具体表现在：制度建设方面：加强立法，完善法律体系，创建稳定且有发展空间的法制环境，增强法律法规的公开性、透明度，为电信业的发展提供法律保障；加强制度创新，改善电信行业监管和产业政策制定的效率和透明度。市场发展方面：构造有效竞争的电信产业结构。促进国外投资，拓宽产业投融资渠道。对电信基础设施和技术基础设施优先投资。企业运营方面：上述发达国家和地区的电信企业在市场营销、运营管理、资源利用和创新实践等方面建立了独特的竞争优势，不断为其股东创造价值。对照上面所叙述的发达国家和地区打造世界一流强大电信业的发展进程，要在“十一五”期间，把珠三角地区的电信业做强，需要有一定的外部条件作支撑和保障，其中最主要的是“强有力的法制政府”，“市场规模大，有效竞争度高”和“拥有国际竞争优势的一流电信企业”。四、战略目标与发展策略电信业是国民经济中的基础性、先导性和战略性产业，在新的国民经济总体发展思路下，电信业要定位好自身的发展方向。国民经济全面、协调、可持续发展以与小康社会宏伟目标的实现，需要的不仅仅是一个网络规模大、用户数量多的电信业，综合实力强大、能够有效推动社会经济发展的电信强国才能适应国家总体战略。结合在2010年珠三角地区率先基本实现现代化的战略目标，珠三角地区电信业应在电信强国战略的指引下，以创建有效、有序市场竞争环境为契机，以保证企业、用户、监管良性循环为目标，促进珠三角地区电信业持续、协调的发展，全面提升运营企业的竞争力，力求在“十一五”期间部分或全面赶超亚洲四小龙。具体来讲：首先，要通过准入政策、股权多元化、引入外资等策略，平衡市场竞争主体，形成本地、长途、移动、增值等重点业务的有效市场竞争格局。其次，在形成有效竞争格局后，通过资费管制、资源管制、互联互通管制、服务水平管制等手段，保证有效竞争格局的有序运作。最后，有效有序的竞争格局为企业运营、用户消费、行业监管提供良好的环境，可促进企业、用户、监管三大要素的良性循环。此外，电信业在考虑持续发展的同时，更要考虑协调发展，要考虑珠三角地区电信业与其它地区（尤其是泛珠三角地区）电信业的协调发展，要考虑电信业与其它产业的协调发展，还要考虑电信业部各环节的协调发展，尤其是电信运营企业间的协调发展。在珠三角地区电信业发展战略的指导下，通过分析全国、省以与发达国家和地区电信业的发展，预测了珠三角地区电信业各项关键指标，见表8。为保证这一战略的实现，发展策略部分结合珠三角实际状况，本课题分析和探讨了有序竞争环境创建中的互联互通、资费管制、服务质量、资源管制和共享等重点问题。至于如何建立有效竞争环境中的准入政策、股权多元化、引入外资等容，其出发点较为宏观，需要结合国家、产业宏观政策等因素统一考虑，不在本项目研究围之。此外，发展策略部分还粗略分析了3G牌照这一影响今后产业格局的关键因素，同时探讨了新技术给监管等带来的冲击等容。五、协调发展国家把区域协调发展作为“十一五”期间工作的一个重点，本课题从电信业发展需求出发，对珠三角地区电信业与其它地区（主要是泛珠三角地区）的协调发展提出了相关发展策略；为尽快实现电信强国的区域目标，有助于制定相关发展策略，增强企业竞争力，课题还研究了电信业与其它产业间，以与电信运营企业间的协调发展问题。（一）泛珠三角区域协调发展“泛珠三角”的围包括珠江流域与周边地区，主要有、等9个省（区）以与和澳门两个特别行政区，简称“9+2”。整个泛珠三角区域地域辽阔，面积共199.45万平方公里，人口共44644万人，国生产总值达34474.2亿元，在我国的经济发展中处于相当重要的地位，珠三角、泛珠三角以与全国总体情况对比如图5所示。图5 珠三角、泛珠三角以与全国面积、人口、GDP比较图整个泛珠三角所涵盖的各个地区都有其独特的产业优势和资源优势，主要有如下几种合作模式：根据产业和资源优势，结合经济发展的互补性划分南部沿海、京广京九沿线南段以与西南三大板块培育区域产业优势；根据各省区间的优劣势和互补性划分为核心区、紧密经济圈、半紧密层经济圈三部分促进经济发展；从经济合作程度、自然地理位置和交通条件综合分析，构建一个经济核心区、“二沿”经济带和区域、九大经济发展轴与基地的经济生态体系。信息的共享和快速的传递是资源共享和整合的基础，泛珠三角的发展也应该电信业先行，展开信息化的建设和协调。泛珠三角的总体电信业务总量、电信业务收入以与通信固定资产投资都占据全国的1/3强，对中国电信业的发展有着举足轻重的作用。泛珠三角区域各组成部分的电信业发展各具特色，区域发展并不平衡，在这种情况下，促进泛珠三角区域电信业的协调发展势在必行。综合考虑泛珠三角经济合作模式，以与电信先行的要求和目前电信业协调发展的现状，电信业的泛珠三角区域的协调发展应分步实施：第一步，协调好以、与港澳为龙头的“大珠三角”大都市区的合作，整合好三地的电信资源，建立统一的市场体系，加强加快对粤东、粤西、粤北的辐射和带动，实现粤港澳信息一体化。第二步，走城市化推动区域经济合作和发展的路子。即以“大珠三角”大都市区为核心，连绵带动、等省会城市为衔接，协调好电信资源的共享和电信网络的建设等，从点轴面的全面扩散和空间推移，实现网络式发展。第三步，是在第一、二步战略实施的同时，抓住东盟自由贸易区筹建的契机，充分发挥泛珠三角的区域经济功能，依托、等加强与东南亚国家的合作，从而在合作中推动泛珠三角地区电信业的发展。为加强泛珠三角区域地区电信资源的整合，实现优势互补，政府和企业都要有所作为。政府需要建立相应的组织机构和会议制度促进区域协调发展。建立常设机构，以政府为依托，通过机构的运作去实现经济合作的各项目标。建立省级协调委员会，就区域可能涉与的跨省区的重大问题进行定期的研究协商，从整体利益出发制订区域电信宏观规划并组织实施；建立合作省区协调委员会，成为联系整个区域和各省区之间的政策关系、信息交流的纽带。在常设机构的基础上，泛珠三角区域还可参照国际合作组织的经验，通过合作各方参与的联席会议的模式来推动整个区域经济间的电信协调发展。企业要加强与区域管理部门的合作，同时要加强企业竞争力的建设。电信企业应建立一套定期与各有关部门进行交流的制度，以取得重要的政策信息情报，并争取这些部门的理解和支持。（二）相关产业协调发展电信产业价值链的日趋复杂，使仅依靠电信运营企业的力量难以将电信业务成功地推向市场，这需要依靠整个行业的力量，需要众多合作伙伴分工明确，通力合作，形成良性循环、成熟稳定的产业生态系统。由于众多的产业生态系统参与者，其合作与竞争关系异常复杂，需要进行市场定位、制定合理的商业模式，以促进电信产业的协调发展。电信业的强大需要产业链上下游的彼此带动，各方面的合作竞争、协同努力。在日益全球化的市场环境之中，电信运营企业的“做大、做优、做强”应当从各类产业的相互协作配合来发展，加速实现电信业的综合竞争能力的提升。电信产业生态系统中的网络设备供应商、终端制造商、电信运营企业、容提供商和应用供应商等各个环节在进化上彼此匹配，只有这样，电信产业才有可能顺利地发展。（三）运营企业间协调发展珠江三角洲地区良好的区位环境和经济环境，为电信运营企业的快速发展提供了优越的发展基础。但目前珠三角地区电信市场中“重竞争，轻合作”的现象已屡见不鲜。“十一五”期间，调节运营商之间的关系以促进合作将成为一项相当重要的工作。珠三角地区电信监管部门应促进运营企业间的协调发展。要促进运营企业合作，首先需要珠三角地区电信监管部门适时地“站高一步”，在建立有效、有序竞争环境的基础上着手理清、理顺企业关系，敦促运营商们改变思路，开展多元合作。通信运营企业必须转换观念，有效地开展“竞合”，实现共赢。明确电信业的基础地位和作用，各通信运营企业要充分认识所担负的历史使命，在切实维护企业自身利益的同时，要从大处着眼，充分发挥电信业在国民经济发展中的基础性、先导性和战略性的作用。通信运营企业要明确只有坚持“竞合”、“共赢”，才能有效实现行业的自我保护和健康发展这一观念。加强电信运营企业之间的合作，目的在于提高电信运营企业的竞争力，也就是说，要引导电信运营企业围绕“建设国际（国）一流企业”的目标，使企业做大（规模大）、做优（价值优）、做强（能力强），形成业务领先、运营卓越、资源高效和创新领导的竞争优势。本课题通过分析国际知名运营商的经营业绩，考虑到珠三角各电信运营商发展现状的差异，进一步明确了珠三角地区电信运营企业发展的具体目标，提出了相关发展建议。通过促进运营商合作，发挥珠三角地区电信产业“全程全网”的经济特点，实现电信网络价值的最大化，为消费者提供更为顺畅和便捷的服务，有助于提高珠三角电信业的整体竞争力，尽快实现电信强国的区域目标。12 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